Este texto forma parte de la revista Digital Trends 12 sobre la revolución digital de la minería. Consulta el número dando clic aquí.

Los múltiples proyectos en los que trabaja Movistar Chile relacionados con minería tienen un desafío común: la necesidad de una red de altísima disponibilidad en zonas, por lo general, remotas o de difícil acceso.

La conectividad es una de las soluciones que ofrece el operador para distintos perfiles de clientes a lo largo y ancho del país. A los desafíos tradicionales se suman otros, como la convergencia de sistemas informáticos y de control físico en un contexto en el que cada minuto cuenta.

“El reto central es sostener la conectividad, buenas prestaciones y alta disponibilidad en zonas remotas. Esto es clave porque si la red no tiene esta característica, además de una latencia y velocidad adecuada, la operación se pararía”, comenta a Digital Trends Salvador Hierrezuelo, quien desde octubre pasado cumple funciones como director de Movistar Empresas en Chile.

El operador es socio tecnológico de compañías que trabajan en distintos segmentos: cobre, oro, plata, zinc, carbón y otros.

“La minería es un sector estratégico para Movistar Chile porque es una industria fundamental para el país, pero también porque nos permite agregar un valor diferencial con el aprovechamiento de nuestros activos”, indica el ejecutivo.

Al mismo tiempo, destaca la función adicional que cumple la tecnología en la reducción de accidentes laborales o “alejar a las personas de zonas riesgosas con el uso de maquinaria” además de permitir el uso de datos para la toma de decisiones que favorezcan el tiempo y eficiencia de la operación.

La automatización de procesos en la minería redunda en “la reducción de costos de producción del 10 al 20%, considerando incluso el mantenimiento, y la posibilidad de mantener equipos operativos las 24 horas”. 

Los trabajadores presentan “buena recepción” a las herramientas tecnológicas porque, de acuerdo con el ejecutivo, “experimentan mejoras sustanciales en materia de seguridad y comodidad, porque pueden hacer su tarea manejando un joystick en un área y contexto menos hostil que el tradicional”.

La minería tiene alto potencial de mejora de la mano de la tecnología porque se trata de ambientes de misión crítica con un nivel de seguridad que debe ser siempre alto; también porque menos personas involucradas en tareas de campo trae como consecuencia trámites más rápidos, menos credenciales y más tiempo de acción.

Las minas también influyen en la conectividad de comunidades

Adicionalmente, Hierrezuelo valora que “los gobiernos están muy preocupados por lo que tiene que ver con la conectividad en todos los aspectos” y destaca que los proyectos generan ventajas adicionales a las zonas en las que se implementan.

“Cuando llevamos conectividad a zonas mineras también tenemos la posibilidad de entregar tecnología a la población, a las zonas aledañas o los caminos hacia ellas. Eso también ayuda al apoyo de las comunidades y los gobiernos a iniciativas de este tipo”, explica.

Redes privadas

Una de las soluciones centrales de Movistar Chile para el sector son las redes privadas, que permiten automatizar la operación.

“Toda la gestión remota está soportada por una infraestructura estable, habilitada por fibra. Tenemos activos diferenciales en sitios claves, lo que llamamos anillo minero, que es el puntapié para dar luego todas las soluciones adicionales de sensorización, ciberseguridad y otras”, indica Hierrezuelo.

Movistar Chile cuenta con varias redes privadas LTE incorporadas en el país. En minería, el principal centro de actuación es la Región de Antofagasta.

¿Es necesario 5G para esta vertical? “Con 4G hay mucho camino por andar y nuevas soluciones que pueden montarse todavía, pero 5G llevará a un nivel superior de prestaciones tecnológicas, con latencias menores”, considera el ejecutivo.

Movistar Chile anunció la modernización de su red móvil en la región de Antofagasta. El operador aplicará mejoras en más de 200 sitios, lo que incluye el crecimiento de la red 5G en 120% hasta 150 estructuras. La renovación se hará por etapas, con más del 90% prevista para este año y el resto entre 2026 y 2027.

Tras el anuncio, del que participó el CEO de la compañía, Juan Vicente Martín; el director de Movistar Empresas, Salvador Hierrezuelo; y el alcalde de la ciudad de Antofagasta, Sacha Razmilic, los representantes del operador enfatizaron que el proyecto beneficiará a más de 170,000 personas, pymes y corporaciones en zonas rurales y urbanas.

