Un nuevo estudio estima que el sector de telecomunicaciones se debe enfrentar a por lo menos 34 obligaciones regulatorias distintas, derivadas de 9 regulaciones sectoriales y 19 horizontales, lo que provoca confusión y un servicio inconsistente entre los usuarios del mercado europeo. Además, advierte que este complejo marco regulatorio evita que los operadores puedan adaptarse mejor a las condiciones actuales del mercado.

El estudio elaborado por la consultora Arthur D. Little, y encargado por la asociación de proveedores  Connect Europe, destaca la excesiva complejidad del marco regulatorio de telecomunicaciones, que dificulta aún más la consecución del mercado único europeo debido a la fragmentada implementación nacional.

El informe se presenta a propósito del debate alrededor de la propuesta de Ley de Redes Digitales presentada la Comisión Europea (CE), la cual plantea principalmente la simplificación regulatoria del sector para acelerar las inversiones en nuevas infraestructuras de fibra óptica y 5G, y que permite avanzar hacia un nuevo marco equilibrado que considere la competencia de los participantes del sector digital.

De acuerdo con el estudio, los consumidores finales actualmente deben desenvolverse frente a 34 conjuntos de obligaciones regulatorias, de las cuales, al menos 12 se solapan entre las leyes sectoriales y las generales de consumo, mientras que 16 se clasifican como especialmente estrictas y específicas del sector de las telecomunicaciones.

La consultora advierte que esto genera tres desafíos principales: exceso de regulación, desigualdad de condiciones y fragmentación del mercado. Derivado de ello, los clientes experimentan confusión e inconsistencias tanto dentro como entre los mercados nacionales, lo que reduce la satisfacción general con el servicio.

Arthur D. Little también identifica un total de 28 regulaciones que impactan a los operadores de telecomunicaciones: 9 dirigidas específicamente a las telecomunicaciones y 19 de mayor alcance. 

Mientras que tanto operadores como autoridades europeas se han pronunciado a favor de normas que faciliten un mercado único digital, el informe advierte que la carga regulatoria actual afecta la claridad de las normas para los usuarios finales y dificulta la posibilidad de ofertas transfronterizas debido a las sustanciales divergencias nacionales.

Por ejemplo, la consultora señala específicamente que la divergencia del marco regulatorio es más notoria en temas como protección del consumidor, neutralidad de la red, medidas de seguridad, retención de datos y notificación de incidentes de seguridad.

Asimismo, esta situación afecta considerablemente a la sostenibilidad financiera del sector, ya que los operadores han experimentado una pérdida de valor constante, de cerca de 1.8%, reflejada en bolsa en el periodo de 2014 a 2023.

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En contraste, sus pares menos regulados, incluyendo las telecomunicaciones en otras regiones y las plataformas tecnológicas globales, experimentaron un crecimiento anual de la capitalización bursátil del 1.1% y el 36%, respectivamente.

Para atender estos retos, el informe recomienda la revisión del marco regulatorio alrededor de tres ejes: simplificación, competencia y armonización. 

Según Arthur D. Little, la nueva normativa debería simplificar la normativa mediante la sustitución de las obligaciones obsoletas y superpuestas por protecciones horizontales simplificadas y favorables al consumidor.

La nueva ley también debe abordar cómo garantizar una competencia leal, al aplicar de forma uniforme las salvaguardias del consumidor y los principios de neutralidad de la red a todos los proveedores de servicios digitales.

Finalmente, se debe buscar la armonización en la aplicación de la normativa en toda la Unión Europea para reducir la fragmentación y garantizar la coherencia de los derechos de los consumidores y las experiencias de servicio.

Los operadores franceses, a través de la Federación Francesa de Telecomunicaciones (FFT), hicieron un llamado al gobierno para reducir la carga fiscal del sector y establecer un campo de juego nivelado que permita impulsar la inversión del sector y así contribuir a la recuperación económica nacional.

Mediante un estudio elaborado en colaboración con la consultora Arthur D. Little, los operadores destacan el papel que juega el sector de las telecomunicaciones en la formación de infraestructura digital, además de su contribución para impulsar la inversión en la recuperación.

Según el estudio, los operadores de telecomunicaciones en Francia aportan el 78 por ciento de la inversión en infraestructura y el 71 por ciento de los puestos de trabajo, esto a pesar de sólo atraer el 47 por ciento de los ingresos del sector digital y pagar el 81 por ciento del total de impuestos.

