A Claro anunciou recentemente a emissão de até R$ 1,5 bilhão em debêntures. Serão emitidos 1.500.000 debêntures no valor unitário de R$ 1.000.
Segundo a operadora, a emissão das debêntures é destinada exclusivamente a investidores profissionais, “estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliário”.
No mesmo dia em que a Claro apresentou o requerimento de oferta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), avisou ao mercado sobre a emissão de debêntures e, no dia seguinte, teve início o período de análise do investidor profissional. O cronograma indica que a liquidação financeira das debêntures será no dia 27 de janeiro.
A companhia não indicou como os recursos captados serão utilizados.
Em julho de 2021, a Claro levantou mais de R$ 1,5 bilhão para o “reperfilamento de passivos da Companhia e/ou do seu grupo econômico, no âmbito da gestão ordinária de seus negócios”.
A Claro também já conseguiu recursos por meio do Ministério das Comunicações, que aprovou três propostas da operadora em 2020 para a emissão de R$ 2,2 bilhões para expandir a rede móvel em 24 estados; de R$ 1,3 bilhão para implementar arquitetura de rede de transporte de dados mais eficiente em 25 estados; e de R$ 433 milhões para financiar soluções GPON em 14 estados.