Impactará a localidades como Calama, Taltal, María Elena, Sierra Gorda, Mejillones, Tocopilla y San Pedro de Atacama. En la ciudad de Antofagasta llegará a zonas de alto tránsito como las Ruinas de Huanchaca, el Estadio El Loa, el Muelle Histórico, el monumento natural La Portada, el Estadio Municipal Calvo y Bascuñán, entre otros.

Para demostrar la capacidad de la red, Movistar y ZTE realizaron una demostración abierta con el dron industrial, autónomo y con Inteligencia Artificial DJI Dock, el cual se conecta a 5G mediante una plataforma que, gracias a su comunicación en tiempo real, cámaras y sensores avanzados, permite generar mapas de calor. La red también habilita el análisis de datos de forma precisa con uso de IA.

“Este anuncio reafirma nuestro compromiso con la transformación digital del país, acercando tecnología de punta a las personas, comunidades e industrias. Seguiremos trabajando con convicción para que cada rincón de Chile cuente con conectividad de primer nivel”, dijo Juan Vicente Martín.

La modernización en Antofagasta forma parte del proyecto nacional de renovación de red 5G de Movistar Chile, que prevé una inversión de 140 millones de dólares para modernizar más de 5,000 antenas móviles a lo largo del país.

Pisapapeles

Steam, reconocida plataforma de reservorio de  videojuegos para PC, ubicó a Movistar Fibra como el proveedor de internet hogar más rápido de Chile para descargas de videojuegos, según sus propias estadísticas,

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Movistar Chile avanza en el despliegue del proyecto Fibra Óptica Tarapacá (FOT): ya lleva desplegados 500 kilómetros de fibra —de 850 kilómetros proyectados— y ejecutará en las próximas semanas el tendido en la Ruta 1 de la ciudad de Iquique. 

La iniciativa, que le fue adjudicada en 2021 con un subsidio de 5 mil 800 millones de pesos (por entonces 6.7 millones de dólares), beneficia a unas 325 mil personas de la Región. Tendrá impacto en 15 localidades: Alto Hospicio, Camiña, Chanavayita, Chipana, Colchane, Huara, Lagunas, Mamiña, Pica, Pisagua, Pozo Almonte, San Marcos, Sibaya, Tarapacá y Zapiga.

El proyecto consiste en el despliegue de una red troncal abierta, que estará disponible para todos los operadores de telecomunicaciones. “Esto permitirá ampliar la cobertura de servicios y mejorar la calidad de la conectividad en zonas rurales”, valoraron desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

G5 Noticias

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y Microsoft Chile se unieron para dar a conocer la apertura de las inscripciones del curso: “Inteligencia Artificial para Potenciar la Productividad”, que abordará el rol de esta tecnología y las oportunidades que ofrece en el mundo del trabajo y el emprendimiento.

En esa línea, el FOSIS y Microsoft abrieron 10 mil cupos gratuitos para participar en esta capacitación, que no requiere tener conocimientos previos en inteligencia artificial, pues está especialmente diseñado para personas principiantes en la materia, buscando entregar una base sólida en los conceptos fundamentales de inteligencia artificial y sus usos para aumentar la productividad y competitividad de los negocios.

El anuncio lo realizó el director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández y el presidente de Microsoft para Suramérica de Habla Hispana, Fernando López Iervasi, en el contexto de la renovación de su acuerdo de trabajo que ya ha formado a más de 30 mil personas en Chile. El encuentro refuerza el compromiso público-privado para este 2025 continuar ofreciendo, de forma gratuita, capacitaciones en habilidades digitales para emprendedores y emprendedoras que recién están dando sus primeros pasos y quieren potenciar sus proyectos gracias a la tecnología.

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El Ranking de Sostenibilidad Empresarial 2024, elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca, destacó a Movistar Chile como la empresa más sostenible del sector de telecomunicaciones.

La compañía de origen español obtuvo el primer lugar en las categorías de “transporte, logística y telecomunicaciones” y “paridad de directorios” dentro del ranking.

