La venta de espectro radioeléctrico de T-Mobile a Dish Network se está cayendo. En medio de sus problemas financieros, Dish no ha conseguido financiamiento para completar la transacción.

Dish Network adelantó hace unos días que es poco probable que pueda adquirir las frecuencias de espectro de T-Mobile en Estados Unidos, antes de que concluya el plazo pactado el 1° de abril.

“Ya no creemos que sea probable que ejerzamos la opción”, advirtió EchoStar, la matriz de Dish, en un documento presentado la semana pasada.

La compañía se refiere a la opción de compra que había acordado con T-Mobile desde 2020. En ese entonces, Dish se comprometió a adquirir los activos de espectro de Sprint, cuando esta última se fusionó con T-Mobile.

Dish pagaría alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por frecuencias en la banda de 800 MHz, las cuales utilizaría para el despliegue de su red móvil en Estados Unidos.

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La venta de espectro de Sprint al ser absorbida por T-Mobile fue una de las condiciones que los reguladores impusieron para que pudiera llevarse a cabo la transacción.

Se trata de una medida pensada para resguardar la competencia en el mercado de telecomunicaciones, ya que permitiría que Dish Network se convirtiera en el cuarto operador móvil.

Sin embargo, Dish podría no seguir adelante con la compra de activos, pues sus intentos por obtener el financiamiento necesario han fracasado y la compañía se encuentra en una complicada situación financiera.

La empresa tiene una deuda que asciende a más de 24 mil millones de dólares. Y aunque ya ha planteado un plan de reestructuración, que contempla intercambiar 10 mil millones de dólares de deuda por nuevos bonos, en enero los acreedores mostraron su descontento y alegaron que ese movimiento sería fraudulento.

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Dish también atraviesa por una baja de usuarios en su servicio móvil y en la televisión de paga, además de las obligaciones que debe cumplir con el despliegue de 5G.

Todo esto implica que no sea un buen momento para costear una nueva compra de activos.

Incluso, en octubre del año pasado Dish ya había llegado a un acuerdo con T-Mobile para extender el plazo para comprar el espectro hasta el 1° de abril de 2024. La empresa tuvo que pagar un adelanto de 100 millones de dólares mientras tanto.

Dish esperaba poder cerrar la adquisición luego de su fusión con EchoStar, pero no ha sido así.

Si Dish no ejerce la opción de compra, T-Mobile tendría que subastar el espectro radioeléctrico con miras a recaudar al menos 3 mil 600 millones de dólares.

Este martes 2 de enero, EchoStar anunció que completó la adquisición de Dish Network, absorbiendo a la compañía como una subsidiaria de propiedad total.

De acuerdo con los términos del acuerdo, cada acción ordinaria de Clase A y de Clase C de Dish Network se convirtieron en 0,350877 acciones ordinarias de Clase A de EchoStar.

Además, cada acción ordinaria de Clase B de Dish se convirtió en 0,350877 acciones ordinarias de Clase B de EchoStar. 

De esta manera, ahora los accionistas de Dish Network controlan alrededor del 69 por ciento de la sociedad y los accionistas de EchoStar tienen el 31 por ciento restante de los activos.

Las compañías resaltaron que esta fusión combina la tecnología satelital, los servicios de transmisión y la red 5G de Dish con las soluciones de comunicación por satélite de EchoStar.

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Esto, dijeron, permitirá crear un líder global en conectividad inalámbrica tanto terrestre como no terrestre, con una empresa en una posición única para ofrecer soluciones de conectividad.

Por un lado, EchoStar destacó que el lanzamiento de su satélite Jupiter 3 lo posiciona con una capacidad importante disponible para habilitar servicios convergentes terrestres y no terrestres.

Dish Network, en tanto, se encuentra desplegando su red 5G en Estados Unidos con arquitectura independiente. Hasta ahora, el operador tiene una cobertura del 70 por ciento del país.

“Esta fusión nos acerca un paso más a nuestro objetivo de ofrecer conectividad ubicua a personas, empresas y cosas, en todas partes”, resaltó Hamid Akhavan, presidente y director Ejecutivo de EchoStar.

