La Asociación FinTech México presentó su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026–2027, tras las elecciones realizadas en 2025.

A esta nueva etapa se integran Federica Gregorini, General Manager de Belvo en México; Marlene Garayzar, cofundadora y CGO de Stori; Íñigo Rumayor, fundador y CEO de Monato y Armando Herrera CEO de Nu México, quienes, junto a Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, y Myriam Cosío Robles, directora de Asuntos Externos de Clip, integran el Consejo para dar continuidad y profundidad a la agenda del sector.

El anuncio se dio en un encuentro que reunió a miembros, líderes del ecosistema, autoridades y aliados, y en el que se reconoció el trabajo del Consejo saliente, que contribuyó a posicionar a FinTech México como un espacio activo de diálogo entre industria, autoridades y otros actores del sistema financiero. Mauricio Schwartzmann, anterior country manager de Mastercard en México, y ahora director de Banca e Instituciones Financieras en Yuno; Raymundo Guerrero; ex country manager de Pomelo en México y ahora CEO de Xendit Latam, y Pedro Rivas, director general de Mercado Pago en el país.

Actualmente, tal como recoge el Finnovista México Fintech Radar 2026, el ecosistema fintech en México supera las 1,100 empresas y tiene presencia directa en la vida de millones de personas. Sin embargo, de acuerdo con la asociación, más allá del crecimiento, el foco está en el impacto.

“Más allá de las cifras, lo que ha cambiado es el impacto que tenemos en las personas y las empresas. Cada vez más, el valor está en cómo trabajamos juntos como ecosistema”, declaró la directora general de FinTech México, Claudia Núñez Sañudo, .

La Asociación agrupa actualmente a más de 200 empresas afiliadas y se ha consolidado como un punto de encuentro para un ecosistema mucho más amplio, donde la coordinación y la colaboración se vuelven cada vez más relevantes.

Por su parte, Felipe Vallejo, ratificado como presidente en la última sesión del Consejo, destacó el papel que ha desempeñado la Asociación en el desarrollo del sector desde su fundación hace más de una década. “FinTech México articula el diálogo entre industria, autoridades y actores clave del sistema financiero. Conectamos capacidades y contribuimos a que el ecosistema avance con mayor claridad y coordinación”, señaló Vallejo Dabdoub, también director general de Bitso México y director Global de Asuntos Corporativos y Regulatorios de la compañía latinoamericana de criptomonedas.

En este contexto, la Asociación avanza en una hoja de ruta hacia 2030, que se traducirá en un Plan Maestro del ecosistema fintech en México, que incorpore tecnologías disruptivas como Inteligencia Artificial (IA), tokenización y stablecoins, además del crédito a pymes, como pilares, y cuyo objetivo será fortalecer la innovación, ampliar el acceso a servicios financieros y consolidar un entorno de mayor confianza para los usuarios.

Este esfuerzo se articula a través de tres líneas de trabajo: inteligencia estratégica, articulación institucional y desarrollo de comunidad, con el objetivo de generar condiciones para una evolución ordenada y sostenible del sector.

“Lo más importante que FinTech México va a hacer todavía no ha pasado. Lo estamos construyendo”, señaló Vallejo, quien dijo que, dado el enorme crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años, la Asociación fácilmente podría albergar otros 200 miembros.

FinTech México firmó este miércoles un acuerdo de alianza estratégica con Zetta, asociación que representa instituciones financieras y de pago brasileñas, fundada por Nubank y Mercado Pago. El objetivo del acuerdo es promover el debate regulatorio y el intercambio de experiencias que fomenten la competitividad en el sector de medios de pago en América Latina.

El acuerdo prevé el intercambio de estudios y análisis económicos y financieros, la realización conjunta de eventos, además de compartir experiencias y mejores prácticas relacionadas con el sector financiero. “Esta colaboración estratégica representa una oportunidad invaluable para intercambiar datos, mejores prácticas y aprendizajes que fortalezcan al ecosistema fintech en ambos países. Sumar esfuerzos permitirá seguir impulsando una industria más innovadora, inclusiva y en constante crecimiento“, destaca Claudia Núñez Sañudo, Directora General de FinTech México.

Con este movimiento, Zetta y FinTech México esperan fomentar un ecosistema financiero más inclusivo, competitivo y digital en los países latinoamericanos, inspirando avances regulatorios que reflejen las mejores prácticas internacionales, sin ignorar las particularidades de cada país.

“Esta alianza representa un paso importante para estudiar experiencias positivas de ambos mercados, adaptando soluciones que se ajusten a la realidad de cada entorno regulatorio, respetando el contexto local y promoviendo sinergias reales”, afirma Eduardo Lopes, presidente de Zetta. 

Tras la renovación de su Consejo Directivo con unas nuevas votaciones a fines de marzo, la Asociación FinTech México presentó su agenda prioritaria para 2025, conformada por cinco objetivos que se alinean con el Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

FinTech México se enfocará en impulsar la inclusión financiera en zonas rurales y comunidades desatendidas; fortalecer la educación financiera digital y la capacitación tecnológica; expandir la infraestructura de pagos digitales, la interoperabilidad y la conectividad; el financiamiento a las pymes; fomentar la regulación y la innovación, enfocada, sobre todo, en la renovación de la Ley Fintech.