Movistar Chile fue reconocida por contar con un plan de negocio responsable, que incorpora en el centro de su estrategia criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

La evaluación contempla que la compañía ha avanzado en el despliegue y operación de redes, como la fibra óptica, 5G y servicios empresariales, siguiendo una visión integral de sostenibilidad desde la gestión energética hasta la equidad de género.

En materia ambiental, el ranking resalta que la empresa ha impulsado una serie de iniciativas para reducir su huella de carbono y la generación de residuos.

Destacado: Empresas reconocen la sostenibilidad como motor para ser más productivas

Telefónica Movistar ha disminuido sus emisiones de dióxido de carbono en más del 90 por ciento, pasando de 15 mil toneladas de CO2 en 2015 a 9 mil toneladas en 2023.

Además, el operador de telecomunicaciones utiliza 100 por ciento energías renovables, provenientes de fuentes solares y eólicas.

Respecto a la implementación tecnológica, los logros de sostenibilidad de la empresa contemplan la migración a la fibra óptica y el despliegue de 5G, ya que estas tecnologías son un 85 por ciento más eficiente energéticamente que el cobre y un 90 por ciento más que 4G, respectivamente.

Telefónica Movistar cuenta con más de un millón 300 mil hogares conectados a la banda ancha de fibra óptica, y su red móvil tiene 9 millones de clientes y un millón 600 mil conectados a 5G.

Francisco Ceresuela, gerente de Sostenibilidad de Movistar Chile, destacó que “el 100 por ciento de los cables de cobre que hemos retirado en nuestro plan de renovación tecnológica serán reutilizados por medio de la economía circular”.

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“Adicionalmente ―añadió―, podemos destacar que todos los equipos eléctricos y electrónicos que son retirados se envían como residuos de reciclaje a través de la empresa chilena MIDAS”.

Otro elemento importante del plan de sostenibilidad de Movistar Chile es que, en 2023, ahorró más de un millón 500 mil kWh totales, lo que equivale al consumo anual de cerca de 190 hogares.

En la categoría de paridad de directorios, el ranking señala que la compañía es la primera en su sector certificada con la Norma Chilena 3262 de igualdad de género y conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Además de Movistar, el ranking reconoce a Entel, otra empresa de telecomunicaciones, con el premio “Relacionamiento comunitario”, por su iniciativa de “Recambio 2G”.

La iniciativa ha permitido renovar más de 15 mil equipos móviles en 130 comunas y se prepara para distribuir 24 mil teléfonos móviles, especialmente entre personas mayores de zonas aisladas.

La selección chilena de operadores móviles muestra signos de concentración de mercado. De un equipo con cinco jugadores en plantilla hace unos años, actualmente sobreviven cuatro. Pero, tras una serie de eventos desafortunados, quizá la selección local termine el año con sólo tres delanteros.

La explicación clásica subraya las altas barreras de entrada que tiene la industria de telecomunicaciones. Como la necesidad de grandes inversiones en infraestructura, además de un alto nivel de ventas que haga rentable el negocio. Pero hay factores adicionales que determinan la reducción del plantel. Entre ellos, los problemas de sostenibilidad financiera del sector, el engrosamiento de la capa regulatoria y el rápido avance de las tecnologías a nivel global.

La concentración del mercado inalámbrico es un riesgo para la libre competencia, aunque no su sentencia de muerte. Porque, a veces, menos jugadores no significa una menor competencia. Posiblemente, la lucha en la cancha fue de tal intensidad que sólo dejó en pie a los mejores. Y eso no es malo per se.

Una mesa mezquina

El mercado de la oferta móvil se parece a una mesa con distintos comensales sentados a su alrededor. Desde hace un tiempo, pareciera que la mesa quedó chica para tener congregados a tantos operadores apetentes de clientela. Pero hay algo peor. El anfitrión decidió expulsar del puesto a convidados, que ya habían iniciado los primeros tiempos del menú. 

En efecto, el destierro del comedor tiene sus víctimas. Entre ellos, la empresa VTR que, tímida en el mercado móvil, roncaba fuerte en el segmento fijo. Eso sí, quedó en jaque por el incremento de la demanda de tráfico durante la pandemia. En 2021, con un valor de marca debilitado, VTR celebró una joint-venture con la firma Claro para levantarse nuevamente. No obstante, hace unos meses, la filial de Liberty optó por diluir su participación accionaria en la empresa conjunta. Con ello dejó a la hija de América Móvil con las riendas absolutas del negocio, mientras ella —VTR— se entregó a dormir el sueño de los justos. 