“Juntos estamos mejor posicionados para hacer realidad el futuro conectado aprovechando todo tipo de transporte, combinado con tecnologías inteligentes y habilitadoras y servicios totalmente integrados”, añadió.

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Antes de fusionarse, EchoStar y Dish realizaron otras transacciones de compra. En 2019, Dish Network adquirió satélites de EchoStar para ofrecer sus servicios de televisión inalámbrica.

Además, la transacción también representa un momento histórico para Charles Ergen, quien es cofundador y presidente del Consejo de Dish y EchoStar.

En 1980, Charles Ergen cofundó EchoStar como una empresa de distribución de equipos por satélite. Más tarde, en 2008 esta compañía cambió su nombre a Dish Network y también escindió su división de negocio satelital bajo la marca EchoStar.

Lo anterior significa que ambas marcas pioneras de nuevo serán una misma, como se marcó en un principio. La empresa combinada tendrá su sede en Englewood, Colorado.

Como parte de sus planes de expansión, Liberty Latin America adquirió activos de espectro de Dish Network en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por un monto de 256 millones de dólares.

Además, la compañía de telecomunicaciones anunció que la compra de activos a Dish incluye el traspaso de 120 mil suscriptores móviles de la modalidad prepago, lo que aumentará su base de usuarios.

Liberty Latin America no especificó cuáles son las bandas de frecuencias en las que se localiza el espectro recién adquirido a Dish, pero resaltó que la transacción le permitirá completar su cartera de tenencia espectral.

“Una vez completada la adquisición del espectro, tendremos un valioso espectro de banda baja, media y alta que nos permitirá agregar más capacidad, aumentar las velocidades y fortalecer aún más nuestra red móvil 5G”, afirmó la compañía.

A cambio de las frecuencias radioeléctricas y los 120 mil usuarios prepago, Liberty Latin America pagará 256 millones de dólares a Dish Network a través de efectivo y créditos de roaming internacional.

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En octubre de 2019, Liberty acordó la compra de las operaciones de AT&T en Puerto e Islas Vírgenes por un valor de mil 950 millones de dólares en efectivo y libre de deuda. Ese convenio marcó la entrada del grupo de telecomunicaciones en ambos territorios.

Liberty comenzó a operar en el país con los activos que había adquirido de AT&T, pero sus planes de expansión contemplan seguir creciendo a través de más inversiones como esta compra de espectro a Dish.

Vivek Khemka, vicepresidente Senior de Liberty Latin America, señaló que “esta transacción refuerza nuestro compromiso con Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y muestra nuestra intención de optimizar el servicio para nuestros clientes móviles”.

La transacción todavía está sujeta a ciertas condiciones de cierre como las aprobaciones regulatorias, y se espera que concluya el próximo año.

Los planes de Dish

Por otro lado, Tom Cullen, vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Corporativo de Dish, explicó que la venta de sus activos de espectro le proporcionará el capital adicional que necesita para impulsar los planes de su negocio inalámbrico en Estados Unidos.

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Desde 2019, Dish ha buscado posicionarse como el cuarto operador del mercado estadounidense y competir contra AT&T, T-Mobile y Verizon. La empresa debe cumplir con el plan de despliegue al que se comprometió con el gobierno, como parte de la adquisición de activos de Sprint cuando esta se fusionó con T-Mobile.

Hasta mediados de este año, Dish reportó que la cobertura de su red 5G en el país había alcanzado 70 por ciento de la población, lo equivalente a 240 millones de personas y que seguiría adelante con la expansión del servicio.

En el tercer trimestre de 2023, registró una pérdida neta de 139 millones de dólares y disminuciones importantes en su base de usuarios: la cantidad de suscriptores netos de servicios inalámbricos minoristas se redujo en aproximadamente 225 mil, por lo que cerró septiembre con 7 millones y medio de suscriptores inalámbricos.

Además, las acciones de la compañía han decaído en alrededor de 60 por ciento en el mercado y los analistas estiman que podría tener que solicitar a la Comisión Federal de Comunicaciones una prórroga para cumplir sus obligaciones de cobertura 5G.

