A pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos a la tecnología china, Huawei continúa dominando el mercado global de equipos de telecomunicaciones con una participación de mercado casi tan grande como las rebanadas del pastel que se llevan Nokia y Ericsson juntos.

La empresa china acaparó alrededor de 30 por ciento de los ingresos del mercado total de equipos en el tercer trimestre de 2021, incluyendo equipos de acceso de banda ancha, red de acceso de radio (RAN) y núcleo móvil, transporte óptico y de microondas, y enrutadores y conmutadores.

Mientras tanto, Nokia y Ericsson tienen una participación de unos 15 puntos porcentuales cada uno, de acuerdo con datos de la consultora Dell’Oro. Detrás de ellos, se ubican en el tablero global ZTE, Cisco, Samsung y Ciena.

Huawei ha mantenido su posición de liderazgo en el mercado, pero las medidas restrictivas de Estados Unidos han impactado su negocio. Según la firma de análisis, la compañía comenzó a ver una disminución de sus ingresos desde el año 2020.

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Dell’Oro destaca que el mercado de equipos de telecomunicaciones reporta este año 95 mil millones de dólares en ingresos, provenientes de los equipos para las redes móviles y las fijas. Hasta septiembre de este año, las ganancias del mercado crecieron un 9 por ciento respecto a los primeros nueve meses de 2020.

El incremento de los ingresos reflejó una sólida demanda de equipos inalámbricos y alámbricos, y resiliencia del sector ante las interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, la consultora puntualiza que el crecimiento se desacelerará en 2022, debido al resurgimiento de la pandemia por la Covid-19 y el debilitamiento de la cadena de suministro.

Para el próximo año, Dell’Oro proyecta que el mercado general de equipos de telecomunicaciones avanzará 2 puntos porcentuales, mientras que en 2021 se espera que cierre con una expansión de 8 por ciento.

China Mobile aceleró sus esfuerzos en el despliegue de redes 5G al anunciar un contrato por 7.5 mil millones de yuanes (1.16 mil millones de dólares) para la provisión de equipos nuevos para Fusion Core 4G/5G, prácticamente el doble respecto a un contrato similar el año pasado. El contrato fue adjudicado a los proveedores locales Huawei y ZTE.

El operador de telecomunicaciones anunció los resultados del contrato para la compra de equipos para las ocho regiones de China y 31 empresas provinciales para construir una nueva red Fusion Core 4G/5G.

De acuerdo con reportes de medios locales, el proyecto original ofrecía un monto máximo de compra por 6 mil 737 mil millones de yuanes para el componente Core y el Subsistema IP (IMS), además de 798.7 millones de yuanes para el componente Edge UPF (User Plane Function).

Huawei resultó el principal ganador del contrato con una oferta de 7.48 mil millones de yuanes, divididos en 6 mil 406 millones de yuanes para equipos y mil 080 millones en servicios.

ZTE también presentó una oferta por 7.46 mil millones de yuanes, 6 mil 573 millones en equipo y 891.3 millones de yuanes en servicios.

El monto del contrato actual es prácticamente el doble de un proyecto similar licitado por China Mobile en 2020 por 3 mil 754 millones de yuanes (582 millones de dólares), conforme el operador acelera el despliegue de su red a más regiones de China.

Destaca que en los resultados no se hizo mención a Ericsson y Nokia, por lo que se sugiere que Huawei y ZTE pudieron haber sido los únicos contendientes.

En una licitación anterior para la compra de hasta 480 mil estaciones base 5G para 700 MHz, Huawei obtuvo también una participación mayoritaria del 60 por ciento, seguida por ZTE con 30 por ciento.

Ericsson ha advertido en numerosas ocasiones que el bloqueo comercial a Huawei en mercados como Estados Unidos y Europa podría traer consecuencias negativas para proveedores occidentales en el mercado chino.

Conforme se agudiza el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, ambas regiones han acelerado sus esfuerzos para reducir su dependencia a tecnología y manufactura extranjera, en especial, áreas estratégicas como la fundición de semiconductores.

ATB Digital

Las poblaciones de Puerto Siles y San Joaquín, ubicadas al noreste del departamento del Beni, se benefician con la reciente modernización de equipos, ejecutada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL SA).  

