La República

La Superintendencia Financiera tiene la última palabra para lograr la integración de las plataformas de pagos digitales, Redeban, ACH Colombia y Credibanco, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, puso en vilo la operación empresarial.

El martes pasado se conoció que esta última entidad, dirigida por Cielo Rusinque, promulgó un concepto desfavorable a la integración alegando, entre otras cosas, que limitaba la libre competencia en el país.

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Fuente: Prensa Ualá

Ualá, la primera empresa de base tecnológica que obtuvo la licencia de compañía de financiamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, celebra sus primeros dos años en el país. La entidad ya cuenta con más de 400 mil personas usuarias, 90 mil de ellas con documento PPT, y reconoce rendimientos del 10% E.A., una tasa significativamente superior a la media de la industria.

Adicionalmente, ha entregado más de 160 mil beneficios y descuentos, facilitado más de 1 millón de compras y estima haberle ahorrado a sus usuarios más de 41 mil millones de pesos en cuotas de manejo, retiros en cajero y transferencias interbancarias.

“Nuestra misión es la de traer los servicios financieros de América Latina al siglo XXI, estamos muy orgullosos y agradecidos por la acogida que ha tenido Ualá en Colombia. Una propuesta diferente, que facilita el manejo de las finanzas para todas las personas, sin filas, sin costos ocultos, transparente y segura. Como debe ser”, afirmó Natalia Ríos, Gerente General de Ualá en Colombia.

Evolución del ecosistema Ualá en Colombia

Desde su lanzamiento a finales del mes de enero de 2022, la compañía viene robusteciendo su ecosistema de productos para darle más y mejores opciones a su comunidad de usuarios.

“El concepto de Ualá como ecosistema contempla que una persona pueda fácilmente manejar todas sus finanzas y acceder a diferentes productos y servicios financieros desde un solo lugar que es nuestra app. Con el respaldo, la seguridad y la amplitud que brinda el ser una entidad regulada desde el día uno de operación en Colombia y contar con el amparo del seguro de FOGAFIN para todos nuestros depósitos”, agregó Ríos.

En estos dos años, Ualá ha ofrecido a sus personas usuarias: consignaciones físicas a través de puntos Efecty y del botón PSE, sin ningún costo; la tarjeta virtual para hacer compras en línea sin necesidad de sacar la tarjeta de la billetera; el pago de servicios y recargas desde la aplicación; retiros ilimitados sin costo desde cualquier cajero del país y en los más de 10 mil puntos Efecty, y el reconocimiento de rendimientos por el saldo en cuenta de todas sus personas usuarias sin plazos o montos mínimos y con una tasa ampliamente superior a la media de la industria.

Ualá Bis: la solución de pago digital

En octubre de 2022, Ualá confirmó la llegada de su canal de cobros digitales: Ualá Bis. Esta solución ofrece abono inmediato del dinero producto de las ventas físicas o en línea directamente en la cuenta de Ualá del comerciante; además de una de las comisiones más bajas del mercado (2.89%), la aceptación de pago con tarjetas crédito o débito de las franquicias Mastercard y Visa, e integración al ecosistema financiero ofrecido por la compañía.

Adicionalmente, Ualá Bis ofrece la posibilidad de cobrar a través de un link de pagos, permitiendo que personas naturales con emprendimientos o comercios tengan acceso a una herramienta de cobro en puntos de venta no presenciales. El link permite realizar cobros a clientes en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de estar en el mismo lugar del cliente o comprador, y puede ser compartido a través de cualquier medio, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico o WhatsApp. A través de Ualá Bis, el comerciante también puede recibir pagos por PSE.

Además, los comerciantes pueden adquirir un datáfono móvil que les permitirá realizar con facilidad cobros en puntos físicos, gracias a que el mismo incluye tecnología para recibir pagos vía contactless y por chip, con el fin de realizar ventas más rápidas y seguras. Este dispositivo cuesta COP $45.000 y no tiene cuotas de mantenimiento.

En 2023, Ualá anunció una alianza con Empretienda, una herramienta que permite crear una tienda en línea en cuestión de minutos, con 30 días de prueba gratuitos.

