Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),en el transcurso de siete años, la implementación de TPV creció 467 por ciento en el país, al pasar de 765 mil —exclusivamente bancarias— en 2014, a 4 millones 337 mil en 2021, de las que la gran mayoría, 2 millones 879 mil, o el equivalente a 66.3 por ciento, fueron colocadas por los agregadores.
“La banca ya nos cedió la tarea de crecer la red”, declaró la presidenta de la Asociación Mexicana de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP), Myriam Cosío, en conferencia de prensa.
En el mismo periodo se duplicó la penetración de los pagos digitales en México, al pasar de 10 por ciento en 2014 a 20 por ciento en 2021; mientras que en 2023 la cifra ronda en 25 por ciento, según estimaciones de Mastercard. Por otro lado, los pagos con tarjeta de débito en terminales punto de venta (TPV) pasaron del 40 al 70 por ciento.
Por ello, Cosió aseguró que “los agregadores han desempeñado un papel fundamental en la inclusión financiera” y considera que la misión de la ASAMEP —fundada en 2017 y que actualmente agremia a 21 empresas como Clip, Conekta, PayPal, Stripe y Mercado Pago, entre otras—, relacionada con dos pilares de la Política nacional de inclusión financiera, facilitar el acceso e incrementar los pagos digitales, “se ha cumplido a cabal medida”.
Brechas por cerrar
En la actualidad, de los 4.5 millones terminales, 2.5 millones están en pequeños comercios, de los cuales 85 por ciento antes no aceptaban pagos con tarjeta; sin embargo, aún hay una gran población por servir, ya que todavía existen 7 millones de negocios informales que sólo aceptan efectivo.
En cuanto a la ubicación geográfica, Cosío detalló que los municipios más rezagados en México tienen un 50 por ciento de penetración más que la banca y hay 400 municipios del país donde sólo hay terminales de los agregadores.
La directora de Asuntos Externos expuso que, de hecho, 2021 fue el primer año en que la banca decreció, y agregó que esta se ha enfocado en clientes más grandes para brindarles otros servicios, como tarjetas, créditos, seguros y nómina.
“Los pagos son la punta de lanza de la inclusión financiera, ya que son la puerta de entrada para otros servicios financieros”, concluyó Cosío, y enfatizó que los agregadores, además de brindar el producto y el acceso, pueden crear negocios más resilientes y lograr un aumento de alrededor de 30 por ciento en las ventas de las pymes; aunque advirtió que, para atender a los segmentos históricamente rezagados y lograr la inclusión financiera, se requieren las condiciones para una competencia efectiva en el país.
“El gobierno ha dejado hacer”, declaró el CEO de Mercadotecnia, Ideas y Tecnología (MITEC México), Juan Carlos Viramontes. “Nosotros, como sector, hemos tenido un par de reuniones con ellos en el tiempo y veo un legítimo interés de entender a los medios de pago y ver cómo se promueven y se aceleran”.
Cosío: Nos hemos ganado el derecho a sentarnos en la ABM
En entrevista con DPL News tras la conferencia de prensa, la presidenta de la ASAMEP, Myriam Cosío, expuso que, en sus seis años de historia, este mes se reunieron por primera vez con un presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), luego de que el pasado 3 de agosto departiera con Julio Carranza.
“Teniendo 70 por ciento de las terminales del mercado, creemos que nos hemos ganado el derecho de sentarnos en la ABM a discutir los temas importantes para los agregadores”, declaró Cosío, y advirtió que, por ahora, por regulación, sólo pueden participar en los comités de Cámaras y Tarjetas, pero les gustaría participar en otros grupos de trabajo para aportar ideas y conocimiento a partir de su experiencia en la calle.
“Nosotros no podríamos existir ni operar si no fuera con la anuencia o con el visto bueno de la banca. Finalmente, como agregadores, les mandamos compras. Entonces ha sido una relación donde creo que todos hemos ganado”, consideró, por su parte, Juan Carlos Viramontes. “Definitivamente creo que estamos en ese momento de que seamos aceptados en esta familia de banqueros, de instituciones formales”, recalcó el CEO de MITEC.
Tanto Cosío como su antecesor Héctor Cárdenas, fundador y CEO de Conekta, consideran crítico abordar una correcta distribución del ingreso, ya que los agregadores pagan la cuota de intercambio más alta; mientras que la actual presidenta detalla que el otro tema pendiente en la mesa es “reconocer la industria del comercio que trae el agregador para asignarle el costo que le corresponde”, como ya lo hace American Express en Estados Unidos.
“Es agradable el encontrar oídos abiertos y ganas de platicar y de sentarnos a discutir los temas complicados y buscar soluciones”, concluyó Cosío, quien en la misma semana se reunió con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y la vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Lucía Buenrostro.
