Se comercializaron 31.8 millones de smartphones en América Latina en el tercer trimestre de 2023, lo que significa un crecimiento de 17 por ciento interanual. Un entorno de consumo favorable fue la clave para un resultado positivo tras seis trimestres consecutivos a la baja. La perspectiva es “optimista” para el cuarto trimestre, pero el futuro de corto y mediano plazo es “incierto”, dijo Canalys.

“Los mercados clave en la región crecieron a dos dígitos por una mayor demanda y los proveedores impulsaron sus carteras antes de la temporada navideña”, señaló Miguel Pérez, consultor de la compañía. Brasil y México volvieron a crecer y Chile mostró signos de estabilización económica, mientras que Perú y Centroamérica se perfilaron como sitios clave para nuevos proveedores. Colombia, en contrapunto, se comportó a la baja.

Samsung se mantiene firme en el primer puesto. Creció 2 por ciento interanual y captó una cuota del 31 por ciento de la mano de una sólida expansión de su serie económica y tácticas eficientes de gestión de inventario y canales. Motorola, en tanto, vendió menos —tuvo una diferencia negativa de 200 mil unidades— pero continuó como escolta.

Los proveedores destacados en el tercer trimestre fueron los jugadores chinos. Xiaomi se recuperó en sitios clave como Chile, México y Perú y mejoró  tres puntos su share en un año para alcanzar su récord trimestral en la región. Transsion, el cuarto de la lista, aumentó 159 por ciento sus ventas en solo un año. El quinto puesto fue para Apple, que comercializó 100 mil unidades menos en la comparación, entre otros.

El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) da cuenta de que crecieron 2.2 por ciento los accesos a Internet fijo en Argentina en el último año. Se registraron 8.08 millones al cierre del tercer trimestre como consecuencia de un aumento de 2.1 por ciento en el apartado residencial, que representa el 95 por ciento de la base, y de 2.9 por ciento en el corporativo.

La gran mayoría de estas líneas están en Buenos Aires (incluido Ciudad de Buenos Aires), desde donde se reportan 5.4 millones. El top 3 lo completan Córdoba (627 mil) y Santa Fe (494 mil).

En el plano móvil, en tanto, el incremento fue de 5 por ciento hasta 34.1 millones producto de un incremento de 5.4 por ciento en los accesos residenciales y de 1.6 por ciento en los corporativos. El podio es idéntico en este caso: Buenos Aires está primero, con 17.8 millones, y lo siguen Córdoba (3.3 millones) y Santa Fe (2.9 millones).

Más del 97 por ciento de los accesos está en manos de proveedores de más de un millón de abonados, cifra compuesta por un 97.6 por ciento en el plano residencial y 98 por ciento en el corporativo. En tanto entre el 0.9 y 1.4 por ciento corresponde a firmas de hasta un millón de clientes y el resto a compañías con hasta 30 mil usuarios.

Alibaba abandonó sus planes de escindir su unidad de Nube y detuvo la cotización de su negocio de supermercados en medio del menguante entusiasmo de los inversores por el radical plan de reestructuración del gigante chino del comercio electrónico.

Tras publicar sus ganancias este jueves, el Grupo anunció la cancelación de sus planes para realizar una oferta pública inicial (OPI) separada para su negocio de Nube, citando “incertidumbres” que surgen de los controles de exportación de chips de Inteligencia Artificial en Estados Unidos.

El gigante chino explicó que la decisión de Washington en octubre de reforzar las restricciones a los cruciales chips de Inteligencia Artificial utilizados en la computación en la Nube “puede afectar material y adversamente la capacidad de Cloud Intelligence Group para ofrecer productos y servicios y cumplir con los contratos existentes”.

Y agregó que las restricciones también pueden afectar sus negocios de manera más general al limitar la posibilidad de actualizar sus capacidades tecnológicas.

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Alibaba también suspendió los planes de cotización de su cadena de supermercados Freshippo, mientras “evalúa las condiciones del mercado”.

En marzo, el gigante tecnológico anunció su intención de dividir su imperio en seis unidades en un intento por desbloquear el valor para los accionistas y estimular el crecimiento en todos sus negocios.

Inicialmente, el plan fue bien recibido por los inversionistas y el precio de las acciones del grupo subió 20 por ciento en los días siguientes al anuncio.

Sin embargo, los analistas dicen que el apetito por la reestructuración ha disminuido desde entonces, a medida que se desvanece el optimismo en la economía china tras el fin de la controvertida política de Covid cero de Beijing.

