Liberty Costa Rica y BID Invest emitieron un bono internacional vinculado a la sostenibilidad, por un financiamiento de 450 millones de dólares para invertir en el despliegue de fibra óptica e infraestructura 4G y 5G.
Unos 400 millones de dólares del monto total provendrán de un Bono B financiado a través de la emisión del bono sostenible en los mercados internacionales de capital de deuda, y el resto consiste en un préstamo sénior financiado por el BID.
El objetivo del bono es aumentar el acceso a la conectividad digital y mejorar la calidad del servicio de banda ancha en Costa Rica. Por eso, Liberty usará los recursos para expandir las conexiones de fibra óptica al hogar y desarrollar infraestructura 5G y 4G.
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Además, la compañía de telecomunicaciones dijo que utilizará los ingresos para refinanciar ciertas obligaciones financieras (deuda), capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Para BID Invest, se trata del mayor Bono B que ha estructurado hasta ahora. Un bono B es un tipo de instrumento que permite al organismo involucrar a inversionistas institucionales en el financiamiento, los cuales sienten más seguridad y confianza al trabajar con el BID, ya que de otra manera sería difícil que invirtieran en mercados emergentes.
“Con esta estructura innovadora, BID Invest podrá movilizar a un mayor número de inversionistas institucionales que, de otra forma, no podrían participar en nuestros financiamientos bajo las estructuras de préstamos A/B y colocaciones privadas de bonos B”, destacó Gema Sacristán, directora General de Negocio de BID Invest.
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BID Invest también brindará asesoramiento a Liberty Costa Rica para establecer una hoja de ruta de acciones a implementar a favor de la lucha contra el cambio climático, ya que el operador se comprometió a cumplir con metas de desempeño de sostenibilidad.
Por ejemplo, Liberty reducirá en más del 30 por ciento sus emisiones de carbono absolutas de alcance directo o indirecto, y disminuirá en más del 35 por ciento la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad operativa.
Maarten Hekking, director Financiero de Liberty Costa Rica, afirmó que “esta y cualquier emisión en el futuro (…) nos ayudará a avanzar en el camino hacia la creación de un futuro más sostenible en Costa Rica y en los otros mercados de Liberty Latin America”.
