Vivo Brasil espera sinergias de mil mdd con la compra de Oi Móvil

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La expectativa de Vivo con la compra de parte de Oi Móvil es tener sinergias de 5.4 mil millones de reales (mil 093 millones de dólares), ya descontando costos de inversión e integración. El operador dio a conocer detalles de la compra de parte de Oi Móvil en la mañana de este jueves 28 de abril, en una conferencia con inversores.

El número parece considerablemente inferior al anunciado por TIM a principios de la semana –entre 16 mil y 19 mil millones de reales (BRL)– pero, según analistas de BTG Pactual, hay diferencias en la metodología. La cifra divulgada por Vivo considera sólo capex y opex, mientras que TIM también estimó sinergias relacionadas con los ingresos, como la reducción del churn (tasa de abandono de clientes) y la creación de nuevas oportunidades de ingresos.

Además, la cifra presentada por TIM no descontó el pago por la porción de Oi.

Detalles

De los BRL 5.4 mil millones en sinergias, BRL 1.8 mil millones están relacionados con la red, debido a la reducción de costos de operación y mantenimiento, ahorro de costos en la implementación de 4G y 5G, con sitios y personal.

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El espectro adquirido generará cerca de BRL 1.7 mil millones, lo que “aliviará la presión de reforzar la red en áreas donde tenemos mayor demanda y necesitamos más capacidad”, según David Melcon, CFO del operador.

En cuanto al área comercial, la integración de las estructuras de ventas, atención al cliente y marketing debe generar más de BRL mil millones.

Y, finalmente, existe una posible generación de valor de BRL 900 millones relacionada con el crédito mercantil y la asignación del precio de compra del espectro, base de clientes y otros.

Melcon también anunció que los clientes de Oi adquiridos por Vivo generaron ingresos netos de BRL 135 millones en marzo de 2022, lo que llevaría a ingresos de BRL 1.08 mil millones al final del año.

Acuerdo con Oi

Vivo recibirá 42.7 MHz del espectro que era propiedad de Oi, dividido entre las bandas de 900 MHz, 1,800 MHz y 2,100 MHz. “Esto complementa nuestras recientes adquisiciones en las frecuencias de 2.3 y 3.5 GHz y nos permitirá implementar la tecnología 5G”, dijo Christian Gebara, CEO de Vivo.

Cerca de 12.5 millones de clientes que antes pertenecían a Oi se cambiarán a Vivo, de los cuales el 37 por ciento son suscriptores de planes de pospago y el 63 por ciento de planes de prepago. Gebara destacó que la empresa mantendrá la mayor base de clientes de América Latina, pasando de 100 millones a 112 millones, de los cuales 97 millones son móviles.

Con la transacción, la empresa aumenta su participación en la región noreste, donde tenía menos clientes, y se convierte en líder en 17 estados brasileños. El operador también toma la delantera en el mercado móvil, con una participación de mercado del 38 por ciento, y en el mercado de pospago, con una participación de mercado del 40 por ciento.

Vivo recibirá 2 mil 700 contratos de arrendamiento de sitios de Oi y necesita desinvertir la mitad de ellos en ocho meses, debido a la obligación impuesta por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Melcon dijo que “los [sitios] que permanecerán generarán ahorros potenciales adicionales en el futuro si somos capaces de negociar los términos del arrendamiento con los proveedores”.

Vivo pagará a Oi Móvil BRL 5.4 mil millones por el costo de adquisición y otros BRL 300 millones por contratos adicionales de transmisión de datos y servicios de transmisión.

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