Hecho esencial

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley
N°18.045 sobre Mercado de Valores (“LMV”), a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada, informo a Ud., como hecho esencial de Telefónica Chile S.A. (la “Sociedad”), que en Sesión de su Directorio celebrada el 26 de diciembre en curso, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.- Concurrir al aumento de capital de la sociedad filial Telefónica Empresas Chile S.A., rol único tributario
número 78.703.410-1, en adelante “TE”, por la suma total de dicho aumento que equivale a
$300.402.441.807, mediante la emisión de 194.412.129.248 nuevas acciones de pago. El valor de cada
nueva acción de pago será el valor libro según los estados financieros de TE al 30 de noviembre de 2025
o el que la Junta Extraordinaria de Accionistas de TE determine; el plazo para la emisión, suscripción y
pago de las nuevas acciones será de un año desde la fecha de celebración de la citada Junta
Extraordinaria.
2.- Modificar la Política General de Habitualidad de Telefónica Chile S.A., otorgando un texto refundido de
la misma. Dicho texto refundido se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general
en el sitio web de la Sociedad (www.telefonica.cl), así como en las oficinas de la Sociedad ubicadas en
Avenida Providencia N°111, comuna de Providencia.

Eutelsat planea un aumento de capital en mil 350 millones de euros con foco en atender el creciente mercado LEO B2B. Lo hará antes de fin de año, a partir de un aumento de capital reservado de 716 millones de euros, que contempla un valor por acción de 4 euros, y una emisión de derechos por 634 millones de euros. También ejecutará un plan específico de refinanciación de deuda.

Tras las operaciones, el Estado francés tendría una participación del 29.9% del capital y de los derechos de voto, mientras que Bharti Space Limited, CMA CGM y FSP tendrían respectivamente 18.7%, 7.8% y 5.2%. No se descarta el aporte de otros inversores que ya mostraron interés.

Según la compañía, el segmento LEO B2B está valorado en 2 mil 100 millones de dólares y se prevé que crezca por encima del 28% anual compuesto hasta 2029; su tamaño se multiplicará por cinco en los próximos ocho años. En paralelo, el mercado global de conectividad satelital aumentará 12 por ciento anual compuesto en los próximos cinco años.

Agregó que “se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar la oportunidad” de este negocio por su legado GEO y ampliación de cobertura a partir de la adquisición de OneWeb, lo que también le permitió desarrollar su red de distribución y mejorar su oferta de servicios.

“De cara al futuro, el liderazgo Eutelsat se basará en mejoras operativas, un modelo diferenciado de salida a mercado, una oferta GEO-LEO resiliente y una sólida presencia europea”, añadió el operador satelital. Como proyección, espera que sus ingresos oscilen entre mil 500 y mil 700 millones de euros para finales del ejercicio 2028-2029 y que se apalanque el margen de Ebitda.

“Eutelsat inicia una nueva etapa centrada en el despliegue de LEO, una importante revolución tecnológica e innovadora para la industria satelital. Gracias a su posicionamiento GEO-LEO diferenciado y a su cobertura global, Eutelsat está listo para convertirse en un actor clave en el desarrollo del espacio soberano europeo del futuro. Acojo con satisfacción la ampliación de capital prevista”,  valoró Jean-François Fallacher, director General del grupo Eutelsat.

Tele.Síntese

A Telebras apresentou, na quarta-feira, 23, uma proposta de aumento de capital social no valor de R$ 103,8 milhões. A oferta será levada para avaliação dos acionistas, em assembleia geral extraordinária, marcada para o dia 5 de dezembro.

Caso a operação seja aprovada, o capital social da Telebras passará de R$ 3,474 bilhões para R$ 3,578 bilhões.
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Cinco días

El grupo constituye la sociedad para recibir la financiación de 900 millones de Vodafone. Fidelity, Thornburg, Alken y Aberforth, claves en la operación

Leer mas: https://cincodias.elpais.com/companias/2023-11-13/zegona-cierra-el-aumento-de-capital-en-300-millones-para-la-compra-de-vodafone-espana.html

El fondo de inversiones BlackRock incrementó su participación en el capital accionario de Liberty Latin America (LILA) hasta un total de 7.1 por ciento, según reveló el fondo en un documento enviado a la autoridad de Bolsa y de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento presentado ante la SEC el pasado 31 de enero, BlackRock posee 3.12 millones de acciones Clase A de Liberty Latin America Ltd, lo que representa 7.1 por ciento de propiedad de la empresa.

