A Oi informou na manhã desta segunda-feira, 12, que aceitou a proposta do Grupo BTG pela aquisição de parte da InfraCo, seu negócio de fibra. Com a operação, o banco passará a ter 57,9% do capital da empresa pelo valor de R$ 12,93 bilhões, que está sujeito a ajustes dependendo do desempenho da empresa.
A proposta revisada prevê, no dia 31 de dezembro de 2021, o valor de mercado da InfraCo de R$ 20 bilhões, considerando uma dívida líquida de R$ 4,10 bilhões devida à Oi e a ser repaga em até 90 dias.
O documento determina a operação em três fases, além da incorporação da Globenet, a operadora de atacado do BTG.
A parcela primária deve ser paga na data de fechamento do acordo sob o valor de R$ 3,27 bilhões. A parcela secundária, de R$ 6,51 bilhões, pode ser liquidada em três parcelas anuais, sendo uma no fechamento. Esse valor pode ser antecipado até dezembro de 2022, a critério da Oi.
A terceira etapa envolve o pagamento de uma parcela adicional de R$ 1,61 bilhão em até 90 dias após o fechamento do acordo. E, no mesmo prazo, a GlobeNet será incorporada à InfraCo pelo valor de R$ 1,58 bilhão.
Ao final das transações, os proponentes terão 57,9% do capital social da InfraCo.