Executivos e autoridades reunidos na Futurecom 2025 alertaram que a sustentabilidade das redes de telecom no Brasil depende de garantir retorno aos investimentos em infraestrutura, em um cenário de obsolescência regulatória e tecnológica e também de custos crescentes.

Para Luiz Henrique Barbosa, presidente executivo da TelComp, o problema é que as teles precisam investir recorrentemente em equipamentos – que se tornam obsoletos a cada ciclo tecnológico – sem obter retorno proporcional. Isso se traduz, nas palavras do executivo, em um ciclo de CAPEX recorrente e intensivo, que desafia tanto empresas de telecom como provedores de tecnologia. “O custo de capital é alto, a maior parte dos equipamentos é importada e o retorno no Brasil tem sido baixo”, afirmou.

Ele defendeu que serviços essenciais, como conectividade, tenham carga tributária proporcional para não corroer ainda mais o retorno dos investidores.

Além da questão tributária, Barbosa apontou distorções concorrenciais graves como a de players que atuam na clandestinidade, utilizando infraestrutura sem pagar e sem recolhe impostos, criando uma disfunção que compromete a sustentabilidade do setor. “É uma disfunção enorme que não dá para conviver”, disse.

A fala dele ecoa em um contexto no qual, apesar dos R$ 34,6 bilhões investidos pelo setor em 2024, segundo a Conexis Brasil Digital.

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Além disso, o executivo ressaltou a necessidade de coordenação entre atores do setor para evitar iniciativas desconexas. Neste sentido, Juliano Stanzani, diretor do Departamento de Política Setorial do Ministério das Comunicações, citou iniciativas recentes, como a retomada do CITDigital, justamente para coordenar políticas, especialmente em temas como data centers e inteligência artificial; mas também reconheceu que a legislação de telecomunicações está defasada.

Mas a visão da Conexis é otimista. Marcos Ferrari, presidente executivo da associação, projetou que, até o fim da década, o Brasil estará entre os cinco maiores hubs digitais do mundo, impulsionado por sua matriz energética diversificada e limpa, mas alertou para a concentração de data centers no Sudeste e para gargalos na transmissão de energia. Também ressaltou que é preciso mais flexibilidade regulatória para que decisões e implantação não fiquem engessadas.

Se prevé que el gasto global en capital (Capex) en el sector telecomunicaciones disminuya entre un 2 y 3 por ciento promedio anual (CAGR) en los próximos tres años, ya que el crecimiento positivo en India no será suficiente para compensar los fuertes recortes de Capex en América del Norte, según revela un nuevo informe de Dell’Oro Group.

De acuerdo con un nuevo estudio publicado por la consultora, la inversión global en el sector telecomunicaciones, incluyendo los segmentos fijo y móvil, se habría reducido a una tasa de un dígito bajo en 2022.

Según el análisis preliminar, el crecimiento total de los gastos de capital en 2022 fue ligeramente inferior a la tasa esperada originalmente de 3 por ciento, en parte provocado por un dólar más fuerte.

Por otro lado, Dell’Oro advierte que se identifica un ligero desacoplamiento entre el desempeño del capex de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y la venta de equipo, en parte porque el equipo representa aproximadamente un tercio del capex.

El estudio estima que el mercado de equipos crezca 1 por ciento en 2023, contrario a la previsión de disminución de capital de las empresas de telecomunicaciones.

Sin embargo, la consultora también prevé que la relación entre capital e ingresos se acerque al 16 por ciento para 2025, partiendo de manera crucial de la suposición de que los ingresos de los operadores se mantendrán estables y superarán a los gastos de capital.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil (AMX), aseguró que estrenarán en todos los países de América Latina su servicio Claro Box TV luego de que hiciera su debut en Brasil hace dos meses.

Claro Box TV es un hub de entretenimiento en donde la empresa de Carlos Slim ofrece servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, entre otros.

“Claro Box TV se estrenó en Brasil y también lo lanzaremos en toda América Latina en todos los países”, afirmó Daniel Hajj.

Explicó que se trata de un servicio de contenidos por streaming que no sólo tiene contenido en video con apps como Paramount+, Netflix y otras, sino también servicios de música e incluso de redes sociales como Facebook.

Asimismo, el ejecutivo señaló que llegará a todos los países de la región su servicio de Claro Pay, una app móvil que permite recibir y enviar dinero, recargar tiempo aire, pagar en comercios, y otras acciones desde el smartphone.

Afecta a América Móvil crisis mundial de chips

La crisis mundial de escasez de chips también ha afectado a América Móvil, reconoció su CEO, Daniel Hajj.

Durante su llamada con analistas por los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2021, Hajj afirmó que el problema del suministro no sólo los ha afectado en teléfonos inteligentes, sino también en set up boxes con las que funcionan sus servicios como TV de paga e Internet en los hogares.

“Creo que no es secreto que no hay chips para dispositivos, carros, set up boxes… Existe una escasez de chips en todo el mundo y creo que todas las operaciones están teniendo ese problema (…). Y no creo que se resuelva inmediatamente, pero vamos a ir solucionando poco a poco todo ese equipo que necesitamos”, comentó el directivo.

Mismo CAPEX para 5G

Daniel Hajj comentó que las inversiones en Capex para 2021 serán similares a las que ha venido haciendo en los recientes años, que rondan los 8 mil millones de dólares en toda la región.

Afirmó que dentro de esas inversiones ya se contemplan las que necesitan para desarrollar redes 5G.

“No creo que cambie sustancialmente el Capex a pesar de 5G, hemos estado implementando 5G virtualizando torres; muchas cosas hemos estado haciendo. Hemos lanzado ya 5G en muchos países y no pensamos poner más dinero para 5G. En nuestros números está incluido el 5G en Capex”, dijo Hajj.