Otro caso de expulsión del convite pudiera ser la eventual quiebra de WOM. En medio de su reorganización judicial en Delaware, la compañía renunció a sus concesiones en la banda milimétrica (26 GHz). Todo para aligerar un barco que, contra viento y marea, lucha por mantenerse a flote. El tiempo dirá si WOM concreta su éxodo de la mesa o, quién sabe, se transfigura —porque lo que no mata, fortalece. 

La compleja ecuación numérica

Como anunciamos al inicio, el número de operadores relevantes en el mercado de telecos móviles ha sido inconstante. Hasta 2014, Chile contó con cinco empresas de renombre compitiendo por los clientes de telefonía y datos, aunque con diferentes market share. 

Eran Entel, Movistar, Claro, VTR y Nextel (comprada después por WOM, en 2015). Sin embargo, por esas cosas de la vida, el número de operadores relevantes decreció a cuatro: Entel, Movistar, Claro y WOM.

Al respecto, esta “tetrarquía” —con cuatro liderazgos— no es una idea del mercado, sino de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y de los órganos jurisdiccionales. Durante la discusión sobre los límites o caps de espectro radioeléctrico en 2018, la Subtel se la jugó ante el tribunal de la competencia por una estructura económica sectorial de cuatro operadores creíbles. Basada en un importante estudio de la Universidad de Chile, la idea sonó razonable para el minuto. De hecho, la arena competitiva tenía enfrentados a cuatro agentes económicos —robustos y lozanos. 

El tribunal de la competencia se entusiasmó con la idea y, más tarde, la Corte Suprema. Ésta mandató judicialmente al regulador a propiciar un esquema de “cuatro operadores móviles reales creíbles”. Sin embargo, la tendencia del mercado móvil a concentrarse pone en tela de juicio el sueño de la tetrarquía. 

De hecho, la mano invisible de la economía, predicada por Adam Smith, parece estar acariciando un triunvirato industrial por estos días. La mano translúcida parece apuntar a uno de los cuatro operadores y decirle: “¡Salga de mi mesa!”. 

Los chasquidos de la mano

La mano invisible es paciente, porque debe soportar los malos ratos que algunos agentes económicos le hacen pasar. Como WOM, con su comportamiento díscolo y de “enfant terrible” del mercado. Para muestra, tres botones.

Primero, cuando WOM irrumpe en el mercado en 2015, tras la compra de Nextel, decide bajar abruptamente los precios de los servicios de conectividad. Algunos comentan que la novel teleco jugó con fuego al arriesgarse a que algún competidor lo acusara de prácticas predatorias. Como ello no sucedió, los tres actores dominantes debieron sumarse a la rebaja de tarifas, con los dientes apretados.

Segundo, WOM emprendió una campaña de denostación contra Claro, Movistar y Entel, a cuyo conjunto denominó con la marca ficticia “Clavistel”. Según la compañía morada, “Clavistel” había decidido acaparar el espectro radioeléctrico, como quien se lleva el balón a su casa para no dejar jugar al resto. Igual que Kiko cuando refunfuñaba contra el Chavo del 8 y la Chilindrina al perder en el juego. Así, quienes quieren seguir jugando —como WOM, interesado en adquirir el insumo— quedan impedidos de hacerlo. Al respecto, una cosa es la sana competencia y otra diferente es la denostación corporativa. 

Un tercer mal rato para la mano invisible ocurrió cuando la Subtel quiso cobrar a WOM unas garantías por 50 millones de dólares. Estas cautelaban el cumplimiento, en tiempo y forma, del despliegue de 5G y del proyecto Fibra Óptica Nacional. Cualquiera que es pillado con las manos en la masa, paga calladito. 

Pero ante la cobranza de la Subtel, WOM, visiblemente ofendido, arrastró al Estado chileno a razonar una solución ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). “Acúsalo con tu mamá, Kiko”, pareció escucharse decir a Popis.