Hasta 2020, el nivel de inversiones del sector de telecomunicaciones alcanzó un nuevo récord de 11.5 mil millones de euros, de los cuales, 8.3 mil millones fueron destinados a inversiones fijas y 3.2 mil millones en móviles. Este nivel es un 7 por ciento por arriba de los 10.7 mil millones de euros registrados en 2019, pese a los efectos de la pandemia.

“El esfuerzo inversor francés ha permitido establecer una infraestructura de calidad y una mejor cobertura del territorio para conectar a todos los franceses (en particular, el despliegue de fibra multiplicado por tres en tres años en áreas menos densas). De manera más general, el ritmo francés de despliegue de fibra es casi el doble en comparación con la media de los principales países europeos”, agrega.

La Federación también resalta el empuje de los precios a la baja del sector de telecomunicaciones, al haberse logrado que estos representen ahora apenas el 2 por ciento del gasto total de los hogares, frente al 2.6 por ciento de hace una década.

“Los precios están cayendo en contraste con todos los demás sectores regulados, donde las tarifas están aumentando. Durante 10 años, los operadores de telecomunicaciones han devuelto el poder adquisitivo a los franceses”, señala el estudio.

Todo lo anterior, pese a que el sector enfrenta impuestos específicos y que representan la mayor parte de la carga fiscal de los operadores. En 2020, los cuatro mayores operadores del país pagaron 1.4 mil millones de euros en impuestos, de los cuales, 500 millones fueron destinados al sector cultural y 240 millones de euros se pagaron en IFER o Tasa fija a las empresas de la red.

Para aliviar la presión derivada de una mayor demanda en las inversiones y una tendencia a la baja de los ingresos, la Federación “hace un llamado a las autoridades públicas para apoyar el papel de contribución de las telecomunicaciones”.

Los operadores de telecomunicaciones consideran que si se alivian las cargas fiscales del sector y del despliegue de nuevas redes, se permitiría que Francia entre en el Top 10 de las naciones con mayor maduración de redes en 2030, desde el puesto 17 que ocupa actualmente.

La Federación también considera que se deben adoptar prácticas fiscales que incentiven el desarrollo y despliegue de tecnología digital que aborde los retos ambientales, por ejemplo, reciclar equipos o hacer que las redes sean más responsables. El estudio estima que la transición a la fibra óptica reduce el consumo de energía de las redes fijas por tres veces, mientras que se espera que el cambio a 5G aumente la eficiencia energética de las comunicaciones móviles en un 90 por ciento.

Al igual que otros operadores del continente europeo, las telcos francesas consideran que se enfrentan a condiciones impositivas desniveladas frente a otros jugadores del ecosistema, como las grandes empresas tecnológicas.

En ese sentido, la Federación señala que se debe asegurar que las nuevas obligaciones “no contravengan el principio de igualdad de condiciones entre los actores del ecosistema digital, en particular las principales plataformas que, por tanto, deberían solicitarse para la financiación de redes”.

México se ubica entre los países que lideran la fabricación TIC a nivel global, debido al bajo costo de la mano de obra y la competitividad de los productos de exportación. Sin embargo, para mantener esta ventaja y ser un protagonista de mayor alcance en la economía digital enfrenta varios retos, expuso Alejandro Novoa, líder de Transformación Digital de Arthur D. Little para las Américas.

Entre ellos, se encuentra el adoptar una política robusta de banda ancha; promover el acceso universal a este servicio; construir una estrategia para el despliegue de 5G; reforzar la protección de datos personales; mejorar la política de espectro; impulsar las habilidades digitales, con énfasis en las competencias que necesitará la Industria 4.0, y crear una estrategia de ciberseguridad y de implementación de tecnologías como la Inteligencia Artificial, enumeró el especialista durante la Cumbre de Política Pública e Industria TIC en Latinoamérica.

Si las autoridades, de la mano de las empresas, trabajan en alinear todos estos elementos dentro de una política digital, Novoa resaltó que México puede asegurar esta posición en el mercado global y, al mismo tiempo, transitar a convertirse en un desarrollador de tecnologías, un jugador relevante en el desarrollo de soluciones innovadoras, o incluso un país que comercializa nuevos productos y servicios TIC.

Cada país avanza hacia la transformación digital de manera diferente, aprovechando sus fortalezas. Lo importante es que los tomadores de decisiones reconozcan sus áreas de oportunidad y sus desafíos, con el fin de definir un objetivo que le permita consolidar su lugar en la cadena de valor TIC, apuntó el consultor.

