DPL News AnalyTICs | Huawei mantiene intacto su liderazgo en infraestructura de telecomunicaciones
Han pasado casi tres años desde que a Huawei se le prohibió comercializar sus productos y servicios en Estados Unidos, argumentando temas de seguridad nacional.
La administración de Trump también solicitó a varios países proceder de la misma manera en contra del gigante chino, es por esto que Huawei enfrenta prohibiciones para introducir sus productos y servicios de redes inalámbricas 5G, restricciones de contratos comerciales y escrutinio de seguridad en algunos países.
Aún así, muchos países están optando por Huawei como una opción potencial o confirmada para proyectos de redes inalámbricas 5G e infraestructura de telecomunicaciones.
En mayo de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Huawei, junto con otras empresas chinas, estaba incluida en la llamada “Lista de Entidades”. Las empresas de esta lista no pueden hacer negocios con ninguna organización que opere en Estados Unidos.
La nueva administración de Estados Unidos se unió a la medida impuesta por Donald Trump, estableciendo una ley más estricta para restringir equipos de Huawei y ZTE en Norteamérica.
El presidente Joe Biden firmó en noviembre de 2021 una legislación que prohíbe a las empresas que Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad nacional, obtener licencias para nuevos equipos por parte del regulador estadounidense (FCC, por sus siglas en inglés).
Esta nueva ley es parte de un mayor esfuerzo para establecer medidas más estrictas contra las empresas chinas de equipos de telecomunicaciones, en medio de la preocupación de que los equipos fabricados por empresas asiáticas con vínculos con el gobierno chino puedan ser utilizados para labores de espionaje.
A pesar de las medidas de Estados Unidos hacia China, Huawei había logrado la aprobación de varias licencias desde 2018. Lo anterior fue derivado de lagunas regulatorias; no obstante, la nueva ley ya cierra estos vacíos jurídicos.
De esta manera, Huawei ha sido inhabilitada para trabajar conjuntamente con compañías como Google, Qualcomm e Intel, entre muchas otras. En el caso de Google, la medida implica que los teléfonos inteligentes o smartphones de Huawei no cuentan con las aplicaciones de Google.
Como resultado de lo anterior y en materia de tecnología inalámbrica 5G, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países, han prohibido efectivamente la tecnología de las empresas de infraestructura de telecomunicaciones de China, Huawei y ZTE, en su despliegue de la quinta generación de servicios móviles.
Varios países europeos, incluidos Francia, Gran Bretaña, España, Polonia y la República Checa, están reconsiderando su estrategia basada en preocupaciones de seguridad nacional.
Algunos operadores de telecomunicaciones importantes (Orange en Francia, BT en Gran Bretaña) ya han declarado que eliminarán la tecnología Huawei existente del núcleo de la red y no utilizarán equipos Huawei para su infraestructura 5G, mientras que Alemania sigue indecisa sobre una prohibición general de las empresas chinas para construir su red 5G.
Países que han prohibido la comercialización de los productos de Huawei
Fuente: Statista.
Los efectos de la sanción han afectado la cuota de mercado de smartphones de Huawei, pero mantiene su liderazgo en infraestructura de telecomunicaciones
Recientemente, en enero de 2022, el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, manifestó que los ingresos de la compañía podrían caer a 634 mil millones de Yuanes (99,500 millones de dólares) en 2021. Eso significa un 29 por ciento menos que los 891 mil 400 millones de Yuanes en ventas reportadas por la compañía china en 2020.
De acuerdo con el presidente de Huawei, el negocio de infraestructura de telecomunicaciones se mantuvo estable, mientras que su negocio empresarial “experimentó un crecimiento sólido”.
No obstante, el negocio de smartphones se vio seriamente afectado, cayendo en picada y perdiendo significativamente participación de mercado, lo que tuvo un impacto en la caída de los ingresos consolidados del gigante chino.
De acuerdo con Omdia,[1] Huawei perdió más de 80 por ciento de su cuota de mercado en el segmento de smartphones durante 2021, en una industria que creció 3.4 por ciento con respecto a 2020.
