Valor – Rita Azevedo
A operadora de telefonia Vivo levantou R$ 3,5 bilhões com sua primeira oferta de títulos de dívida atrelada a metas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês). A emissão das debêntures foi feita em duas séries, com vencimento em três e cinco anos.
Nesse tipo de operação, as empresa pagam uma remuneração maior aos credores caso não atinjam compromissos pré-determinados. No caso da Vivo, são duas as metas, que devem ser alcançadas em até cinco anos. A primeira é a de reduzir 40% das emissões diretas dos gases de efeito estufa ante as de 2021. A outra é elevar a participação de negros em cargos de liderança.
A remuneração dos papéis foi estabelecida em CDI com acréscimo de 1,12% ao ano, no caso da primeira série, e 1,35% ao ano, para a segunda série. Se as metas não forem atingidas, o retorno será elevado para CDI com acréscimo de 1,22% e de 1,6%, respectivamente.
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