El mercado Fintech mexicano creció 18% en el último lustro y ahora ronda las mil empresas, de las que 773 son nacionales y 217 extranjeras.
A inicios de 2024, un año crucial para la industria en México, el mercado Fintech mexicano ronda las mil empresas.
El país cerró 2023 con 773 Fintechs de origen mexicano y 217 extranjeras, lo que da un total de 990 empresas de tecnología financiera en el país, según el VIII Fintech Radar México, publicado por Finnovista este 16 de febrero.
El ecosistema Fintech local creció 18.9 por ciento frente al 2022, cuando se registraron 650 empresas. Y, durante el último lustro, tuvo un crecimiento compuesto anual (CAGR) de 18.4 por ciento, expuso el cofundador de Finnovista, Andrés Fontao.
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“Fintech ya es una realidad en México: el ecosistema tiene madurez y consolidación”, enfatizó Fontao. Para realizar el estudio, Finnovista encuestó a 380 Fintech presentes en México que son actores relevantes del ecosistema.
El reporte confirmó que las Fintech han desempeñado un papel relevante en la inclusión financiera en México, ya que casi la mitad (44.6%) de sus proyectos está destinado a los segmentos de personas y empresas sub-bancarizadas y no bancarizadas.
Segmentos
Las cuatro categorías principales son: préstamos, pagos y remesas; gestión financiera empresarial, y tecnología para instituciones financieras, expuso Fontao durante la presentación del reporte.
Y detalló que, durante el último año, todos los segmentos crecieron, salvo crowdfunding, y Proptech fue el que más creció.
Protagonistas y tendencias Fintech
En este sentido, el reporte identificó que las cuatro soluciones con el mejor desempeño de 2023 fueron:
- Proptechs orientadas al sector inmobiliario
- Gestión financiera empresarial basada en SaaS para la gestión financiera y la inteligencia de negocio
- Préstamos, enfocados en la modalidad “Compra ahora, paga después” (BNPL, las siglas inglesas de “Buy Now, Pay Later”
- Open Finance especializadas en Finanzas Embebidas
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Mientras que las 6 principales tendencias del sector registradas en el reporte fueron: la brecha de género (el 28.9% de los puestos directivos son ocupados por mujeres), el auge de la inteligencia artificial (un aumento del 24% en su uso durante los últimos tres años), la colaboración entre fintechs e instituciones financieras tradicionales (las alianzas se incrementaron casi 7%), las altas tasas de interés, el desafío persistente en el país y el break even y la expansión.
Financiamiento
Respecto al financiamiento, la mitad del ecosistema levantó fondos a través de inversionistas ángeles, un porcentaje ligeramente superior (53.8%) de familiares y amigos y tres cuartas partes (75%) de fondos de capital de riesgo (VC).
En total, las startups mexicanas recaudaron 767.5 millones de dólares en 78 transacciones hasta el tercer trimestre de 2023. Fontao expuso que la inversión de VC tuvo una caída interanual del 49 por ciento, lo cual tuvo dos consecuencias: que las Fintech buscaran rentabilidad en etapas más tempranas y que fueran más creativas en busca de colaboraciones con actores tradicionales y no tradicionales de la industria
Aumento de ingresos
Las Fintech tuvieron un desempeño financiero notable, ya que 62 por ciento reportó ingresos superiores al medio millón de dólares, un número tres veces mayor.
Y tienen proyecciones aún más optimistas, ya que 80 por ciento de los encuestados espera alcanzar o superar ese monto de ingresos durante 2024.
Mortandad
De las 650 Fintech registradas en 2022, 112 abandonaron el sistema por diversas razones, ya sea la adquisición, el cambio de marco, la transición a otros modelos de negocio, el cese de operaciones o el traslado de su sede a otro país, lo que derivó en 539 proyectos sobrevivientes y una tasa de salida de 17.2 por ciento.
Actualización
Finalmente, Fontao señaló que, si bien en 2018 México fue pionero en la regulación Fintech en América Latina, algunos países, como Brasil y Colombia, ya lo rebasaron, por lo que en 2024 hay una gran oportunidad de hacer un refresh o un reboot de la Ley Fintech.