Embarques de embarque
| Posición 2021 | Compañía | Embarques 2021 (millones) | Cuota de mercado (%) | Embarques 2020 (millones) | Cuota de mercado (%) | Crecimiento |
| 1 | Samsung | 271.5 | 20% | 256.3 | 20% | 5.9% |
| 2 | Apple | 236.2 | 18% | 204.4 | 16% | 15.6% |
| 3 | Xiaomi | 190.2 | 14% | 148.3 | 11% | 28.2% |
| 4 | Vivo | 134.2 | 10% | 107.9 | 8% | 24.4% |
| 5 | Oppo | 134.1 | 10% | 104.9 | 8% | 27.9% |
| 6 | Realme | 58.1 | 4% | 39.1 | 3% | 48.6% |
| 7 | Motorola | 48 | 4% | 33.3 | 3% | 44.2% |
| 8 | Honor | 39.8 | 3% | 0 | 0% | |
| 9 | Huawei | 35.0 | 3% | 189.7 | 15% | -81.6% |
| 10 | Techno | 30.6 | 2% | 23.2 | 2% | 31.7% |
| Otros | 161.1 | 12% | 187.6 | 14% | -14.1% | |
| Total | 1338.8 | 100% | 1,294.7 | 100% | 3.4% |
Huawei mantiene el liderazgo en infraestructura de telecomunicaciones a nivel global
A pesar de las sanciones impuestas por varios países en el mundo y la caída de ingresos en 2021, Huawei mantiene la mayor cuota de mercado en materia de infraestructura de telecomunicaciones, donde su nivel de ventas se mantuvo sin cambio con respecto al año anterior.
De acuerdo a su presidente rotativo, su caída de ventas fue en el mercado de smartphones, pero no en el de infraestructura de telecomunicaciones.
Dell’Oro[2] publicó en su reporte del tercer trimestre de 2021 que Huawei es el líder del mercado de infraestructura de telecomunicaciones, valuado en 100 mil millones de dólares, creciendo al 9 por ciento anual y que incluye los siguientes elementos de red: acceso de banda ancha, microondas, transporte óptico, núcleo móvil, red de acceso por radio (RAN), ruteadores y switches.
El reporte de Dell’Oro manifiesta que “los esfuerzos continuos del gobierno de Estados Unidos para frenar el auge de Huawei están comenzando a mostrarse en las cifras, especialmente fuera de China. Al mismo tiempo, Huawei continuó dominando a mercado global, siendo casi tan grande como Ericsson y Nokia juntos.”
El análisis de Dell’Oro no considera el mercado de smartphones donde Huawei ha reconocido una caída importante de sus ventas, pero en el mercado de equipos de telecomunicaciones, donde sí compite con Ericsson y Nokia, sus rivales no observaron avances significativos en materia de ingresos.
En un informe preliminar de los resultados de 2021, Nokia[3] manifestó que su volumen de ventas consolidado sería de 22 mil 200 millones de euros, 1.5 por ciento mayor que el año previo, mientras que Ericsson no observó crecimiento de 2020 a 2021, manteniendo su mismo nivel de ingresos de 232 mil millones de coronas suecas.[4]
Lo anterior sugiere que en 2021 Huawei mantuvo intacto su liderazgo en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones, si consideramos que el gigante chino conservó estables sus ingresos en materia de infraestructura de telecomunicaciones, al igual que Ericsson y el crecimiento en ingresos de Nokia fue de sólo 1.5 por ciento, aunado a que las ventas de Huawei duplican las de Nokia y las de Ericsson conjuntamente, por lo cual ese crecimiento marginal de Nokia no hace diferencia en materia de participación de mercado.
Por otra parte, y en materia de infraestructura 5G, GlobalData[5] publica cada seis meses un reporte para evaluar las ventajas competitivas de los productos RAN 5G (Radio Access Network 5G) de los principales proveedores de RAN.
En su evaluación de la primera mitad de 2021, los productos RAN 5G de Huawei superaron a sus competidores en los cuatro criterios: amplitud de productos de radio, capacidad de unidades de banda base (BBU), facilidad de instalación y evolución tecnológica. El portafolio de productos de 5G RAN de Huawei fue calificadp como líder por tercer año consecutivo.
Investigación y Desarrollo es la columna vertebral del crecimiento de Huawei
Mucho del avance de Huawei en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones se debe en gran medida a sus fuertes inversiones en Investigación y Desarrollo.
