EuroTelesites, compañía de torres escindida de Austria Telekom, reportó su primer estado de resultados con cifras sólidas para el periodo de septiembre a diciembre de 2023, que incluye ingresos consolidados por 71.9 millones de euros.

Tras 100 días de operación, EuroTelesites detalló que los ingresos del periodo se vieron beneficiados principalmente por sus operaciones en Austria, donde se encuentra el operador A1, su principal arrendatario, así como un evento de colocación en el periodo.

El EBITDAaL (EBITDA después de arrendamientos) se situó en 40.1 millones de euros, derivado del aumento de los pagos por arrendamientos junto con una disciplina de costes recién implementada, según explica la compañía. El margen EBITDAaL se ubicó en 56 por ciento.

Para todo el año 2023, EuroTelesites reportó un aumento de los ingresos de 6 por ciento, hasta 246 millones de euros. El EBITDAaL del año también se elevó en 6 por ciento.

Al cierre de 2023, la compañía contaba con una infraestructura de 13 mil 465 torres. Durante el periodo de septiembre a diciembre, reportó la adición de 118 torres, tras una inversión de 27.3 millones de euros.

Hacia 2024, la torrera indicó que se centrará “en desarrollar nuestro negocio principal con nuestro inquilino principal: continuar con la actualización 5G”, explicó Lars Mosdorf, director Financiero de EuroTeleSites.

“Nuestro objetivo es que los ingresos crezcan en torno al 5 por ciento. Prevemos un ratio CAPEX/ingresos de alrededor del 20 por ciento y, con ello, cumpliremos nuestras obligaciones en virtud del Contrato Marco de Arrendamiento con A1. Además, pretendemos mantener nuestra calificación de grado de inversión y seguir desapalancándonos”, agregó.

Los operadores de torres privadas y las empresas de servicios expresaron dudas de que el operador Dish Wireless logre cumplir en tiempo y forma sus objetivos de despliegue 5G en Estados Unidos, derivado de múltiples desafíos relacionados a la generación de ingresos y la atracción de suscriptores.

De acuerdo con un reporte de la consultora financiera MoffettNathanson, varias compañías de torres expresaron su preocupación por las perspectivas a largo plazo de Dish Wireless, luego del evento Connect(X) de la Asociación de Infraestructura (WIA).

La consultora señala que Dish “enfrenta innumerables desafíos para establecer un negocio que se acerque al objetivo de la gerencia”, y que a su vez genera preguntas respecto a su capacidad de generación de ingresos, según el reporte citado por Mobile World Live.

Dish Wireless lanzó su red greenfield 5G a principios de mayo con el objetivo de cubrir el 20 por ciento de la población de Estados Unidos para el 14 de junio. Sin embargo, su lanzamiento llevaba varios meses de retraso respecto a la fecha original para septiembre del año pasado, cuando se esperaba el encendido en algunas ciudades del país.

Los ejecutivos de Dish habían declarado anteriormente que están en camino de cumplir con el objetivo de cobertura para ofrecer servicios en 120 mercados para el próximo junio.

MoffettNathanson afirmó que los desafíos que enfrenta Dish “plantean preguntas sobre el periodo durante el cual es probable que Dish Wireless pueda contribuir positivamente al crecimiento del mercado de torres”, cómo “valorar los ingresos” de los acuerdos de arrendamiento “y qué sucedería en el peor de los casos si fracasa”.

La consultora explicó que, si bien la mayoría de los arrendamientos de Dish Wireless se realizaron con empresas de colocación, un desarrollador de torres le dijo que nunca construiría un sitio con este operador móvil como arrendatario principal.

Dish ha buscado acelerar el despliegue de su red 5G luego de que T-Mobile anunciara el apagado de su red CDMA, que aún estaba siendo utilizada por usuarios del operador Boost Mobile para servicios móviles prepago.

