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Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) continúan fortaleciendo su papel como proveedoras de infraestructura para que las empresas realicen transferencias electrónicas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

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El Economista Jorge Bravo

Pocas innovaciones han transformado tanto el sector financiero como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Creado y operado por el Banco de México, el SPEI es la columna vertebral de los pagos digitales en México. Desde su lanzamiento el 13 de agosto de 2004, pasó de procesar 138 operaciones el primer día a sostener millones de transferencias diarias de alto y bajo valor, ahora con disponibilidad 24/7, costos mínimos y seguridad respaldada por el banco central.

El SPEI ha demostrado ser un sistema robusto y confiable. Cada transacción genera un comprobante electrónico validado por Banxico que sirve como constancia legal, lo cual ha contribuido a la confianza de los usuarios. Actualmente, participan 94 instituciones financieras (bancos, fintechs, intermediarios) que integran sus sistemas al SPEI, un referente internacional de pagos instantáneos.

Sin embargo, como toda infraestructura tecnológica, el SPEI enfrenta límites propios de los sistemas legados. Integrar nuevas tecnologías en una plataforma que nació hace dos décadas implica riesgos de compatibilidad, seguridad e interoperabilidad. Desde 2021, Banxico trabaja en la ampliación de infraestructura del SPEI 2.0, una nueva plataforma que reemplazará el sistema actual y que no será simplemente una actualización, sino un rediseño desde cero escalable, robusto y seguro.

La creación del SPEI obedeció a principios universales de sistemas de pago: seguridad, liquidez, trazabilidad, rapidez. Ahora millones de usuarios envían desde montos pequeños hasta grandes sumas interbancarias en segundos. Es un sistema de liquidación en tiempo real que, al operar bajo un protocolo abierto respaldado por el banco central, ha favorecido la confianza, competencia e innovación en servicios financieros.

No obstante, el efectivo sigue dominando la vida económica del país. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por la CNBV y el INEGI, revela que para transacciones de menos de 500 pesos, 85% de los mexicanos prefiere pagar en efectivo, sólo 10% utiliza tarjetas y apenas 4% opta por transferencias electrónicas o aplicaciones móviles. En compras mayores a 500 pesos, el efectivo es el principal medio de pago en 73% de los casos, aunque las transferencias electrónicas alcanzan 8%.

La brecha se explica por la escasa educación financiera de la población, la falta de incentivos y el bajo conocimiento de herramientas como CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), ambas basadas en el SPEI. CoDi permite pagos mediante códigos QR y NFC, mientras que DiMo habilita transferencias con el número de teléfono vinculado a una cuenta. Sin embargo, su adopción es reducida: menos de 13% de la población ha usado CoDi y menos de 7% ha probado DiMo.

El SPEI 2.0 será una plataforma de nueva generación. Durante una conversación organizada por Ínigo Rumayor, CEO de la fintech Monato, Ángel Melesio, exdirectivo de Banxico y primer ingeniero del SPEI, señaló que no basta con “parchar” la infraestructura actual, se requiere construir un sistema flexible y preparado para integraciones más complejas.

Entre las innovaciones que se perfilan destacan el procesamiento asíncrono para manejar múltiples transacciones (nómina, pagos de alto valor, microtransacciones) con mayor eficiencia. Soporte multidivisa, lo cual abriría la puerta a pagos internacionales o transfronterizos custodiados por Banxico.

Nuevas funcionalidades inteligentes basadas en Blockchain e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad, automatizar conciliaciones y prevenir fraudes. Así como interoperabilidad reforzada, para que bancos, fintechs y usuarios interactúen sin fricciones, incluso con plataformas globales.

Según Melesio, el rediseño hacia el SPEI 2.0 podría ser la antesala de la moneda digital del banco central (CBDC), un “peso digital” que circule sobre la misma infraestructura.

Si el desarrollo y la construcción del SPEI 2.0 es ambiciosa, su migración será aún más desafiante. La transición de un sistema de pagos no puede fallar. Un error en conciliaciones, un retraso en transferencias o una falla de interoperabilidad tendría impactos sistémicos, pérdida de confianza y reputacional para Banxico y el sistema financiero en su conjunto.

Una ruta lógica es una coexistencia temporal entre el SPEI 1.0 y el 2.0, con migración gradual por segmentos de clientes, montos o tipos de operación. Esta estrategia permitirá probar estabilidad, resolver errores y garantizar que el cambio sea invisible para el usuario final. Porque nadie quiere dejar de recibir su nómina, pagar un servicio o transferir dinero por una transición defectuosa.