Felipe Vallejo, reelegido como presidente del Consejo de Fintech México por tercer año consecutivo, explicó que, en este último punto, se enfocarán en lo que pueden hacer las Fintechs, todo siempre pensando en el usuario, como hacer un proceso de autorización más sencillo y usar tecnología para facilitar la supervisión a las autoridades.

En cuanto a su papel como director General de Bitso México y director global de Asuntos Regulatorios del unicornio mexicano de criptomonedas, Vallejo destacó que es necesario establecer cuál es el marco regulatorio y jurídico para operar con stablecoins en el país.

La transformación del ecosistema Fintech mexicano

Iván Canales, director general de Nu México, y quien continúa como consejero de FinTech México, rememoró que, hace cinco años, era un “ecosistema completamente distinto”, y ahora los mayores emisores tarjetas de crédito e incluso de débito son empresas de tecnología financiera, las cuales también causaron una disrupción en la remuneración por productos de depósito.

Hoy la asociación estima que sus afiliados tienen alrededor de 50 millones de usuarios, de los que sólo Nu tiene más de 10. Myriam Cosío, directora de Asuntos Externos de Clip y nueva integrante del Consejo Directivo de la asociación tras las elecciones de marzo, señaló que la inclusión financiera es una necesidad que no se ha cubierto, aunque en los últimos años ha habido una mejora significativa derivada de los programas sociales.

Respecto al panorama futuro, Mauricio Schwartzmann, country manager de Mastercard en México, vaticinó que la experiencia del usuario va a ser totalmente distinta, incluso con la posibilidad de que los métodos de pago ya estén integrados en el propio cuerpo, a través de los biométricos, aunque auguró que la regulación prudencial no va a cambiar para proteger a los usuarios.

Sobre la reciente transición de Fintechs (Instituciones de Fondos de Pago Electrónico) y sofipos (sociedades financieras populares) a bancos, Iván Canales indicó que “hay una oportunidad grande para seguir colaborando”, sobre todo en temas como Finanzas Abiertas (Open Finance) y Onboarding digital; y el que haya actores entre los dos mundos, como Nu, que acaba de obtener la autorización de su solicitud de licencia bancaria, “puede ayudar a crear puentes de una manera mucho más rápida”.

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Según el Finnovista Fintech Radar México 2025, tres cuartas partes (75%) de las Fintechs mexicanas ya colaboran con instituciones financieras tradicionales, con lo que el país lidera este rubro en la América Latina hispanohablante, ya que se encuentra por encima de Argentina (74%), Colombia (73%), Chile (67%) y Perú (55%).

Finalmente, Raymundo Guerrero, country manager de Pomelo en México, destacó que precisamente América Latina es uno de los continentes con más fragmentación y México, pese a que es el segundo mayor mercado de la región después de Brasil, es el “primer ecosistema en términos de crecimiento año con año”.

Por último, Felipe Vallejo dijo que también seguirán fomentando la atracción de inversión extranjera directa (IED). Respecto al historial reciente, explicó que los montos han ido fluctuando, pero ha habido años en los que han oscilado entre los 5 y los 6 mil millones de dólares.

El mundo cripto y fintech es uno de los que contribuye a que haya “bancarización”, coincidieron especialistas durante Mexico Digital Summit 2024, organizado por DPL Live. 

Salvador Pérez, director de Ecosistema Empresarial en Finsus, aseguró que nos encontramos en un momento en el que es el mejor tiempo para diseñar productos que lleven a la inclusión, sin embargo, el reto es la regulación que permita llegar a todos. 

“La tecnología nos permite reducir costos, te permite conocer al cliente y te da la oportunidad de desarrollar productos. A nivel desarrollo estamos en el mejor momento para diseñar productos, sólo nos queda el reto regulatorio para llegar a todos los sectores”.

Por su parte, Gustavo Salaiz, director de FinTech Academy en la Asociación Fintech México, aseveró que los servicios criptos han sido de los que mayor equidad han mostrado con mujeres y grupos sociales vulnerables. 

“Cripto es uno de los espacios donde he visto mayor equidad, es descentralizado, no hay una barrera de entrada, hay mucha participación de mujeres”, comentó Gustavo Salaiz.

Marisa Hurtado, gerente senior de Relaciones Públicas de Stori, señaló que tener acceso a créditos, préstamos y financiamientos cada vez ha sido más posible gracias a herramientas fintech, pero señaló la importancia de la educación financiera. 

“Somos la única tarjeta en México que da acceso a la mayoría de las personas que aplican. Queremos decirle que sí a todos los que les han dicho que no. Siempre acompañado de educación financiera. 

Etienne Luquet, director de Asuntos Regulatorios en Bitso, señaló que las fintech le han brindado a las personas tener el control de sus finanzas.

La industria cripto es accesible a todas las personas y hace que la gente tenga el control de sus propias finanzas, pues una frase que se repite en esta industria es sé tú propio banco, comentó Luquet.

“En los últimos seis meses ha crecido 20 por ciento la participación de las mujeres que son clientas de Bitso, los productos cripto tienen otras características que no tienen otros productos que son llamativos y permiten tener acceso a finanzas que de otra forma no se podrían hacer”, comentó Etienne Luquet.

Gustavo Salaiz concluyó al decir que la inclusión financiera es un reto multidimensional, pues se necesita que el producto esté cercano al cliente y debe ser barato. 