T-Mobile vendió Boost Mobile a Dish en 2020 por 1.4 mil millones de dólares, como parte del paquete de obligaciones impuestas por el gobierno federal para obtener la aprobación de fusión con Sprint. El operador también se vio obligado a vender algunas posiciones de espectro, que habrían llevado al apagado de su red CDMA.

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IHS Towers anunció este lunes que compró SP5, empresa del Grupo Torresur (GTS), por 315 millones de dólares. Tras el cierre del negocio, IHS Towers contará con 7 mil torres en el país, además de la red de fibra que cubre 6.4 millones de residencias pasadas.

GTS es uno de los principales proveedores de infraestructura de telecomunicaciones en Brasil, con infraestructura en 25 de los 27 estados. “Esta será nuestra quinta transacción desde que ingresamos a la región hace dos años”, dijo Sam Darwish, director Ejecutivo de IHS Towers.

“En la cartera de SP5 hay 2 mil 115 sitios estratégicamente ubicados en todo Brasil, lo que aumenta el atractivo del portafolio de IHS para nuestros clientes, ya sea en Brasil o en nuestras operaciones en América Latina”, agregó.

Según IHS Towers, la adquisición generará ingresos por 38 millones de dólares y un EBITDA de 36 millones en el primer año completo luego de la finalización de la compra. “Esta transacción es una parte clave de la estrategia de crecimiento inorgánico de IHS Towers en América Latina, ya que IHS busca convertirse en el proveedor líder de infraestructura de telecomunicaciones de mercados emergentes”.

El acuerdo, que no implica la incorporación de empleados, está sujeto a la aprobación regulatoria y se espera que se cierre en marzo de este año.

Desde 2020, IHS Towers ha comprado a Cell Site Solutions, Skysites Holdings, Centennial Towers y, más recientemente, adquirió el 51 por ciento de FiberCo de TIM, creando I-Systems e ingresando al mercado de fibra óptica.

Todo indica que la intención de la empresa es ganar espacio en el mercado brasileño para aprovechar la implementación del 5G en el país, ya que la tecnología requiere más torres de telecomunicaciones e integración con redes ópticas.

La implementación de redes 5G y tecnologías emergentes, la creciente demanda de datos y la modernización de las redes influirán en que en 2022 los proveedores de infraestructura independientes o towercos seguirán aumentando su participación en el mercado de torres de telecomunicaciones, explorando además nuevas oportunidades de negocio.

Hace una década, los operadores móviles controlaban toda la infraestructura pasiva y activa que requerían sus redes, pero desde hace un lustro comenzaron a desprenderse de sus torres y sitios en busca de reducir costos, obtener recursos para invertir en 5G y ser más eficientes en la prestación de servicios al usuario final.

En 2021, vimos movimientos importantes en este mercado. Telefónica vendió a American Tower los 30 mil 722 emplazamientos que tenía en su empresa Telxius alrededor de Europa y América Latina. América Móvil anunció la escisión de su portafolio de torres y otra infraestructura pasiva en la región, como lo hizo antes con Telesites en México.

Telefónica optó por desinvertir en el negocio de torres en línea con su plan de reorganización estratégica, mientras que el grupo de telecomunicaciones mexicano decidió enviar esa infraestructura a una nueva sociedad, desde donde buscará sacar un mayor rendimiento a estas propiedades.

Precisamente, en el mercado vemos que, entre estos dos caminos, el modelo de proveedor independiente, como el de American Tower, está predominando. Incluso este tipo de actores están expandiendo su huella de infraestructura para atender la demanda de los operadores y ser más competitivos.

En Europa, Cellnex continuará su ola de adquisiciones para incrementar su cartera de sitios en los mercados donde ya opera y conquistar aquellos en los cuales aún no tiene presencia. Esta expansión también incentivará a las autoridades regulatorias a ejercer un análisis meticuloso de la competencia. Francia, por ejemplo, impuso condiciones a la compra de Hivory por parte de la towerco española, pues de lo contrario ella sola controlaría los emplazamientos que brindan servicios a los cuatro principales operadores móviles.

