Competencia, neobancos y Economía Abierta, tendencias Fintech para 2024 en México
El 2024 será testigo de una mayor competencia en el sistema financiero mexicano, el duelo entre neobancos y fintechs y la llegada de Open Finance y Open Banking, pronostican Mastercard y Endeavor
Una mayor competencia, la oferta de nuevos productos y la Economía Abierta (Open Economy), que incluye las Finanzas Abiertas (Open Finance) y la Banca Abierta (Open Banking), son las principales tendencias que Mastercard y Endeavor vislumbran para el sector Fintech mexicano en 2024.
Mayor competencia en el sistema de pagos: Mastercard
En 2024 habrá una mayor competencia en el ecosistema financiero mexicano, debido a la consolidación de los jugadores, tanto bancarios como no bancarios, que ya no serán monoliners, sino multiliners, es decir, no ofrecerán sólo crédito, con el que muchos se lanzaron al mercado, sino otros productos, como débito, nómina e inversiones, consideró Mauricio Schwartzmann, country manager de Mastercard en México.
En el caso específico de la competencia, Schwartzmann informó que Mastercard cuenta con una cámara de compensación para pagos con tarjeta que lleva operando desde 2022 y ‘ve con buenos ojos’ el dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre las barreras y su recomendación a los reguladores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), porque ‘reconoce que hay una oportunidad de mejora’.
Schwartzmann consideró que esto puede catalizar el mercado y acelerar la regulación, considerando que actualmente Brasil está cuatro o cinco años por delante de México. En ese sentido, espera que la banca y las finanzas abiertas finalmente se concreten en 2024 en el país, porque estima que “hay un beneficio brutal en la data que se genera”.
También detalló que, conforme en el mundo B2C, las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) o las Fintechs que operan con licencia de Sofipo, están dejando de ser monoliners, es decir, cada vez están ofreciendo más productos y se está pareciendo más a un banco; la respuesta del sector bancario tradicional es con sus propios neobancos —como lo harán Banorte y Santander, que el próximo año lanzarán los suyos: Bineo y Openbank, respectivamente—, por lo que, advirtió que en 2024 habrá que ver “quién sale victorioso en ese encuentro de titanes”.
También vislumbra que hay un resurgimiento del B2B y ahora es un sector súper dinamizado, además de las soluciones a pymes, que son un segmento complejo, y las estrategias de ciberseguridad para combatir el fraude con IA.
Fintech, irreversible y más allá: Endeavor
La Data & Analytics Senior Manager de Endeavor México, Carol Martínez, expuso que, por tercer año consecutivo, Fintech se mantuvo como la industria que acaparó la mayor inversión, con 47 por ciento del total.
“Fintech es irreversible porque habilita cualquier industria digital”, dijo, por su parte, Vincent Speranza, director General de Endeavor México, ya que aunque es la industria que recibe el mayor financiamiento, el ecosistema va más allá de Fintech, pues hoy proliferan empresas que no dependen exclusivamente del lending.
“Hay un jugador en Latinoamérica con 90 millones de usuarios: el chico ya se volvió adolescente”, comentó Speranza a propósito de Nubank, el neobanco brasileño cofundado por David Vélez y Cristina Junqueira, que alcanzó este hito en octubre de 2023.
IPOs, en el mediano plazo
Cuestionado por las salidas, Speranza Comentó que no vislumbra ofertas públicas iniciales (OPIs) de startups mexicanas el próximo año, sino que las ve hasta 2025, y adelantó que ‘ya hay un par de emprendedores que Endeavor está preparando’ para su IPO, aunque no reveló cuáles son.
Por el contrario, predice que sí habrá muchas más adquisiciones y dijo que todos los emprendedores Endeavor, que hoy suman 273 activos en México, se han puesto 2025 como ‘horizonte máximo para alcanzar rentabilidad’.
México, principal destino de expansión internacional
México sigue siendo el principal destino para la expansión internacional de las startups en América Latina, ya que fue el destino de más de la mitad (53%) de las 300 empresas analizadas por Endeavor en 2023.
Schwartzmann destacó la resiliencia, el tamaño y la ubicación de México, cuya economía se ha visto impulsada este año por el nearshoring, y vaticinó que en 2024 no se verá impactada por el contexto electoral, mientras que Speranza enfatizó la fortaleza de la moneda, el peso mexicano.
“Si un emprendedor quiere triunfar, tiene que triunfar aquí”, declaró. “México es un destino privilegiado para escalar negocios. Es la oportunidad más grande en toda Latinoamérica el próximo año”, concluyó.
