Conforme avanza la adopción de servicios de Over-The-Top (OTT) entre los hogares, se ha debatido sobre si estos servicios funcionan como competencia directa y sustitutos de los servicios tradicionales de TV de paga. Sin embargo, un nuevo estudio indica que no existe evidencia de una sustitución perfecta entre ambos servicios, si bien el alza de precios en la TV de paga y una oferta más diversa de servicios OTT son factores que podrían provocar el fenómeno llamado cord-cutting.

Múltiples operadores de TV de paga han advertido que los servicios OTT representan una competencia injusta ya que, a pesar de funcionar como sustitutos, no están sujetos a la misma regulación.

En ese sentido, el nuevo estudio ¿Tu Netflix es un sustituto de tu Telefunken? Evidencias sobre la dinámica de la TV paga tradicional y OTT en América Latina, buscó analizar en qué medida este mercado en expansión compite con las alternativas más tradicionales en la región, para ofrecer mayor información a reguladores que permita tomar decisiones clave respecto a ambos mercados.

Con base en el análisis del mercado audiovisual en 17 países latinoamericanos durante el periodo 2011 a 2020, el estudio encontró que “estos servicios audiovisuales (OTT) no serían sustitutos” de los servicios de TV de paga, aunque se estima la presencia de una “sustitución bruta” en el periodo más reciente de 2015 a 2020.

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Es decir que, en el periodo más reciente, se encontró que “no son servicios idénticos a los ojos del consumidor (estos perciben claramente la diferencia), pero sí son cercanos, de forma tal que ambos pueden ser utilizados para el mismo propósito”. En ese sentido, los autores del estudio consideran que “se requiere de un análisis más profundo país a país para poder comprender las dinámicas específicas de cada mercado”.

Entre la evidencia de probable sustitución entre ambos servicios, el estudio encontró que un aumento del 1 por ciento en los precios de la TV de paga genera un aumento del 0.5 por ciento en la penetración OTT, en línea con la hipótesis de cord-cutting. Contrariamente, los aumentos en los precios de OTT no están impulsando ninguna migración de usuarios hacia la TV de paga.

Según datos de DigitalTV Research, utilizados para la elaboración del estudio, hasta 2020 se estima una penetración de 21 por ciento entre los hogares latinoamericanos, tres puntos porcentuales por arriba de lo registrado un año antes. La TV de paga, por su parte, reportó una caída de dos puntos porcentuales, por lo que mantiene una penetración de aproximadamente 37 por ciento en la región.

Juan Jung y Ángel Melguizo, autores del estudio, advierten que este primer análisis presentó algunas limitaciones, como tener una muestra relativamente pequeña y la falta de introducción de factores socioeconómicos. En ese sentido, esperan que conforme se puedan acceder a bases de datos más amplias y exista nueva evidencia por segmento, se podría encontrar la dinámica de sustitución entre ambos servicios por segmento de población o categoría socioeconómica.

“La digitalización ha acelerado de manera sobresaliente el consumo audiovisual digital. Los consumidores, siempre en el centro de los planes de negocio, están ganando. A futuro (y a presente), será necesario continuar revisando el entorno regulatorio de forma tal que se estimule la inversión y la competencia y se ofrezcan cada vez mejores servicios a los consumidores”, concluye el estudio.

Los mayores proveedores de televisión de paga en Estados Unidos perdieron, en conjunto, unos 5.12 millones de suscriptores de video en 2020, en comparación con una pérdida neta de aproximadamente 4.8 millones en 2019, según datos publicados por la firma de investigación Leichtman Research Group (LRG).

El estudio analizó a los proveedores de TV de paga estadounidenses que representan el 95 por ciento del mercado, y que actualmente cuentan con 81.3 millones de suscriptores. Las siete principales empresas de cable tienen 43.9 millones de suscriptores de video, los servicios de TV por satélite cuentan con 21.8 millones de abonados, mientras que las principales compañías telefónicas tienen 7.9 millones de suscriptores, y los principales servicios de TV de paga proporcionados por Internet (vMVPD) tienen  7.7 millones de suscriptores. 

Leichtman Research Group indicó que las siete principales compañías de cable perdieron 1.9 millones de suscriptores de video en 2020, frente a 1.56 millones de 2019. 

Además, los paquetes entregados por Internet como Hulu + Live TV, Sling TV, AT&T TV NOW y fuboTV agregaron alrededor de 640 mil suscriptores en 2020, frente a un millón 095 mil adiciones netas en 2019.

En el caso de los servicios tradicionales de televisión de paga, perdieron alrededor de 5.7 millones de suscriptores en 2020. AT&T perdió aproximadamente 3.26 millones de abonados en DirecTV, AT&T U-verse, AT&T TV y AT&T TV NOW, en comparación con la pérdida neta de 4 millones 095 mil usuarios en 2019.

Los servicios de AT&T TV Premium también se vieron afectados y perdieron el 15.3 por ciento de los suscriptores en 2020.

La pandemia de coronavirus aumentó todavía más la cancelación a suscripciones de TV por cable en los hogares estadounidenses (cord cutting), pero frente al interés de los servicios de transmisión en línea, para 2021 no hay grandes esperanzas de una recuperación.

El estudio Future of TV de The Trade Desk, una empresa de tecnología publicitaria,  muestra que el 27 por ciento de los usuarios en Estados Unidos planea reducir sus suscripciones de cable para fines de 2021, frente al 15 por ciento que cortó el cable en 2020.

Trade Desk agregó que la pandemia de Covid-19 aceleró los comportamientos y tendencias de los consumidores que están definiendo una nueva era de consumo de televisión. Añadió que más consumidores estadounidenses trabajaban en casa, bajo una mayor presión presupuestaria, y con la mayor disponibilidad de servicios de transmisión, el consumo de streaming ahora representa el 68 por ciento de la visualización de televisión en comparación con el 28 por ciento de la TV tradicional.

La encuesta también descubrió que sólo un 30 por ciento de los consumidores estadounidenses citan los deportes en vivo como una razón para mantener una suscripción de televisión por cable, en comparación con el 60 por ciento que citaba dicha programación nueve meses atrás.

Además, a medida que los estadounidenses cambian a la TV conectada (CTV), existe un límite para los servicios de suscripción, ya que 51 por ciento de los consumidores no está dispuesto a gastar más de 20 dólares mensuales en suscripciones de streaming.El estudio arroja que los espectadores son cinco veces más propensos a preferir la transmisión de TV gratuita o de bajo costo en servicios con anuncios (72%), en lugar de los servicios de streaming con tarifas de suscripción mensual más altas sin anuncios (14%).

Next tv

El informe “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia”, elaborado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de ese país, determinó que, en los últimos 12 meses, sólo el 2% de suscriptores a TV paga cancelaron el servicio y emigraron hacia OTT.

El estudio detalla que el 72% de los colombianos que poseen TVs en sus hogares cuentan con servicios de TV paga. El 12% de los hogares cuenta con la señal de TDT, y el 13% hace uso del sistema analógico.También destacó que el 32% de los hogares tienen un Smart TV.

Además, el informe refleja que el 42% de los habitantes de Colombia utiliza aplicaciones para acceder a contenidos audiovisuales. En este sentido, YouTube registró una penetración del 38%, y los servicios de video online pagos alcanzaron el 16% de los hogares del país, donde Netflix lidera el segmento con el 15%, seguido de HBO Go, con el 3% de los hogares.El estudio prevé que Netflix superará los dos millones de suscriptores este año, y asegura que 13 de cada 100 suscriptores a esa plataforma acceden a través del usuario de un amigo o familiar fuera de su hogar..

“El análisis realizado muestra que la dinámica entre operadores tradicionales y las plataformas cada vez es más intensa, los consumidores tienen muchas más opciones y eso va a generar, posiblemente, cambios significativos en los próximos años, por lo que se hace necesario evaluar la evolución de estos resultados.” explicó Carlos Lugo Silva, Director Ejecutivo de la CRC.

Los proveedores de televisión de paga tradicional aún pueden esperar una gran cantidad de suscriptores que cancelen el servicio en los próximos años, pero en general la tendencia conocida como corte de cable podría estar disminuyendo, reveló un estudio de Digital TV Research.

El número de suscriptores de TV de paga tradicional en Estados Unidos bajará de 105 millones en 2010 a 91 millones en 2018 y a 81 millones en 2024, indicó el informe.

“A pesar de las caídas generales, el corte de cable se está desacelerando en Estados Unidos, donde se perderán tres millones de suscriptores de TV de paga en 2019, menos que la disminución de 3.8 millones en 2018. Las pérdidas anuales disminuirán después de 2019”, dijo Simon Murray, analista Principal de Digital TV Research.

La firma también dijo que la cantidad de hogares con TV sin suscripción al servicio de televisión de paga aumentará de 11.34 millones en 2010 a 48.56 millones en 2024. Y la cantidad de hogares que ni siquiera poseen un televisor también aumentará, de 1.27 millones en 2010 a 9.49 millones en 2024.

El cable perderá 15 millones de suscriptores entre 2010 y 2024. El reporte destaca que la mayoría de estas pérdidas ya se han producido. En 2010 había 19.50 millones de suscriptores de cable analógico.

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El número de suscriptores de televisión sobre protocolo de Internet o IPTV  alcanzó un máximo de 12.56 millones en 2014. Sin embargo, caerá a 8.32 millones en 2024, estima Digital TV Research.

Las suscripciones de televisión por satélite se reducirán en cinco millones entre 2018 y 2024; en 2018 se registró una disminución de dos millones. Los ingresos por televisión satelital caerán de 39.58 mil millones de dólares en 2018 a 31.28 millones en 2024 (21% menos).

Los ingresos de TV de paga alcanzaron su punto máximo en 2015, con 105.85 mil millones de dólares. Se prevé una disminución de 30 mil millones de dólares equivalente a menos de 29 por ciento entre 2015 y 2024, con un total de 75.66 mil millones de dólares.

Algunas pérdidas de suscriptores de TV de paga están siendo compensadas por el crecimiento entre los distribuidores virtuales de programación de video multicanal (VMVPD), incluidos Sling TV, YouTube TV, PlayStation Vue, Hulu con Live TV y fuboTV y DirecTV Now de AT&T.

Netflix gastó 13 mil millones de dólares en contenido en 2018 y Amazon gastó 5 mil millones de dólares; por su parte, Hulu dio a sus suscriptores acceso a 30 mil millones de dólares en contenido. Estas inversiones están comenzando a dar frutos, de acuerdo con investigaciones que demuestran un aumento en la cancelación de los servicios de TV de paga tradicional, conocido como corte de cable.

Cord Cutting in 2019: A State by State Look, una encuesta realizada a cinco mil estadounidenses por el Grupo Waterstone, reveló que 59 por ciento de los estadounidenses han cortado el cable, mientras que otro 29 por ciento lo está pensando.

Lo anterior deja sólo a 12 por ciento de los estadounidenses comprometidos a permanecer con sus paquetes de cable tradicionales.
Mientras tanto, los analistas de la industria pronostican otro año con grandes cortes de cable.

Como parte de la encuesta, Waterstone también examinó los datos a nivel estatal para ver qué partes de Estados Unidos están más alineadas con la tendencia de corte de cable.

El porcentaje de cortadores de cable es más alto en Idaho (72%) y más bajo en Nueva Jersey (36%).

Netflix, Hulu y Amazon ya han ganando terreno en la industria de la TV de paga y los jugadores tradicionales están buscando nuevas opciones para mantener a sus clientes.