“Nuestro mayor enemigo es el efectivo y también es un tema de hábitos. También hay barreras de costos y accesibilidad, pero fintech está listo para seguir ofreciendo los canales idóneos para la inclusión”, añadió.

“Pongamos un piso parejo en el tema de pagos”, exhortó Sebastián de Lara, director general de la Asociación Fintech México, en Fintech Summit Latam 2024.

Durante su participación en el panel Regulación Fintech: innovación y cumplimiento legal en la nueva era, De Lara señaló que existe una oportunidad de ser mucho más propositivos y “lograr una manera en la que todos los actores puedan participar y no haya una discriminación”, específicamente en la Red de Medios de Pagos del país.

Recordó que el sector bancario ha propuesto crear la RedM, un nuevo ecosistema de pagos en México. Sin embargo, aclaró que los sectores de empresas de tecnología financiera y agregadores de pago agremiados en las asociaciones Fintech México y de Agregadores de Medios de Pago (Asamep) vislumbran la oportunidad de participar y apoyar con análisis, recomendaciones y sugerencias para que haya una competencia sana y “puedan jugar todos los actores con el piso parejo”. Por ello, reiteró que Fintech México ya trabaja en una contrapropuesta que publicará próximamente.

En su intervención, De Lara rememoró el dictamen de 2023 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que identificó barreras a la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta en México.

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Durante el mismo evento, la presidenta de la Asamep, Myriam Cosío, hizo eco de las declaraciones y el dictamen de la Cofece. En el panel El futuro de los productos financieros: innovación y tendencias emergentes, la también directora de Asuntos Externos de Clip enfatizó la necesidad de una competencia efectiva en el mercado.

En ese sentido, calificó de ‘buena señal’ que el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hayan manifestado que ‘sí se van a apegar’, por lo que “en próximos meses tendríamos que tener una nueva regulación”. Sin embargo, advirtió que tienen ideas diferentes de cómo atender el problema, algo que países como Chile y Colombia ya han superado, pero en México prevalece ‘una sola red que es controlada’ por los bancos, con sus propios ‘emisores, adquirentes, cámaras, redes y reglas’. El reto, dijo, es que coexistan diversas tecnologías con diferentes esquemas de precios y haya interoperabilidad entre ellas. También reconoció la iniciativa bancaria de crear la RedM, aunque advirtió que parece estar destinada a preservar el statu quo del sistema.

Innovación Fintech y regulatoria

Además de establecer las condiciones para proteger a los usuarios, la regulación también debe impulsar la innovación, enfatizó De Lara. Por ello, es importante que pueda avanzar “la (regulación) que tenemos hoy en día para irse adaptando” a la realidad, ya sea a través de un nuevo marco jurídico y también de la regulación secundaria. 

El director de Fintech México recordó que la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, de 2018 en México, ya contemplaba la figura del sandbox regulatorio.

“Tristemente no ha funcionado”, advirtió, no obstante, por lo que es necesario ver “cómo le damos la vuelta a este vehículo y hacemos que sí funcione”.

La Asociación Fintech México firmó los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres y el Pacto Mundial, ambas pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta iniciativa fue liderada por Mariana Villasuso, gerente de Políticas Públicas de Stori, y hasta hoy coordinadora del Comité de Género de Fintech México.

Los principios fueron firmados por el presidente de Fintech México, Felipe Vallejo; la Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres México, Lourdes Colinas, y Mauricio Bonilla, director ejecutivo del Pacto Global de la ONU en México, en las instalaciones de Stori.

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Además de la Asociación, los principios fueron firmados individualmente por nueve empresas miembros: la propia Stori, Bitso, Clip, Syncfy, Belvo, Klu Tech, Conecta, Tenet y Mastercard.

“Las empresas que firmaron sí entendieron que es un compromiso público y que ya están en el ojo del huracán, que ya se están y las están viendo”, declaró Villasuso, quien recalcó que la firma demuestra que “hay intencionalidad y voluntad política del sector Fintech para avanzar en esta agenda”.

Desigualdad de género en el sector Fintech

“La desigualdad de género en el sector sigue siendo una realidad”, aseguró Villasuso. Como ejemplo, citó que tan sólo 3 de cada 10 personas que trabajan en el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) son mujeres y sólo 26% de las posiciones de toma de decisión en el sector Fintech son ocupadas por mujeres, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, recalcó que persiste la brecha salarial en el sector, pues por cada 100 pesos que obtiene un hombre, una mujer gana 56.

Nueva Vicepresidencia de Género en Fintech México

“En Fintech estamos intentando rehacer las reglas del sistema financiero”, declaró Felipe Vallejo. El presidente de Fintech México agradeció a Marlene Garayzar, cofundadora y CGO de Stori, y Mariana Villasuso, por poner este tema sobre la mesa en la Asociación y explicó que este hecho permitirá que las intenciones se traduzcan en acciones claras, concretas y prácticas, y no se queden en el mero discurso o pinkwashing.

“El cerebro de este esfuerzo es Mariana”, destacó Vallejo, y anunció que, a partir de ahora, el Comité de Género de Fintech México, instalado en octubre de 2023, se convertirá en la Vicepresidencia de Género e Inclusión y seguirá a cargo de Villasuso.