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José Guridi, asesor del Ministerio de Economía de Chile, agregó que las naciones no deben buscar replicar la experiencia de adopción digital de otras partes del mundo, porque los contextos y las condiciones son muy diversas. La clave ―dijo― es identificar un modelo propio de desarrollo y promover políticas abiertas y participativas.

IA e IoT deben ser prioridades

Por otro lado, Joaquín Saldaña, director de Estrategia y Marketing de Huawei en América Latina, destacó que, además de las políticas de conectividad, los gobiernos deben impulsar las tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial e Internet de las cosas, que serán la base de la transformación digital.

Algunos países como Corea del Sur y China ya han comprendido el papel prioritario de estas tecnologías en la competitividad, por lo que destinan a este fin entre 30 y 40 por ciento de su presupuesto de Tecnologías de la Información.

Saldaña comentó que también las políticas públicas tienen que enfocarse en incentivar a que las pequeñas y medianas empresas adopten las tecnologías en sus procesos. Dadas las restricciones que estas organizaciones pueden tener, es necesario emprender medidas como la creación de programas de acompañamiento, subsidiar el acceso a las plataformas o crear paquetes de acceso más asequibles, puntualizó.

Y esta digitalización no sólo debe limitarse a la comercialización de bienes o servicios, sino a todo el aparato productivo de cualquier empresa e industria, porque en ese ámbito es donde las tecnologías tendrán un mayor impacto en las economías y la recuperación tras los estragos causados por la pandemia de Covid-19, expresó Fernando Rojas, asesor sénior de Asuntos Económicos de la Cepal.

Volver a la senda de la rentabilidad de la industria de telecomunicaciones requerirá hacer más eficiente la consolidación de las redes, y principalmente reducir los gastos de energía, mantenimiento y alquiler de sitios.

La industria de las telecomunicaciones enfrenta niveles de rentabilidad decrecientes con una presión constante sobre los ingresos de los operadores debido a las guerras de precios y la competencia de los jugadores OTT, así como al aumento de los gastos para satisfacer la creciente demanda de datos. La pandemia de la Covid-19 agravó esta situación, principalmente porque extendió las horas pico de tráfico de datos.

La consultora Arthur D. Little lanzó un documento donde identifica transformaciones operativas destinadas a mejorar el rendimiento y mejorar la experiencia del cliente, así como la calidad del servicio.

De acuerdo con el informe, un enfoque único de reducción de costos no es la solución adecuada para lograr un impacto sostenible a largo plazo. Las empresas de telecomunicaciones deben identificar las inversiones necesarias para responder rápidamente a las nuevas necesidades de los clientes, tanto en términos de tráfico de datos como de rendimiento de descarga. Para cumplir con estos nuevos requisitos del mercado y reaccionar a la presión financiera, los operadores de telecomunicaciones deben lanzar de manera proactiva iniciativas de rentabilidad.

Actualmente, el OPEX de una red de un operador se distribuye en: 28 por ciento alquileres de sitios, 38 por ciento en el mantenimiento, 14 por ciento en la energía y 20 por ciento en otros.

Para la eficiencia de los alquileres de sitios se debe seguir una estrategia bien estructurada en la operación de costos, de acuerdo con el estudio. “Un sistema de inventario completo e integrado, actualizado en tiempo real, es la columna vertebral de toda la estrategia y es necesario para comprender la situación actual de los sitios, especialmente los más antiguos”, consideró.

Para reducir los costos en el mantenimiento, es importante optimizar los costos externos y del personal, implementando automatizaciones de procesos y nuevas herramientas. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora a operadores de Europa, Asia y Medio Oriente, las compañías que tuvieron mejor desempeño en este campo implementaron un portafolio de soluciones que incluyen: optimización de abastecimiento, acuerdos de servicios administrados para obtener sinergias a través de un socio técnico, y simplificación radical al reducir las complejidades operativas acumuladas.

Por último, se deben identificar las mejores soluciones para reducir el consumo de energía y los costos relacionados, considerando factores como el clima o la disponibilidad de commodities. Además, mover el equipo activo heredado a un solo gabinete RAN es el primer enfoque a considerar, dice el informe.

La modernización y consolidación de equipos permiten optimizar el consumo (hasta un 70% según el proveedor de la red) y reducir las emisiones de CO2 (hasta un 75%), así como la simplificación de las operaciones y la liberación de espacio en el sitio. La adopción de paneles solares es otra alternativa de optimización.

