Millicom anuncia recompra de deuda de Paraguay y Guatemala
Millicom anunció la recompra de títulos de deuda de sus subsidiarias de Guatemala y Paraguay por un monto combinado de 145 millones de dólares, con vencimiento a 2027 y 2032, respectivamente, con la intención de reducir su deuda consolidada.
Mediante un comunicado, Millicom anunció que su subsidiaria Telefónica Celular del Paraguay (Telecel), inició una oferta pública de compra en efectivo por hasta 55 millones de dólares por sus Bonos Senior al 5.875 por ciento con vencimiento en 2027.
En otra operación por separado, la subsidiaria guatemalteca, Comunicaciones Celulares (Comcel), anunció otra oferta pública de adquisición por hasta 90 millones de dólares de los pagarés senior al 5.125 por ciento en circulación con vencimiento en 2032 emitidos por Walkers Fiduciary Limited actuando como fideicomisario de CT Trust y garantizados sobre una base senior no garantizada por Comcel y otros garantes.
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Ambas ofertas iniciaron el pasado 4 de noviembre y estarán abiertas hasta el próximo 5 de diciembre.
Citigroup Global Markets y Scotia Capital estarán a cargo de la operación paraguaya. La operación guatemalteca se realizará por BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities y Scotia Capital.
En el documento enviado a los mercados, Millicom señala que el principal propósito de las operaciones de recompra de deuda es la reducción de deuda consolidada del grupo. De acuerdo al reporte de resultados del tercer trimestre, la deuda consolidada del grupo sumaba un total de 6.86 mil millones de dólares, tras reducirse 879 millones en el último año.
Mauricio Ramos, CEO de Millicom, reiteró durante la presentación de resultados que el grupo mantiene el objetivo de cerrar 2022 con una inversión total de mil millones de dólares.