Dish enfrenta una difícil situación financiera desde el año pasado, especialmente para financiar el despliegue de su red 5G, a la par de que sigue perdiendo clientes móviles. Por eso, el acuerdo con Liberty Latin America le permitirá paliar parte de su déficit de financiamiento para 5G.

Dish Network y T-Mobile ampliaron un acuerdo para que las personas usuarias de los servicios inalámbricos minoristas de Dish tengan acceso a la red 5G de T-Mobile por otros cinco años más.

Las empresas dieron a conocer que firmaron una enmienda a un convenio pactado originalmente en 2020 acerca del acceso a la red 5G, pero no revelaron los detalles del nuevo contrato.

Para que su acuerdo entre en vigor, los operadores deben obtener la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo cual se prevé que suceda antes del 14 de agosto de este año.

Si bien Dish ya lanzó su servicio de quinta generación este año, el alcance de su red aún no es suficiente para atender a toda su base de clientes. Por eso, el convenio con T-Mobile busca conectar a los suscriptores mientras la empresa construye su propia red.

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La extensión del convenio incorpora cambios financieros y operativos, incluyendo precios y soluciones de roaming mejorados para que los usuarios de Dish puedan acceder a la red de T-Mobile, tomando en cuenta un compromiso de ingresos mínimos anuales.

Juan Swieringa, presidente y director de Operaciones de Dish, afirmó que haber llegado a nuevos términos con T-Mobile brindará a la compañía la capacidad de ser más competitiva y satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

A principios de este mes de junio, Dish alcanzó su primer objetivo de cobertura 5G al llegar al 20 por ciento de la población estadounidense. La compañía debía cumplir con ese umbral, ya que es una de las obligaciones establecidas por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones.

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Dish tiene la tarea de convertirse en el cuarto operador móvil del mercado. La fusión entre T-Mobile y Sprint abrió el camino para ello, pues algunas de las condiciones de la autorización regulatoria para esa transacción apuntaron a que la entidad combinada tenía que brindar algunas facilidades para la incursión de Dish en los servicios móviles.

Una de las condiciones establecía que la entidad fusionada debía proporcionar acceso a su red a Dish durante siete años, los cuales comenzaron a contabilizarse en 2020, mientras el nuevo operador móvil despliega su propia infraestructura. Los términos también contemplaron la venta de las marcas prepago de Sprint a Dish.

Por otro lado, T-Mobile proyecta conseguir miles de millones de dólares en ingresos dando acceso a su red 5G a Dish, los cuales podrá utilizar en el crecimiento de este negocio.

Los operadores de torres privadas y las empresas de servicios expresaron dudas de que el operador Dish Wireless logre cumplir en tiempo y forma sus objetivos de despliegue 5G en Estados Unidos, derivado de múltiples desafíos relacionados a la generación de ingresos y la atracción de suscriptores.

De acuerdo con un reporte de la consultora financiera MoffettNathanson, varias compañías de torres expresaron su preocupación por las perspectivas a largo plazo de Dish Wireless, luego del evento Connect(X) de la Asociación de Infraestructura (WIA).

La consultora señala que Dish “enfrenta innumerables desafíos para establecer un negocio que se acerque al objetivo de la gerencia”, y que a su vez genera preguntas respecto a su capacidad de generación de ingresos, según el reporte citado por Mobile World Live.

Dish Wireless lanzó su red greenfield 5G a principios de mayo con el objetivo de cubrir el 20 por ciento de la población de Estados Unidos para el 14 de junio. Sin embargo, su lanzamiento llevaba varios meses de retraso respecto a la fecha original para septiembre del año pasado, cuando se esperaba el encendido en algunas ciudades del país.

Los ejecutivos de Dish habían declarado anteriormente que están en camino de cumplir con el objetivo de cobertura para ofrecer servicios en 120 mercados para el próximo junio.

MoffettNathanson afirmó que los desafíos que enfrenta Dish “plantean preguntas sobre el periodo durante el cual es probable que Dish Wireless pueda contribuir positivamente al crecimiento del mercado de torres”, cómo “valorar los ingresos” de los acuerdos de arrendamiento “y qué sucedería en el peor de los casos si fracasa”.

