Altice Francia firmó un acuerdo exclusivo para adquirir la totalidad del grupo francés independiente de telecomunicaciones Coriolis por un monto de 415 millones de euros (486 millones de dólares).

El acuerdo estipula un precio de compra inicial de 298 millones de euros (349.5 millones de dólares) y una contraprestación diferida de 117 millones de euros (137 millones de dólares). Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2022, una vez que haya obtenido las aprobaciones regulatorias habituales.

De esta forma, Altice podrá acceder a los 500 mil clientes a los que el operador móvil virtual (OMV) ofrece servicios de telecomunicaciones fijos y móviles, principalmente en las localidades pequeñas y medianas del país europeo.

El grupo Coriolis Telecom, construido durante las últimas tres décadas por el empresario francés Pierre Bontemps, también brinda servicios a 30 mil empresas y ha desarrollado una división de gestión de la relación con los clientes, Coriolis Service, la cual asesora a clientes internos y externos y posee cuatro centros de contacto en Francia y el extranjero.

Con la transacción, Altice Francia incorporará la experiencia existente, las asociaciones, la red de distribución, las bases de clientes B2C y B2B y las capacidades de atención al cliente de Coriolis.

La digitalización diaria acelerada provocada por la pandemia de Covid-19 implica un reto para Altice France y su filial SFR, quienes planean invertir de forma masiva y sostenible en la infraestructura del país, ofrecer redes, servicios robustos y de calidad a los franceses. 

Para consolidar su posición como segundo operador francés, SFR presentó su proyecto estratégico “Transformación y ambiciones para 2025”, con un cambio en su línea de negocio y una política de inversión eficaz, con una nueva organización simplificada y en línea con la digitalización de los usos de sus clientes y empleados.

Entre los planes de la compañía para los próximos cuatro años está el continuar con las inversiones “masivas” en infraestructura que le permitan llevar fibra a más del 90 por ciento de los hogares y cubrir al 98 por ciento de las áreas urbanas con 5G, sin dejar de lado la densificación de su red 4G y la conquista de 5 millones de nuevos clientes FTTH.

La estrategia, en su punto principal, hace referencia al desarrollo de una plantilla para la distribución sobre la base del voluntariado, debido a la reducción de la afluencia en las tiendas minoristas y al crecimiento de los canales online, que provocaría la pérdida de 400 empleos. Asimismo, se prevé que otros mil 300 trabajadores opten por irse, dando un total de mil 700 despidos “voluntarios” en 2021.

Un segundo punto tiene que ver con la contratación de mil graduados en “profesiones digitales calificadas” relacionadas con la ciberseguridad, análisis de datos e Inteligencia Artificial.

En apoyo al gobierno, el grupo ampliará su política de aprendizaje con mil contratos por año, apoyando el plan “un joven, una solución”.

Al ser la formación el centro de su proyecto, SFR capacitará a sus empleados y promoverá el desarrollo y trayectorias profesionales. Y su último punto de la estrategia se refiere a la apertura de negociaciones sobre la organización del trabajo con los interlocutores sociales.

El Consejo de Estado de Francia (Conseil d’Etat) rechazó la apelación presentada por Bouygues Telecom y Altice (SFR) en septiembre de 2020, contra la ley “anti-Huawei”, implementada en agosto de 2019 con la finalidad de salvaguardar los intereses de la defensa y la seguridad nacional en relación al funcionamiento de las redes de radio móviles.

El Consejo aseguró que la nueva legislación es compatible con la constitución y por ello cuenta con el poder para restringir el uso de equipos de infraestructura 5G chinos, además de que los operadores deberán reemplazar los equipos de estos fabricantes de sus redes actuales antes de concluir 2028.

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Bouygues Telecom y Altice dependen de Huawei para una gran proporción de sus redes, por lo que solicitaron al gobierno una compensación por el gasto que implicaría retirar los equipos del fabricante chino, la cual también fue denegada el año pasado. Tan sólo, en el caso de Bouygues, el operador deberá reemplazar cerca de 3 mil antenas del proveedor chino.

La compañía española Cellnex comprará las 10 mil 500 torres de Hivory, un operador de infraestructura de Altice Francia y el fondo KKR mediante Starlight Holdco, por 5 mil 200 millones de euros (unos 6.3 mil millones de dólares).