Resultados trimestrales

Los ingresos de Alibaba en el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023 ascendieron a 224 mil 790 millones de yuanes renminbi (RMB), ó 30 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 9 por ciento.

La unidad de Nube de Alibaba, que alguna vez fue un elogiado motor de crecimiento del conglomerado, tan sólo creció 2 por ciento hasta alcanzar 27 mil 600 millones de yuanes en el tercer trimestre.

El beneficio neto fue de 27 mil millones de yuanes en 2023, en comparación con una pérdida neta de 20 mil 600 millones de yuanes en el mismo periodo del año anterior, debido a un aumento en el valor de sus inversiones de capital.

Los resultados financieros de Alibaba estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas, lo que hizo que sus acciones que cotizan en bolsa cayeran 10 por ciento en la apertura de Wall Street el jueves, lo que constituyó un golpe al intento de la compañía de despertar el entusiasmo de los inversores por la próxima oferta pública inicial de su negocio de logística Cainiao.

Telecom Argentina reportó ganancias para la sociedad controlante por 81 mil 304 millones de pesos (hoy 232.3 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 2023, cifra que contrasta con las pérdidas registradas un año atrás. Su utilidad de explotación cayó 7.7 por ciento y su deuda neta se redujo 7.9 por ciento. Los resultados presentados contienen el efecto interanual de la inflación, que a septiembre fue de 138.3 por ciento.

Su Capex fue de 187 mil millones de pesos (532 millones de dólares), un 8.3 por ciento menos en la comparación interanual. El dinero se destino a la expansión de servicios de TV e Internet, modernización de sitios 4G, expansión de 5G en modalidad non standalone —lleva activadas 240 antenas DSS— y de redes de transmisión y transporte, además del lanzamiento de nuevos servicios de valor agregado. Las inversiones “continúan afectadas por restricciones a las importaciones”, se quejó el operador.

Entre los hechos destacables, Telecom recordó que corre por otros seis meses el amparo que presentó contra el decreto 690, por el que goza de libertad tarifaria. También enfatizó que el 24 de octubre participó de la subasta de espectro para 5G en Argentina. La compañía resultó ganadora del lote 2 (3.4-3.5 GHz) con una oferta económica de 350,026,000 dólares. La sociedad se encuentra “en proceso de cancelación de la deuda derivada de la adjudicación”. 

Las ventas se ubicaron en 1,030,771 millones de pesos (2 mil 945 dólares), 8.1 por ciento menos producto de una caída interanual en el ítem servicios que fue parcialmente compensada con el de equipos. La facturación se dividió de la siguiente forma: 40.5 por ciento por servicios móviles, 21.4 por ciento por Internet y 17.9 por ciento por TV paga. El resto corresponde a la comercialización de dispositivos, que creció 3.6 por ciento, y otros segmentos.

Telecom cerró septiembre con 23.1 millones de clientes móviles, 3.6 por ciento más. De ellos, 20.7 millones corresponden a Argentina y 2.4 millones a su marca en Paraguay (Núcleo). Los accesos a banda ancha cayeron 3 por ciento hasta 4 millones y los de TV paga 4 por ciento hasta 3.3 millones. Además, suma 2.9 millones de líneas fijas y su billetera móvil Personal Pay tiene 1.6 millones de usuarios.

DiDi, la mayor plataforma de transporte privado en China, reportó una fuerte alza de ingresos de 25 por ciento año con año al tercer trimestre de 2023, lo que permitió a la compañía regresar a la rentabilidad durante el periodo, impulsada tanto por sus operaciones internacionales como chinas.

DiDi reportó ingresos totales en el periodo por 51 mil 401 millones de yuanes (7 mil millones de dólares), lo que representa un crecimiento interanual de 25 por ciento, conforme la compañía logra superar barreras regulatorias y continúa su expansión internacional.

“Beneficiándonos de la recuperación en la demanda interna de servicios de movilidad, nuestros negocios han crecido de manera constante en el tercer trimestre, a medida que fortalecimos aún más nuestro enfoque estratégico en la movilidad. Al mismo tiempo, hemos logrado avances significativos en la exploración de nuevas oportunidades en movilidad, el desarrollo de tecnología de conducción autónoma y nuestros negocios internacionales”, señala Will Wei Cheng, presidente y CEO de DiDi.

Recientemente, la compañía de movilidad anunció una inversión de 410 millones de dólares para sus operaciones en América Latina, con el propósito de mejorar la eficiencia de sus operaciones en la región.