“Los servicios contribuyen en las actividades comerciales de ambas regiones ganaderas y agrícolas que se encuentran en la provincia Mamoré. Por otro lado, jóvenes y niños acceden al Internet y se benefician en sus estudios e investigaciones”, destacó Juan Gutiérrez Rivas, Gerente Regional de ENTEL en el Beni. 

PUERTO SILES

Puerto Siles, se encuentra en el municipio que lleva el mismo nombre. Una estación Radio Base instalada a orillas del río Mamoré, permite ofrecer servicios móviles de alta calidad por medio de su nueva conexión de transporte por Fibra Óptica implementada gracias al proyecto IFO-2 (Instalación de Comunicaciones por Fibra Óptica – Fase II) en el marco del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS).

Más de 150 familias de esta población y comunidades aledañas que se dedican a la pesca, agricultura y ganadería, se benefician con los servicios ofrecidos por la empresa líder en telecomunicaciones. 

“Gracias a ENTEL, que ha puesto su antena, podemos comunicarnos con nuestros familiares no importando cuán lejos estén. También con la buena señal ofertamos nuestra comida tradicional a través del WhatsApp”, ponderó Paola Suárez, comunaria de Puerto Siles. 

SAN JOAQUÍN  

La población de San Joaquín se encuentra en el municipio que lleva el mismo nombre. Cuenta con cuatro estaciones Radio Base para servicios móviles, que también han sido modernizadas con conexiones de transporte por Fibra Óptica.  ENTEL, además, opera una red de acceso al usuario final por Fibra Óptica Al Hogar, (FTTH por sus siglas en inglés), que permite el servicio de acceso a Internet con características de Banda Ancha, en las mismas condiciones del servicio prestado en las ciudades urbanas.

“Es una gran ventaja que la señal esté ahora muy bien. Agradecemos a ENTEL por su esfuerzo y por favorecernos mejor que cualquier otra empresa con cobertura que es muy necesaria para apoyar a nuestras actividades”, expresó Reynaldo Rivero López, poblador de “Las Aguas Dulces”, nombre con el que también se conoce a San Joaquín.

De la mano de Ericsson y Samsung, Verizon inició la instalación de equipos en banda C en Estados Unidos. La implementación de la banda ultra ancha 5G en este espectro requiere que se coloquen nuevos equipos de red, recordó la empresa en un comunicado en el que valoró la relevancia de los socios para cumplir con las metas planteadas.

La empresa se aseguró un promedio de 161 MHz de espectro en esta banda en la reciente subasta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), con lo que prevé ganar capacidad y cobertura para mejorar sus prestaciones. Verizon fue quien más invirtió en el concurso: unos 45 mil millones de dólares sólo en espectro por 3 mil 511 licencias.

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“Verizon recurrió a Ericsson y Samsung para el suministro de equipos de la red de acceso por radio (RAN), para la implementación masiva. Aunque el espectro inicial no se despejará hasta fin de año, ya se empezó a trabajar para garantizar que se implemente en 100 millones de clientes para marzo de 2022”, señaló el operador.

La semana pasada, Verizon firmó acuerdos con Crown Castle y SBA, dos compañías de torres, con un objetivo similar: acelerar el despliegue de equipos en banda C. Con ellos, ahora mejorará los procesos, incluida la estandarización, reducción de formularios y minimización de revisión legales para la instalación.

La compañía de semiconductores Marvell se asoció con Facebook para desarrollar equipos para redes 5G basados en Open RAN.

Marvel se unirá al programa Evenstar y trabajará con Facebook Connectivity para proporcionar un diseño de Unidad Distribuida (DU) Open RAN 4G/5G basado en los procesadores de banda base Octeon Fusion de Marvell y las unidades de procesamiento digital (DPU) de varios núcleos Octeon basadas en Arm.

Facebook Connectivity colaborará con Marvell para habilitar las operaciones de software en esta solución y alentar a varios terceros a portar también el software de pila de protocolos.

Sus procesadores de banda base Fusion-B son capaces de entregar velocidades de datos de hasta 10 Gbps de enlace descendente y 5 Gbps de enlace ascendente.

En un comunicado, Marvell sostuvo que el objetivo es comenzar las pruebas de operador del equipo Evenstar DU en 2022.

El programa Evenstar es un esfuerzo de colaboración centrado en la construcción de una arquitectura de referencia RAN de uso general para redes 4G y 5G en el ecosistema Open RAN.