Las últimas estimaciones de TowerXchange señalan que las towercos poseen 71.4 por ciento de los sitios y tejados invertibles en todo el mundo. Su participación se hará más grande con la aceleración de los despliegues 5G que se esperan para 2022. En el caso de América Latina, apenas se están dando los primeros pasos para el lanzamiento de la nueva tecnología, para lo cual se requerirá duplicar o hasta cuadruplicar la densificación de los sitios.

Al mismo tiempo, en 2022 probablemente los proveedores independientes explorarán otras oportunidades de negocios con nuevos servicios como las celdas pequeñas, los centros de datos y la instalación de fibra óptica, y buscarán formas de mejorar la eficiencia energética debido a que los nuevos equipos de radio exigen mayor energía para mantener la calidad de los servicios (4G o 5G).

Los accionistas de América Móvil, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, aprobaron la escisión de su cartera de torres y otra infraestructura pasiva desplegada en unos 15 países latinoamericanos.

Como parte de la separación, la empresa de telecomunicaciones aportará a una nueva sociedad, llamada Sitios Latam, parte de su capital social, activos y pasivos relacionados con dicha infraestructura que posee en las subsidiarias de la región.

América Móvil prevé que la nueva entidad tendrá alrededor de 36 mil emplazamientos de telecomunicaciones, ubicados en Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Para hacer efectivo el movimiento, antes la compañía debe obtener las autorizaciones regulatorias en México y en el resto de jurisdicciones donde se encuentran las torres que se traspasarán a Sitios Latam.

Desde principios de 2021, la gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim se planteó la posibilidad de segregar su cartera de sitios en América Latina. En febrero, el Consejo de Administración aprobó un plan formal. Eso dio paso a que este 29 de septiembre se realizara una reunión extraordinaria de accionistas para dar luz verde a la escisión.

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Y anticipándose a la creación de Sitios Latam, en junio de este año la compañía obtuvo el visto bueno del órgano regulador brasileño para crear la entidad de mástiles móviles NewCo. En 2015, América Móvil también escindió sus torres en México en la firma Telesites.

Con el anuncio de la separación, América Móvil se une a la ola de operadores en la región y en el mundo que segregan sus torres e infraestructura pasiva, fusionan sus carteras con otras empresas o las venden a proveedores neutrales  ―como American Tower o Cellnex.

El objetivo de este tipo de transacciones es maximizar el valor de estos activos y conseguir ingresos para financiar proyectos estratégicos, como la implementación de la tecnología 5G y la reducción de deuda.

Otros jugadores importantes en el mercado han seguido esta tendencia. Por ejemplo, Telefónica transfirió a Telxius su cartera de emplazamientos en América Latina y Europa (más de 30 mil sitios), y luego vendió dicha infraestructura a American Tower.

En línea con sus planes para salir de África y enfocarse en América Latina, Millicom llegó a un acuerdo con dos inversores institucionales para vender su participación restante en Helios Towers, una empresa africana de torres.

La compañía anunció que se desprenderá del 7.65 por ciento de acciones que aún posee en Helios Towers a partir del próximo 2 de junio, luego de obtener las aprobaciones regulatorias.

En 2020, la empresa vendió 5.2 por ciento de su capital en Helios, lo equivalente a unas 52 millones de acciones. Desde entonces, ya se especulaba que eventualmente buscaría completar el proceso de desinversión.

La relación de Millicom con Helios Towers se remonta al 2010, cuando le vendió una cartera de torres en diferentes países de África a Helios. Por esos activos, Millicom retuvo participaciones en unidades individuales, que luego se intercambiaron por acciones de Helios Towers.

Con ese movimiento, Millicom reforzó su posición en algunos mercados del continente africano, especialmente en Tanzania. Pero con el paso de los años fue disminuyendo su presencia.

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Por el contrario, ahora la estrategia del operador es concentrarse en América Latina. El mes pasado, la compañía formalizó los convenios para vender sus operaciones en Tanzania y su participación en la empresa conjunta AirtelTigo en Ghana.