Entre 2016 y 2017, los operadores estadounidenses AT&T, T-Mobile y Verizon Wireless invirtieron, cada uno, aproximadamente el 16 por ciento de sus ingresos por servicio. Mientras que en 2018-2019, el porcentaje se elevó por sus respectivas redes en preparación para 5G.

En general, durante los últimos tres años, el Capex para los proveedores a nivel nacional superó el 17 por ciento de los ingresos por servicios, de acuerdo con el informe de mercado de comunicaciones que publica cada dos años la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Sólo en 2019, Verizon invirtió 9 mil 500 millones de dólares; AT&T, 10 mil 500 millones; y T-Mobile (antes de la fusión con Sprint) 5 mil 918 millones de dólares.

En el informe, la FCC destaca que la política de desarrollo de 5G de la Comisión es: hacer que el espectro adicional esté disponible para los servicios 5G, actualizar la política de infraestructura y alentar al sector privado a invertir en redes 5G, y modernizar las regulaciones obsoletas para promover el despliegue de backhaul 5G y promover las oportunidades digitales para todos los estadounidenses.

Durante el próximo lustro, los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo gastarán el 80 por ciento del capex del sector en la implementación de redes 5G, lo equivalente a unos 890 mil millones de dólares, prevé el Global Mobile Trends 2021 de GSMA Intelligence.

América del Norte será la región que invertirá una proporción mayor del capex en 5G, con 97 por ciento al año hacia 2025. Europa gastará 89 puntos porcentuales en la nueva tecnología, y Asia Pacífico inyectará 80 por ciento. En tanto, América Latina y Oriente Medio y África del Norte destinarán 63 por ciento cada una.

5G ganará impulso como corriente principal en el sector gracias a la activación de nuevas redes y la disminución de los precios de los teléfonos inteligentes en el próximo año y los venideros. Así, la organización proyecta que la cobertura de la red de quinta generación alcanzará a 45 por ciento de la población mundial en el 2025.

Pese a los efectos de la pandemia de Covid-19, en este 2020 aparecieron alrededor de ocho nuevas redes 5G al mes, dos más respecto a las seis que se registraron en el mismo periodo del 2019. Debido al crecimiento reflejado en los despliegues, la GSMA pronostica que el año siguiente aumentará el ritmo del encendido de la nueva tecnología a nivel mundial.

Hasta ahora, los lanzamientos se han concentrado en mercados maduros como China, Corea del Sur y Estados Unidos. Sin embargo, otros países están entrando en la escena, incluidos Brasil y Sudáfrica.

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El informe advierte que en la era 5G será una gran oportunidad monetizar las verticales empresariales, tomando en cuenta que las industrias tienen en marcha proyectos ambiciosos de transformación digital. Algunos de los sectores en los que habrá ocasiones relevantes de negocios son la manufactura, servicios financieros, comercio minorista, salud, hidrocarburos, agricultura y minería.

Será esencial encontrar nuevos casos de uso para generar ingresos B2B en las verticales empresariales, con el fin de solventar la inversión de 890 mil millones de dólares que se espera para dentro de cinco años.

Además, en el camino de aprovechar las oportunidades empresariales de negocio, el despliegue de redes 5G con arquitectura independiente desempeñará un papel clave, según la GSMA. El 2021 será un año de punto de inflexión para el lanzamientos de las redes autónomas en vivo. China ya es un líder al respecto y Estados Unidos se perfila para hacerle compañía.

América Móvil cerrará el 2020 con una reducción de 2 mil millones de dólares en sus inversiones de Capex, pues pasará de 8 mil millones en los últimos años, a 6 mil millones, debido a la crisis global que trajo la pandemia de Covid-19.

Así lo dio a conocer Daniel Hajj, CEO de América Móvil, quien aseveró que, a pesar de ello, la empresa tiene la capacidad de infraestructura para garantizar calidad en ésta y sus servicios.

“Lo que puedo decir ahora, es que de esos 6 mil millones de dólares, no hemos perdido nada, tenemos buena capacidad y de la fibra comercial tenemos más de lo que necesitamos; eso es importante. No vamos a detener la capacidad, la calidad y todas las cosas digitales que estamos haciendo en la compañía”, aseveró el ejecutivo.

Daniel Hajj dijo que pospusieron algunos proyectos que contemplaban inversiones en Capex; sin embargo, no detalló cuáles y en dónde.

El CEO de América Móvil aseveró que las inversiones en Capex tendrán una recuperación para 2021 y que serán mayores a las de este año, aunque no quiso comprometer una cifra, pues comentó que están definiendo proyectos.

“(La pandemia) aceleró mucho lo digital, para todo. Parece que la gente va a usar más y más en eso. No sé qué va a pasar en 2021, pero la gente está usando más las telecomunicaciones y son más importantes cada día.

“Sacamos proyectos que no necesitábamos y los vamos a retrasar (…). No sé cuál va a ser el Capex (para 2021), pero este año será de 6 mil millones de dólares; será más alto en 2021 (…), estamos trabajando”, remarcó Hajj.

Preparan 5G en Brasil y otros países

Aunque no detalló en qué países de América Latina estrenarán redes 5G, Daniel Hajj aseguró que para 2021 sí lanzarán redes comerciales de nueva generación.

El ejecutivo mencionó que el desarrollo de estas redes y su puesta en operación dependerá en gran medida del espectro disponible en cada país.

“No tengo cuánto invertiremos en 5G, pero tendremos 5G en varios países, depende del espectro, estamos trabajando en eso en algunos países para el próximo año. Por ejemplo, en Brasil hay suficiente espectro”, apuntó.