La nueva vicepresidenta en Fintech México detalló que su agenda trabajará en tres niveles:

1. Individual: en el que ha lanzado talleres, como uno de Machine Learning para Tarjeta de Crédito y una red de mentorías con 5 mujeres líderes del sector que guiarán y acompañarán a entre 50 y 70 mujeres.
2. Estructural: desde donde diseñará políticas de género en temas específicos, como la prevención y erradicación del acoso, para áreas como Recursos Humanos.
3. Incidencia política: desde donde colabora con las autoridades y reguladores, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la realización de talleres sobre inclusión.

Villasuso agregó que la firma va a ir acompañada de acciones específicas por parte de las empresas para reducir la brecha de género y destacó que hay algunas, como Clip, que tienen programas muy ambiciosos para elevar la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión y eliminar el acoso.

Villasuso sintetizó a DPL News que la nueva Vicepresidencia de Género se abocará a cinco grandes iniciativas: los talleres, la red de mentorías, las políticas, el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género de las Entidades Federativas (CIIGEF) y un plan para aumentar la representación de mujeres en el Consejo Directivo de Fintech México, ya que en este momento, tras la reciente elección y renovación, Marlene Garayzar es la única consejera de la Asociación.

Principios de empoderamiento femenino de la ONU

La Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres México, Lourdes Colinas, explicó que esta herramienta se enmarca dentro de la Agenda 2030 de la Organización y celebró que la firma se haya llevado a cabo en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC.

Colinas detalló que, para erradicar los estereotipos de género que aún persisten, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha convocado a un Pacto Digital de Género. Y también la necesidad de implementar políticas de género al interior de las empresas, es decir, en el lugar de trabajo, en el mercado y las comunidades.

Finalmente, Colinas expuso que los siete principios de Empoderamiento Femenino de ONU Mujeres firmados por Fintech México y las nueve empresas son:

1. Dirección que promueva la igualdad de género.
2. Igualdad de oportunidades.
3. Salud, seguridad y una vida libre de violencia.
4. Educación y formación.
5. Desarrollo empresarial, cadena de suministro y prácticas de marketing.
6. Liderazgo comunitario y compromiso.
7. Transparencia, evaluación e información.

El ecosistema regulado de tecnología financiera se ha consolidado en México: ya hay 76 Fintech autorizadas en el país: 52 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 24 instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding) al amparo de la Ley Fintech.

Esto da un promedio de una licencia al mes desde que se creó la Ley Fintech, lo cual, “para una entidad financiera regulada, no es poca cosa”, expuso Felipe Vallejo, presidente de la Asociación Fintech México.

Aunque se gestó en el sexenio anterior, todo el desarrollo regulado del sector ha ocurrido en la administración actual: México fue pionero para impulsar la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), en 2018.

El 68% de las licencias se han autorizado en los dos últimos años, lo cual demuestra el dinamismo que tiene este sector, destacó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente, durante la inauguración de la primera edición del Fintech México Forum.

Las últimas autorizadas, la última semana de febrero, fueron la institución de fondos de pago electrónico (IFPE) PagoConfiado y la institución de financiamiento colectivo Lendera Crowdfunding; mientras que, por el lado de los neobancos, Banregio recibió la autorización de la incorporación de Hey Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, como entidad financiera integrante del grupo financiero.

Desafíos pendientes en la regulación Fintech

Pese a este panorama prometedor, aún persisten desafíos, sobre todo relacionados con la regulación. El propio presidente de la CNBV señaló que aún hay tres empresas operando bajo el octavo transitorio (el mecanismo provisto en la ley para que continuaran sus operaciones).

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para que, cuando se termine el sexenio, estén autorizadas y, en consecuencia, supervisadas y reguladas por la CNBV”, declaró De la Fuente.

“No nos vean como alguien que queremos estorbarles, al contrario, queremos apoyarlos”, espetó frente a un auditorio colmado de representantes de la industria de tecnología financiera de México y América Latina.

Enseguida dijo que la CNBV promoverá un marco regulatorio eficiente, oportuno y acciones de supervisión. Respecto a las tareas pendientes en México, expuso la regulación secundaria del mercado de valores, fortalecer el marco de capital de las ITF, así como su capital neto y requerimientos prudenciales de capital, para que exista una mayor resiliencia, pero sobre todo una mayor solvencia.

El secretario de Desarrollo de Económico de la Ciudad de México, Fablala Akabani, detalló que las Fintech tienen la oportunidad de resolver dos situaciones: las brechas de desigualdad entre las mipymes, acceso a tecnologías financieras, reducir los márgenes de informalidad y las grandes empresas, y la tecnologización financiera para las grandes inversiones que están llegando en el marco del nearshoring, las cuales se estiman en 100 mil millones de dólares.

El jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Roberto Lazzeri, dijo que las Fintech han llegado a competir en procesos más ágiles y eficientes, y el tener costos más bajos les ha permitido mejorar sus servicios a los usuarios. “Estamos transitando a una economía puramente digital”, declaró Lazzeri.

Competencia en el sector financiero

“La competencia en el sector financiero es clave”, sentenció Andrea Marván. La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expuso que el modelo Fintech ha permitido expandir alternativas de inclusión financiera, sobre todo para personas que nunca habían tenido acceso a un servicio financiero, y ofrecer soluciones que antes no existían.

