Acreedores de Digicel acuerdan intercambiar 1,700 mdd en deuda por acciones
Digicel logró finalmente un acuerdo con sus principales tenedores de deuda, quienes obtendrán una participación del 62 por ciento en el capital de la compañía, a cambio de eliminar cerca de mil 700 millones de dólares de deuda, según informó el grupo de telecomunicaciones.
Denis O’Brien, fundador de Digicel, logró un acuerdo con los principales acreedores del grupo, entre los que se incluyen Contrarian Capital Management, GoldenTree Asset Management y PGIM.
Como resultado del acuerdo, O’Brien perdería su participación mayoritaria en el grupo hasta cerca de un 10 por ciento, con la posibilidad de elevarla hasta un 20 por ciento una vez que termine el proceso de reestructura. Los acreedores implicados en el acuerdo subirán su participación hasta un 62 por ciento.
Según reportan medios en Irlanda, donde Digicel tiene su sede principal, el acuerdo implica el intercambio de cerca de mil 700 millones de dólares por participación accionaria en la compañía, la reducción de 120 millones de dólares en pagos por interés al año, además de una nueva ronda de capitalización por 110 millones de dólares.
La compañía se declaró en bancarrota a principios de 2020, luego de que el monto de su deuda por cerca de 7 mil millones de dólares se volviera insostenible. El proceso de quiebra buscaba reestructurar hasta 2 mil millones de dólares. El grupo se enfrentaba también a un escenario complejo en algunas de sus filiales, incluyendo disturbios sociales en Haití, y una mayor competencia en Panamá que finalizó con su salida del mercado.
La implementación del acuerdo aún podría demorar varios meses y se espera que se realice a través de una serie de etapas formales, incluida una oferta de canje que intercambiará deuda por acciones, un esquema de acuerdo de Bermudas y procedimientos de reconocimiento del Capítulo 15 de Estados Unidos, según indica el medio Independent.
El año pasado, Digicel completó la venta de su división del Océano Pacífico a la australiana Telstra por un total de mil 850 millones de dólares. La transacción fue interpretada como un movimiento político del gobierno australiano, ya que aportó más del 70 por ciento de los fondos para la compra, y así garantizar que el operador no fuera adquirido por algún grupo chino.