En el reporte “The 2021 EU industrial R&D investment scoreboard”[6] de la Comisión Europea, el cual clasifica los niveles de inversión en Investigación y Desarrollo de 2 mil 500 empresas de todo el mundo, Huawei es la segunda compañía con mayor inversión en Investigación y Desarrollo, después de Alphabet y por encima de Microsoft, habiendo avanzado desde el tercer lugar en la edición del año anterior.
El reporte señala inversiones de 17 mil 460 millones de euros en 2020 del gigante chino. En el lugar 41 se encuentra Ericsson, que obtuvo la posición 48 el año previo, con inversiones de 3 mil 894 millones de euros, mientras que en el lugar 44 se posiciona Nokia con inversiones de 3 mil 841 millones de euros, y que obtuvo la posición 36 en el año anterior.
Las inversiones señaladas por el reporte manifiestan que la inversión de Huawei es más del doble que la inversión conjunta de sus dos principales competidores.
El reporte de la Comisión Europea también señala que Alphabet, Huawei, Apple y Facebook son los jugadores en Investigación y Desarrollo más dinámicos en los últimos 5 años.
Las diez empresas con mayor inversión en Investigación y Desarrollo 2020 y 2021
| Posición 2021 | Posición 2020 | Compañía | País | Sector | Inversión en Investigación y Desarrollo 2021 (millones de euros) | Inversión en Investigación y Desarrollo 2020 (millones de euros) | Crecimiento |
| 1 | 1 | Alphabet | EUA | Servicios TIC | $ 22,470 | $ 21,203 | 6.0% |
| 2 | 3 | Huawei | China | Productor TIC | $ 17,460 | $ 16,359 | 6.7% |
| 3 | 2 | Microsoft | EUA | Servicios TIC | $ 16,882 | $ 15,703 | 7.5% |
| 4 | 4 | Samsung | Corea | Productor TIC | $ 15,895 | $ 15,125 | 5.1% |
| 5 | 5 | Apple | EUA | Productor TIC | $ 15,282 | $ 13,216 | 15.6% |
| 6 | 7 | EUA | Servicios TIC | $ 15,033 | $ 11,083 | 35.6% | |
| 7 | 6 | Volkswagen | Alemania | Automotriz | $ 13,885 | $ 14,306 | -2.9% |
| 8 | 9 | Roche | Suiza | Salud | $ 11,247 | $ 10,824 | 3.9% |
| 9 | 8 | Intel | EUA | Productor TIC | $ 11,047 | $ 10,889 | 1.5% |
| 10 | 10 | J & J | EUA | Salud | $ 9,909 | $ 9,254 | 7.1% |
Fuente: Comisión Europea (6).
La batalla de Huawei para contrarrestar las sanciones comerciales
China ha desafiado al Reino Unido para que justifique su prohibición de introducir equipos Huawei en el país europeo, después de que los informes de los servicios de inteligencia no encontraron ninguna amenaza para la seguridad.
La exigencia de Huawei se dio después de que Vince Cable, ex-ministro del gobierno británico, dijo que la decisión de prohibir los equipos y servicios 5G del gigante chino de telecomunicaciones fue el resultado de la “presión” de Estados Unidos y “no tuvo nada que ver con la seguridad nacional”. No obstante, hasta el momento la compañía asiática sigue sin poder introducir equipos de telecomunicaciones al Reino Unido.
Por otra parte, Huawei Technologies anunció en enero de 2022 que inició un procedimiento de arbitraje contra Suecia en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, después de que el país nórdico le prohibiera comercializar sus productos 5G en Suecia.
“La decisión de las autoridades suecas de discriminar a Huawei y excluirlo del despliegue de 5G ha perjudicado significativamente la inversión de Huawei en Suecia, en incumplimiento de las obligaciones internacionales de Suecia”, dijo la compañía china en un comunicado a la Agence France-Presse.
Hasta este momento, la presión ejercida hacia Reino Unido, así como el procedimiento de arbitraje contra Suecia, son las dos batallas importantes que está realizando Huawei para eliminar la prohibición de introducir sus productos a esos mercados.
No se puede establecer si el fabricante de equipos de telecomunicaciones chino hará lo mismo en otras áreas geográficas donde está impedido de comercializar sus productos, pero es posible que también lo haga.
La baja en los ingresos de Huawei podría ser una de las razones por la que ha iniciado medidas para eliminar las sanciones comerciales que se le han impuesto. No obstante, las acciones emprendidas por Huawei para eliminar las restricciones comerciales, podrían representar un largo camino.