Marván explicó que, en un contexto dinámico y de cambios tecnológicos tan acelerados, esto plantea retos para empresas y consumidores y mercados tan disruptivos como el sector financiero, donde han generado presión competitiva. 

De acuerdo con una investigación de la Cofece que data de, al menos, una década, las comisiones pagadas a los bancos son, en promedio, seis veces más que las que se pagan en Europa, lo cual tiene un efecto sistémico y fomenta que México siga prefiriendo usar efectivo. Por ello, recordó Marván, a fines de 2023 la Cofece emitió una opinión para reducir los costos de los servicios de los agregadores. 

“Continuaremos trabajando con los reguladores financieros”, declaró Marván. Las recomendaciones tanto de la resolución de septiembre como la opinión de noviembre están dirigidas a la CNBV y el Banco de México (Banxico).

Finalmente, la comisionada presidenta adelantó que la Cofece llevará a cabo un estudio sobre los servicios financieros digitales para determinar la manera en la que están entrando y compitiendo las empresas en el sector y favorecer la entrada y la competencia, que busquen llevar una mayor opción y servicios financieros para toda la población.

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, dijo que si bien las Fintech han experimentado un crecimiento importante, aún constituyen una minoría robusta. 

Como ejemplo, citó que las sociedades financieras populares (sofipos) acumulan 11.5 millones de clientes y 43 mil millones de pesos en crédito. Las wallets están igual o más y suman más de 20 mil millones en captación; mientras que las fondeadoras han otorgado 6 mil millones en crédito.

Rosado enfatizó que uno de los sectores más visibles es el sector financiero y hay que evaluar la administración de riesgo hasta la forma en que se comunican. También resaltó el aumento de riesgos de ciberseguridad derivado de la digitalización acelerada y aclaró que no hay que confundir acceso con inclusión ni salud financiera, los cuales son tres conceptos distintos. Finalmente, reveló que la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2024 se llevará a cabo del jueves 15 al sábado 17 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Tecnología y finanzas dignas 

El enemigo común entre bancos y Fintech es la exclusión financiera, resaltó la vicepresidenta de Asuntos Externos de Clip, Myriam Cosío, en una ‘batalla contra los bancos’ en la que participaron Bancoppel y Now, de Invex.

“México está en el cuarto peor lugar en inclusión financiera”, compartió, por su parte, Marlene Garayzar, cofundadora & CGO de Stori, durante el panel Fintechs y neobancos. Rompiendo barreras y construyendo puentes.

El presidente de la Asociación Fintech México, Felipe Vallejo, dijo que el programa social más exitoso de la historia de la humanidad es la tecnología. El presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, coincidió en que las herramientas tecnológicas han sido vitales para impulsar la inclusión financiera y, aunque el trabajo está lejos de terminar, la digitalización ha traído beneficios.  

Garayzar reiteró que la tecnología les ha permitido ser más eficientes en los costos y distribuir los márgenes a través de tres ejes: 1) dando más acceso y penetrando a la sociedad, 2) modelos de originación diferentes que permiten tasas de aprobación superiores y 3) diseñar productos que resuelvan verdaderos productos de los usuarios.

Vallejo expuso que, según Fintech México, hay más de 50 millones de personas que son usuarios de servicios Fintech en el país, por lo que es un sector que ha crecido muchísimo y ha tenido un crecimiento exponencial. Y finalmente presentó un pentálogo por unas Finanzas dignas a partir de su capacidad para ser una herramienta en cinco dimensiones:

1. Social, para compartir la prosperidad.
2. De justicia, que impulsa el bien común.
3. De empoderamiento: da voz a las minorías, sectores que sufren violencias, o dependencias.
4. Psicológica.
5. Mágica: una suerte de alquimia que permite traer flujos futuros al presente o mandar valor a miles de kilómetros de distancia.

El director General de Mercado Pago, Pedro Rivas, destacó el rezago de México, donde sólo 50% de las personas tiene una cuenta y una de cada cuatro una tarjeta, por lo que hay varios países de adopción mucho más alta que la de México, lo que representa una oportunidad enorme.

Tras su consolidación como sofipo, Nu decidió ‘ir adelante y pedir la licencia bancaria’. “Es adonde queremos llegar”, declaró Iván Canales. El director General de Nu México considera que aún faltan tres cosas: productos mejor diseñados para el mercado, gamificación y tecnologías que conforme avancen sean reguladas.

Bitso comenzará el próximo año con una renovación en su liderazgo en México: desde el 1 de enero de 2024, Felipe Vallejo será el director General de la plataforma de criptomonedas en su país de origen.

Hasta ahora, Vallejo era el director Global de Asuntos Corporativos y Regulatorios, un cargo que desempeñaba desde 2021. Sustituirá a Bárbara González Briseño, quien era la directora General de Bitso en México desde mayo de 2022 y anunció que su ciclo en la empresa, que duró seis años, concluirá en diciembre de 2023.

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Desde el nuevo año, Vallejo encabezará la estrategia del unicornio en México para impulsar la inclusión financiera, favorecer la adopción de criptomonedas en la vida cotidiana por parte de los mexicanos y lanzar nuevos productos en el mercado nacional.

Felipe Javier Vallejo Dabdoub cuenta con una doble especialidad: estudió Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Al igual que Bárbara González Briseño y Daniel Vogel —quien se mantendrá como CEO global de la compañía—, también estudió su MBA en la Universidad de Harvard.

