10 años reforma telecom | Preponderancia en radiodifusión y telecomunicaciones: las medidas de la regulación asimétrica y las consecuencias para los sectores 

Estamos publicando los textos, análisis y opiniones del especial de los 10 años de la reforma telecom en México.

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El concepto de preponderancia fue creado exclusivamente para el mercado mexicano, sin antecedentes claros en la literatura económica y sin ningún ejemplo existente en la legislación de otros países. La introducción de este concepto se utilizó básicamente para dar una solución rápida a la existencia de grandes grupos económicos en radiodifusión y telecomunicaciones.

El concepto básicamente define un Agente Económico Preponderante (AEP) -en radiodifusión y telecomunicaciones- cuando la participación de mercado rebase el 50 por ciento, medido por suscriptores, capacidad o tráfico. La medida buscó acelerar la fácil identificación de grupos preponderantes y la rápida imposición de una regulación asimétrica en contra de ellos, sin tener que pasar por largos juicios de competencia.

En el caso de la radiodifusión, las medidas asimétricas adoptadas incluyen permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de la señal del AEP de manera gratuita y no discriminatoria dentro de la misma zona de cobertura geográfica, entregar la contabilidad separada de los concesionarios de radiodifusión, entregar al IFT información de los sitios de transmisión y presentar anualmente al Instituto los planes de modernización de sus sitios de transmisión.

Para el AEP en el sector de telecomunicaciones, se incluyen la desagregación de elementos esenciales y la separación contable, funcional o estructural del AEP, el cual debe permitir el acceso de otros concesionarios a los medios físicos, técnicos y lógicos de la red pública de telecomunicaciones local.

Además, el agente preponderante debe ofrecer cualquier tipo de servicio de acceso a la red pública de telecomunicaciones local y someter a la aprobación del IFT sus ofertas públicas de referencia para la compartición de infraestructura pasiva y desagregación de la red. Las medidas también pueden incluir la regulación de precios y tarifas y la definición de procesos para el monitoreo de las medidas impuestas por el Instituto.

Cabe señalar que la preponderancia quedó definida por sector. Para su identificación, el IFT decidió realizar la sumatoria de las métricas de todos los segmentos pertenecientes a dicho sector. Así, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, se suman los suscriptores de telefonía móvil, telefonía fija y televisión de paga para elegir al grupo económico que posea una participación superior al 50 por ciento de todo el sector.

En general, las medidas de preponderancia muestran un saldo positivo, ya que de forma muy acelerada se registró una caída en los precios, pero también se registraron nuevos competidores y el incremento en la inversión de infraestructura.

En el sector de telecomunicaciones se registró la entrada de un nuevo operador con infraestructura mediante la Red Compartida, mientras que en radiodifusión se logró la entrada de un nuevo oferente nacional de televisión abierta y otros canales locales. Lo anterior, pese a algunos procesos de concentración de operadores móviles, fijos y TV de paga, pero que también han permitido operadores mejor capitalizados.

En ese sentido, se registra un crecimiento en la inversión del sector de telecomunicaciones en 67 por ciento desde 2013 hasta 2021, según el IFT, impulsado en buena medida por competidores diferentes al AEP, elevando la cobertura y el despliegue de infraestructura como fibra óptica. Los operadores en su conjunto del sector han invertido 812 mil 748 millones de pesos a lo largo de estos ocho años.

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Sin embargo, aún persisten ciertos retos que no podrían no ser del todo resueltos por las medidas de preponderancia, o la aparición de consecuencias inesperadas que podrían tener nuevos efectos negativos a largo plazo.

Pese a las críticas desde la emisión de la ley, se mantiene la vigencia del artículo 9 transitorio, también conocido como “cláusula Cablecom”, que excluye el análisis de concentraciones en los mercados regulados siempre que exista un AEP. 

Esta cláusula ha permitido a Grupo Televisa ampliar su participación en TV de paga a más de 60 por ciento, y le hubiese permitido adquirir Megacable para elevar su participación hasta 80 por ciento, convirtiéndose prácticamente en el único oferente de TV de cable en el país.

Por otro lado, la ley es vaga cuando se indica que las medidas de preponderancia podrán ser removidas cuando el IFT considere que existe competencia en los mercados, sin aportar una definición específica, dejándolo como una facultad discrecional del órgano regulador.

En principio, si la participación del AEP disminuye por debajo de 50 por ciento de los usuarios de telecomunicaciones, las medidas de preponderancia podrían ser removidas. Sin embargo, el resto de competidores señalan que aún se debería considerar la preponderancia del AEP por tráfico y redes.

Asimismo, las medidas de preponderancia podrían limitar la actuación del IFT. Al ser medidas que consideran la actuación agregada de todo un sector -telecomunicaciones y radiodifusión- y a nivel nacional, el órgano regulador pierde la oportunidad de realizar análisis de competencia con mayor precisión y enfoque, ya sea por localidades o segmentos que requieren de medidas específicas. 

Por ejemplo, localidades donde existe un único operador convergente o de TV de paga, o en aquellas zonas donde ni siquiera las medidas de preponderancia han atraído la atención de algún otro competidor en móvil.

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Contenido

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Rediseño institucional: antes y después de la reforma telecom

Preponderancia en radiodifusión y telecomunicaciones: las medidas de la regulación asimétrica y las consecuencias para los sectores

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