Es importante que el SPEI 2.0 sea inclusivo y ningún actor quede fuera de las fases de prueba. Una plataforma que excluya a jugadores emergentes sería una oportunidad perdida para la competencia y la innovación. Cuando Banxico inicie las consultas con todos los actores involucrados, debe hacerlo de forma que propicie el mayor intercambio de puntos de vista.

El éxito del SPEI 2.0 también dependerá de la educación financiera. CoDi y DiMo demuestran que un sistema de pagos puede ser técnicamente impecable, pero si es desconocido y no conecta con los hábitos de los usuarios, se quedará subutilizado.

Si en México dominan los pagos en efectivo, el reto es cultural. El ecosistema financiero y los comercios deben alfabetizar masivamente los beneficios de los pagos electrónicos: rapidez, seguridad, trazabilidad y costos prácticamente nulos. Como dijo Ángel Melesio, “el costo de los pagos no debe influir en si se hace o no una transacción”.

Lo que debe generar valor al ecosistema son menos las comisiones como los servicios de valor agregado al ampliar la base de usuarios, incrementar las transacciones y analizar los datos generados por la plataforma.

Si el SPEI 2.0 logra migrar sin fricciones, garantizar la interoperabilidad y fortalecer la educación e inclusión financiera, México tendrá una infraestructura capaz de digitalizar su economía las próximas dos décadas. El desafío es convertir esta innovación en uso cotidiano. Porque un sofisticado sistema de pagos no cumple su misión si 85% de las personas prefiere pagar en efectivo.

Conecta, experto en seguridad y soluciones de conexión financiera, presenta su propuesta de SPEI como respuesta a la creciente demanda de velocidad, seguridad y escalabilidad en el sistema de pagos electrónicos interbancarios de México. 

Un mercado en crecimiento que exige nuevas capacidades

En 2023, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó 3,823 millones de operaciones, lo que representó un crecimiento anual del 37% frente a 2022. Al año siguiente, en 2024, el volumen escaló hasta 5,342 millones de transacciones, confirmando una multiplicación de más de seis veces en solo cinco años. En cuanto al valor económico, ese mismo año el SPEI movió más de $579 billones de pesos, cifra equivalente a más de 16 veces el PIB de México. Aunque no hay datos específicos para el SPEI, se estima que el volumen diario de pagos digitales en México podría alcanzar los US$ 50  mil millones para 2026.

La acelerada adopción del SPEI ha puesto bajo presión la infraestructura tecnológica y operativa de bancos, fintechs y otras instituciones financieras. Los principales desafíos se concentran en garantizar que las plataformas sean escalables, seguras, siempre disponibles y capaces de ofrecer una experiencia de pago sin fricciones, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos regulatorios de Banxico y la CNBV.

En concreto, los retos más relevantes incluyen:

• Escalabilidad: limitaciones para manejar pagos masivos y dispersión a gran escala.
• Seguridad y cumplimiento: necesidad de reforzar la protección ante fraudes y cumplir con estándares regulatorios.
• Disponibilidad continua: operación 24/7 sin interrupciones, incluso en picos de alta demanda.
• Optimización operativa: reducción de tiempos de acreditación y conciliación para mejorar la experiencia del usuario final.

Ventajas del SPEI masivo de Conecta

• Procesamiento simultáneo de alto volumen sin pérdida de rendimiento.
• Integración flexible vía API o conexión directa al protocolo SPEI.
• Cumplimiento regulatorio garantizado con los estándares más recientes.
• Reducción de fricciones en pagos y dispersión de fondos, con acreditación inmediata.

“El SPEI masivo no es solo una necesidad tecnológica, es un habilitador estratégico para la banca, las fintech y, sobre todo, para los usuarios. En Conecta ayudamos a que las instituciones estén listas para responder a un mercado cada vez más exigente y en constante crecimiento”, comentó el director general de Conecta Daniel Mendieta.

Este 13 de agosto se cumplen 21 años de operación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), una infraestructura crítica desarrollada y operada por el Banco de México que ha transformado radicalmente la forma en que personas y empresas transfieren dinero en el país.

Con más de 5,400 millones de transacciones anuales y funcionando 24/7 los 365 días del año, el SPEI ha posicionado a México como uno de los 10 países con mayor volumen de pagos en tiempo real en el mundo, superando a economías como Reino Unido y Canadá.

“SPEI ha sido una plataforma clave para el crecimiento del ecosistema fintech, entre otros sectores nuevos como el ecommerce, proptech, gaming, y el sector escolar; así como la adopción de tecnologías de cobro como CoDi y el fortalecimiento de la inclusión financiera. Hoy, en México, enviar dinero es inmediato, seguro y casi sin costo para millones de personas”, señala Jaime Márquez, Socio y Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios en Sistema de Transferencias y Pagos – STP.

Antes de 2004, los pagos interbancarios podían tardar días, implicaban procesos manuales y eran costosos. Con la llegada de SPEI, se habilitó una red operada por Banxico que valida, procesa y liquida transferencias entre cuentas bancarias en cuestión de segundos, sin importar el día o la hora.

Este sistema ha sido clave para reducir el uso de efectivo, facilitar la interoperabilidad entre bancos, fomentar la competencia y la innovación tecnológica en el sector financiero y sobre todo democratizar el acceso a pagos digitales sin costo.

En los últimos cinco años, SPEI ha tenido un crecimiento promedio anual de dos dígitos. Tan solo en 2024 se registraron 5,418 millones de operaciones, de acuerdo con datos de Banxico. 

“Detrás del funcionamiento del SPEI hay un despliegue sofisticado de tecnología que STP conoce muy bien. Banxico ha implementado en los últimos años nuevos estándares regulatorios, como la obligación de contar con responsables de ciberseguridad, pruebas de continuidad operativa y monitoreo 24/7. Es un sistema en evolución constante que los participantes directos hemos añadido a nuestros procesos”, añade Márquez.

A pesar de ser una economía en crecimiento, México cuenta con una infraestructura de pagos digitales más moderna y accesible que países como Estados Unidos, donde las transferencias bancarias aún pueden tardar entre uno y tres días hábiles en reflejarse y con comisiones elevadas.

En contraste, más del 60 % de la población bancarizada en México utiliza SPEI regularmente, lo que contribuye al desarrollo económico y a la formalización de pagos en múltiples sectores.

Según estimaciones de ACI Worldwide, el 8.3 % de todos los pagos en México ya se hacen a través de sistemas inmediatos como SPEI, y se espera que esta proporción suba al 12.9 % para 2028, impulsada por herramientas como Dimo y el fortalecimiento de fintechs que usen códigos QR como CoDi.

SPEI cumple 21 años como uno de los pilares invisibles de la economía digital mexicana. Su evolución no solo ha sido tecnológica, sino también institucional: un caso ejemplar de cómo un banco central puede impulsar innovación, acceso y confianza en el sistema financiero.

La billetera digital Spin by Oxxo anuncia su conexión directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Esta actualización permitirá mejoras en la funcionalidad y velocidad de las transacciones realizadas a través de la plataforma de Oxxo.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) informó en un comunicado que con esta nueva integración, los usuarios de Spin by Oxxo podrán disfrutar de una experiencia de pago más ágil y eficiente, facilitando el manejo de sus finanzas de manera más conveniente. “La conexión directa reduce notablemente los tiempos de espera, garantizando que los fondos se transfieran en cuestión de segundos de manera segura”.

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Mencionó que también se eliminan los montos mínimos para envíos de dinero, ofreciendo mayor flexibilidad y accesibilidad en las transacciones cotidianas. Asimismo, se introducirán nuevas funcionalidades en la plataforma, como Dimo y CoDi, y se habilitará la opción de recibir transferencias proporcionando los 16 dígitos de la tarjeta Spin by OXXO.

De acuerdo con FEMSA, con este cambio, Spin by Oxxo asignará a sus clientes una nueva CLABE interbancaria, asegurando una transición sin afectaciones. Mientras tanto, los usuarios podrán seguir usando su CLABE actual de STP hasta que reciban su nueva CLABE. La información sobre este cambio se enviará a través de la aplicación y el correo electrónico registrado.

La compañía señaló que esta iniciativa refleja su compromiso por innovar y ofrecer soluciones que se adapten a las necesidades actuales de sus clientes.

Aunque las finanzas abiertas (Open Finance) han avanzado más lento en México en comparación con otros países de América Latina, existe confianza sobre que este nuevo paradigma puede detonar en México a partir de la definición de casos de uso.

En opinión de Beatriz Durán Serrano, directora de Estrategia de Syncfy, la adopción de finanzas abiertas puede acelerar el desarrollo de los reglamentos que se necesitan para su implementación.

“Ya se están definiendo los casos de uso y eso nos va a ayudar a tener las reglas claras mucho más sencillas”, afirmó durante una conferencia de STP a propósito de los 20 años del lanzamiento de SPEI en el país.

“Cuando hablamos del tema de finanzas abiertas con pagos, es siempre aterrizar cuál va a ser el caso de uso, si necesitamos generar una mejor estructura, mayor claridad y una mejor definición”, agregó.