Los resultados se vieron favorecidos por mayores ventas en sus mercados internacionales que se elevaron a una tasa de 27.7 por ciento hasta un total de 2 mil millones de yuanes, mientras que sus resultados en China se incrementaron en 26.6 por ciento a 46.6 mil millones de yuanes.

Las transacciones consolidadas en su plataforma se elevaron en 33.9 por ciento durante el tercer trimestre de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, mientras que el valor de las transacciones registraron un alza de 36.7 por ciento.

La utilidad neta de DiDi al tercer trimestre del 2023 se ubicó en 0.4 mil millones de yuanes (51 millones de dólares), lo que representa un avance respecto a la pérdida de 1.7 mil millones de yuanes registrados un año antes, lo que marca el regreso a la rentabilidad desde 2021.

A mediados de año, la compañía vendió su unidad de vehículos eléctricos al fabricante chino Xpeng a cambio de una participación con valor por hasta 744 millones de dólares, con lo que espera crear la escala necesaria para lanzar un vehículo para el mercado masivo en 2024.

Luego de un breve periodo de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), se han fortalecido los rumores respecto al posible listado de los títulos de la compañía en la bolsa de Hong Kong, lo que apuntaría a una mejor relación con el gobierno chino.

Cellnex llegó a un acuerdo para la venta de su unidad de redes privadas a Boldyn Networks. El negocio, valorado en 30 millones de euros, es parte de la estrategia de la empresa de vender activos para reducir su deuda. Las partes esperan completar la operación en el primer trimestre de 2024.

“En el marco de nuestro foco de actividades y negocios alrededor de las torres de telecomunicaciones y los activos adyacentes a las mismas, hemos encontrado en Boldyn el operador idóneo para llevar a Edzcom a una nueva fase de crecimiento expansivo”, dijo Oscar Pallorols, director Global de Innovación, Desarrollo de Negocio y Tecnología de Cellnex.

“Boldyn es una gran compañía que ahora adquiere un sólido equipo con experiencia en más de 50 despliegues en Finlandia, Francia, Alemania, España, Suecia y el Reino Unido. Compartimos la misma visión y consolidaremos nuestro liderazgo en el mercado de las redes privadas, nos expandiremos geográficamente y seguiremos comprometidos con la excelencia del servicio al cliente”, agregó Mikko Uusatalo, Consejero Delegado de Edzcom.

En su plan de reducir deuda, que cayó en 300 millones de euros en los últimos 12 meses, Cellnex también cerró este año la venta en Francia de 2 mil 353 emplazamientos a Phoenix Tower International. También llegó a un acuerdo con Stonepeak para la venta de una participación del 49 por ciento en su filial en Suecia y Dinamarca. En paralelo, la compañía “sigue evaluando la posibilidad de monetizar otros activos”.

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La firma presentó en paralelo los resultados para el periodo enero-septiembre de 2023. Sus ingresos cayeron 16 por ciento hasta 3 mil millones de euros, al tiempo que el Ebidta creció 16 por ciento hasta 2 mil 248 millones de euros. El resultado neto contable fue negativo en 198 millones de euros.

“Este periodo se ha caracterizado por un buen rendimiento comercial y una sólida ejecución operativa, con unos ingresos y un Ebitda en línea con lo planificado y un flujo de caja libre (FCF) positivo antes de lo previsto. Una vez más, confirmamos todos nuestros objetivos financieros a corto y medio plazo, con la obtención de un FCF positivo al cierre del ejercicio, previsto inicialmente para 2024, gracias a un estricto control de las inversiones en Capex. Estamos avanzando positivamente en la reducción de la deuda”, señaló su Consejero Delegado, Marco Patuano.

Cellnex prevé cerrar el año con ingresos en el orden de los 4 mil millones de euros y un Ebitda entre los 2 mil 950 y 3 mil millones de euros.

Se vendieron 294.6 millones de smartphones en el mundo en el tercer trimestre de 2023, cifra 1 por ciento más baja que en el mismo periodo anterior. Los proveedores están buscando oportunidades para solidificar su posicionamiento en el mercado premiumal tiempo que creció la demanda en mercados específicos, analizó Canalys. Los consumidores están dispuestos a cambiar de fabricante en busca de una mejor integración, lo que genera que marcas Android trabajen en la competencia con iOS.

Samsung

Samsung vendió 58.6 millones de unidades en el trimestre, 5.5 millones menos que hace un año. La actualización temprana de sus dispositivos plegables le permitió mantener la primera ubicación, con una participación de 20 por ciento.