La consultora explicó que, si bien la mayoría de los arrendamientos de Dish Wireless se realizaron con empresas de colocación, un desarrollador de torres le dijo que nunca construiría un sitio con este operador móvil como arrendatario principal.

Dish ha buscado acelerar el despliegue de su red 5G luego de que T-Mobile anunciara el apagado de su red CDMA, que aún estaba siendo utilizada por usuarios del operador Boost Mobile para servicios móviles prepago.

T-Mobile vendió Boost Mobile a Dish en 2020 por 1.4 mil millones de dólares, como parte del paquete de obligaciones impuestas por el gobierno federal para obtener la aprobación de fusión con Sprint. El operador también se vio obligado a vender algunas posiciones de espectro, que habrían llevado al apagado de su red CDMA.

Para Dish Network, el primer trimestre de 2022 trajo una caída de ingresos, utilidades y suscriptores en su negocio de televisión de paga en Estados Unidos, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta atribuible a los accionistas de la compañía disminuyó un 31.27 por ciento hasta 433 millones de dólares (USD), mientras que en 2021 la utilidad neta fue de USD 630 millones.

Dish también reportó ingresos totales menores. De enero a marzo del año en curso, la empresa obtuvo USD 4 mil 330 millones, una cifra 3.8 puntos porcentuales más baja respecto al mismo trimestre de 2021, cuando consiguió 4 mil 500 millones.

La cantidad de suscripciones netas de televisión de paga disminuyó en 462 mil entre enero y marzo. En ese mismo periodo del año pasado, los abonados cayeron en 230 mil.

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Dish Network cerró marzo con 10 millones 240 mil suscriptores de televisión de pago, incluyendo 7 millones 990 mil en Dish TV y 2 millones 250 mil conexiones en su negocio Sling TV. Además, se quedó con 8 millones 200 mil suscriptores inalámbricos minoristas.

El proveedor inalámbrico ha tenido una ola de caídas de ingresos y pérdidas de suscriptores durante al menos el último año. La compañía ha presentado un menor desempeño financiero, en cierta medida debido al descenso de la televisión satelital.

Como efecto de su pérdida de conexiones y los menores ingresos, las acciones de Dish también se han visto afectadas. Los papeles de la compañía se desplomaron un 19 por ciento luego de que presentara su informe financiero, hasta cerrar en 22.22 dólares en el mercado de valores.

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A la par de que el negocio de televisión satelital reporta un menor rendimiento, Dish Network está invirtiendo en construir su red 5G en Estados Unidos para cumplir con el cronograma marcado por la Comisión Federal de Comunicaciones.

La empresa ha tenido que desembolsar varios miles de millones de dólares. Según la propia compañía, este año invertirá USD 2 mil 500 millones en el despliegue de la tecnología de quinta generación y estima que en total gastará USD 10 mil millones.

Dish adelantó que en junio próximo lanzará su servicio 5G en algunas ciudades del país, como El Paso, Dallas, Kansas, Cleveland, Las Vegas, Orlando, Salt Lake, St. Louis y Virginia Beach. Su obligación es alcanzar una cobertura del 20 por ciento en el primer semestre del año.

Aunque las promesas del operador sobre el lanzamiento de su red 5G no se han cumplido hasta ahora, Dish anunció que esta vez sí activará la nueva tecnología en varias ciudades de Estados Unidos en junio de 2022.

Durante la conferencia para dar a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2021, la empresa aseguró que alcanzará una cobertura de 20 por ciento en la primera mitad de este año.

Las principales ciudades que conectará a 5G serán Albuquerque, Charlotte, Cleveland, Columbus, Dallas, El Paso, Fort Worth, Hartford, Houston, Indianapolis, Kansas, Las Vegas, Nashville, Norfolk, Oklahoma, Orlando, Raleigh-Durham, Richmond, Rochester, Salt Lake, Spokane, Springfield, St. Louis, Stockton, Syracuse y Virginia Beach.

