México presentó cifra récord en 2022: en el segundo trimestre se informaron 130.1 millones de líneas móviles en funcionamiento, la cifra más alta de la historia local. El valor informado es 4.5 por ciento superior al registrado un año atrás. Las líneas móviles con Internet también crecieron, ahora hay 113.3 millones, el 87 por ciento sobre el mercado total.

La penetración del servicio móvil tradicional creció hasta 103 líneas cada 100 personas, según los datos más recientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En tanto, para el servicio de Internet móvil la penetración es de 90 por ciento. El pico es en Ciudad de México, con una alcance de  de 111 por ciento, y el sitio con peor registro es  Chiapas (47%).

La gran mayoría de líneas móviles en México son prepago. Existen 109.3 millones de líneas de este tipo en el país. En tanto, hay 15.7 millones de líneas pospago libre y 5 millones de líneas pospago control, más algunas cuyo tipo no está identificado. El share prepago se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos cincos años.

El líder del mercado móvil es América Móvil, que concentra al segundo trimestre 61.9 por ciento de las líneas. Le siguen de lejos Telefónica, con 17 por ciento, y AT&T, con el 15.6 por ciento. Muy por detrás aparece Walmart (2.4%), Freedom (1%) y otros prestadores bajo la modalidad de operadores móviles virtuales (OMV).

El 24.8 por ciento de los accesos a banda ancha fija en Argentina se da vía fibra óptica, según marcan los registros del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) al segundo trimestre de 2022. La cifra es casi 10 puntos superior a lo informado un año atrás. El total de abonados que usan esa tecnología creció 84 por ciento en 12 meses, al pasar de 1.4 millones a 2.7 millones. Cablemódem permanece como la forma más utilizada para acceder,  mientras que ADSL, antes escolta, ahora cierra el podio.

Los accesos totales ahora son 10.96 millones, lo que refuerza el crecimiento constante que se observa desde hace al menos una década. Se incorporaron 470 mil abonados en los primeros seis meses del año, cifra similar al promedio registrado en igual periodo anterior. La tasa de penetración sobre hogares se ubicó en 75.9 por ciento, sobre habitantes en 23.7 por ciento y sobre kilómetros cuadrados en 2.9 por ciento.

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La velocidad media nacional se ubica en 58.5 Mbps. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta la mejor media nacional, con un registro de 93.9 Mbps, y Tierra del Fuego la más baja de la lista, con 10.9 Mbps. En tanto, más del 60 por ciento de los abonados cuenta con una velocidad superior a 30 Mbps. El segundo rango más usual es de 6 a 10 Mbps (10.9%) y el tercero es de 1 a 6 Mbps (10.8%).

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Los ingresos de los operadores están medidos en moneda local, la cual sufrió una inflación de 64 por ciento sólo entre el segundo trimestre de 2021 e igual periodo posterior. En ese contexto, se observa que el ARPU mensual se mantiene en ascenso: pasó de mil 297 pesos (hoy 7.2 dólares) al cierre de 2021 a mil 781 pesos (hoy 9.8 dólares) seis meses más tarde. La cifra se multiplicó más de tres veces desde 2018. La facturación de los operadores en la primera mitad de 2022 fue de 117 mil 139 millones de pesos (hoy 649.8 millones de dólares).

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La facturación del comercio electrónico en España creció 33.1 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2022 y alcanzó los 18 mil 190 millones de euros, una cifra récord en los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las agencias de viajes y operadores turísticos fueron el sector con mayor actividad del mercado en el periodo analizado.

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Respecto del número de transacciones, se informaron más de 325 millones en el trimestre, un 16.4 por ciento más en la comparación.

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El 46.8 por ciento de los ingresos fueron operaciones que tuvieron como destino España y el resto fueron por compras hechas en el extranjero, la mayoría de ellas dentro de la Unión Europea. El saldo neto exterior arrojó un déficit de 7 mil millones de euros.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó el informe Data Flash del segundo trimestre de 2022 que devela que el Internet móvil en Colombia incrementó sus ingresos en un 10.1 por ciento frente al mismo periodo en 2021, con lo que alcanzó los 2.14 billones de pesos, es decir, unos 43 millones de dólares. 

Es así como durante este período se evidenciaron variaciones positivas de 9,2 por ciento en abril, 11.2 por ciento en mayo y 9.7 por ciento en junio, frente a los mismos meses del año 2021. 

El operador con mayor ingresos fue Claro, seguido por Movistar, Tigo, Avantel, ETB. En los últimos lugares se encuentra WOM, Virgin, Flash, Éxito, Suma y Setroc.

Además, el informe evidencia que los ingresos de los Operadores Móviles de Red (OMR) presentaron un crecimiento de 9,9 por ciento en el segundo trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) incrementaron 22.7 por ciento entre los mismos trimestres.