Estas tres prácticas de WOM, al filo de la juridicidad y del orden público económico, colmaron la paciencia de la mano invisible, quien también es rencorosa. Por eso, bastó un solo chasquido suyo para remecer el mercado en su composición estructural. Las faltas a la disciplina mercantil se pagan caro ante la excelentísima mano. 

Un nuevo contexto de mercado 

La literatura económica constata muchas cosas. Una es que los mercados de telecos, en naciones desarrolladas, están compuestos de dos o tres actores que llevan la batuta. Esto se debe a que las telecomunicaciones son una industria con altas barreras de entrada, principalmente por ser intensivas en capital y tener puntos de equilibrio altos. 

La economía regulatoria sugiere que, en estos casos, lo óptimo es tener pocos operadores, pero con un regulador que los tenga “entre ceja y ceja” para evitar abusos. Esto significa un monitoreo permanente por parte de las autoridades de libre competencia, de protección al consumidor y de telecomunicaciones.

Según el índice Herfindahl-Hirschman (HHI), numerosos países europeos presentan una elevada concentración de mercado en telecomunicaciones y en otras industrias de red. Sin embargo, los actores dominantes presentan un alto grado de intensidad o rivalidad competitiva. Desde cierto ángulo, es una buena noticia que los jugadores más solventes sean los que sobrevivan, ya que tienen las espaldas necesarias para mejorar las prestaciones al usuario. 

Mirado el caso chileno, un eventual esquema de mercado trinitario —con Entel, Movistar y Claro— no significa, necesariamente, una vuelta al paleolítico. Es decir, un retroceso a los tiempos previos a WOM (2015), cuando la rivalidad competitiva era débil; la innovación, escasa; los servicios, caros; y la calidad de las conexiones, mediocres. Mi conjetura se funda en que desaparecieron las condiciones basales que, hasta 2015, mantuvieron adormilados —“echados en los huevos”— a los tres grandes operadores de entonces.

Desde luego, la competencia ya no se basa en las redes de cada operador, sino en los servicios que entrega. Hace diez años, la diferenciación entre empresas se basaba en quién tenía el mayor número de líneas y sitios para cubrir la mayor cantidad de usuarios. Hoy, en cambio, el principal distintivo de las compañías radica en quién ofrece precios más convenientes, mayores velocidades y prestaciones adicionales más útiles (servicios en la nube, IoT, redes sociales gratis, etc.). Ahora no se requiere una red propia para poder disputar el mercado de servicios.

Enseguida, la desintegración vertical entre el operador de redes y el proveedor de servicios detonó una pléyade de nuevos actores que pueblan el ecosistema. Pululan torreros, cableros, usufructuarios, gestores inmobiliarios, ISP, OMV, revendedores, operadores satelitales, nuevas comunidades de telecomunicaciones, etcétera. 

De esta manera, la simplificación de la cadena de valor del ecosistema telco se complejizó, por un lado, y se enriqueció, por el otro. Quien ahora pone la música en la fiesta no es un solo DJ, sino que varios deseosos de tocar sus mezclas. 

En fin, el paradigma del operador “telefónico” cambió por uno de empresa multiservicio. Esto obedece a la mayor convergencia entre los mundos TI, medios y telecomunicaciones, que desdibujó sus fronteras tradicionales. En el mundo telco, la tríada Claro, Entel y Movistar conocía de memoria las reglas y jugadas. 

En cambio, ahora diversos proveedores de voz, datos, acceso a Internet, televisión por cable, alojamiento en la nube, etcétera, compiten casi de igual a igual, bajo las mismas reglas. En este mercado relevante mucho más grande, se pone difícil para uno o más jugadores conseguir la posición monopólica u oligopólica.

La difícil cifra mágica

¿Cuál es el número ideal de jugadores relevantes en el mercado? ¿Qué estructura permite una competencia saludable y sostenible entre telecos? Son preguntas simples con respuestas complejas. 

Como sea, cualquier proceso de cambio deja ganadores y perdedores. No es raro, entonces, que la mano invisible mantenga a unos sentados en la mesa y a otros operadores los expulse sin misericordia. 

¿Cuánto habrán merecido los réprobos —los expulsados del convite— la mala suerte que les tocó? ¿Influyó su comportamiento ético en el desenlace? ¿Puede un actual pecador hacer penitencia y enmendarse a tiempo? 