El operador invertirá 2 mil 500 millones de dólares en el despliegue de su red 5G este año, adicionalmente a los mil millones que gastó el año pasado. La compañía ha estimado que requerirá 10 mil millones para el desarrollo de la nueva red, aunque algunas proyecciones advierten que no sería suficiente.

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A finales de 2020, Charlie Ergen, presidente de Dish Network, afirmó que la empresa encendería su red 5G con arquitectura independiente (SA) de forma significativa en el tercer trimestre de 2021.

La implementación comercial del nuevo servicio no se concretó conforme a ese cronograma, a pesar de que en junio crecieron las expectativas ante un inminente lanzamiento porque el operador abrió un sitio web para promocionar la activación de 5G.

Dish se comprometió a cubrir con 5G al 20 por ciento del territorio estadounidense para junio de 2022 y llevar la tecnología de quinta generación al 70 por ciento del país para el siguiente año, como parte del acuerdo de fusión entre T-Mobile y Sprint.

En 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones aprobaron la integración de Sprint y T-Mobile con algunas condiciones. Una de ellas era que Sprint vendiera su negocio de telefonía prepago a Dish y la entidad fusionada le brindara acceso a su red.

Con los nuevos activos del negocio de telefonía, Dish debe convertirse en el cuarto operador móvil del país según los lineamientos de las instituciones, o de lo contrario podría ser acreedora de duras sanciones.

La compañía de comunicaciones llegará al despliegue comercial de 5G luego de un periodo de disminución de ingresos. De octubre a diciembre de 2021, las ganancias totales de Dish cayeron de 4 mil 560 millones de dólares a 4 mil 450 millones.

Asimismo, la utilidad neta se colocó en 552 millones de dólares en el último trimestre de 2021, una cifra muy por debajo de los 733 millones reportados en el mismo periodo de un año atrás, de acuerdo con su informe financiero.

Dish tampoco observó una mejora en su base de suscriptores inalámbricos. Entre octubre y diciembre, tuvo una disminución de 245 mil usuarios, mientras el año anterior reportó haber perdido 363 mil suscriptores netos. La empresa cerró el año 2021 con un total de 8 millones 550 mil usuarios inalámbricos del negocio minorista.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció finalmente los ganadores de la Subasta 110 donde se dispuso la banda de 3.45 a 3.55 GHz para 5G. El operador con la oferta más grande fue AT&T, que pagará 9 mil 079 millones de dólares por mil 624 licencias. El operador fue el responsable casi de la mitad de lo ofrecido en todo el proceso.

Sorprendentemente, el segundo operador con más participación no fue ni Verizon ni T-Mobile, sino Dish, con un notable esfuerzo por hacerse un lugar en el mundo 5G a pesar de venir del mercado de la televisión. El operador, que participó bajo el nombre de Weminuche, gastará 7 mil 327 millones de dólares por mil 232 licencias.

En tercer lugar en mayor oferta se quedó T-Mobile, que pagará 2 mil 898 millones de dólares por 380 licencias, seguido por Three Forty-Five Spectrum, que deberá abonar mil 379 millones de dólares por 319 licencias.

Verizon, que fue el operador que más espectro ganó en la subasta de la banda C el año pasado, finalmente no participó de la puja.

Algo que se destaca del concurso es que 13 de las 23 empresas con ofertas ganadoras son pequeñas entidades u operadores para comunidades rurales.

Además, en comparación con la subasta 5G anterior, esta experimentó un aumento sustancial en la cantidad de postores ganadores por mercado: más de un tercio de los 100 mercados principales tienen al menos cuatro postores ganadores, en comparación con el 10 por ciento de los 100 mercados principales para la Subasta 107 (por la banda C).

“Los resultados de la subasta de 3.45 GHz de hoy demuestran que el giro de la Comisión hacia el espectro de banda media para 5G fue el movimiento correcto”, dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel. “Me complace ver que esta subasta también está creando oportunidades para una variedad más amplia de competidores, incluidas pequeñas empresas y proveedores de servicios rurales”.