El sitio especializado Fintel señala que hace un año BlackRock informó que poseía 10.28 millones de acciones y el 5.60 por ciento de la empresa, por lo que el nuevo movimiento representa una disminución del número de acciones en casi 70 por ciento, pero un aumento de la propiedad total por 1.5 puntos porcentuales.

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BlackRock es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que administra activos por un total de 8.6 billones de dólares hasta octubre de 2022, cuyos fondos provienen de inversionistas privados, planes de pensión o fondos soberanos de inversión, entre otros.

Aunque el fondo de inversión está obligado a presentar documentos por avisos de propiedad a la SEC cuando compra un bloque relevante de acciones de alguna compañía, usualmente BlackRock actúa como un fondo pasivo de inversión. Esto significa que su estrategia se basa principalmente en replicar la evolución de un determinado índice.

BlackRock también reveló que posee 347.35 millones de acciones de Nokia, que representan un 6.2 por ciento de propiedad de la compañía.

El gobierno de Brasil autorizó el aumento del capital social de Telecomunicações Brasileiras (Telebras), empresa vinculada al Ministerio de Comunicaciones (MCom), por un importe de 367.1 millones de reales (78.6 millones de dólares).

El MCom explica en un comunicado que las cantidades tienen como objetivo ampliar y garantizar la conectividad a millones de brasileños.

Los fondos para la capitalización están compuestos por los anticipos transferidos por la Unión en los años 2018 y 2019 (352.2 millones de reales); la incorporación del saldo residual de las capitalizaciones anteriores (14.3 millones de reales); además de la emisión de nuevas acciones ordinarias y preferentes (580 mil reales).

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El Decreto también establece que la Unión tendrá prioridad en la adquisición de acciones a través de créditos relacionados con sus inversiones en la empresa. El gobierno federal también puede adquirir las acciones si los accionistas minoritarios no ejercen su preferencia.

Durante el pasado ejercicio fiscal de 2021, Telebras cerró con una pérdida neta ajustada de 135.8 millones de reales.

Como parte de los esfuerzos de Telefónica por reforzar su subsidiaria de Hispanoamérica hacia una estructura más autónoma y eficiente, la filial ha recibido una nueva ampliación de capital de 40 millones de euros.

Esta sería la segunda ampliación realizada por el grupo español en lo que va del año. A principios de febrero, anunció una ampliación de capital de Telefónica Hispanoamérica por 19.6 millones de euros.

De acuerdo con información publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Telefónica reportó la ampliación por 40 millones de euros este 15 de marzo, con lo que el capital suscrito hasta ahora del grupo español en Hispanoamérica es de 78.29 millones de euros.

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Telefónica explica, según cita Cinco Días, que trabaja de manera progresiva en dar una estructura óptima de capital de su filial tras la reestructuración hecha en los últimos años. La compañía tendría planeado realizar nuevos aportes de capital que fortalezcan este objetivo.

Hispanoamérica fue creada en 2019 por Telefónica para agrupar sus negocios de América Latina, con excepción de Brasil. El grupo buscaría que esta subsidiaria tenga una estructura y operación más independientes de la matriz, lo que incluye la emisión de deuda en moneda y mercados locales.

La filial fue resultado también de diversos movimientos del grupo en la región, incluida la salida del mercado centroamericano, además de la venta parcial o total de ciertos activos de infraestructura en la región.

Después de un largo proceso de reestructuración, que incluyó la venta total o parcial de ciertas operaciones en la región, Telefónica parece lista para emprender nuevos planes de fortalecimiento de sus operaciones en Hispanoamérica. Según información del registro mercantil español, la compañía habría aportado cerca de 58 millones de euros a su filial en la región.