Es así que, al reemplazar las tecnologías heredadas y transformar la organización para que pueda respaldar el futuro negocio centrado en el cliente, los operadores ya optimizan los costos.

La adopción de fibra para ofrecer Internet de velocidad gigabit ha llegado a 95 por ciento o más en 10 países del mundo: Singapur, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, España, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Letonia y Lituania, de acuerdo con la quinta edición del Estudio Global FTTH/B de Arthur D. Little.

Otras naciones también han avanzado en la implementación de fibra, aunque en menor medida. Suecia ha conseguido un umbral de 94 por ciento; Nueva Zelanda, 82 puntos; Malasia, 61 puntos; Francia, 53 puntos; Suiza, 47 puntos; Países Bajos, 43 puntos; Arabia Saudita, 41 puntos; Estados Unidos, 31 puntos; así como Italia, con 29 por ciento.

La penetración de fibra ha crecido 27 puntos porcentuales desde 2012 hasta alcanzar un 66 por ciento en 2020, dentro de 23 naciones evaluadas. Para conseguir esto, especialmente en los mercados líderes de fibra, las empresas de telecomunicaciones predominantes han jugado un papel clave en el despliegue.

De acuerdo con el informe, la adopción de la fibra ha sido impulsada por las iniciativas de los países para acelerar la migración a esta tecnología e interrumpir los servicios de cable; al igual que por la “alta intensidad competitiva en el mercado de banda ancha”.

La fibra es una tecnología avanzada que permite entrega banda ancha fija de velocidades de varios gigabits a un gran volumen de clientes en condiciones de la vida real, sobre todo en áreas muy densas, destaca la consultora. Su alto desarrollo ha posibilitado planes de alta capacidad en naciones asiáticas como Singapur, Japón, Corea del Sur y Hong Kong.

Sin embargo, la adopción de fibra en gran parte del mundo todavía no llega a un nivel tan alto como el de la lista de 10 países destacados. Por tal razón, la disponibilidad de servicios gigabit es incipiente y las tarifas en varios mercados se consideran un lujo para los usuarios, de manera “casi prohibitiva”, señala el reporte de Arthur D. Little.

Mejorar la infraestructura digital debería ser fundamental para la política nacional de TIC, lo cual ayudaría a las recuperaciones económicas nacionales y a mejorar la resiliencia. Pero la misma fórmula no sirve para todos los países, pues hay que tener en cuenta las fortalezas de cada nación, las realidades económicas y tecnológicas.

Así lo menciona el estudio de política económica digital global Think differently, think archetype, your digital economy model, realizado por Huawei y la consultora Arthur D. Little. El informe presenta un novedoso enfoque para la transformación digital y proporciona una guía de políticas aplicables a todos los países.

Acelerar la transición a una economía digital impulsará el crecimiento industrial y la productividad, mejorará el bienestar social y beneficiará a los consumidores a través de ahorros en costos y tiempo. De acuerdo con el estudio, las naciones necesitan desarrollar caminos de creación de valor digital que se alineen con sus arquetipos más adecuados, aprovechando sus fortalezas inherentes, pero teniendo en cuenta sus realidades económicas y tecnológicas.

Por eso, el informe define siete arquetipos, diseñados para actuar como un modelo de referencia que los países pueden adaptar en función de su situación actual: centros de innovación, prospectores eficientes, potencias de servicio, fábricas globales, centros de negocios, clientes de TIC y principiante de las TIC.

Cada uno difiere en su presencia o dominio en el paso de la cadena de valor de las TIC. Según el estudio, la importancia de las políticas de economía digital varía fundamentalmente entre los arquetipos y se deben considerar diferentes combinaciones de políticas para diferentes arquetipos. Los formuladores de políticas deben plantear políticas, leyes y regulaciones en cuatro dimensiones de políticas interrelacionadas: tecnología, capacidades, ecosistema e industria, ya que éstas son las fuerzas impulsoras que sustentan la transformación digital nacional.

“La identificación del arquetipo de un país ayuda a adaptar las recomendaciones para las políticas de economía digital para garantizar que estén mejor alineadas con sus necesidades. También hemos desarrollado una herramienta para identificar más de 200 arquetipos de países/regiones como parte de este estudio”, sostuvo Kurt Baes, socio de Arthur D. Little.