El informe también asegura que para junio de 2022, el tráfico de Internet móvil llegó a los 721 millones de gigabytes y el ingreso promedio por gigabyte de Internet móvil para junio de 2022 fue de 2882 pesos colombianos, la mitad de un dólar, lo que representa una disminución del 32.3 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

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Al respecto, Paola Bonilla Castaño, directora Ejecutiva de la CRC, aseguró: “El tráfico del servicio de Internet móvil viene creciendo de manera constante en los últimos años, tanto así que la cifra llegó al 67,7 por ciento entre el segundo trimestre de 2021 y el mismo período de 2022. Los indicadores que presentamos en este Data Flash dan cuenta de su importancia y son un aspecto importante para la toma de decisiones de los actores del sector”.

Por otro lado, el informe de Data Flash de Internet Móvil arroja cifras positivas en cuanto a tráfico, tasas de penetración, conexiones y accesos. Pues durante el segundo trimestre de 2022 este indicador alcanzó los 721 millones de gigabytes, con un incremento del 67.7 por ciento frente al segundo trimestre del 2021. 

En cuanto a las conexiones, para junio de 2022 se presentó un crecimiento del 12.3 por ciento con respecto al mismo mes de 2021, alcanzando los 37.9 millones de accesos. 

Derivado de un crecimiento de los ingresos de servicio móvil (9.7%) y de banda ancha (8.1%), América Móvil reportó que sus ingresos consolidados se elevaron en 1.8 por ciento año con año al tercer trimestre de 2022 y el EBITDA en 2.3 por ciento durante el periodo.

América Móvil reportó ingresos consolidados por 214 mil 466 millones de pesos (10.6 mil millones de dólares) al tercer trimestre de 2022, lo que representa un alza de 1.8 por ciento año con año, impulsados principalmente por un crecimiento de 3 por ciento en la venta de servicios que fueron ligeramente compensados por una caída de 5.4 por ciento en la venta de equipos.

La compañía explica que la apreciación del peso frente a ciertas monedas como el peso chileno y colombiano, así como el euro, habría afectado la presentación de resultados. A tipos de cambio constante, los ingresos por servicios crecieron 5.9 por ciento, impulsados por 5G en el segmento móvil (9.7%), mientras los fijos  se mantuvieron estables (0.2%).

Por ingresos consolidados, Europa del Este reportó la mayor tasa de crecimiento en el periodo a una tasa de 10.1 por ciento año con año al tercer trimestre de 2022, seguida de Brasil (9.9%). Argentina y Chile, por su parte, reportaron una caída de sus ventas consolidadas en 12.8 y 21.5 por ciento, respectivamente.

En el caso del segmento móvil, el grupo mexicano de telecomunicaciones destaca que Brasil lideró el crecimiento de los ingresos por servicios móviles con un 22.5 por ciento año con año al tercer trimestre de 2022, derivado principalmente de la incorporación de parte de las operaciones de Oi.

Le siguen México y Europa del Este, con 9.7 por ciento y 6.9 por ciento durante el periodo, respectivamente, seguidos por Centroamérica con 6.5 por ciento, mientras que Colombia registró su mejor rendimiento tras un alza de los ingresos móviles de 3 por ciento y Ecuador con 1.6 por ciento.

América Móvil reportó un total de 307 millones 847 mil suscriptores celulares en los países y regiones donde se ubica, tras añadir 2.87 millones de suscriptores en el tercer trimestre de 2022.

En el caso de los servicios de línea fija, la compañía destaca el crecimiento de 12.6 por ciento de los ingresos en redes corporativas durante el tercer trimestre, y de 3.4 por ciento por banda ancha. Estos fueron compensados por una disminución de 5.4 por ciento en las ventas en TV de paga y de 6.1 por ciento en el servicio de voz.

Por número de accesos, la compañía cerró el tercer trimestre de 2022 con un total de 74.54 millones, 51 mil accesos fijos menos respecto al trimestre inmediato anterior.

Por otro lado, durante la llamada con inversionistas, Carlos García, director financiero de América Móvil, reveló que se planea la venta de torres celulares en República Dominicana y Perú, luego de la escisión del negocio en Sitios Latinoamérica.

“Todavía depende de la administración del sitio y de lo que decidan, pero creemos que vamos a vender en República Dominicana y también en Perú”, dijo García, y agregó que probablemente sucederá a principios del próximo año.

El EBITDA de la compañía se elevó en 2.3 por ciento año contra año hasta un total de 83.2 miles de millones de pesos al tercer trimestre de 2022, con un margen EBITDA de 38.8 por ciento en el periodo. Brasil tuvo el mejor desempeño en EBITDA con un aumento de 10.8 por ciento, seguido por Europa del Este con 8.7 por ciento.