Los recursos de esos desprendimientos, y ahora los que conseguirá con la salida de Helios Towers, le servirán para financiar sus planes de crecimiento de los servicios móviles y fijos en los países latinoamericanos.

Digital Colony, filial de Colony Capital, y Macquarie Mexico Infrastructure Fund, filial de Macquarie Group, estarían explorando opciones para la venta de su unidad de torres de telecomunicaciones, Mexico Telecom Partners (MTP).

Según información de Bloomberg, citando a personas cercanas a la negociación, ambas compañías habrían contratado a un asesor para explorar las opciones disponibles de MTP, luego de captar el interés no solicitado de posibles pretendientes.

MTP afirma ser la “la empresa líder en distribución geográfica de telecomunicaciones” en el país con más de tres mil sitios inalámbricos a lo largo de las 32 entidades federativas. La compañía tendría también presencia de sitios para despliegue de equipos para Edge Computing, así como infraestructura de telecomunicaciones en zonas de alta densidad como estadios, edificios corporativos y centros comerciales.

Se estima que los accionistas estarían buscando un acuerdo por alrededor de mil millones de dólares o más, según cita Bloomberg a una de las fuentes que solicitaron el anonimato.

Macquarie y el predecesor de Digital Colony, Digital Bridge, formaron MTP con sede en la Ciudad de México en 2014. En ese momento, tenía más de 550 torres en su red.

La industria de torres de telecomunicaciones se ha consolidado en los últimos años con grandes compañías neutrales o independientes como American Tower o Cellnex en Europa, que han firmado grandes acuerdos de adquisición de activos y rivales. Adicionalmente, los operadores de telecomunicaciones han llevado a cabo la desincorporación de estos activos en compañías independientes como Telxius de Telefónica o Telesites de América Móvil.

Opsimex, compañía filial de Telesites que administra los activos de torres en México, cuenta con más de 16 mil sitios de telecomunicaciones inalámbricas, mientras que American Tower afirma tener un portafolio de ocho mil torres y mil 600 sitios adicionales en zonas urbanas (como azoteas). En 2019, AT&T señaló que estaría buscando la venta de sus mil sitios de torres restantes en México.

En el marco del evento TowerXchange Meetup Asia 2019, se creó la Alianza Internacional de Infraestructura Digital (IDIA, por sus siglas en inglés), la cual busca proporcionar una voz global unificada para la industria de las torres inalámbricas, principalmente en los mercados en desarrollo. Los miembros fundadores de la Alianza son IHS Towers, Helios Towers y Edotco Group.

El grupo se conformó para buscar mejores prácticas regulatorias reconocidas a nivel mundial para el despliegue de infraestructura digital.

IDIA tiene un programa inicial de tres años que incluye la coordinación de mensajes globales y promoción para garantizar que, en el desarrollo de políticas, los gobiernos nacionales y locales tengan en cuenta los beneficios socioeconómicos que brindan los proveedores de infraestructura pasiva.

También elaborarán una base de datos global para ayudar a los miembros individuales y las asociaciones regionales de torreras a compartir las mejores prácticas con los reguladores y los gobiernos.

De acuerdo con IDIA, la industria de las torres proporciona una función crítica en la infraestructura de telecomunicaciones, específicamente la construcción, adquisición y operación de torres celulares compartibles que luego son utilizadas por operadores de redes móviles y otros proveedores de servicios para brindar servicios.

“La importancia de este rol sólo aumentará con el desarrollo de ciudades inteligentes y el despliegue de redes inalámbricas 5G e IoT, lo que requerirá un aumento exponencial en el número de sitios requeridos”, sostiene el grupo.

La alianza estará encabezada por Chuck Green, quien ocupará el cargo de CEO de IDEA. Green es cofundador y ex CEO y Presidente Ejecutivo de Helios Towers, cofundador y exdirector de Helios Towers Nigeria y CFO fundador del Crown Castle. Asimismo, la Alianza cuenta con el apoyo de IFC, un brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial.