He vuelto a México y he vuelto a escribir de México: como alguien originario de Guanajuato y que creció en Dolores Hidalgo, en este mes patrio es indispensable hacerlo, sobre todo por la acuciante transformación del sistema financiero que acontece en mi país.
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México tiene un déficit de financiamiento; el panorama no es halagüeño ni por el lado individual ni por el empresarial; el porcentaje de la población que tiene acceso a crédito formal oscila entre el 32 y el 36: mientras que, a inicios de 2024, el crédito al sector privado representaba el 40.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El panorama es aún más desolador si se mira al sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que hasta 2022 registró 465 mil créditos del sector financiero formal.
Los habitantes y las empresas de México están, pues, sedientos de crédito: ese déficit o brecha de financiamiento, además de evidenciar una notable exclusión financiera, representa una gran oportunidad para las instituciones otorgantes de crédito, trátese de bancos (instituciones de banca múltiple), sofipos (sociedades financieras populares), fintechs (instituciones de tecnología financiera), sofomes (sociedades financieras de objeto múltiples) o socaps (sociedades cooperativas de ahorro popular).
Más créditos para los mexicanos
La distribución del crédito sigue siendo liderada por la banca: concentra casi el 90% de los créditos en México según el Panorama anual de inclusión financiera 2023, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El 10% restante se dividía entre las entidades de crédito y ahorro popular (EACP): sofipos (5%), socaps (4%) y banca de desarrollo (1%). No obstante, cabe recordar que el vasto universo de las sofomes, el más grande por número de entidades, cuya actividad principal es precisamente el otorgamiento de crédito, no se encuentra incluido dentro del conteo de la CNBV.
Los porcentajes pueden haber variado ligeramente en el transcurso de los últimos dos años, pero los punteros se mantienen: las principales instituciones dispersoras de crédito de ambos rubros son Banco Azteca y Nu México Financiera, que a 22 y cuatro años de su fundación y llegada a México acumulan un histórico de 33 y 8 millones de clientes —(exactamente 7,779,661 hasta junio) respectivamente. No todos son de crédito: al cierre de 2022, había otorgado 3.2 millones según la CNBV, mientras que la plataforma tukan proyectaba que hacia la mitad de 2023 la cifra ya ascendía a 3.6 millones.
La banca ha invertido 1.6 billones de pesos en la economía —la mitad del financiamiento al sector privado— y tiene otros 1.2 billones disponibles para financiar empresas, familias y proyectos, expuso el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en el Foro Prosa 2024. A 2024, el sector genera 276 mil empleos directos y ha colocado 33 millones de tarjetas de crédito en el país, según su presidente.
En ese contexto, a medida que persiste la brecha de crédito, no sorprenden los nuevos financiamientos, lanzamientos de nuevos productos y la incursión de unas fintechs en otros segmentos y viceversa. Así, Stori lanzó su tarjeta Black, dirigida al segmento premium; mientras que Ualá presentó su tarjeta de crédito garantizada, destinada a la población no bancarizada. Por cierto, la fintech fundada y dirigida por Pierpaolo Barbieri inauguró hoy sus nuevas oficinas en su natal Argentina.
La semana pasada, Mercado Pago obtuvo 250 millones de dólares de financiamiento de J.P. Morgan para expandir su ‘perfil crediticio’ en México y financiar así a más pequeñas y medianas empresas e individuos en los próximos años, reportó Reuters. En el primer semestre de 2024, el brazo financiero de Mercado Libre otorgó 600 mil nuevos créditos a pymes en México, con lo que sumó un acumulado de 1.5 millones, según informó Pedro Rivas, su director general en México, en Mercado Libre Experience. Esto es el triple que los registrados por la CNBV en su Panorama, aunque, por supuesto, varían los montos y la cartera total.
Por eso, tampoco sorprende que el segmento de lending —que incluye préstamos a negocios y consumidores en balance y entre pares, así como soluciones de Compra ahora, Paga después (BNPL) y factoraje—, sea el más grande por número del mercado fintech en México, con 145 de las 773 empresas locales o 165 del total de 990 empresas, el equivalente al 16.66% del total. según la VIII Edición del México Fintech Radar de Finnovista.
El gremio estima que hay 22 mil personas que trabajan de tiempo completo en las 773 fintechs mexicanas. Sin embargo, ese cálculo es muy conservador: es el piso mínimo. Hacia 2020, cuando el ecosistema era de la mitad del tamaño de lo que es ahora, Finnovista calculaba que el sector fintech generaba alrededor de 60 mil empleos en México. Eso sí, esta cifra podría incluir empleos de tiempo parcial y tiempo completo y en fintechs mexicanas y extranjeras.
Breves y bre-b
La startup colombomexicana Finkargo levantó 95 millones de dólares, mezcla de capital y deuda, en una extensión de su serie A, para ampliar el financiamiento para las importaciones de las pymes en América Latina. A tres años de su lanzamiento, Rappicard alcanzó una cartera de 5 mil 10 millones de pesos en su cartera de crédito; las operaciones del producto de Tarjetas del Futuro, un joint venture entre Rappi y Banorte, están consolidados en los estados financieros del grupo financiero mexicano desde diciembre de 2023. Lo mejor para el final: el viernes 20 de septiembre, el Banco de la República de Colombia publicó Circular Reglamentaria Externa DSP-465 sobre la Interoperabilidad de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos, lo que constituye un ‘hito’, un paso más en el camino para lanzar su propio sistema de pagos en tiempo real (RTP) de cuenta a cuenta (A2A) hacia el segundo semestre de 2025.
Fintech, pagos, cripto e e-commerce en México Digital Summit; FINNOSUMMIT
Esta semana, la Ciudad de México volverá a ser el epicentro de la revolución tecnológica y financiera: este 24 y 25 se llevará a cabo en Alboa Artz Pedregal la primera edición de México Digital Summit, el evento anual insignia organizado por DPL Live. Este 2024, bajo el lema ‘La era de la inclusión y la Inteligencia Artificial’, incluirá paneles sobre fintech & cripto con la participación de unicornios mexicanos, sofipos digitales y Fintech México; e e-commerce con mujeres líderes del sector, presidentas de cámaras y exdirectoras y presidentas de asociaciones de pagos y fintech, todas con una amplia trayectoria en el comercio electrónico, entre más de 150 expertos nacionales e internacionales entre autoridades, reguladores, académicos y representantes de la industria.
Por otro lado, el 25 y 26 se celebrará en el Centro Cultural Roberto Cantoral la octava edición de FINNOSUMMIT, el evento de referencia de Finnovista y uno de los más relevantes del año sobre fintech en América Latina, que en 2024 lleva como emblema ‘Fintech, hecho por humanos, para humanos’. Las tecnologías “están bien y deben usarse, pero no debemos olvidar a las personas que hay detrás y delante de las Fintechs”, me dijo su CEO, Andrés Fontao, en la previa. Nos vemos en ambos.