Productos financieros para todas las personas

Con más de 90.000 usuarios con documento PPT, Ualá le ha apostado a la inclusión financiera de la población migrante, un factor importante si se tiene en cuenta que en Colombia hay cerca de tres millones de venezolanos y el 73% no cuenta con un producto financiero (2.2 millones de personas), según cifras de la Superintendencia Financiera.

A finales del 2023, Ualá fue reconocida por el Laboratorio de la CAF en razón a su trabajo por la inclusión financiera y el año pasado firmó también el Pacto por las Oportunidades Sin Fronteras, promovido por USAID. De igual forma, dispuso la plataforma de educación financiera Aula Ualá, una herramienta de acceso gratuito para todas las personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre finanzas, sean o no usuarias de Ualá.

Beneficios y descuentos

Ualá tiene habilitadas más de 30 alianzas para ofrecer beneficios y descuentos en rubros como supermercados, educación, entretenimiento, restaurantes, domicilios, tiendas de regalos y salud. Según información entregada por la compañía, más del 40% de sus usuarios han utilizado alguna de sus alianzas. Las promociones, junto con los ahorros derivados del modelo de negocio 100% digital, tales como la gratuidad en la emisión, envío y mantenimiento de la tarjeta Débito Mastercard Internacional, y el costo cero de transferencias desde los depósitos de Ualá hacia cualquier entidad, posicionan a Ualá como una de las propuestas más competitivas del mercado.

Para abrir una cuenta digital de depósito de bajo monto y obtener la tarjeta débito Mastercard de Ualá, solamente se requiere descargar la App, ser mayor de 18 años, y contar con cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o documento de Permiso por Protección Temporal (PPT).

La República

La nueva compañía de financiamiento Nu Colombia, filial de Nu Holdings en el país, lanzó oficialmente su cuenta de ahorros, tras recibir la aprobación de la Superintendencia Financiera.

La cuenta tendrá la rentabilidad más alta del mercado, que será de 13% efectivo anual. Además, será 100% digital, sin cobros ni comisiones ocultas, con opción de tener transferencias gratuitas e ilimitadas a otras entidades financieras y con acceso 24/7 a servicio al cliente.

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Nubank comenzó 2024 con una noticia positiva para reforzar su presencia en América Latina: su filial Nu Colombia recibió la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para operar como compañía de financiamiento en el país de origen de su cofundador y CEO, David Vélez.

La empresa señaló que este hecho le permitirá ampliar su portafolio de productos de ahorro y lanzar próximamente Cuenta Nu, que ya está disponible en sus otros dos mercados, como Brasil y México.

Nu Colombia aseguró que este hito es fundamental para su visión a largo plazo y clave para su estrategia de crecimiento a nivel local, que busca “llegar a todos los colombianos con una oferta de servicios financieros digitales”.

Según datos de la empresa, ya cuenta con clientes en todos los departamentos de Colombia y, hasta septiembre de 2023, suman 800 mil usuarios de su tarjeta de crédito.

Consulta: Nu lanza su cuenta de ahorro y tarjeta de débito en México

“Obtener esta licencia es el resultado de meses de arduo trabajo en equipo y representa un paso fundamental en nuestro viaje en Colombia, ya que habilita el marco regulatorio para lanzar nuestra Cuenta Nu y continuar ampliando nuestro portafolio de productos”, declaró Marcela Torres, gerente General de Nu Colombia.

En 2023, Nu refrendó su apuesta por el país con una nueva inversión de 680 mil millones de pesos colombianos, con la que sumó más de 2 billones de pesos en inversiones en Colombia, al tiempo que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) aumentó el préstamo A/B que le había otorgado de 150 a 265 millones de dólares.

A nivel regional, también ha continuado con sus esfuerzos regulatorios para fortalecer su presencia y su cartera de productos: en octubre de 2023 dio a conocer que había iniciado el procedimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para obtener una licencia bancaria en el país donde ya cuenta con 4.3 millones de usuarios, impulsados por el lanzamiento de su producto de ahorro, la Cuenta Nu, que actualmente brinda una tasa de rendimiento de 15 por ciento anual.

Portafolio

La Superintendencia Financiera aprobó recientemente el funcionamiento en Colombia de la fintech Insights, compañía fundada en Estados Unidos por Andrés Villaquirán y Susana Castaño y que permite la posibilidad de invertir directamente, mediante plataformas digitales y a costos razonables, a múltiples productos de inversión que se negocian en ese país.

