De acuerdo con un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, KKR, Cinven Capital y Providence confirmaron su OPA (oferta pública de adquisición) sobre MásMóvil. La oferta es de 22.50 euros por acción, lo cual asciende a 2 mil 963 millones de euros.
Estos inversores han realizado la oferta voluntaria a través de la sociedad Lorca Telecom BidCo, en la que cada uno tiene el 33.33 por ciento de la compañía. Estimaron que la contraprestación ofrecida reúne las condiciones de “precio equitativo”, de conformidad con la normativa.
“La Sociedad Oferente dispone de suficientes compromisos de deuda y capital para afrontar el total de la contraprestación de la Oferta. La contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo y estará garantizada por uno o más avales bancarios o depósitos de efectivo”, sostiene el documento presentado por Lorca Telecom.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 20.2 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía el día anterior a la publicación de la solicitud de autorización de la oferta y del 30.3 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la empresa correspondiente al período de un mes finalizado el día anterior a la publicación de la solicitud de autorización de la opa.
Según detalla un artículo de Cinco Días, la efectividad de la OPA está sujeta a la aceptación por un número de acciones de MásMóvil que represente, al menos, el 50 por ciento de sus acciones, redondeado al alza.
Por el anuncio, las acciones de la compañía se elevaron un 22 por ciento en la apertura de los mercados este lunes, y alcanzaron los 23 euros por papel, por encima del precio de la OPA.