En noviembre pasado, cuando finalizó la primera fase, el regulador informó que los postores realizaron ofertas por 22 mil millones de dólares. Los ingresos brutos durante la fase de reloj de la subasta superaron en un 110 por ciento el precio de reserva exigido por el Congreso, que incluye los costos de compartición y reubicación esperados para los usuarios federales que actualmente operan en la banda.

Se subastaron 100 MHz en la banda media para uso comercial, a través de 10 bloques de 10 MHz por áreas geográficas conocidas como Áreas Económicas Parciales (PEA). Los ganadores de la licencia operarán dentro de un marco de intercambio cooperativo que permitirá el uso comercial por parte de una variedad de proveedores de servicios, al tiempo que garantizará la coexistencia con los titulares federales donde y cuando requieran acceso continuo a la banda.

Después de años de disputas y conversaciones, los gigantes de televisión satelital de Estados Unidos, DirecTV y Dish Network, estarían nuevamente analizando su fusión.

Según publicó The New York Post, las conversaciones entre las empresas están siendo impulsadas por la firma de capital privado TPG Capital, que es dueña del 30 por ciento de DirecTV.

Vale recordar que ambas compañías intentaron fusionarse hace casi dos décadas, pero la Comisión Federal de Comunicaciones y la división antimonopolio del Departamento de Justicia lo detuvieron.

Incluso hace dos años, volvieron a intentarlo cuando el entonces Presidente de Dish Network, Charlie Ergen, dijo que una fusión con DirecTV era “inevitable”. La excusa del ejecutivo para una posible fusión es que ninguno de los dos servicios de TV satelital estaba creciendo.

Ahora, los expertos son optimistas de que un acuerdo Dish-DirecTV podría pasar el control regulatorio, ya que las preocupaciones sobre el poder de mercado de las empresas han disminuido, dijeron las fuentes. Algunos argumentan que una fusión podría dar un impulso inesperado al despliegue de servicios inalámbricos 5G en Estados Unidos.

El año pasado, AT&T firmó un acuerdo con TPG Capital, para el cual las dos partes establecerán una nueva compañía llamada New DirecTV, que será propietaria y operará la unidad comercial de video de la compañía en Estados Unidos. Concretamente, AT&T concentrará el 70 por ciento del capital ordinario, y TPG el 30 por ciento.

TPG está interesado en recuperar su inversión generando sinergias, mientras que Dish necesita fondos adicionales para respaldar el despliegue continuo de su red 5G.

Con el objetivo de capitalizar el despliegue de la tecnología de quinta generación, Dish y Cisco cerraron un acuerdo para brindar servicios 5G basados en la Nube al segmento empresarial en Estados Unidos.

Los términos de la alianza contemplan que la red 5G de Dish usará el más reciente software de automatización y redes en la Nube, y los servicios de ciclo de vida de extremo a extremo de Cisco Customer Experience.

Dish participará en el programa de servicios gestionados y revendedores de Cisco para proporcionar servicios privados 5G, y ambas empresas invertirán conjuntamente en los planes de comercialización.

Las empresas destacaron que su asociación impulsará la oferta de aplicaciones para nuevos modelos de trabajo híbridos y habilitar soluciones enfocadas a necesidades específicas de industrias verticales.

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Cisco ayudará a Dish a planificar, diseñar y entregar una red 5G abierta basada en la Nube, que sea capaz de implementar reparaciones y optimizaciones de manera automática para la función del corte de red (network slicing).

En meses pasados, el operador estadounidense seleccionó a otras empresas para construir una red nativa de la Nube, como Amazon Web Services y Oracle, mientras se prepara para lanzar su oferta comercial 5G.

Además, las compañías colaborarán en el enrutamiento virtual de la red 5G; en la automatización y mejora de la eficiencia operativa; así como en la implementación del sistema operativo IOS-XR para 5G, el transporte de backhaul y fronthaul a través de enrutadores.

“Juntos, esperamos ayudar a las empresas de todas las industrias a transformar sus redes para respaldar la evolución de los modelos de trabajo híbridos, la transición a las ofertas de red como servicio y la expansión a nuevos mercados, incluido IoT (Internet de las cosas)”, resaltó Chuck Robbins, presidente y director Ejecutivo de Cisco.