Vallejo también es, desde abril de 2023, el presidente de la Asociación Fintech México, donde además es responsable de impulsar políticas a favor de la regulación del ecosistema Fintech. 

Fintech México también renueva liderazgo 

De manera simultánea, Fintech México anunció que Sebastián de Lara Gomis, director de Políticas Públicas de Belvo, será el nuevo director General de la asociación, en sustitución de Ernesto Calero.

Nueve asociaciones de la industria digital advirtieron que fijar un nuevo impuesto de 2 por ciento a las plataformas tecnológicas sobre el valor de cada entrega a domicilio, como lo propone la iniciativa de decreto del Código Fiscal de la Ciudad de México para 2022, provocará graves afectaciones a miles de negocios y repartidores de la capital y frenará el crecimiento de la economía digital.

La Asociación de Internet MX, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Asociación Fintech México, la Coparmex Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Asociación Latinoamericana de Internet rechazaron la propuesta del gobierno e hicieron un llamado al Congreso a considerar los perjuicios de la medida.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones alertaron que otro gravamen para las plataformas de entrega de comida, paquetería, víveres o cualquier tipo de mercancía encarecerá aún más los precios que pagan los consumidores finales en un contexto de alta inflación, la cual, según el Banco de México, es la peor vista en 20 años.

“Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación de ganancias en estos tiempos de pandemia”, señalaron.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo ayer en una conferencia que el impuesto de 2 por ciento sobre el valor de cada entrega será para las plataformas y no se trasladará a los usuarios finales ni a los repartidores. Sin embargo, además de la industria, el colectivo Ni Un Repartidor Menos también considera que se mermarán sus ingresos.

No sólo se verán afectadas las plataformas, también los comercios, restaurantes, plataformas de pago, logística, de última milla, de venta a domicilio, los mercados en línea, entre otras plataformas que fungen como intermediarias y facilitadoras en la entrega de productos y servicios, de acuerdo con las asociaciones.

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Los daños se extenderían al comercio minorista que utiliza las plataformas para ofrecer sus mercancías, pues el impuesto aumentará los costos. En ese sentido, las organizaciones indicaron que la medida fiscal frenará el crecimiento de este sector y la economía digital en general.

Desde antes y durante la pandemia por la Covid-19, las plataformas digitales de reparto se convirtieron en una fuente de ingresos alternativa y adicional para las personas, ante el declive de la economía tradicional y el desempleo. Además, dijeron, la economía digital es un sector clave para la recuperación económica de la Ciudad. 

El impuesto es inconstitucional y discrecional

Las nueve asociaciones también alertaron que fijar un nuevo impuesto con la justificación de que las plataformas usan y explotan la infraestructura urbana “es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”.

Para la industria digital, el gravamen propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum contraviene el principio de equidad tributaria al pretender que se pague más por usar las calles, limita la creación de valor económico y social en favor de los usuarios finales a través de la economía digital.

Asimismo, las organizaciones recordaron la promesa del gobierno federal de no crear nuevos impuestos. Hace unos meses, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que no se incrementarían los gravámenes existentes ni se crearían nuevos. Sin embargo, la iniciativa de la administración capitalina olvida ese compromiso.

Ha causado revuelo y malestar la intención de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de cobrar un impuesto adicional de 2 por ciento a las plataformas de entrega de mercancías, víveres y alimentos.

Las repartidoras y repartidores están inconformes con la medida; la industria está inquieta porque se soslayan los beneficios a la recuperación económica, y los usuarios están a la expectativa de que la modificación al Código Fiscal de la Ciudad de México 2022 no se apruebe en el Congreso local y encarezca aún más los productos y servicios contratados a través de plataformas colaborativas.

En este texto hemos identificado al menos 13 implicaciones de adicionar el artículo 307 TER para cobrar un impuesto adicional a las plataformas colaborativas de entrega a domicilio por el uso de la infraestructura urbana. Aquí te las platicamos, ¿tú en cuál situación estás?

? 1. En el peor momento: inflación histórica

¿A quién se le ocurre elevar impuestos a la contratación de bienes y alimentos a través de plataformas cuando nos encontramos en la peor inflación anual que ha tenido México en más de 20 años? De acuerdo con el Inegi, durante la primera quincena de noviembre se registró una inflación de 7.05 por ciento. Todo está más caro, desde productos de la canasta básica hasta bienes importados. Pero si los compras por Internet, pagarás 2 por ciento adicional.

??‍♂️ 2. Repartidoras y repartidores están decepcionados

Ni Un Repartidor Menos, un colectivo de repartidores a domicilio, rechazó la iniciativa de decreto del gobierno capitalino porque los afectará principalmente a ellos y a los usuarios de las aplicaciones tecnológicas.

“Estamos decepcionados por la medida, pues implica que quienes nos dedicamos a esta labor, que tan importante fue en el confinamiento y para la reactivación económica, veamos nuestros ingresos disminuidos”, advierte el grupo.

Los repartidores alertan que la medida provocará una caída de sus ingresos, en un contexto crítico para la economía mexicana. Debido a la pandemia de Covid-19, en México más de 12 millones de personas dejaron de percibir ingresos por su trabajo en junio de 2020. Las plataformas han sido una alternativa para generar ganancias para esa parte de la población, incluidos grupos históricamente rezagados de la economía formal como las mujeres.

??‍? 3. Daña el comercio electrónico

Quienes compramos en Internet lo hacemos porque es más eficiente, cómodo, tenemos confianza en las plataformas y los proveedores, pero sobre todo porque el comercio digital reduce los costos de transacción, es decir, todo es más barato en la red. Pero ese valor se distorsiona con la propuesta de paquete económico 2022 de la Ciudad de México, porque encarece el comercio digital y castiga la operación de las plataformas colaborativas.

Las plataformas de entrega a domicilio tienen un impacto positivo en la reducción de los costos de transacción, lo cual genera mayores ingresos y valor agregado para las personas repartidoras y los restaurantes, destaca el estudio Las plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana, presentado en noviembre por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Asociación de Internet MX.

¿Así valoran que el comercio electrónico haya sostenido la economía capitalina durante el confinamiento? Mal.

? 4. Las plataformas ya pagan impuestos

Desde 2020, las plataformas digitales están obligadas a retener 16 por ciento por concepto del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en todas las transacciones que se realizan a través de ellas, así como el ISR (Impuesto sobre la Renta) aplicable al comercio electrónico. Es decir, las plataformas ya pagan impuestos como cualquier otra empresa en México. El gravamen de 2 por ciento sería adicional y encarecería el comercio electrónico, cuando su principal ventaja es reducir los costos de transacción.

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Las disposiciones establecidas desde la Miscelánea Fiscal 2020 ya aplica a las plataformas de intermediación (Uber y Amazon), las de streaming (Netflix y Spotify), de educación a distancia (Duolingo, Coursera), de citas en línea (Tinder, Bumble) y, desde luego, las de entrega de alimentos (DiDi Food, Rappi, Uber Eats).

? 5. El impuesto es desproporcionado

La Constitución señala que todo impuesto debe ser proporcional. Pero el aprovechamiento de la infraestructura no siempre es el mismo. Algunas empresas emplean camiones o camionetas para entregar a domicilio, pero las plataformas colaborativas privilegian otras modalidades de movilidad incluso sustentables con el medio ambiente y la infraestructura urbana como motocicletas (algunas eléctricas), bicicletas e incluso entregas a pie, por lo que resulta desproporcionado el impuesto que plantea el Código Fiscal de la CDMX, dado que no contempla la flexibilidad y características de la economía colaborativa.

A través de un comunicado, las asociaciones de Internet MX, Nacional de Transporte Privado, Fintech México, la Coparmex Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online, Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) rechazaron el nuevo impuesto por considerarlo “a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”. Expresaron que un “impuesto local por usar las calles no tiene precedente”

? 6. Si contratas, pero tú recoges, ¿qué pasará?

Por increíble que parezca, si compras en línea o pides alimentos a un restaurante o cocina económica, pero decides que tú pasas a recogerlo en las instalaciones pick up de las tiendas departamentales, de autoservicio o directamente en los restaurantes, ¿el cargo de 2% por ciento también aplica? ¿Por caminar en las calles y por desplazarte para recoger tu pedido, sin que requieras el servicio de algún repartidor, el gobierno de la CDMX recibirá 2 por ciento por el costo de la contratación? ¿Esto es justo para la ciudadanía?

? 7. Deficiente infraestructura urbana

La principal “justificación” del gobierno para aumentar la recaudación entre las plataformas tecnológicas es que aprovechan la infraestructura de la ciudad: elementos de viabilidad y para el desplazamiento de bienes y personas, y por eso deben contribuir a la entidad. Todos sabemos que la infraestructura de la ciudad se encuentra en mal estado y que los impuestos especiales de este tipo no han cumplido con su cometido de contribuir al mejoramiento de la infraestructura urbana.

Desde 2016 existía un fideicomiso que desde 2020 se llama Fondo de Movilidad. Las plataformas de movilidad contribuyen con 1.5 por ciento de cada viaje, pero el destino de esos recursos se desconoce. Lo natural sería que el dinero se usara para, precisamente, mejorar la infraestructura del transporte público, las vialidades y la movilidad en la capital.

Pero, como repartidor y usuario, ¿cuántas veces has caído en un bache cuando circulas por las calles y avenidas de la CDMX? Un estudio del Instituto Mexicano del Cemento y Concreto revela que 82 por ciento de las personas en la Ciudad de México piensa que las vialidades están en mal estado y que eso se debe en 90 por ciento de los casos a la aparición de baches.

? 8. Las pymes apenas se estaban recuperando

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), los comercios e incluso los negocios familiares serán algunos de los más afectados. Ahora, al integrar un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega se corre el riesgo de trasladar parte de los efectos a los pequeños negocios, que han encontrado en las plataformas colaborativas una manera de mejorar o sostener sus ingresos en medio de la crisis por la Covid-19 y avanzar en la digitalización de sus comercios.

En 2020, el Inegi estimó que cerraron definitivamente más de un millón de micro, pequeños y medianos establecimientos de los casi 5 millones que existían previo a la pandemia por el coronavirus. Además, ocho de cada 10 empresas observaron una disminución de sus ingresos. La iniciativa de Código Fiscal le arrebataría parte de los ingresos que generan las pymes al entregar productos, víveres y alimentos mediante los canales digitales.