La utilidad de operación de la firma mexicana fue de 43.57 mil millones de pesos mexicanos al tercer trimestre de 2022, tras haber registrado un crecimiento interanual de 5.2 por ciento. La utilidad neta del periodo se incrementó en 13.7 por ciento año con año hasta un total de 17.96 mil millones de pesos.

Los operadores de telecomunicaciones de Brasil sumaron una inversión total por 17.2 mil millones de reales (3.29 mil millones de dólares) durante el primer semestre de 2022, lo que representa un crecimiento de 4.8 por ciento año con año, según los datos más recientes de Conexis Brasil Digital.

En un reciente informe de la asociación de operadores Conexis, destaca que la inversión de la primera mitad del año fue de 17.2 mil millones de reales (BRL) en términos nominales, valor superior al promedio de los últimos cinco años que fue de BRL 14 mil millones. En términos reales, la inversión del semestre se ubicó en BRL 17.4 mil millones, 6 por ciento menos que el mismo periodo de 2021.

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Para todo el 2021, Conexis señala que la inversión fue de BRL 35.6 mil millones en términos nominales.

“La inversión anual del sector es cercana a los BRL 40 mil millones y eso es lo que permite, por ejemplo, que las empresas hayan superado la meta de cobertura 5G fijada. Ahora, con todas las capitales conectadas, hemos instalado el doble de antenas 5G independientes que las requeridas por la Anatel”, dijo el Presidente Ejecutivo de Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

En términos de ingresos, la industria brasileña de telecomunicaciones registra un total de BRL 136.9 mil millones descontando los efectos inflacionarios durante el primer semestre de 2022. En el segundo trimestre, la facturación fue de BRL 68.1 mil millones.

El servicio móvil representa la mayor proporción de los ingresos del sector al aportar cerca de un 40 por ciento del total, mientras que la banda ancha fija representó el 28 por ciento de los ingresos brutos del semestre.

Según datos de Conexis, los ingresos brutos del primer semestre de 2022 cayeron un 7.7 por ciento en términos reales respecto al promedio de los últimos cinco años.

Durante los primeros seis meses de 2022, el segmento móvil reportó un total de 259 millones de accesos, tras haber sumado 16.5 millones durante los últimos 12 meses. La banda ancha móvil, por su parte, añadió 15.7 millones de nuevos accesos en el mismo periodo, hasta un total de 234.2 millones.

A junio de este año, el mercado de equipos de acceso de banda ancha creció 12 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2021, alcanzando ingresos por 4 mil 500 millones de dólares a nivel global.

Un reciente informe de la consultora Dell’Oro Group muestra que el gasto del mercado de banda ancha sigue en aumento, impulsado especialmente por los equipos terminales de línea óptica (PON, por sus iniciales en inglés).

Sólo los ingresos por terminales de línea óptica llegaron a un récord de un billón 300 mil dólares de ingresos entre abril y julio de 2022, lo equivalente a 19 puntos porcentuales más respecto al año pasado, señala el reporte de la firma de investigación.

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Dell’Oro resalta que los equipos de banda ancha, principalmente PON, propiciaron el crecimiento del mercado en general en el segundo periodo del año en curso, así como del mercado de telecomunicaciones y redes en un sentido global.

Los operadores de China, el Sudeste Asiático y Europa fueron los que incrementaron en mayor medida su gasto en equipos terminales de fibra óptica, mientras que las empresas de América del Norte tuvieron una “lentitud estacional” y rebajaron sus inversiones en ese mercado.

Jeff Heynen, vicepresidente de Acceso de Banda Ancha y Redes Domésticas de Dell’Oro Group, explicó que “la transición a la fibra es claramente un fenómeno mundial, que ya no está aislado de un puñado de países”, sino que se observa a nivel global.

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Durante los últimos dos años, la firma de investigación ha reportado que la fibra óptica ha sido clave en el aumento del gasto en equipos de banda ancha, pues cada vez más operadores están desembolsando importantes inversiones en el despliegue de esta tecnología.

En ese sentido, los envíos de unidades de red óptica simétrica que habilitan conexiones de velocidades gigabit llegaron a un millón 200 mil en todo el mundo, superando la marca del millón de unidades, de acuerdo con la consultora.

Por el contrario, el mercado de los equipos de acceso por cable disminuyó sus ingresos en un 4 por ciento en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2021, colocándose en 237 millones de dólares. De todas maneras, aunque con una tendencia menos acelerada, la tecnología de cable muestra repuntes en algunos segmentos, como las unidades de CPE (equipo local de cliente) que subieron 3 por ciento en ingresos.

