Los ingresos globales de la industria fintech crecieron ‘robustamente’ 21% en 2024 (frente al 13% de 2023) y llegaron a 378,000 millones de dólares, impulsados por resultados ‘impresionantes’ de los challenger banks y las fintechs de trading e inversión, según el estudio Fintech’s Next Chapter. Scaled Winners and Emerging Disruptors, de BCG y QED Investors.
Además, las fintechs públicas tuvieron un crecimiento promedio del 25% en sus márgenes EBITDA mientras continuaron en el cambio de una mentalidad de ‘crecimiento a todo costo’ a ‘crecimiento sustentable’. Y crecen a un ritmo de 3 veces frente a los ‘incumbentes’, es decir, las empresas tradicionales. No obstante, el estudio registra que sólo el 3% de los ingresos globales de banca y seguros han sido absorbidos por las fintechs.
Según el reporte, hay 150 fintechs alrededor del mundo fundadas antes de 2016 que han levantado más de 500 millones en capital acumulado y aún no se han hecho públicas. Mientras que los ingresos totales generados por fintechs con más de 500 millones de dólares de ingresos anuales fueron 231,000 millones de dólares.
Cinco son los segmentos que han concentrado el mayor éxito en fintech: billeteras digitales, SaaS vertical y de adquirencia, challenger banking, trading cripo y BNPL. Mientras que sólo pagos acumuló el 55% de los ingresos de las fintechs a escala en 2024.
Sin embargo, el estudio recuenta que, tras alcanzar altos históricos en 2021 y 2022, el mercado fintech mostró ‘signos de estabilización’ en 2024. El financiamiento de capital cayó 13% año contra año y el mercado de ofertas públicas iniciales (OPIs) se mantuvo virtualmente congelado, con sólo 28 fintechs que se hicieron públicas en el año.
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5 tendencias que moldearán el siguiente capítulo en Fintech
El estudio apunta que el la industria fintech está pasando página hacia un nuevo capítulo, caracterizado por el advenimiento de fintechs a escala —aquellas que generan más de 500 millones de dólares de ingresos anuales—, la emergencia y la aplicación de nuevas tecnologías y modelos de negocio, incluyendo la Inteligencia Artificial (IA) y el enfoque ‘implacable’ de los inversionistas en el crecimiento rentable.
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- La IA Agéntica eventualmente cambiará el juego.
- Las finanzas en cadena son prometedoras, pero permanecen los obstáculos: Llevan más de una década buscando un caso de uso decisivo. El reporte señala que, si bien existe entusiasmo en torno a las stablecoins para pagos, la tokenización de activos podría ser el punto de inflexión que impulse una mayor actividad económica en cadena.
- En los challenger banks, la expansión de productos y segmentos de clientes tiene mayores probabilidades de éxito que la globalización.
- Los préstamos fintech tienen nuevos impulsos, pero el modelo sigue sin probarse a lo largo del ciclo crediticio.
- Las fintechs emergentes impulsarán el crecimiento futuro de las fintechs en B2B, infraestructura financiera y préstamos.
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