Apple

Apple siguió en el segundo puesto, con 50 millones de unidades vendidas. Comercializó menos dispositivos y su cuota cayó un punto hasta 17 por ciento. La buena noticia para la compañía fue la fuerte demanda inicial de la serie iPhone 15 con la actualización del cargador a USB-C.

Xiaomi

Xiaomi ocupó el tercer puesto del ranking. Vendió 41.5 millones de unidades, 2 por ciento más en la comparación, por un buen desempeño en los mercados emergentes.

Oppo y otros

Oppo consiguió el cuarto lugar con 26.4 millones de unidades enviadas, capturando una cuota de 9 por ciento. El quinto puesto fue para Transsion Group (incluye las marcas Tecno, Infinix e iTel), que vendió 26 millones de smartphones por un mejor desempeño en el mercado africano.

Canalys anticipó que el mercado mundial de teléfonos inteligentes experimentará un crecimiento modesto en 2024. Los proveedores cerrarán este 2023 con un nivel de inventario más alto, lo que los mantendrá atentos a un posible resurgimiento de la demanda. El crecimiento del mercado a largo plazo sigue limitado por los prolongados ciclos de restitución en mercados clave, a lo que se suman otros factores de contexto como las tensiones  geopolíticas en distintas partes del mundo.

Entel reportó una utilidad neta de 22 mil 345 millones de pesos (unos 25.3 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2023, lo que significa que sus ganancias cayeron 92.8 por ciento en la comparación interanual. Su Ebitda también se redujo, casi un 72 por ciento hasta 193 mil 233 millones de pesos (219.4 millones de dólares), con un margen de 31 por ciento.

“Aunque la situación económica sigue impactando la compra de equipos, hemos compensado ese panorama mejorando los márgenes con control de costos y más eficiencia. Aislando el efecto en 2022 de la venta de los centros de datos, logramos sostener buenos niveles de rentabilidad operacional pese a la presión en costos de una alta inflación y alzas en el tipo de cambio”, señaló el Vicepresidente de Finanzas de la compañía, Marcelo Bermúdez.

En su repaso por el trimestre, la firma destacó el acuerdo para crear la primera red neutral mayorista en Perú. “Esto dará como resultado brindar cobertura a más de 2 millones de unidades residenciales con fibra en el corto plazo, con un total de 5.2 millones de unidades en 86 provincias para 2026”, señaló.

En Chile, en tanto, valoró su anuncio de cierre progresivo de la red 2G desde 2024; el acuerdo para la venta de fibra a On*Net, cuya investigación permanece suspendida por voluntad de las partes, y la concreción de la segunda fase de despliegue 5G comprometida por la adquisición de espectro en 3.5 GHz en la subasta multibanda.

Las inversiones de la empresa en el periodo se ubicaron en 128 mil 183 millones de pesos (145.5 millones de dólares), 1.7 por ciento menos. En tanto, los ingresos de Entel cayeron 46.3 por ciento hasta 617 mil 723 millones de pesos (701.5 millones de dólares). El 66 por ciento de la facturación proviene de Chile y el resto se reparte entre la operación en Perú (31 por ciento) y otros.

En Chile, el operador suma 10.4 millones de usuarios móviles, de los cuales 1.2 millones son 5G. La base creció 3.1 por ciento producto de un crecimiento pospago que fue parcialmente eclipsado por una baja prepago. Las unidades fijas locales son ahora 546 mil, 4.7 por ciento menos en la comparación. En Perú, en tanto, Entel cuenta con 9.7 millones de unidades móviles y 80 mil usuarios fijos.

VTR Chile consideró que sus cifras al tercer trimestre de 2023 muestran “signos de recuperación”, producto de su integración con Claro —las firmas aún reportan por separado—. Destacó la “estabilización del negocio a nivel comercial”, al tiempo que sus pérdidas se agudizaron: crecieron 16.8 por ciento interanual hasta 66 mil 220 millones de pesos (unos 75.3 millones de dólares).

El resultado negativo responde, dijo la compañía, “fundamentalmente a componentes de caja de los estados financieros como depreciación y valoración de instrumentos derivados”. El margen de Oibda permaneció “constante”, incluso presentaría crecimiento de 0.7 puntos sin el efecto del tipo de cambio. El margen bruto pasó de 63.5 por ciento a 63.7 por ciento en la comparación.