De acuerdo con información publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de España, Telefónica Hispanoamérica ha suscrito y desembolsado dos aumentos de capital, uno por 19.62 millones de euros y otro por 38.29 millones de euros.

La unidad fue creada en 2019 como parte de un proceso de reestructuración de Telefónica, mediante la que agrupó sus operaciones de Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que Argentina y Brasil serían operadas a través de Telefónica Latinoamérica.

Mediante esta operación, Telefónica tiene el objetivo de permitir una operación más independiente de estas filiales, reducir la exposición del grupo a la región, y dotar a la matriz de más recursos para enfocarse en sus subsidiarias más rentables.

Con los nuevos recursos de capital, Telefónica estaría buscando ahora dotar a Hispanoamérica de “una estructura de capital adecuada y propia”, con la intención de que sea “más autónoma, independiente y eficiente”, según señalaron fuentes de la compañía citadas por El Español-Invertia.

Además de la inyección de capital, la compañía indicó también que esta filial ha acudido de manera autónoma a los mercados de deuda local, que le permitan la obtención de recursos para proyectos de inversión en sus operaciones locales.

En su momento, la creación de una unidad independiente con las operaciones latinoamericanas también habría tenido la intención de vender total o parcialmente las operaciones en la región. Sin embargo, esta opción ya habría quedado descartada por Telefónica, que ahora persigue una nueva estrategia de inversión.

El Consejo de Administración de Cellnex aprobó llevar a cabo una ampliación del capital de la compañía española por casi 4 mil millones de euros, con el fin de financiar nuevas adquisiciones de infraestructura por un total estimado de 11 mil millones de euros.

De acuerdo con el documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, el aumento de capital se realizará poniendo en circulación 101 millones 282 mil 140 acciones ordinarias a un precio unitario de emisión de 39.45 euros, y se dará preferencia a los inversores actuales.

Para Cellnex, esto le permitirá contar con los recursos necesarios para avanzar en su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. La empresa está analizando oportunidades de mercado, incluyendo combinaciones de activos y la aportación de más de 15 mil torres móviles en una sola transacción.

Antes, la firma realizó dos ampliaciones de capital el año pasado: una por mil 200 millones y la segunda por 2 mil 500 millones de euros. En ese momento, su objetivo era comprar emplazamientos en Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Portugal y España. Algunos de esos acuerdos se cerraron apenas este 2020.

En línea con su plan para adquirir más activos estratégicos para el sector de telecomunicaciones y digital, Cellnex se hizo del 100 por ciento de las operaciones de EDZCOM, un proveedor nórdico de soluciones de conectividad al borde. El acuerdo se dio a conocer este jueves.

El gobierno de Brasil, como accionista de la empresa de telecomunicaciones Telebrás, hizo un avance para el futuro aumento de capital de la compañía por un monto de 818.77 millones de reales.

Según el comunicado al mercado, el monto está destinado a dos acciones: implementación de la Red Nacional de Banda Ancha, por un monto de 710 millones de reales, y para la adquisición de un satélite en posición orbital, por 108.77 millones de reales.

Telebrás no especificó exactamente dónde se desplegará la infraestructura de banda ancha y no proporcionó más detalles sobre el satélite. La compañía ya tiene el Satélite de Comunicaciones y Defensa Geoestacionario (SGDC), lanzado en 2017, y una segunda versión de este artefacto, el SGDC-2, fue suspendido desde el año pasado. Aún así, en agosto, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) había ordenado la suspensión del proceso de adquisición de satélites.

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Inversión total

El monto total del aumento de capital previsto es de mil 512 millones de reales, y el plazo para el ejercicio de los derechos preventivos finalizó el 3 de diciembre. Según la compañía estatal, la apelación total está prevista en la Ley de Presupuesto Anual No. 13.808/2019, y está destinado a “fortalecer las fuentes de fondos necesarios para cumplir con el Programa de Gastos Globales (PDG) 2019, aprobado por el Decreto No. 9,611 del 4 de diciembre de 2018”. Telebrás dijo que mantendrá informado al mercado sobre la conversión futura del avance actual a un aumento de capital futuro.