Samsung logró ganar un pedido por 6 mil 640 millones de dólares para proporcionar equipos de red 5G a Verizon en Estados Unidos. El operador era uno de los principales clientes de Nokia, pero en esta oportunidad, prefirió a la firma surcoreana.

Según publicó Reuters, la pérdida para Nokia se produce después de que su nuevo Director Ejecutivo, Pekka Lundmark, asumiera el cargo principal en agosto, pero fuentes dijeron que las negociaciones estaban en curso antes de que asumiera el cargo. Las acciones del proveedor finés cayeron 1 por ciento tras el anuncio.

“Con este último contrato estratégico a largo plazo, continuaremos ampliando los límites de la innovación 5G para mejorar las experiencias móviles para los clientes de Verizon”, dijo Samsung en un comunicado, sin dar mayores precisiones sobre los términos del contrato.

Las perspectivas globales de Samsung para su negocio de redes han mejorado tras las sanciones de Estados Unidos a su rival más grande, Huawei, según afirmaron analistas. Verizon confirmó meses atrás que ya no usa equipos de la compañía china.

Samsung tenía una participación de 3 por ciento del mercado global de equipos de telecomunicaciones en 2019, detrás del número 1, Huawei, con un 28 por ciento; el 16 por ciento de Nokia; el 14 por ciento de Ericsson; el 10 por ciento de ZTE; y el 7 por ciento de Cisco, según la firma de investigación de mercado Dell’Oro Grupo.

La GSMA, una organización mundial de operadores móviles, otorgó su aprobación a Huawei, ZTE, Ericsson y Nokia en la primera etapa del esquema de garantía de seguridad de equipos de red (NESAS), que define en conjunto con 3GPP, luego de haber evaluado sus procesos de desarrollo de productos y gestión del ciclo de vida.

Al revisar los procesos de las compañías mediante una auditoría de seguridad independiente (de manera voluntaria), los resultados ayudan a los operadores a tomar decisiones informadas sobre el despliegue de sus redes, dijo la GSMA.

En la era 5G, el esquema NESAS proporciona un marco de garantía y confianza; a su vez, brinda “una evaluación de seguridad cibernética estandarizada y eficaz, que permite a la industria de las comunicaciones garantizar equidad”, y es una referencia para todas las partes interesadas, incluidos los reguladores y gobiernos, afirmó el Director de Marketing de Ciberseguridad 5G E2E de Huawei, Devin Duan.

Huawei y ZTE obtuvieron el visto en el esquema de la GSMA en el contexto de las restricciones que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a la tecnología china por representar “una amenaza a la seguridad”, lo cual desencadenó que otros países también hayan dejado a Huawei fuera del desarrollo de 5G, como es el caso del Reino Unido, o lo estén contemplando.

Por su parte, Ericsson destacó que las garantías de seguridad están en el centro de las agendas de gobiernos, reguladores, proveedores de telecomunicaciones y empresas de todos los tamaños durante la actual introducción de 5G y sus nuevos casos de uso en el mundo.

Durante la segunda etapa de NESAS, la GSMA señaló que los equipos de red de las compañías se someterán a pruebas de seguridad establecidas por 3GPP, en laboratorios calificados. Luego de ello, se elaborará un informe con las conclusiones del análisis que podrán ser publicados por las firmas.

Estados Unidos está en conversaciones con el gobierno brasileño y sus compañías nacionales de telecomunicaciones, con el objetivo de financiar la adquisición de equipos de Ericsson y Nokia para la infraestructura de red 5G en el país sudamericano.

En entrevista con el periódico local Folha de S. Paulo, el embajador estadounidense en Brasil, Todd Chapman, dijo que este tipo de financiación es una cuestión de “seguridad nacional” para Washington y tiene como objetivo “proteger los datos y la propiedad intelectual, así como la información confidencial de las naciones”.

Chapman argumenta que permitir a las empresas chinas en la estructura 5G del país podría incluso inhibir las inversiones de otras empresas extranjeras. “¿Quién quiere hacer inversiones en países donde su información no estará protegida?”, cuestionó.

El papel de Huawei

Sus comentarios fueron un duro golpe para el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, la empresa china Huawei Technologies, que ha consolidado su presencia en Brasil en los últimos 20 años.

Huawei ha realizado con éxito pruebas de 5G con los cuatro principales operadores de Brasil: Claro de América Móvil, Vivo de Telefónica, TIM y Oi, y los está ayudando a modernizar su infraestructura antes de la esperada subasta de espectro 5G, que se prevé se realizará en 2021.