Se comercializaron 32.2 millones de teléfonos inteligentes en América Latina en el segundo trimestre de 2022, una baja de 2.5 por ciento u 800 mil unidades menos que hace un año. La caída fue apalancada por una baja de 7 por ciento en los smartphones comercializados por Samsung, el líder del mercado, que como consecuencia redujo 2 puntos porcentuales su participación de mercado.

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La firma surcoreana vendió 11.6 millones de teléfonos inteligentes en el segundo cuarto de este año. Lenovo redujo sus ventas 6 por ciento hasta 6.9 millones y Xiaomi las elevó un 2 por ciento hasta 5.3 millones. Transsion destacó al incrementar sus envíos 393 por ciento interanual hasta 1.3 millones, con lo que se posicionó dentro del top cinco.

“Este trimestre profundizó la tendencia de polarización, con el fortalecimiento de las bandas de precios por debajo de 100 dólares y por encima de 500 dólares”, dijo el analista Sénior de Canalys, Damian Leyva-Cortes, y agregó que esta realidad beneficia a Apple, por sus artículos de gama alta. La empresa de la manzana aumentó sus ventas un 16 por ciento.

Se espera que América Latina sea la única región en el mundo en registrar más smartphones vendidos en 2022, indica el estudio, aunque luego advierte que aspectos como la inflación pueden opacar la realidad de los distintos mercados en el corto plazo. La previsión es que se vendan 130 millones de teléfonos inteligentes en esta parte del mundo este año, 0.8 por ciento más en la comparación anual.

Sobre lo que viene, la expectativa es que Colombia sea catalizador del crecimiento en ventas en la región para 2023: allí se comercializarán 14.5 millones de celulares, 10 por ciento más frente a 2022. Los países que más aportan al total, en tanto, seguirán siendo Brasil –se esperan 37.5 millones de unidades ese año– y México –se proyectan 33.6 millones de unidades. Luego aparece Colombia y más atrás Argentina.

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Según la actualización del Ericsson Mobility Report, al segundo trimestre de 2022 había 218 proveedores de servicios de comunicaciones con servicios comerciales 5G, de los cuales 24 ofrecen 5G independiente (SA).

En cuanto a 5G, a finales de junio de 2022 había en el mundo 690 millones de suscriptores 5G. En el primer reporte de este año, Ericsson estimó que a finales de 2022 las conexiones 5G superarán el hito de los mil millones. A este ritmo hay dudas de que las conexiones lleguen a ese número, si se tiene en cuenta que al primer trimestre del año había 620 millones de suscriptores, es decir, crecieron en tres meses sólo 70 millones.

En el segundo trimestre de 2022, el número total de suscripciones móviles fue de alrededor de 8 mil 300 millones, con una adición neta de 52 millones de suscripciones durante el trimestre. China representó la mayor cantidad de adiciones netas durante el trimestre (+10 millones), seguido de India (+7 millones) e Indonesia (+4 millones).

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La penetración global de suscripciones móviles fue del 106 por ciento en este periodo.

En tanto que el número de suscripciones de banda ancha móvil creció en alrededor de 100 millones en el trimestre para llegar a 7 mil 200 millones, un aumento interanual del 6 por ciento. La banda ancha móvil ahora representa el 86 por ciento de todas las suscripciones móviles.

Además, según el reporte de Ericsson, las suscripciones 4G aumentaron en 77 millones a alrededor de 5 mil millones, lo que representa el 60 por ciento de todas las suscripciones móviles.

Penetración móvil

WOM presentó sus resultados al segundo trimestre de 2022, en el que informó un crecimiento interanual del 10 por ciento en sus ingresos por servicio y un aumento de 19 por ciento en su Ebitda ajustado hasta 52 mil 325 millones de pesos (57.2 millones de dólares).

La compañía sumó 678 mil suscriptores móviles para llegar a 7.4 millones; el 53 por ciento de ellos bajo la modalidad pospago. Ya cubre con 5G todas las regiones del país, con una cobertura potencial de 15 millones de personas. Adicionalmente, sigue trabajando en el proyecto FON (Fibra Óptica Nacional), con un avance del 90 por ciento.

“Estos resultados reflejan una operación a nivel comercial y financiero que crece sostenidamente. Nuestra intención es fortalecer la inversión en Chile, siendo prioritario el despliegue 5G y la ampliación de la cobertura en zonas aisladas”, señaló Álvaro Araya, CFO de la firma.

Entre los hechos relevantes del trimestre, la compañía valoró la firma del acuerdo con Phoenix Tower International (PTI) para la venta y posterior arrendamiento de 3 mil 800 torres por 930 millones de dólares. En agosto se completó la fase inicial de la transacción, que implicó 2 mil 334 torres por 670 millones de dólares.