Durán Serrano observa especialmente cinco potenciales casos de uso:

1. Generación de credenciales para identificar y autenticar a los usuarios.
2. Iniciación de pago: es decir, que en una misma plataforma sea posible realizar un pago sin saltar a otra interfaz.
3. Validación de credenciales de pago: permite reducir los errores y mejorar la seguridad.
4. Operación de cuentas: transacciones de cuenta a cuenta sin intermediarios.
5. Operación de servicios contables: Open Finance puede ayudar a automatizar las tareas y entregar servicios personalizados.

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“Las finanzas abiertas se basan básicamente en poder utilizar nosotros los usuarios nuestra data para poder destapar ofertas de productos y servicios que sean personalizados. Es decir, nosotros somos dueños de nuestros datos”, explicó Beatriz Durán.

Todos estos datos tienen un gran valor para la creación de servicios personalizados, que atiendan puntualmente las necesidades de la población, por lo que la especialista consideró que Open Finance tendrá un enorme impacto sobre la inclusión financiera en México.

Por ejemplo, al posibilitar la oferta de mejores servicios de planes de ahorro, planes de retiro o créditos, comentó.

“A nosotros ahora nos hace falta pensar cómo podemos desarrollar propuestas de valor agregado encima de esto, porque lo que más nos falta es crear ecosistemas, y para poder crear un ecosistema necesitamos generar mayores incentivos para los usuarios”, señaló Durán Serrano.

México fue el primer país de América Latina en incluir Open Finance dentro de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (también conocida como Ley Fintech).

Pese a ello, la nación se ha quedado rezagada en cuanto a la creación de las reglas para el intercambio de datos agregados y datos transaccionales, es decir, la información referente a las transacciones y movimientos financieros de los usuarios. 

Se necesita de toda esta data para que las instituciones financieras puedan diseñar una amplia gama de productos y servicios más personalizados.

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Otros países del mundo han avanzado más rápido hacia Open Finance. Brasil ya tiene más de 800 instituciones que forman parte del ecosistema de finanzas abiertas, y hasta el primer trimestre de este año se registraron 44 millones 300 mil consentimientos (usuarios activos).

En México, la implementación de Open Finance no se ha logrado concretar debido en parte a la falta de regulación. Sin embargo, la industria asegura que está colaborando con el gobierno para superar esa brecha.

Beatriz Durán destacó que se necesita un enfoque completamente colaborativo. “Para desarrollar políticas y regulación claras, que sean las mejores reglas de juego (…), necesitamos una colaboración de todos los actores”.

El ecosistema financiero en el país, además, ha crecido significativamente en los últimos años, y los diversos jugadores ―Fintech, Sofipos, Sofomes, etcétera― están interesados en impulsar las finanzas abiertas. 

Jaime Márquez, director de Desarrollo de Negocios y Nuevos Proyectos de STP, una Fintech mexicana, dijo que todos estos actores se suman a los esfuerzos por demostrar los beneficios de Open Finance y alienta las expectativas para su desarrollo en el país.

Reforma Charlene Domínguez

El proyecto del Banco de México (Banxico) para robustecer el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) contra hackeos requiere que las instituciones en el País tengan en su estructura organizacional un área responsable de la seguridad informática.

A principios de agosto, Banxico anunció que modificaría el marco regulatorio del SPEI y el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) para incluir normas en materia de ciberseguridad y tecnologías de la información, que deberán cumplir las instituciones financieras.

Leer más: https://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionei/Pagina.html?seccion=negocios&fecha=20230919

Reforma Charlene Domínguez

Los mexicanos podrán hacer transferencias electrónicas y pagos usando sólo su número celular.

A través de DiMo, la nueva plataforma del Banco de México (Banxico), no pide la cuenta CLABE ni el número de tarjeta para hacer una transferencia, dijo Jaime Márquez, director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en Sistema de Transferencias y Pagos STP, una fintech especializada en pagos.

Es un sistema que ayudará a ganar la batalla contra el efectivo en el País, ya que es un paso más en la evolución hacia los pagos digitales, aseguró.

Leer más: https://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionei/Pagina.html?seccion=negocios&fecha=20230824

El Universal Antonio Hernández

El Banco de México (Banxico) y las instituciones financieras que operan en el país afinan los últimos detalles de una plataforma digital para hacer transferencias, la cual se llamará DiMo y está en su fase de pruebas, para anunciarse en las próximas semanas.

De acuerdo con fuentes del sector bancario consultadas por EL UNIVERSAL, DiMo será la nueva apuesta del Banco de México para reducir el uso de efectivo en el país después de CoDi, plataforma que se vio afectada por la pandemia de Covid-19 y que reporta una baja adopción entre la población mexicana.

