The Objetive

Totem -la filial de torres de telecomunicaciones del grupo Orange- firmó hace pocas semanas su primer gran contrato en España con Telefónica para adaptar infraestructuras 5G en nuestro país. Según ha sabido The Objetive, estamos hablando de un acuerdo a largo plazo mediante el cual se adecuarán las actuales torres que utiliza la compañía española para el 5G. Es el mismo tipo de acuerdo que la operadora tiene con Cellnex o American Tower para la preparación de los emplazamientos para soportar 5G como el refuerzo de torres o incremento de potencia.

Totem es sociedad del grupo Orange propietaria y gestora del portfolio de infraestructuras móviles pasivas para torres de telecomunicaciones (inicialmente solo con los activos de Francia y España, 26.400 torres en total). Comenzó a operar a fines de 2021 y desde el 1 de enero de 2022, la TowerCo presenta sus cuentas como un nuevo segmento de negocios y desglosa sus resultados en las cuentas de su matriz.

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Cinco días

La ejecución del Programa Unico 5G Redes, para la concesión de ayudas para la infraestructura móvil pasiva 5G en carreteras y ferrocarriles y en determinadas zonas rurales, sigue su avance. El Ministerio de Asuntos Económicos ha publicado la lista de solicitudes que superan la fase de preevaluación, y en ella están las cuatro grandes del sector: Cellnex, a través de su filial Tradia; American Tower (AMT), que en 2021 adquirió las torres de Telxius, filial de Telefónica; Vantage Towers, controlada por Vodafone; y Totem Towerco, filial de Orange.

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Cinco días

Orange continúa con su proceso de reorganización societaria en paralelo con las operaciones. La compañía ha cerrado finalmente la transferencia de los activos de torres de Orange España a la matriz de este negocio, Totem Europe, que se ha convertido en el socio único de la sociedad Totem Towerco Spain.

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Totem, la filial de torres de propiedad de Orange, ya se encuentra operativa. Desde ayer, la cartera de infraestructura móvil pasiva de la nueva empresa incluye más de 26 mil sitios en Francia y España.

Concretamente, Totem France gestionará 18 mil 500 sitios, de los cuales 58 por ciento son torres, 30 por ciento techos planos y el resto son otras ubicaciones. Mientras que Totem España administrará 7 mil 900 sitios.

Su creación permitirá a Orange fortalecer su posición como gestor y operador de infraestructura móvil pasiva y beneficiarse de nuevas fuentes de crecimiento. Es que además de ejecutar activos para uso de las unidades del operador, ahora ofrecerá ofertas de intercambio de infraestructura móvil a otras compañías y venderá soluciones de cobertura para mejorar la conectividad en entornos densos y cerrados, como estadios o estaciones de metro.

Orange informó que la gestión y operación serán completamente independientes luego de la transferencia de todos los activos clave de infraestructura móvil pasiva a Totem.

Después de Francia y España, la empresa considerará la opción de incorporar otros activos europeos de infraestructura móvil pasiva del grupo Orange que puedan generar valor.

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“Totem creará valor para todas las partes interesadas (operadores, propietarios y agentes inmobiliarios, autoridades regionales, empresas) gracias a sus soluciones de conectividad y al uso compartido de equipos. Los equipos de TOTEM se basarán en la excelencia de su infraestructura móvil y en un conocimiento profundo de las necesidades de sus clientes para desarrollar servicios de conectividad en todas partes”, explicó Nicolás Roy, CEO de Totem.

Al igual que otros jugadores del mercado de telecomunicaciones, la firma francesa está maniobrando un giro estratégico en su negocio. En los últimos años, los operadores se han embarcado en una ola de desprendimientos de torres o buscan segregar estos activos para crear valor. Por ejemplo, Telefónica vendió su división de sitios móviles en Telxius a American Tower en enero de este año; Cellnex adquirió las torres de CK Hutchison repartidas por Europa, y Vodafone creó a Vantage Towers para gestionar esta infraestructura.

Ante una competencia intensa en sus principales mercados de España y Francia, además de un flujo más lento de ingresos provenientes de acuerdos de coinversión en su mercado local, Orange presentó resultados planos al tercer trimestre de 2021.

