Telecom Argentina completó emisión de deuda en mercado internacional por 800 mdd
Telecom Argentina concretó la colocación de deuda en los mercados internacionales por 800 millones de dólares. Lo hizo mediante la emisión de obligaciones negociables (clase 24) con tasa fija del 9.25 por ciento anual y amortizaciones parciales en los años siete y ocho. La operación responde al programa de financiación propia por la reciente adquisición de Telefónica.
“Esto refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional, en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica. La reciente adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino”, señaló Roberto Nobile, CEO de Telecom. El monto inicial previsto para la emisión era de 500 millones de dólares.
La operación representa hasta el momento la mayor emisión de deuda de una empresa privada y es, al mismo tiempo, la mayor captación de fondos frescos de una empresa argentina en los últimos 10 años y la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025, valoró la compañía y agregó que se enmarca en su Programa de Obligaciones Negociables por hasta 3 mil millones de dólares.
Los recursos serán destinados a “mejorar la estructura financiera” y “fortalecer el plan de inversiones”, estimado en 2 mil millones de dólares solo para 2025.