Según explicaron, DiMo permitiría la transferencia entre dispositivos móviles usando los números telefónicos. Si un usuario desea realizar una transferencia sólo deberá acceder a la plataforma móvil y colocar el número al cual desea hacer el traspaso.

Sin embargo, entre los atractivos adicionales de DiMo destaca que, si el cliente a quien se envía la transferencia no tiene una cuenta bancaria, tendrá acceso a otra plataforma donde podrá escoger en qué banco quiere abrir la cuenta en una experiencia totalmente digital, por lo que si el destinatario quiere recibir el dinero, tendrá que bancarizarse.

DiMo operará sobre la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y es factible que se ofrezcan más detalles en la edición 86 de la Convención Bancaria, que se realizará el 16 y 17 de marzo en Mérida, Yucatán.

Con DiMo se renueva la estrategia de poder alcanzar a más de 55% de la población mexicana que se encuentra en la economía informal, en un momento en que las transacciones digitales bancarias se han disparado en el país, con un impulso notable a partir de la pandemia.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detallan que en 2022 se agregaron 9.1 millones de contratos para operaciones desde el teléfono móvil, un crecimiento de 14.4% contra el año previo, para un total de 72 millones 617 mil clientes con operaciones digitales en México.

Si se compara con los clientes bancarios digitales en México en 2019, antes de la contingencia sanitaria, el crecimiento es de 86% en el número de usuarios, ya que en dicho año se contabilizaban 39 millones 49 mil contratos para operaciones digitales.

Datos de Banxico muestran que CoDi, la plataforma de pagos a través de códigos QR lanzada a fines de 2019, no ha logrado colocarse como una alternativa entre los usuarios para disminuir el uso de efectivo.

Cifras del banco central muestran que, al 7 de febrero pasado, había 16.6 millones de cuentas validadas y que pueden cobrar a través de CoDi, de las cuales seis de cada 10 corresponden a usuarios de BBVA México.

Reforma Charlene Domínguez

La geolocalización obligatoria que los bancos empezarán a requerir a los clientes digitales a partir de hoy es una medida que las Fintechs ya aplican desde 2018.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) dice que éstas deben requerir y obtener de sus clientes la geolocalización obligatoria del dispositivo móvil desde el cual se abran cuentas o celebren contratos.

“La geolocalización es algo con lo que ya trabajamos, está en las disposiciones de las Fintech, es una obligación pedirle a los usuarios este tema de la geolocalización”, aseveró Jaime Márquez, director de nuevos negocios STP, empresa participante del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México que da servicio a más de 90 por ciento de las Fintechs.

Monific, una Fintech de crowdfunding inmobiliario, pide desde el registro en la app o la plataforma web la geolocalización obligatoria de los clientes.

“Pedimos que la geolocalización esté activa, algunos usuarios no les gusta compartir esos datos y no pueden continuar con su registro porque se niegan. Pero viene por ley, es una obligación y si no tienen activa la geolocalización no puede continuar”, dijo David Agmon, director general de Monfic.

Para otorgar una tarjeta de crédito digital, la Fintech Kapital también requiere a los usuarios la geolocalización obligatoria, una herramienta que permite saber dónde y cuándo hicieron algún movimiento los clientes.

“Desde que activamos la cuenta ya pedimos la geolocalización, si no, no podemos abrir, no podemos dar tarjeta de crédito si no tienes eso.

“Antes de que firmes el contrato la app te dice que permitas el acceso a la geolocalización para que cada vez que ingreses sepamos en dónde estás haciendo el movimiento”, dijo René Saul, CEO de Kapital.

En consideración de STP, la geolocalización es un elemento que fortalece la identificación del cliente y el monitoreo de riesgos, pues se activa cada que los usuarios usan la aplicación o las plataformas web y eso ayuda a prevenir fraudes y lavado de dinero.

“No es tanto una medida de vigilancia para los usuarios, no te están vigilando todo el tiempo, la geolocalización es saber dónde estás haciendo tus transacciones para tener más control, te dice el punto desde donde estás operando.

“Nos parece muy bueno que ahora las instituciones financieras bancarias se unan a esta disposición. Es una medida de prevención de fraude que nos permite a nosotros proteger a los usuarios”, sostuvo Márquez.

Contratos digitales

Solo en la banca, los contratos ligados a un celular llegaron a 50 millones en 2020, un reto para la geolocalización para ese sector.

Contratos ligados a móvil

(Millones, Promedio anual)

Fuente: ABM