Orange reportó ingresos consolidados por 10 mil 508 millones de euros al tercer trimestre del año, lo que representa una caída de 0.4 por ciento en términos comparables. El mayor impacto se registró en Francia, donde los ingresos cayeron 4.1 por ciento y el resto de Europa con una caída de 1.1 por ciento, mientras el grupo empresarial retrocedió 1.4 por ciento. El rendimiento negativo en estos segmentos no logró ser compensado por un crecimiento de 12 por ciento en África y Medio Oriente.

El operador francés de telecomunicaciones ha firmado acuerdos con rivales como Bouygues Telecom y Free (de Iliad) para la expansión de redes de fibra óptica, quienes rentan dichas redes al operador incumbente.

Sin embargo, Ramón Fernández, director Financiero de Orange, señaló a inversionistas que el menor nivel de ventas en Francia se explica debido a un menor flujo de ingresos provenientes de estas redes. Excluyendo los efectos de estos acuerdos de coinversión, los ingresos se habrían mantenido relativamente estables, indica la compañía en el reporte.

Durante la conferencia con inversionistas, Juan Fernández, CEO de Orange, reveló que la compañía mantiene sus planes para escindir su negocio de torres en una nueva entidad llamada Totem, que debería estar lista en las próximas semanas. Esta nueva división iniciaría sus operaciones en los mercados más grandes de la compañía, España y Francia.

El mercado de torres en Europa ha registrado el ingreso o crecimiento de compañías independientes de torres, incluyendo Cellnex y American Tower. Fernández consideró que los operadores tradicionales también deben y pueden aportar valor al mercado.

“No hay forma de que dejemos esta parte del mercado a las towercos puras. Como MNO (operador móvil de red), no queremos que esto suceda. En términos de creación de valor, también estamos muy interesados en tomar nuestra parte de este mercado. Por lo tanto, esto es una prioridad en nuestra agenda”, agregó.

El resultado operativo (EBITDAaL) de la compañía cayó en 0.7 por ciento durante el periodo, también afectada por el menor negocio de los acuerdos de coinversión. Orange reveló también que las inversiones del periodo (eCapex), excluyendo licencias, se ubicaron en 1.7 mil millones de euros al tercer trimestre de 2021, 1 por ciento menos que un año antes.

La compañía francesa Orange anunció la creación de una empresa dedicada a la gestión de torres móviles en el mercado europeo, que tendrá una cartera inicial de 25 mil 500 sitios.

Totem, como se llama la nueva unidad, operará alrededor de 17 mil emplazamientos en Francia y otros más de 8 mil en España. En este último país, prevé que su movimiento aumente el potencial del acuerdo de redes compartidas que tiene con Vodafone.

Orange detalló que establecer una compañía de torres le ayudará a capitalizar sus activos de infraestructura móvil pasiva, optimizar su eficiencia operativa, crecer ingresos y reinventar su modelo de operador.

En el futuro, la expectativa es que Totem se posicione como líder de torres en el mercado europeo, al aprovechar las oportunidades para integrar otros activos de infraestructura pasiva y desplegar nuevos emplazamientos. Orange señaló que la digitalización acelerada y el despliegue de nuevas tecnologías como 5G serán clave para el crecimiento de su nueva compañía.

Al igual que otros jugadores del mercado de telecomunicaciones, la firma francesa está maniobrando un giro estratégico en su negocio. En los últimos años, los operadores se han embarcado en una ola de desprendimientos de torres o buscan segregar estos activos para crear valor.

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Por ejemplo, Telefónica vendió su división de sitios móviles en Telxius a American Tower en enero de este año; Cellnex adquirió las torres de CK Hutchison repartidas por Europa, y Vodafone creó a Vantage Towers para gestionar esta infraestructura.

La empresa de telecomunicaciones dijo que Totem estará a cargo de un equipo totalmente independiente, que designará en el primer semestre de 2021 con el fin de activar las operaciones antes de que culmine el año.

En 2020, la firma francesa calcula que los ingresos de torres superaron los 500 millones de euros, y consiguió un Ebitda de unos 300 millones, de los cuales casi dos tercios se generaron en Francia.