Susana Castaño dijo que la firma está constituida como asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que garantiza en buena medida la seriedad y compromiso con los clientes.

“Esto nos permitirá ofrecerles a las personas que descarguen nuestra app la posibilidad de abrir una cuenta individual como inversionistas en Estados Unidos y acceder a un seguro por hasta US$500.000 respaldado por la Securities Investor Protection Corporation”, puntualiza.

Por su parte, Andrés Villaquirán dice que frente al monto mínimo de inversión, Insights hará posible que cualquier persona que tenga desde US$5 disponibles (alrededor de $22.000) pueda adquirir acciones en EE. UU. y, además, hacer seguimiento permanente al movimiento y la rentabilidad de su portafolio.

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El Tiempo

Tras concluir la etapa de reestructuración marcada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) como parte del proyecto de la Arenera, para el intercambio de criptomonedas en el país, la alianza entre Davivienda, único en Latinoamérica que tiene activo un blockchain, y Binance, una de las grandes plataformas de intercambio con presencia en más de 40 países, anunciaron el inicio de operaciones del plan piloto para realizar operaciones como depósitos y retiros con criptoactivos o criptomonedas.

“Esto representa una gran oportunidad para demostrar que vamos por el camino correcto, siguiendo lo que dijo nuestro CEO, CZ, que iremos por todas las oportunidades que tengamos de obtener licencias alrededor del mundo. Colombia significa la primera de este tipo en Latam, y representa un gran avance y precedente en la región” dijo Maximiliano Hinz, director de operaciones de Binance Latam.

Esta alianza entre Davivienda y Binance, aprobada en enero de 2021, inició las operaciones el pasado diciembre y espera captar a cerca de 5.000 usuarios, quienes podrán realizar actividades de ‘cash in’ y ‘cash out’ (depósito y retiro de recursos) utilizando las cuatro criptomonedas autorizadas por la SFC: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH).

Binance dijo que una vez terminado el periodo de prueba, ya en la fase de inicio, seguimiento y retroalimentación buscará llegar al máximo posible de usuarios en Colombia interesados en conocer el mundo crypto, pues “el país es uno de los más fuertes en la región de Latinoamérica en cuanto a uso de criptomonedas y número de personas activas”.

La Arenera (Sandbox) es un espacio controlado y supervisado que le permite a la SFC analizar la convivencia e interacción entre instituciones financieras tradicionales reguladas y plataformas de intercambio de criptomonedas, esto como parte al fomento y apoyo a nuevos avances tecnológicos aplicados a los servicios financieros y en pro de una verdadera inclusión financiera, permitiendo así proporcionar nuevas y mejores opciones para la economía de los colombianos.

Bancolombia y Gemini comenzarán este 14 de diciembre un proyecto piloto para explorar el uso de criptomonedas en Colombia, en un entorno de prueba supervisado por la Superintendencia Financiera.

Algunos clientes seleccionados de Bancolombia podrán comprar y vender Bitcoin, Ether, Litecoin y Bitcoin Cash a través de la plataforma de intercambio y custodia de Gemini, una empresa fiduciaria con sede en Nueva York.

En tanto, Bancolombia permitirá que los usuarios usen sus cuentas corrientes o de ahorro para finalizar las transacciones a través de sus canales digitales, o transferir el dinero de Gemini a su cuenta en la entidad bancaria.

Las operaciones del piloto durarán un año y serán dirigidas por la Superintendencia Financiera en conjunto con otras autoridades competentes del país. Desde principios de este año, la institución ha preparado una arenera de prueba para observar las transacciones con estos activos.

Aunque en Colombia no está prohibido el uso de criptomonedas, las autoridades no pueden participar como intermediarias en este mercado. Por eso, Bancolombia no intervendrá en el proceso de negociación de criptoactivos, sólo será un canal para facilitar las transacciones, puntualizó la Vicepresidenta de Negocios de la entidad, Cristina Arrastía.

También lee: Colombia y Uruguay, en busca de la regulación de las criptomonedas

En marzo de este año, el Banco de Bogotá también comenzó proyectos con Bitso y Buda para explorar las transacciones con criptomonedas en la arenera dispuesta por la Superintendencia. Los objetivos son conocer cómo funcionan estos activos y el manejo de sus posibles riesgos.