El financiamiento sería a través de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo, un banco de desarrollo creado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a fines de 2018, que actúa como contrapunto a la iniciativa China Belt and Road y al crédito del Banco de Desarrollo de China para obras de infraestructura en otros países.

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La administración de Trump ha instado a los gobiernos de todo el mundo, incluido Brasil, a evitar a Huawei debido a preocupaciones de espionaje, pero hasta ahora pocos han escuchado esas advertencias, principalmente porque el mandatario no ha ofrecido evidencias comprobables de sus argumentos.

El mes pasado, la Secretaría Especial del Programa de Asociaciones de Inversión en Brasil (PPI, por sus siglas en portugués) clasificó como perjudicial cualquier eventual exclusión de proveedores chinos como Huawei del evento brasileño. “Aquí somos pro-mercado, porque si tenemos más competidores habrá productos más baratos. Cuanta más gente participe, mejor”, afirmaron.

La Asociación de Banda Ancha Rural (NTCA), la Asociación de Infraestructura Inalámbrica, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones y la Asociación de Transportistas Competitivos, hicieron un llamado urgente para que el gobierno de Estados Unidos disponga de fondos para que los operadores puedan financiar el reemplazo de tecnología china.

En febrero de este año, el Senado aprobó la Ley de Redes de Comunicaciones Seguras y Confiables, que prohíbe utilizar subsidios públicos para adquirir suministros de empresas consideradas “una amenaza para la seguridad nacional”, como Huawei y ZTE. La legislación también contempla crear un programa de reembolso por mil millones de dólares para que los proveedores rurales puedan retirar los equipos chinos.

Frente a esto, las asociaciones dijeron que es urgente que se liberen fondos porque los proveedores, especialmente quienes conectan zonas rurales, se encuentran paralizados tras el bloqueo para hacer negocios con Huawei y ZTE. Los operadores buscan que el gobierno otorgue al menos 2 mil millones de dólares para la sustitución tecnológica.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) está evaluando cuánto costaría el proceso de transición. Sin embargo, hasta que no se disponga del financiamiento, los pequeños operadores no podrán cumplir con las medidas para excluir a Huawei y ZTE de las redes, advirtieron las organizaciones.

En un documento enviado a la FCC, quien administrará el programa de reembolso, la NTCA dijo que sería ilógico exigir que se elimine la tecnología china si no se han proporcionado los fondos para tal fin, como lo establece la ley aprobada por el Senado.

Además, pidió al regulador que tome en cuenta que los proveedores rurales necesitarán más tiempo para adquirir los equipos de reemplazo, pues existen otros retrasos en la cadena de suministro ocasionados por la pandemia de Covid-19.

Los operadores Orange y Bouygues Telecom exigen una respuesta clara al gobierno francés, luego de que entrara en vigor la ley conocida en la industria como “ley anti-Huawei”.

El primero en presentar su solicitud fue SFR. Ahora estos dos operadores enviarán sus solicitudes de autorización a Anssi, la agencia responsable de la seguridad de los sistemas de información, para averiguar si pueden utilizar en sus redes el equipo 5G de Huawei.

SFR solicitó autorización para sus dos proveedores Huawei y Nokia; Bouygues Telecom tiene a Huawei ejecutando la mitad de sus redes, por lo que el envío de la solicitud es “inminente”. En tanto, Orange, aunque no trabaja con Huawei en sus redes 4G francesas, sí quiere una autorización de equipos para la compañía china, Ericsson y Nokia.

Orange indicó que lo único que buscan es entender las reglas del juego “para no quedarnos atascados después, porque incluso en Anssi, no todo está claro”.

Los operadores han lanzado fuertes críticas al gobierno por mantener ambigüedad en este asunto, puesto que, en lugar de bloquear a Huawei por la cuestión del espionaje, ha adoptado una ley que se aplica a operadores y a fabricantes de equipos.

Anssi debe autorizar la instalación de una antena 5G; los expertos de la agencia tienen dos meses para tomar la decisión, pero los operadores temen que el gobierno use este método para prohibir definitivamente a Huawei, sin más explicaciones. La respuesta de Anssi será una muestra de la posición del gobierno, el cual deberá darse prisa, pues al iniciar 2020 los operadores tendrán que participar en la compra de bandas de frecuencia 5G.