? 9. Afecta a todo el ecosistema de la economía digital    

Si pensabas que el impuesto sólo afectaría a plataformas de entrega a domicilio como DiDi Food, iVoy, Rappi, Uber Eats, Amazon, Mercado Libre y otras, estás equivocado(a). ¿Tienes una emergencia y compras el medicamento por Internet para que te lo lleven a tu casa mientras cuidas a tu familiar? 2 por ciento de impuesto. ¿No puedes o no quieres salir y pides el super a Soriana, Walmart o incluso a las plataformas de la Central de Abasto? 2 por ciento. ¿Compras directamente en cualquier tienda virtual, desde una pizza, una aspiradora, una refacción en California o hasta un auto usado con Kavak y te lo entregan a domicilio? 2 por ciento. En la iniciativa existe ambigüedad porque no distingue entre dispositivos fijos y móviles y entre plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras.

En lugar de velar por el máximo bienestar público, la medida afectará a los consumidores, repartidores, las pequeñas y medianas empresas, los comercios locales y a los emprendedores, quienes han encontrado en las plataformas un medio para mejorar sus ganancias, generar ingresos, sobrevivir a la crisis económica provocada por el coronavirus e incluso evitar contagios durante la pandemia.

?? 10. Los usuarios pagaremos más por comprar en línea

Aunque Claudia Sheinbaum comentó en conferencia de prensa que el impuesto incluido en el Código Fiscal se aplicará a las plataformas y no a los repartidores ni a los usuarios, todos sabemos que eso no ocurrirá. El alza de impuestos siempre impacta y se traslada de alguna forma al consumidor final. Ahora el usuario lo pensará dos veces antes de comprar en línea porque sus productos y víveres podrían costar 2 por ciento más. 

Legisladores chilangos: ¡por favor no aprueben esta locura!

En México los alimentos, medicinas y libros no pagan IVA: que alguien justifique por qué su entrega a domicilio tendría que pagar un impuesto especial de 2% por ciento. La medida va en contra del bolsillo y de las necesidades básicas de la población capitalina, que tiene derecho a comprar alimentos, medicamentos y libros para la educación sin pagar impuestos.

Cuando el Congreso de la Unión aprobó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones, los usuarios de los servicios se manifestaron en contra. Los legisladores exceptuaron el servicio de Internet del cobro del 3 por ciento del IEPS. Lo mismo debería ocurrir con los alimentos, medicinas y libros impresos con el impuesto a las plataformas de entrega.

♿️ 11. ¿Y las personas con alguna discapacidad?

En la CDMX vive el 5.8 por ciento de las personas con discapacidad del país, equivalente a 1.7 millones de personas (Inegi, 2020). El porcentaje es más alto en mujeres (59.4%) que en hombres (40.6%). Y la mayor incidencia es “limitación para caminar, subir o bajar” (68.1), seguida de “ver aún usando lentes” (51.3%). La población menor a 15 años con alguna discapacidad es de 5.6 por ciento; entre 15 y 29 años, de 6.3 por ciento; entre 30 y 59 años, de 30.8 por ciento, y de 60 años en adelante es de 57.3 por ciento. ¿Nadie pensó que a las personas con alguna discapacidad les ayuda contratar entregas de mercancías y alimentos a través de plataformas colaborativas? ¿Dónde está la empatía social?

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? 12. No toda la infraestructura es pública

El gobierno piensa que toda la infraestructura que utilizan las plataformas es pública y urbana, pero no es así. Las aplicaciones digitales, las redes de telecomunicaciones y los establecimientos mercantiles como restaurantes, cocinas, supermercados o farmacias forman parte de una infraestructura privada que permite a repartidores, negocios y usuarios intermediar e interactuar a través del comercio electrónico.

Gracias a las tecnologías, la conectividad y los nuevos modelos de negocio existen servicios innovadores y eficientes como la compra y entrega a domicilio. En otras metrópolis, como San Francisco, California, Nueva York o Shanghai, las entregas a domicilio se realizan incluso a través de drones, sin utilizar la infraestructura urbana. Es decir, la iniciativa de impuesto también coloca barreras artificiales a la innovación.

? 13. La pandemia no ha terminado

El estudio elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica y la Asociación de Internet MX, Las plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana, encontró que durante la pandemia las plataformas de entrega a domicilio favorecieron menos contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por la enfermedad Covid-19, porque evitaron que el consumidor final saliera de su domicilio para realizar las compras.

Según el informe, en un escenario moderado de contagios, el uso de plataformas de entrega previno al menos 484 mil 758 contagios, 41 mil 359 decesos y 90 mil 601 hospitalizaciones. El colectivo Ni Un Repartidor Menos recalcó la importancia de su labor durante el confinamiento; recordó que la CDMX no está exenta de una cuarta ola de contagios y consecuencias por la variante Ómicron.

El grupo de repartidores pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum reflexionar sobre las implicaciones de gravar a este sector importante para la recuperación económica, dado que la crisis por la Covid-19 todavía no ha terminado.

Por todas estas razones, la iniciativa de Código Fiscal de la CDMX para 2022 que propone un nuevo impuesto a las plataformas de entrega a domicilio no es oportuna ni sensible con las dificultades y necesidades que están experimentando los hogares chilangos, y sería un retroceso a los avances en materia de digitalización de las pymes, comercio electrónico, servicios innovadores, recuperación económica y prevención de contagios.