La cifra que Vodafone espera obtener por salida a bolsa de Vantage Towers
Vodafone, uno de los grupos de telecomunicaciones más grandes de Europa, busca recaudar 2 mil millones de euros (2.4 mil millones de dólares) mediante la oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de su unidad europea de torres de telecomunicaciones, Vantage Towers.
Vantage Towers, encargada de la administración de los activos de torres de Vodafone, prepara su salida a la bolsa de valores de Frankfurt con la expectativa de obtener entre 22.5 a 29 euros por acción, según un comunicado de la propia compañía, mediante la oferta inicial de 88.8 millones de acciones.
La oferta es flexible, por lo que la compañía podría emitir 22.2 millones de acciones adicionales, más otros 13.3 millones de acciones como opción de sobreasignación (greenshoe). En ese sentido, Vodafone detalla que podría obtener hasta 2.8 mil millones de euros por la oferta pública inicial de Vantage Towers.
El número final de acciones vendidas dependerá del precio que se logre en bolsa. El rango de precio implica una capitalización total de la compañía de entre 11.4 mil millones a 14.7 mil millones de euros.
Recomendamos: CEO de Vantage Towers detalla el plan para crecer en Europa
Hasta el momento, dos fondos de inversión, Digital Colony y RRJ, acordaron comprar 500 millones y 450 millones de euros en acciones, respectivamente, durante el proceso de la IPO, que se extenderá hasta el 17 de marzo. La nueva acción comenzará a cotizar el 18 de marzo.
Vodafone señala que utilizará las ganancias para pagar parte de su deuda. En los últimos años, múltiples operadores de telecomunicaciones en el mundo han optado por vender o externalizar parte de su infraestructura pasiva, ya sea para reducir el monto de la deuda, obtener una nueva fuente de ingresos o reducir el costo de despliegue de la red.
Vantage Towers agrega hasta 82 mil emplazamientos de Vodafone, incluyendo la compañía británica de torres CTIL, en la que Telefónica posee un 50 por ciento de la propiedad, además de la italiana Inwit, compañía que opera en conjunto con Telecom Italia.