Las medidas impuestas a Huawei representan un costo para los operadores de telecomunicaciones
Si bien es cierto que las sanciones comerciales impuestas a Huawei lo han afectado, también es cierto que estas medidas tienen un impacto negativo en los operadores de telecomunicaciones, sus clientes.
Operadores de Norteamérica han señalado que eliminar el suministro de equipos de Huawei implica desinstalar los equipos de este proveedor en función de que los equipos de un nuevo proveedor podrían no ser compatibles,[7] lo cual representa una inversión importante.
En febrero de 2022, la FCC de Estados Unidos informó que las solicitudes de financiamiento de los operadores para reemplazar los equipos de telecomunicaciones chinos totalizaron 5 mil 600 millones de dólares, casi tres veces los mil 900 millones de dólares asignados por el gobierno.
Al respecto, la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, se comprometió a trabajar para garantizar que el programa tenga los fondos necesarios para promover los objetivos de seguridad nacional.
En Reino Unido, por ejemplo, cuando las discusiones sobre la posibilidad de prohibir a Huawei en las redes móviles de ese país estaban en pleno auge en 2020, British Telecom sugirió que reducir su dependencia de los equipos de Huawei a sólo 35 por ciento, les representaría hasta 500 millones de libras esterlinas.
Desde entonces, el gobierno ha ido más allá, ordenando la eliminación total de la tecnología del proveedor chino en las redes móviles de Reino Unido. Sin embargo, a pesar de que el gobierno acordó extender el plazo para retirar y reemplazar estos equipos hasta 2027, los costos todavía seguirán siendo altos, pero considerando un periodo de varios años.
Conclusiones
Las sanciones comerciales impuestas a Huawei han tenido un impacto en la industria de telecomunicaciones en el mundo.
En países donde ya se ha prohibido la infraestructura de Huawei, los operadores deben reemplazar los equipos existentes del gigante asiático, lo cual implica un costo importante, mientras que en los países donde no se ha definido el futuro de Huawei, los operadores de telecomunicaciones enfrentan incertidumbre en función de que deben analizar el tema de reemplazo de los equipos de Huawei y, al mismo tiempo, no pueden comprometer inversiones con este proveedor de equipos.
El tema es mucho más grave si se considera que los equipos de telecomunicaciones de Huawei tienen precios más accesibles.
No obstante, en el marco de la pandemia, los esfuerzos de la industria se centran en ofrecer más y mejores servicios a un menor costo; sin embargo, la presión de Estados Unidos hacia otros países de prohibir productos de Huawei juega un papel relevante, produciendo una incertidumbre negativa para todos los actores del sector.
Por otra parte, si bien es cierto que las sanciones comerciales hacia Huawei han afectado sus ingresos, su cuota de mercado en materia de infraestructura de telecomunicaciones se ha mantenido, en función de que en este segmento sus ingresos se mantuvieron estables en 2021 al igual que Ericsson, mientras que el crecimiento de 1.5 por ciento de Nokia no afecta significativamente la participación de mercado de Huawei, empresa que duplica sus ingresos en materia de infraestructura de telecomunicaciones frente a Nokia y/o Ericsson.
Las cuantiosas inversiones en Investigación y Desarrollo por parte del fabricante de equipos de telecomunicaciones chino, han permitido que sus productos sean de talla mundial y, al mismo tiempo, le han generado un crecimiento impresionante en los últimos años, lo que le ha permitido desplazar a sus más importantes rivales, Ericsson y Nokia.
Para finalizar, en la batalla comercial entre Estados Unidos y Huawei, es este último el que va ganando. Su cuota de mercado en infraestructura de telecomunicaciones así lo demuestra. Ni Ericsson ni Nokia han materializado a su favor las restricciones que enfrenta Huawei.
[1] Disponible en: https://www.gsmarena.com/omdia_smartphone_sales_increased_in_2021_despite_sluggish_q4-news-52919.php.
[2] Disponible en: https://www.delloro.com/key-takeaway-3q21-total-telecom-equipment-market/.
[3] Disponible en:
https://www.nokia.com/system/files/2021-03/Nokia_Form_20F_2020.pdf.
[4] Disponible en:
[5] Disponible en:
[6] Disponible en:
[7] Disponible en: