Las 6 tendencias de los pagos digitales en América Latina en 2024, según Kushki

Los pagos transfronterizos y en tiempo real, así como el auge de la Inteligencia Artificial Generativa, son algunas de las tendencias que Kushki proyecta para este 2024 en América Latina.

El comercio electrónico transfronterizo, los pagos instantáneos, las apuestas deportivas, la omnicanalidad, la prevención del fraude y la Inteligencia Artificial Generativa son las seis tendencias que definirán el sector de pagos digitales en 2024, según un estudio realizado por Kushki y Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI). 

El reporte Los pagos en América Latina en el año 2024: La tecnología marca el futuro asienta que la región ha experimentado una aceleración significativa de los pagos digitales; aunque aún persisten desafíos y oportunidades. 

Latinoamérica ‘está de moda’, porque los grandes merchants la están volteando a ver, aseguró Juan Pablo Jiménez, Chief Commercial Officer (CCO) de Kushki, durante la presentación del estudio. Mientras que la directora general de PCMI, Lindsay Lehr, destacó, sobre todo, los sitios asiáticos de comercio electrónico que están entrando a la región. 

Comercio electrónico transfronterizo

En 2023, el comercio electrónico alcanzó un valor de 509 mil millones de dólares en América Latina, un crecimiento interanual del 27 por ciento. El volumen y porcentaje del comercio transfronterizo y nacional varía por región y por país: los mercados pequeños de Centroamérica tienen una mayor participación internacional; mientras que los mercados más grandes tienen una mayor prevalencia por el comercio electrónico nacional. El Salvador y Argentina se sitúan en las antípodas. 

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Kushki y PCMI identifican un gran potencial ahí y proyectan que el comercio electrónico tenga un crecimiento anual del 23 por ciento hasta 2026 y ese año los latinoamericanos realicen compras internacionales por 144 mil millones de dólares, más del doble del volumen actual.
El estudio vislumbra una gran oportunidad en el comercio electrónico, dado que los métodos de pago alternativos, como los de cuenta a cuenta y en tiempo real, las transferencias, las wallets o ‘Compra ahora, paga después’ (BNPL), ya representan el 40 por ciento del volumen total. Esto hace que el mercado latinoamericano resulte muy atractivo para los comerciantes internacionales. 

Brasil, el referente global en pagos en tiempo real

En materia de pagos en tiempo real (o RTP, las siglas de real time payments), Brasil es el país de referencia para el mercado global con Pix, de acuerdo con Lindsay Lehr. La CEO de PCMI destacó que fue un esfuerzo conjunto entre los bancos y el regulador que dinamizó el mercado mercado formal y promovió una inclusión financiera muy fuerte, de alrededor de 72 millones de personas. 

El estudio recoge que hay más de cien países alrededor del mundo con un sistema de pago en tiempo real centralizado en funcionamiento, pero Pix se convirtió en el campeón mundial por sus más de 799 instituciones participantes y uso por parte del 91 por ciento de la población adulta.  

Eso hizo que el resto de los países lo están siguiendo, aunque enfrentan un desafío regulatorio muy fuerte, advirtió, por su parte, Jiménez. El directivo dijo que en Colombia no hay interoperabilidad (entre Nequi y Daviplata), pero en Perú sí y las billeteras Yape y Plin son las más cercanas a Pix. Ahora México está lanzando la actualización de CoDi, DiMo, en 2023, que vincula la cuenta bancaria a un número de teléfono para realizar pagos persona a persona (P2P) móviles; aunque lo que falta, a su consideración, es la conexión entre SPEI y la experiencia de usuario. Pese al éxito rotundo de Pix, al igual que el comercio electrónico transfronterizo, la adopción de los RTPs en la región es desigual. Tras Brasil viene Argentina, con el 80 por ciento de la población y luego Bolivia. En el resto de los países, la adopción es menor a la mitad de la población y el estudio destaca los sistemas de cuenta a cuenta (A2A) Yappy, Yape, Nequi, Daviplata, MACH, ATH Móvil y MercadoPago.

El estudio indica que, para que el auge de pagos instantáneos en países como Costa Rica, Panamá y Colombia, esté disponible para los mercados internacionales se requieren actualizaciones de software y hardware, además de establecer devoluciones, anulaciones de transacciones e incidentes de fraude en los RTPs. 

IA Generativa para prevenir el fraude

El estudio también destaca que la Inteligencia Artificial Generativa transformará el panorama de los pagos, sobre todo en la prevención del fraude y la generación de demanda. Detalla que esta tecnología abre oportunidades en las áreas de ventas y marketing, así como reducción de costos en la cadena de valor, ya sea mediante campañas hiperpersonalizadas o el desarrollo de producto o código. En específico, menciona que los chatbots con IA Generativa ya apoyan a los agentes humanos de atención al cliente y tienen el potencial de asesorar directamente a los usuarios en consultas básicas.

Los expertos destacaron que, al ser una industria de alto riesgo, debe velar cómo balancear el fraude y la aceptación, en lo que se denomina el trilema del fraude. Aquí subraya la necesidad de que los comercios latinoamericanos inviertan en tecnología para mitigar los riesgos e implementen buenas prácticas de seguridad como 3D Secure, comprobaciones de CVC/CVV y el seguimiento de la geolocalización. Y agrega que la IA Generativa, a través de modelos como TallierLTM de Featurespace, tiene el potencial de mejorar la productividad de la detección del fraude entre 30 y 50 por ciento. 

América Latina, sin embargo, enfrenta desafíos asociados a la infraestructura, la tecnología y la escasez de talento, así como la falta de entrenamiento de modelos de IA Generativa con datos latinoamericanos, que podrían inhibir momentáneamente su adopción en el sector de pagos de la región.

Apuestas y omnicanalidad: tendencias en auge

Kushki y PCMI también destacan las apuestas deportivas y la omnicanalidad como tendencias a seguir este 2024. Respecto a las primeras, resalta que han descollado en últimos dos años, sobre todo por la pasión por los deportes que existe en la región y en los últimos 6 a 9 meses se comenzaron a regular muchos de los mercados, por lo que denomina su desarrollo “de la prohibición al auge”.  

Mientras que, en cuanto a la omnicanalidad, el estudio destaca la infraestructura multiriel y a través de múltiples vías, como los pagos sin contacto (contactless) posibilitados por la tecnología NFC (Near Field Communication) o los códigos QR

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