Cellnex firmó un acuerdo de exclusividad con las empresas para adquirir sus respectivas participaciones. Además, dijo que el acuerdo contemplará un programa por 900 millones de euros para desplegar nuevos emplazamientos.

Integrar a Hivory representará un aumento de 13 mil millones de euros en términos de ventas contratadas, y se espera que el Ebitda ascienda a 460 millones tomando en cuenta las nuevas instalaciones, expuso la firma con sede en Barcelona.

Para financiar la adquisición, Cellnex explicó que prevé una ampliación de capital de hasta 7 mil millones de euros, asegurada por J.P. Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas y Barclays Bank.

Se proyecta que la transacción se cierre en el segundo trimestre de este año, luego de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias.

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Los operadores europeos se han embarcado en una ola de ventas de sus sitios móviles, con el fin de obtener ingresos para solventar inversiones clave y volver más eficientes sus operaciones.

En este contexto, compañías como Cellnex están aprovechando para comprar carteras de torres y ampliar su presencia internacional, con miras también a capturar las oportunidades de negocio que traerá, por ejemplo, la implementación de redes 5G.

Por ello, Cellnex adquirió los 24 mil 600 emplazamientos de CK Hutchison repartidos por Europa, y en los últimos años ha sellado acuerdos con diferentes empresas en países como Portugal, Países Bajos, Polonia, Francia e Italia. En tanto, también enfrenta al nuevo competidor American Tower, quien en enero de 2021 se hizo de las torres de Telefónica.

Las ganancias de Altice Europe ascendieron a 3 mil 666 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo equivalente a un 7 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a un desempeño positivo en todos sus mercados y segmentos de negocio.

En Francia, su principal aportador, los ingresos se elevaron 7.2 por ciento hasta los 2 mil 646 millones; en Portugal ganó 536 millones (2.1% más); en Israel, 245 millones 600 mil (6% más) euros; mientras que en República Dominicana el crecimiento fue más discreto (0.4%) con un total de 140 millones 300 mil euros.

Su segmento de televisión reportó un alza de casi el doble (94.6% más) hasta los 57 millones 900 mil euros; sin embargo, el beneficio neto se vio afectado por gastos de capital y el flujo de caja libre que terminaron por mermar su resultado.

Altice finalizó septiembre con 21 millones 964 mil hogares conectados a la red de fibra, de las cuales, 14 millones 207 mil corresponden a Francia; 4 millones 839 mil a Portugal; 2 millones 155 mil a Israel, y 763 mil a República Dominicana.

En su negocio móvil, contabilizó un total de 26 millones 271 mil suscriptores, de los cuales 19 millones 038 mil pertenecen a pospago y el resto al modelo de prepago. En el último trimestre, adhirió a su base 299 mil abonados.

El fundador de Altice Europe, Patrick Drahi, señaló que el operador continúa optimizando su estructura de capital en su filial francesa, tras el reciente refinanciamiento de 2 mil 500 millones de euros, mediante lo cual se proponen reducir los gastos de intereses en efectivo y la deuda neta.

Altice Europa ha asignado con éxito 2 mil 550 millones de euros de nuevos bonos seniors garantizados en Altice Francia, ampliando la oferta original de mil 500 millones de euros, tras un exceso significativo de la demanda.

Según un comunicado de la compañía, la filial francesa utilizará los ingresos de esta transacción para canjear en su totalidad sus pagarés seniors garantizados por 750 millones de euros y 815 millones de dólares en 2024, y Altice Luxembourg para canjear en su totalidad sus pagarés senior existentes de 445 millones de euros y 636 millones de dólares para 2022.

“Estos pagarés garantizados senior son la deuda de cupón más baja jamás planteada por Altice France bajo la propiedad de Altice Europe y de los accionistas anteriores. El ahorro anual total de intereses pro forma para esta transacción es de aproximadamente 65 millones de euros”, afirmó Altice en el comunicado.

“Esta transacción de refinanciación demuestra el compromiso de Altice Europe de administrar proactivamente sus pasivos en toda su estructura de capital, mejorando su calendario de vencimientos y reduciendo su costo anual de intereses en efectivo. El fuerte apoyo continuo de los mercados de capital de deuda y la mejora del rendimiento operativo nos permitieron aumentar esta refinanciación a la vez que fijaban un precio en un nivel bajo récord para Altice France”, aseguró Malo Corbin, Director Financiero de Altice.