Gemini, el socio de Bancolombia en el piloto, destacó que América Latina es “uno de los mercados internacionales más prometedores para la aceptación de cripto (…). Confiamos que el cripto tendrá un rol importante en el desarrollo financiero de la región a medida que el interés en Blockchain y en tecnologías innovadoras crecen”.

Las criptomonedas han despertado el entusiasmo en la región. De acuerdo con Statista, Colombia es el país con la mayor red de cajeros automáticos que operan estos activos, seguido de Puerto Rico y Brasil. Sin embargo, al mismo tiempo crecen las preocupaciones acerca de la volatilidad financiera, la vulnerabilidad cibernética y el impacto ambiental de la minería de las criptomonedas.

Caracol TV

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en el que una criptomoneda, el bitcóin, se convierte en una divisa de curso legal. ¿Qué pasa en Colombia? Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, explicó cómo va el proceso regulatorio del bitcóin en el país.

“La adquisición de criptoactivos es legal, pero también es muy importante mencionar que el proceso regulatorio se encuentra en curso. La Superintendencia Financiera en Colombia en este momento tiene algo que se llama un sandbox regulatorio y lo que precisamente está estudiando es el movimiento o tipo de tecnologías y lo que esto genera dentro del tipo de transacciones”, indicó Muñoz en entrevista en Noticias Caracol.

En ese sentido, usted asume el riesgo al momento de la inversión.

“El hecho de que sea legal en este momento y aún no tenemos regulación al respecto significa que si yo invierto en criptoactivos, lo hago 100 por ciento bajo mi propio riesgo, es decir que si la moneda colapsa, si el valor de la moneda se pierde, mi responsabilidad como privado, como persona, es asumir ese riesgo”, aseguró el director del Dapre.

Aun así, en Colombia se realizan transacciones mensuales por 70 mil millones de pesos. El bitcóin llegó para quedarse y por esa razón está en curso un piloto que permita su regulación.

“Ese piloto de la Superfinanciera lo que hace es probar tecnologías y le permite al regulador, no solo a la Superfinanciera, sino a la DIAN, a la UIAF, al Banco de la República, a la Presidencia aprender de estas tecnologías y de esta manera sacar una circulación inteligente que esté acorde a la realidad del mercado”, indicó.

Básicamente, señala Muñoz, el sandbox regulatorio lo que busca es poder hacer toda esa trazabilidad y así garantizar que los ciudadanos no van a ser estafados o sus cuentas utilizadas en transacciones ilegales.

El Tiempo

Los nuevos bancos, siete compañías de financiamiento, una corporación financiera, cuatro Sociedades Especializadas en Depósitos Electrónicos (Sedpes) y tres compañías de seguros, hacen parte de la lista de 22 entidades financieras digitales que hasta el miércoles pasado aguardaban el visto bueno de la Superintendencia Financiera para entrar al mercado colombiano.

La llegada de estos nuevos actores (nacionales y extranjeros) al circuito financiero colombiano supondrá una inversión en capital suscrito y pagada de más de 553.000 millones de pesos, señaló la Superfinanciera, tras destacar que “en mayor o menor medida las entidades que han surtido o vienen surtiendo el proceso de autorización
de constitución y funcionamiento se apalancan en tecnología para prestar mejores servicios, de forma más económica y con interconexión con sistemas de pago de bajo valor”.

El ente de control destacó que hay un fuerte apetito de inversionistas por entrar al mercado financiero colombiano, muchos de los cuales han redefinido sus planes de negocios y objetivos a partir de una alta inversión en tecnología de cara a la entrada al sistema financiero colombiano.

Y recordó que entidades de esta naturaleza, como Lulo Bank (de la familia Gilisinki) Bold Compañía de Financiamiento; Ualá (Bancar Tecnología Co. Compañía de Financiamiento) y la Sedpe Alacaja, ya recibieron autorización de constitución y funcionamiento.

Lo que ha identificado la autoridad de vigilancia del mercado es que hay cuatro frentes en los que quieren incursionar los nuevos actores: prestación de servicios financieros a través de plataformas e infraestructuras interoperables y flexibles; gestión de riesgos operativos y de ciberseguridad; análisis crediticio propio con alternativas de información y uso de analítica de datos, y prestación de servicios financieros como un servicio adicional dentro de un ‘Marketplace’.

