Telcos lideraron nuevos proyectos de inversión extranjera directa en la región en 2021

El sector de telecomunicaciones aportó cerca del 18 por ciento del monto de nuevos proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región latinoamericana durante 2021, impulsados por proyectos de infraestructura y centros de datos, según revela un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo con el informe, la región recibió 142 mil 794 millones de dólares de IED durante 2021, que a pesar de ser un crecimiento de 40.7 por ciento respecto al 2020, el monto aún se encuentra por debajo de lo registrado en el periodo previo a la pandemia. A nivel mundial, los montos de IED aumentaron 64 por ciento en 2021, alcanzando aproximadamente 1.6 billones de dólares.

La reactivación de las inversiones en 2021 se produjo en todas las subregiones. Los países que recibieron más montos de IED fueron Brasil (33% del total), México (23%), Chile (11%), Colombia (7%), Perú (5%) y Argentina (5%).

Pese al crecimiento registrado en los montos de IED, la Cepal advierte que este avance no coincidió con una mejora de las perspectivas de las inversiones a futuro, si se consideran los anuncios de nuevos proyectos de inversión en América Latina.

Durante 2021, el monto de nuevos proyectos de IED en la región disminuyó un 9.1 por ciento hasta cerca de 51 mil 500 millones de dólares, nivel similar al registrado hace más de una década. Y aunque el número de anuncios se recuperó (16%), tanto el número como el monto aún están por debajo de los niveles promedio de los últimos 10 años.

Según el informe, los sectores que concentraron los mayores anuncios en 2021 fueron los de telecomunicaciones (18%), energías renovables (15%), autos y autopartes (11%), industrias intensivas en tecnología (8%, que se destacaron por las áreas de electrónica de consumo, dispositivos médicos y fabricación de equipos de transporte no automotor) y transporte y almacenamiento (6%).

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La Cepal explica que los anuncios en el sector de las telecomunicaciones, que habían mostrado una leve tendencia decreciente entre 2014 y 2020, se recuperaron en 2021, con 113 anuncios de nuevos proyectos por un monto estimado de alrededor de 9 mil millones de dólares, entre los que se destacan proyectos de centros de datos y proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para Internet móvil.

Estas inversiones en infraestructura son necesarias para el desarrollo tecnológico industrial de la región y contribuyen directamente a la conectividad y a la accesibilidad de las personas, permitiendo que los países de la región puedan avanzar hacia la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)”, indica el informe.

En ese sentido, la Cepal destaca que el avance de la digitalización y su influencia en el avance de metas como la innovación y la inclusión “no puede separarse de la realización de inversiones por parte de empresas transnacionales”.

Respecto a las salidas de IED por parte de empresas latinoamericanas, el informe señala que la reactivación se tradujo en salidas de inversión por 43 mil 46 millones de dólares, valor casi cuatro veces mayor que el observado en 2020. Esta recuperación permitió alcanzar un nivel cercano al de 2019.

En particular en el sector de las telecomunicaciones, 52 por ciento del monto de anuncios corresponde a la empresa mexicana América Móvil, que en 2021 no sólo anunció proyectos de expansión en la región (Argentina, Brasil, Colombia y Perú) y en mercados cercanos como los Estados Unidos, sino que también proyectaba aumentar sus operaciones en Europa (Austria y Croacia).

IED en semiconductores al alza a nivel mundial

Por otro lado, los datos del informe revelan que la manufactura mundial de semiconductores recibió importantes montos de IED durante 2021, conforme se consolidan los esfuerzos de los Estados Unidos y Europa para impulsar la diversificación y resiliencia de las cadenas de suministro de este componente, que permitan reducir la dependencia de las fabs asiáticas.

El informe de la Cepal revela que el sector de semiconductores recibió cerca del 12 por ciento del monto de nuevos anuncios en proyectos de IED a nivel mundial durante 2021, tan sólo por detrás de la IED destinada a proyectos para energías renovables (13%) y por arriba del sector de comunicaciones (11%).

Destaca que de 2020 a 2021, el monto de IED en semiconductores se disparó un 386 por ciento. Del monto total de IED en nuevos proyectos, Alemania registra la mayor participación con 24 por ciento, seguida por Estados Unidos (23%) y Japón (18%).

A mediados de 2021, Intel anunció que invertiría 19 mil 300 millones de dólares en Alemania para la instalación de una fab de semiconductores, mientras que Samsung anunció también que invertiría 17 mil millones de dólares en Estados Unidos para chips avanzados con aplicaciones en 5G, computación de alto rendimiento e Inteligencia Artificial.

Intel ha reiterado su objetivo por impulsar “cadenas de valor balanceadas” en la fabricación de semiconductores, que implica reducir la participación de Asia de un 77 por ciento actual, hasta un 50 por ciento hacia el final de la década, e incrementar la participación de Estados Unidos y Europa a un 30 y 20 por ciento, respectivamente.

Cabe destacar que hasta 2019, los anuncios de inversiones para la fabricación de semiconductores estuvieron concentrados principalmente en China, que fue el destino del 33 por ciento de los montos anunciados de IED entre 2005 y 2019, menciona el informe.

“El dinamismo de los anuncios en el sector de los semiconductores obedece, por una parte, a una dinámica de mercado, ya que su demanda se ha disparado, y, por otra, a consideraciones geopolíticas sobre la base de las cuales esta industria se ha definido como estratégica”, señala el informe.

Durante 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Ciencia y CHIPS, que incluye subsidios por hasta 52 mil millones de dólares para incentivar la instalación de plantas de manufactura de chips en suelo nacional, a la vez que incluye múltiples candados para restringir la participación de China.

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