Como já era esperado pelo mercado, o banco BTG Pactual e a Globenet Cabos Submarinos compraram parte da UPI InfraCo, negócio de fibra Oi. O leilão aconteceu nesta quarta-feira, 7, em audiência judicial, e não houve apresentação de outras propostas.
O banco passará a ter 57,9% do capital da empresa pelo valor de R$ 12,93 bilhões, que pode sofrer ajustes dependendo do desempenho da empresa.
De acordo com detalhes divulgados em abril, a operação vai acontecer em três fases, além da incorporação da Globenet.
A parcela primária deve ser paga na data de fechamento do acordo sob o valor de R$ 3,27 bilhões. A parcela secundária, de R$ 6,51 bilhões, pode ser liquidada em três parcelas anuais, sendo uma no fechamento. Esse valor pode ser antecipado até dezembro de 2022, a critério da Oi.
A terceira etapa envolve o pagamento de uma parcela adicional de R$ 1,61 bilhão em até 90 dias após o fechamento do acordo. E, no mesmo prazo, a GlobeNet será incorporada à InfraCo pelo valor de R$ 1,58 bilhão.
O negócio ainda está sujeito ao aval da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em maio, Rodrigo Abreu, CEO da Oi, comentou que a conclusão da venda da InfraCo pode ficar para 2022. “Esperamos a aprovação da venda do móvel no começo de 2022. Da Infraco, deve vir antes, final do quarto trimestre de 2021 ou começo de 2022. De qualquer forma, 2022 será ano em que todas a vendas estarão concluídas, teremos feito a transição para os novos donos, e teremos uma nova Oi conforme anunciado”, disse.
A Oi já se desfez de torres, data centers e da operação móvel. Esta última está sob análise da Anatel e do Cade.