Sólo la todopoderosa y omnisciente mano invisible puede saberlo.

Movistar ya despliega LTE-M para Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en Chile. Es el cuarto país de Hispanoamérica en el que disponibiliza infraestructura de este tipo después de Argentina, Colombia y México.

La red ya está disponible en todas las 16 regiones de Chile, encendido para los clientes de Movistar Empresas, aseguraron desde la firma ante la consulta de DPL News.

La compañía cuenta con más de 6 millones de conexiones IoT en esta región (excluye Brasil); 1.5 millones se encuentran en Chile.

“La red LTE-M cubre las necesidades de las empresas de distintos sectores. Permite la transferencia de pequeños paquetes de datos con baja latencia, cobertura en zonas de difícil acceso, ahorro en costos de dispositivos y mayor duración de la batería, aportando a la eficiencia operativa y sostenibilidad de nuestros clientes”, señaló Rodrigo Rivera, gerente de Marketing de Servicios Digitales B2B de Movistar.

Algunos casos de uso de la red incluyen la gestión de flotas, iluminación inteligente, agricultura de precisión, medidores conectados y diversas aplicaciones de ciudad inteligente, destacaron desde la empresa.

Movistar recibió en 2023 el reconocimiento como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Servicios Gestionados de Conectividad IoT a nivel mundial por noveno año consecutivo.

Barcelona.- Chile es el octavo país en uso de datos móviles a nivel mundial. Cuenta con participación de fibra del 70 por ciento y una penetración móvil superior al 100 por ciento. Tiene la inversión sectorial per cápita más alta de América Latina. ¿Qué ofrece Movistar a esta realidad y cuáles son los planes de la compañía en el corto plazo? Lo contó su Director de Asuntos Públicos, Fernando Saiz, en el MWC 2024.

Movistar tiene 11 millones de clientes en Chile y es “la única empresa local que creció en todos los segmentos el año pasado”, dijo Saiz y agregó: “Tenemos 1.5 millones de clientes 5G, con mil 600 sitios desplegados, y 4.4 millones de hogares pasados con fibra, con un share de 31 por ciento en banda ancha”. Además, la empresa acompañó la digitalización de 190 mil pymes y 6 mil 300 grandes corporaciones.

En el segmento móvil, “apostamos a que se van a más que duplicar los clientes que tenemos sobre 5G”, aportó el ejecutivo en diálogo con DPL News. “Hay espacio para seguir creciendo, hoy 70 por ciento de los equipos que vendemos soportan esa tecnología”, amplió quien optó por no referirse a la participación de la firma en la próxima subasta de espectro para 5G en Chile.

Movistar implementó redes privadas 4G con foco en el sector minero. “Estamos en conversaciones para avanzar con 5G, pero por el momento ha sido suficiente”, refirió el ejecutivo y reveló que este año se inaugurarán dos nuevos laboratorios Experiencia 5G Movistar. Estarán ubicados en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en la Universidad de La Serena; ambos tendrán tecnología 5G standalone.

En el plano fijo, la empresa trabaja en un proyecto de renovación tecnológica que incluye el cierre de centrales de cobre y el retiro de cables; también retiró todos los teléfonos públicos. “En 2024, el 100 por ciento de los clientes serán de fibra”, prometió el operador, que hoy cuenta con un 97 por ciento de la base sobre esa tecnología.

En TV de paga, la novedad es que Max será parte de su parrilla de contenidos. Además, trabaja en mejorar los tiempos de atención y la incorporación de medidas de seguridad en terminales.

El Periodista

La semana pasada, la Comisión Mixta que analiza el proyecto de Ley de Acceso a Internet como Servicio Público citó a las principales empresas de telecomunicaciones para conocer su opinión al respecto. En ese contexto, el representante de Claro, empresa que asistió junto a Movistar y Entel a la sesión, argumentó a favor de los beneficios de la convergencia tecnológica y cuestionó las motivaciones que a su juicio tendría la española para oponerse a la modificación.

Cristián Salgado, VP de Asuntos Regulatorios de Claro, destacó que la convergencia tecnológica ha sido fundamental en el desarrollo de sector y ha permitido que Chile sea líder en materia de telecomunicaciones.

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