Una noticia causó revuelo la última semana de noviembre: Nikolái Storonski y Vlad Yatsenko, los cofundadores de Revolut, anunciaron que la empresa desplegaría una red de cajeros en España en 2025, como un piloto que luego podría expandirse a otras regiones del mundo. La intención inicial sería usarlos para el retiro de efectivo y la emisión de tarjetas, con miras a implementar un sistema de reconocimiento facial en el futuro.
La conmoción fue desatada porque esto contravenía la premisa de los neobancos, fintechs o superapps financieras de operar sin sucursales o, en un sentido más amplio, sin infraestructura física.
El anuncio se hizo durante un evento para anunciar el hito de los 50 millones de usuarios de Revolut, un neobanco de origen británico especializado en las transferencias transfronterizas presente en 41 países alrededor del mundo. En mayo de 2023, Revolut lanzó la versión completa de su aplicación en Brasil y posteriormente, la versión lite en Chile. Ahora evalúa América Latina como una de las áreas geográficas clave para su expansión: en México recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para organizar y operar una institución de banca múltiple llamada Revolut Bank en abril de este año.
Este fenómeno no es ajeno a México, sobre todo tratándose de un país con una cultura muy adepta al contacto físico y a la materialidad, y donde aún prevalece la desconfianza digital. Además de los jugadores digitales, extranjeros y nacionales, que compraron bancos mexicanos y heredaron sus sucursales, como Ualá, cuya única sucursal del ex ABC está en Monterrey, o las locaciones que Kapital heredó tras comprar Autofin en 2023, ya hay otras empresas tecnológico-financieras —independientemente de la licencia con que operen— que han empezado a desplegar espacios físicos como un mecanismo de adquisición.
Aquí se presenta un dilema lingüístico, porque si bien no son estrictamente sucursales, sí son pequeños espacios físicos, llámese islas, kioskos o locales, con promotores, asesores o personas que atienden a los potenciales clientes. En este rubro deben mencionarse los 11 stands que, en su cuenta de X, la propia Stori confirmó que posee. Hasta ahora he conocido tres, que están ubicados en los centros comerciales Forum Buenavista, Reforma 222 y, el último que descubrí, en Toreo Parque Central.
¡Buscamos hacer más fáciles las finanzas! Por ello, contamos con 11 stands en donde se pueden adquirir productos y servicios financieros siempre accesibles. 💚
— Stori (@mi_stori) September 20, 2024
Y, por supuesto, deben citarse los 36 kioskos —que son más bien locales— que aviva, una fintech mexicana que combina Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural y visión computarizada, ha abierto en los estados centrales del país, como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el propio Estado de México, y de los que recientemente también conocí uno en Chalco, la ciudad donde lanzaron su solución híbrida o figital en septiembre de 2022.
A pesar de que esos puntos físicos no llegan en conjunto ni a un centenar y son mínimos frente a las 18 mil 089 sucursales bancarias o a los 67 mil 035 cajeros automáticos con que México cerró 2023 según el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2024 de la CNBV, aún queda por ver si esta es una tendencia que se acentuará en el futuro y, si, por ejemplo, cuando Nu y Mercado Pago obtengan sus licencias bancarias en el país, abrirán algún tipo de espacio físico para la adquisición y atención de clientes. Y hay otra pregunta que queda en el aire: al margen de la licencia, ¿qué es lo que hace a un banco: el espacio físico o el hecho de que provea lo que se denomina banca universal, es decir, una amplia gama de productos financieros más allá de uno solo enfocado en un segmento específico, como tradicionalmente se lanzaron las fintechs?
Escisión de Citi y Banamex
Esta semana, finalmente se concretó la escisión entre Citi y Banamex. Tres años después del anuncio, desde el primer día de diciembre, Citi México y Banamex comenzaron a operar de forma separada: el primero, enfocado en la banca empresarial y en atender a las grandes multinacionales presentes en México; mientras que el segundo, enfocado en el negocio de consumo, se queda con los 20 millones de clientes retail o finales, a los que seguirá proveyendo de servicios como nómina, pagos, tarjetas, afore, seguros y pensiones, con miras a hacer su oferta pública inicial (OPI) y empezar a cotizar en bolsa en 2025.
Arcus, con luz verde para operar como IFPE
El mismo día, Mastercard informó que Arcus recibió el oficio para iniciar operaciones como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Este hecho se produce a poco más de un año de que Arcus, cofundada por Edrizio de la Cruz e Iñigo Rumayor, obtuviera la autorización de la CNBV, en septiembre de 2023, y a tres de que la compañía global de pagos anunciara su adquisición, el 24 de noviembre de 2021. Mastercard calificó el hecho como un ‘hito’ que resalta su compromiso con la innovación y la inclusión financiera en México, que fortalece su presencia en el mercado y anunció que seguirá desarrollando soluciones de pagos en tiempo real (RTP) a través de SPEI, el sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de México que este 2024 cumple 20 años.
Emprendimiento centroamericano en México
México continúa posicionándose como epicentro de rondas de capital y deuda en la recta final del año. Ahora fue R2, la fintech fundada por los emprendedores centroamericanos, los tocayos Roger Larach (CEO), de Honduras, y Roger Terán, de El Salvador, anunció una ronda de inversión de 59 millones de dólares como extensión de su Serie A de 2022.
La ronda de capital fue liderada por Hi Ventures —antes ALLVP— y Cometa y contó con la participación de Endeavor Catalyst, Y Combinator y Gradient Ventures de Google. Mientras que la línea de crédito fue proveída por Community Investment Management. R2 opera en México, Colombia, Perú y Chile; utilizará la deuda para otorgar préstamos e impulsar su negocio en este último país. Provee infraestructura crediticia y capital para que otras empresas puedan ofrecer servicios financieros bajo sus propias marcas. Entre sus clientes principales destacan Rappi, Clip e InDrive, los tres con una operación importante en México.
Bold se engrosa y se aventura con nuevos productos
Tras conquistar los pequeños comercios colombianos, Bold engrosará sus operaciones para consolidar su ecosistema financiero enfocado en las pequeñas y medianas empresas (pymes). La startup colombiana anunció que ahora, además de los datáfonos ofrecerá otros productos y servicios financieros como créditos, cuentas, tarjetas y otros medios de pago.
Giro de marca
El furor que desató el rebranding de una marca de autos desvió la atención a otro ‘giro de marca’ que ocurrió el mismo día y considero más pertinente para todos los que vivimos en México. Digital@FEMSA se transformó en Spin y así la división digital del gigante mexicano del retail quedó subsumida en su producto estrella, una cuenta y una tarjeta, una fintech en todo el sentido de la palabra [con su propia licencia IFPE], de las más grandes y dinámicas, con 12.5 millones de usuarios totales al tercer trimestre de 2024, 8.2 millones de ellos activos, es decir, que han tenido algún tipo de actividad en los últimos 56 días.
Cabe recordar que Juan Carlos Guillermety, ex vicepresidente y general manager de Nu, es el timonel del ecosistema digital de Femsa.