Cellnex confirmó que se encuentra en una etapa avanzada en las negociaciones con CK Hutchison para adquirir activos de infraestructura y pactar contratos de servicios con la empresa de Hong Kong, de acuerdo con un informe enviado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de España.

Desde semanas atrás, se conocía de manera no oficial que Cellnex se había acercado a CK Hutchison para comprarle las torres móviles que tiene repartidas por Europa, en una transacción que podría valer entre 9 y 10 mil millones de euros.

La compañía española dijo a la CNMV que los términos económicos y la estructura de la transacción contemplada aún están sobre la mesa, por lo que, hasta el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo vinculante.

Hutchison tiene unos 28 mil 500 mástiles en el mercado europeo. A lo largo de las conversaciones entre las partes, se ha sopesado la posibilidad de que Cellnex adquiera una participación minoritaria en la cartera, integrada en una nueva unidad, o compre los activos directamente. Según Bloomberg, el camino elegido sería el segundo.

Para Cellnex, hacerse de las torres de Hutchison representaría un paso importante en su expansión por Europa. En lo que va del año, ha firmado varios acuerdos en diferentes países: en Portugal, cerró la compra de Omtel por 800 millones de euros en enero; en septiembre, finalizó la adquisición de NOS Towering con una inversión inicial de 375 millones.

En Francia, selló un acuerdo con Bouygues Telecom para desplegar una red de fibra óptica; en el Reino Unido, finiquitó la compra de la división de telecomunicaciones de Arqiva; en Polonia, llegó a un acuerdo de 800 millones de euros con Iliad para hacerse de una participación de 60 por ciento en la unidad que gestionará las torres de Play.

De enero a septiembre de 2020, los servicios de infraestructura para operadores móviles aportaron el 78 por ciento de los ingresos totales de Cellnex, lo equivalente a 898 millones, una cifra que refleja un aumento de 77 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cellnex tiene 50 mil 185 emplazamientos operativos en Europa, incluidos los sitios en España, Italia, Francia, Holanda, Reino Unido, Suiza, Irlanda y Portugal. Según proyecciones de la empresa, su número de mástiles ha crecido alrededor de 20 por ciento en el último año.

La firma española obtuvo ingresos por mil 149 millones de euros de enero a septiembre, una cantidad 53 por ciento superior a la de 2019, y un Ebitda de 838 millones (68% mayor). En tanto, su resultado neto fue negativo (-84 millones), debido a que afrontó mayores amortizaciones y costes financieros como parte de sus adquisiciones. 

Hasta ahora, Cellnex sostiene que su negocio ha tenido una exposición limitada a los efectos de la pandemia de Covid-19, la cual no ha afectado su crecimiento orgánico y la expansión de sus puntos de presencia.

La compañía española Cellnex Telecom se ha embarcado en una serie de adquisiciones e inversiones para ampliar su presencia en el mercado europeo. Ahora apuesta por comprar las torres móviles de CK Hutchison repartidas en Europa.

Aunque todavía no hay un acuerdo oficial, las empresas se encuentran en negociaciones avanzadas y la transacción estaría valorada en unos 9 mil millones de euros, reveló un informe de Bloomberg.

Desde julio, ya se especulaba que Cellnex se había acercado a la firma con sede en Hong Kong para llegar a un trato, mientras que en paralelo CK Hutchison está trabajando para segregar sus emplazamientos europeos en una filial separada, como lo ha hecho en otros mercados (Dinamarca).

Si se cierra el convenio entre las partes, Cellnex participará en la nueva unidad de infraestructura, que concentrará unas 28 mil 500 torres en la región europea, aunque todavía se desconoce si se apropiará de toda la cartera o sólo de una parte.

La adquisición sería un ambicioso paso para Cellnex y podría marcar el futuro del mercado de sitios móviles en Europa, donde la empresa ya tiene una amplia presencia.

Apenas la semana pasada, la firma española signó un convenio con Iliad para comprar 60 por ciento de las torres de Play en Polonia, lo que representa su entrada a esa nación. En el 2019, también adquirió emplazamientos de Iliad en Francia e Italia. Además de éstos, ha cerrado acuerdo en otros países como Portugal y explora otros activos valiosos.

Hutchison agrupó sus negocios de telecomunicaciones en un nueva sociedad comercial llamada CK Hutchison Telecom, incluyendo las operaciones europeas y en Hong Kong, con el objetivo de refinanciar la deuda de Wind Tre y generar ahorros a partir de 2020.

Además, la compañía escindirá sus actividades de infraestructura en otra subsidiaria que administrará de manera separada 28 mil 500 intereses de activos de torre. Con esto, se espera racionalizar las inversiones para la armonización de la red, la plataforma TI y establecer las configuraciones necesarias en busca de oportunidades comerciales.

CK Hutchison Telecom integra operaciones en ocho países y refinanciará alrededor de 10 mil millones de euros que debe el operador italiano Wind Tre. Será calificada por separado según el grado de inversión de parámetros crediticios.

Three eleva 20% sus ingresos en Europa

Por otro lado, el conglomerado dio a conocer sus resultados financieros para el primer trimestre del año, en el que obtuvo una ganancia total de 217 mil 062 millones de dólares hongkoneses (HKD). Esto equivale a 3 por ciento menos en comparación con los 224 mil 507 millones generados en el mismo periodo del año pasado.

En tanto, sus operaciones con el operador Three en Europa representaron una quinta parte de sus ingresos con 43 mil 464 mil millones, lo equivalente a 20 por ciento más respecto a los 36 mil 124 millones de 2018.

Su unidad de telecomunicaciones en Hong Kong tuvo 1 por ciento con 2 mil 515 millones, mientras que el resto del segmento en Asia concentró 2 puntos, hasta 4 mil 325 millones de dólares hongkoneses.

En el Reino Unido, Three reportó ganancias por mil 167 millones de libras esterlinas, dos por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.

La base global de clientes de Three es de 41.7 millones, 7 puntos abajo de los que tenía en el año anterior. Sin embargo, la compañía señala que “el entorno operativo subyacente ha mejorado en Italia con la consolidación y modernización de la red”, por lo que espera que mejore la competitividad, las inversiones y la experiencia de los clientes.