En este último frente ya hay iniciativas operando, como las compañías de financiamiento Mercadopago o Rappipay; con redes internacionales de pagos, como Global Colombia 81 una SEedpe enfocada en los servicios de remesas; o con servicios prestados por entidades no financieras como Crédito Fácil Codensa Compañía de Financiamiento o la Compañía de Seguros Colsanitas.

En esa diversidad de negocios que habilita la tecnología financiera también hay proyectos andando como una sociedad de financiación colaborativa que busca
especializarse en la financiación de proyectos inmobiliarios, Inverti Sociedad de Financiación Colaborativa, o el banco, como BTG Pactual Colombia, que buscan satisfacer necesidades específicas del sector empresarial.Resultados

De otro lado, la Superfinanciera indicó que las entidades bajo su vigilancia continúan con su proceso de recuperación. Las ganancias del sector financiero en su conjunto al cierre del quinto mes del 2021 sumaron más de 8,2 billones de pesos, mientras los recursos de terceros administrados por algunas de las entidades financieras obtuvieron rendimientos del orden de los 5,91 billones en el mismo periodo.
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Al cierre de mayo pasado las utilidades del sector financiero en conjunto solo cayeron 3,8 por ciento. Los establecimientos de crédito, ganaron en los primeros meses del año más de 4,9 billones de pesos, 19,8 por ciento más que en igual periodo del 2020, señala el informe de la Superfinanciera.

Las entidades oficiales especiales reportaron las segundas ganancias más altas en ese periodo del año con cerca de 1,9 billones de pesos; le siguieron los resultados de las aseguradoras, con 417.217 millones; las administradoras privadas de pensiones (AFP), con cerca de 384.000 millones y las de las sociedades fiduciarias, con 301.231 millones.

Como primera en su tipo en América Latina, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó la emisión real de un bono utilizando la tecnología Blockchain dentro del sandbox regulatorio IaArenera.

No se involucrará la infraestructura tradicional del depósito centralizado en valores, pero se seguirán todas las fases de una emisión convencional: la inscripción del instrumento en el Registro Nacional de Valores y Emisores, emisión, colocación, registro de pagos, negociación y cumplimiento de la operación.

Una alianza conformada por entidades nacionales e internacionales pondrá en marcha el bono. El Banco Davivienda será el emisor, el BID Invest fungirá como inversionista y el Banco de la República participará como observador.

La institución detalló que el bono se emitirá en el segundo mercado, aquel donde sólo pueden participar inversionistas profesionales debido a que los requisitos y costos son menores y más laxos que en el mercado principal.

La tecnología Blockchain y de contratos inteligentes se aplicará en todas las fases del proceso para monitorear su integración y eficiencia en el mercado de valores, a través de la automatización, la compartición de información y la simplificación de la liquidación.

Se usará Blockchain para integrar funciones que en la actualidad se gestionan de forma separada entre diferentes agentes e infraestructuras. Gracias a ello, la SFC espera obtener beneficios como ahorros de costos, menores tiempos de cumplimientos, eficiencia en la trazabilidad, reducción de asimetrías de información y manejo eficiente de riesgos financieros.

#InfografíaDPL | Sandboxes regulatorios en el mundo

Mientras tanto, se aplicarán contratos inteligentes para optimizar pagos de cupones, cancelaciones y liquidaciones, y optimizar la posnegociación, con el fin de lograr más transparencia en el bono digital y mayor trazabilidad.

Los resultados de la emisión en el sandbox servirán para analizar el rol de este tipo de tecnologías en el mercado, para decidir en un futuro si se pueden utilizar en las plataformas de emisión de bonos u otros procedimientos financieros y hacer los cambios necesarios a la regulación vigente.

A través de IaArenera, la Superintendencia realiza pruebas de innovaciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros, el mercado bursátil o asegurador. En la región, Chile ya se había adelantado en este tipo de operaciones. El año pasado, el país llevó a cabo una emisión de bonos pero en un escenario simulado; en el caso colombiano, aunque se hará en un espacio controlado y supervisado (el sandbox), la emisión será real.