Los ingresos del trimestre alcanzaron 106 mil 900 millones de pesos (121.6 millones de dólares), representando una baja de 1.8 por ciento frente al segundo trimestre. La baja había sido de 2.3 por ciento entre el periodo abril-junio y enero-marzo, y de 5 por ciento en el tercer trimestre del año pasado. Los costos no asociados a la actividad comercial cayeron 7.1 por ciento contra el trimestre previo.

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“Las desconexiones de servicios fijos se han reducido de forma consistente. En Internet disminuyeron 24 por ciento respecto a igual trimestre del año previo”, aseguró la compañía, que también destacó que cayó 60 por ciento su tasa de reclamos y mejoró en +12 su índice de satisfacción de clientes. En igual sentido, el ingreso promedio por usuario de Internet (ARPU) creció 0.6 por ciento en el trimestre.

En cuanto a su estrategia comercial, VTR destacó el lanzamiento de un plan de telefonía móvil de 400 GB que incluye acceso a los OTT Paramount+ y Mega Go sin costo adicional. Por otra parte, habilitó el recambio de decodificadores de TV y controles remotos por voz para sus clientes. A la fecha, el 48 por ciento de sus abonados utiliza comandos de voz.

Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a junio, VTR cuenta con 1.05 millones de usuarios de Internet fijo; 886 mil suscriptores de TV paga y 437 mil líneas de telefonía fija. Todos los segmentos presentaron baja interanual para VTR, que en el plano móvil reporta 283 mil líneas móviles.

Tras presentar resultados para el periodo julio-septiembre de 2023, Nokia anunció la puesta en marcha de un plan para bajar entre 800 y mil 200 millones de euros su base de costos en términos brutos en un periodo de tres años. La estrategia incluye la reducción de la nómina de empleados y una reorganización de sus distintos grupos de trabajo.

En 2021, la compañía creó cuatro verticales comerciales (Redes Móviles, Redes Fijas, Servicios de Red y Nube y Nokia Technologies) y la siguiente evolución será “integrar los equipos de ventas y otros para la comercialización de cada uno”. Cada segmento tendrá mayor agilidad y autonomía, lo que les permitirá “construir nuevas asociaciones en ecosistemas, invertir en liderazgo e implementar nuevos modelos de negocio”.

Esta evolución generará “equipos altamente capacitados frente a los clientes”, a lo que se sumará el traslado de la firma a un manejo corporativo más eficiente que dará supervisión y directrices para, por ejemplo, el desempeño financiero o el desarrollo de la cartera de clientes. Los cambios no impactarán en el trabajo de Nokia Bell Labs, que mantendrá entre sus objetivos “la investigación a largo plazo”.

Sobre los planes con la nómina, la compañía espera que el programa conduzca a bajar de 86 mil empleados a 72 mil-77 mil hasta 2026. Habrá también modificaciones para la eficiencia operativa, pero “protegiendo su capacidad I+D y su compromiso con el liderazgo tecnológico”, aseveró en un comunicado.

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La escala exacta del plan dependerá de la evolución de la demanda y de algunos factores económicos externos; no obstante, la firma espera que los principales ahorros se generen en conceptos como redes móviles, servicios de red y Nube y funciones corporativas. Aun considerando eventualidades, Nokia pretende un ahorro de 400 millones de euros en 2024 y de 300 millones de euros en 2025.

“Seguimos creyendo en el atractivo de nuestros mercados a medio y largo plazo. Las revoluciones de la computación en la Nube y la Inteligencia Artificial no se materializarán sin inversiones significativas en redes que tengan capacidades enormemente mejoradas. Si bien el momento de la recuperación del mercado es incierto, no nos quedamos quietos. Estamos acelerando la ejecución de nuestra estrategia dando a los grupos empresariales más autonomía operativa, racionalizando nuestro modelo operativo integrando equipos de ventas y reajustando nuestra base de costos para proteger la rentabilidad. Estas acciones nos harán más fuertes y brindarán un valor significativo a nuestros accionistas”, dijo el presidente de Nokia, Pekka Lundmark.

La compañía finesa registró un beneficio de 133 millones de euros en el tercer trimestre, cifra 69 por ciento más baja en la comparación interanual. Sus ventas, en tanto, cayeron 20 por ciento hasta 4 mil 982 millones de euros como consecuencia de una baja en la facturación de sus cuatro verticales de negocio. La expectativa es generar entre 23 mil 200 millones de euros y 24 mil 600 millones de euros en ventas para el acumulado 2023, con un margen operativo de entre el 11.5 y el 13 por ciento.