Se consolidan los gigantes de TV de paga en Iberoamérica gracias a convergencia y fusiones
El mercado de TV paga en Iberoamérica siguió creciendo en 2018 en número de suscriptores
Al 31 de diciembre de 2018 los gigantes de TV de paga de Iberoamérica reunían en conjunto 69.4 millones de suscriptores de TV de paga. Esto es un crecimiento de 3 por ciento con respecto a los 67 millones reportados un año atrás. En ingresos, estas empresas reportaron en conjunto 17 mil 390 millones de dólares, que es 6 por ciento menos que lo recaudado en 2017.
Si bien el crecimiento en número de suscriptores de las empresas que componen esta muestra se debe en muchos casos a la paquetización con la banda ancha y en otros a adquisiciones, la mayoría de estas firmas ya brindan plataformas de video bajo demanda asociados a sus servicios de DTH, CATV o IPTV, en respuesta a que los usuarios requieren de integración de los contenidos de la televisión lineal con oferta de plataformas como HBO, YouTube, Netflix o soluciones interactivas de cada prestador.
Gigantes de TV de paga en Iberoamérica 2018 – Suscriptores
Fuente: Estimaciones con base en los reportes financieros de las empresas.
1. No incluye los clientes estimados de Telekom Austria.
2. Incluye dato de suscriptores de España y América Latina.
3. Incluye algunos clientes de banda ancha fija que no se pudieron desagregar.
4. Dato extraído del informe del IFT.
Gigantes de TV de paga en Iberoamérica 2018 – Ingresos en millones de dólares
Fuente: estimaciones con base en los reportes financieros de las empresas. NR: No reportado. Cambio al 31 de diciembre de 2018.
América Móvil
América Móvil es la compañía que más clientes concentra en la región, aunque es la segunda en ingresos.
La compañía ofrece TV de paga a través de suscripciones de televisión por cable y satelital a clientes residenciales y corporativos bajo una variedad de planes.
Este servicio se ofrece a través de planes de suscripciones individuales, así como paquetes de servicio con banda ancha, voz fija y servicios inalámbricos.
Adicionalmente, América Móvil vende video, audio y otros contenidos de medios que se entregan a través de Internet directamente desde el +proveedor de contenido al espectador o usuario final.
| América Móvil | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 19,800,000 | 20,150,000 | -2% |
| Ingresos (en dólares) | 4,357,374,593 | 4,390,227,691 | -1% |
Al 31 de diciembre de 2018 contaba con 21.5 millones de Unidades Generadoras de Ingresos en TV de paga, contando sus clientes de Telekom Austria, lo cual representó una disminución de aproximadamente 88 mil 200 UGI con respecto al año anterior.
América Móvil brinda el servicio de TV de paga en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
En Europa, también brinda el servicio en Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia y Macedonia, donde brinda servicios a aproximadamente 1.57 millones que no están contabilizados en el cuadro de gigantes de TV de paga de Iberoamérica.
Para dar el servicio, América Móvil se apoya en seis satélites operados por Star One que cubren América Latina y Estados Unidos.
En los últimos años, la firma hizo algunos movimientos que hicieron que se mantenga este servicio, a pesar de estar amesetado a nivel global producto del reemplazo por nuevas tecnologías.
En 2016, adquirió Brazil Telecomunicacoes “BRTel”, que opera el mercado de TV de paga e Internet y cubre varios municipios del país. Además, lanzó el servicio de Claro IPTV en Argentina en 2018, asociado a su servicio de FTTH, en zonas donde regulatoriamente tenía permiso. Desde enero de 2019 tiene permiso para brindar servicio de TV de paga en todo el resto del país.
Además, en enero adquirió las filiales de Movistar de Guatemala y El Salvador, que incluyen los accesos de TV de paga de ambas operaciones.
AT&T
Uno de los principales líderes del servicio de TV de paga en la región es América Móvil, con sus filiales de DirecTV y Sky Brasil, que adquirió en junio de 2015. Si bien en número de suscriptores es la segunda más relevante a nivel regional, es la primera en ingresos, con ventas anuales por 4 mil 784 millones de dólares.
| AT&T | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 13,838,000 | 13,573,000 | 2% |
| Ingresos (en dólares) | 4,784,000,000 | 5,456,000,000 | -12% |
En 2018 creció en clientes, 2 por ciento, pero bajó 12 por ciento en ingresos de forma interanual.
Durante 2018 lanzó un producto de trasmisión de servicio completo en Colombia y Chile llamado DirecTV Go, con contenido premium que incluye deportes internacionales, películas y programación local.
Además, lanzó el único decodificador 4K en toda la región para respaldar la experiencia del usuario durante la Copa Mundial.
Los objetivos para 2019 de la filial latinoamericana de compañía de TV de paga de estadounidense es continuar generando fuertes flujos de efectivo, respaldados por esfuerzos de reducción de costos impulsados por la tecnología, como una mayor automatización y plataforma de autoservicio. Además, planea expandir DirecTV Go a otros países.
Televisa
El tercer operador más grande en la región es Televisa. Su servicio de TV de paga está compuesto por la participación mayoritaria de la principal operadora de DTH de México, Sky (que también presta cobertura en Centroamérica y República Dominicana), que cuenta con 7.6 millones de clientes de video, y su unidad de cable, donde se agrupan las demás filiales de TV por suscripción como Cablevisión, Cablemás, Cablevisión Red, Cablecom, TV Rey, entre otros.
En 2018, Televisa bajó 1 por ciento sus clientes debido a una reducción de clientes de Sky producto de las cancelaciones de suscripción de ciertos clientes después de la trasmisión de la Copa del Mundo. En cambio, en sus demás filiales los clientes subieron, apalancado por la paquetización junto con la banda ancha.
| Televisa | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 12,021,287 | 12,187,676 | -1% |
| Ingresos (en dólares) | 2,151,676,829 | 2,068,903,487 | 4% |
Telefónica
Los clientes de TV de paga de Telefónica llegaron a 8.9 millones al 31 de diciembre pasado, 5 por ciento más interanual. Casi la mitad de los clientes de TV de paga de Telefónica se encuentran en España.
| Telefónica | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 8,875,400 | 8,467,700 | 5% |
| Ingresos (en dólares) | 3,298,745,000 | 2,867,000,000 | 15% |
Los ingresos de video de Telefónica totalizaron 2 mil 881 millones de euros (3 mil 200 millones de dólares), 0.5 por ciento más que lo reportado en 2017. Este monto incluye los ingresos por sus clientes de TV de paga y por los 900 mil clientes activos que ya posee del servicio OTT Movistar Play en América Latina. En 2018 Telefónica lanzó el servicio de IPTV en Argentina.
Telecom
Luego de la fusión de Telecom con Cablevisión, cristalizada el año pasado, el operador se convirtió en una empresa que presta servicios fijos y móviles en Argentina, Paraguay y Uruguay.
En TV de paga, sólo contaba con las operaciones de la ex empresa de Clarín, que presta servicios en Argentina (el país que históricamente tiene la mayor penetración del servicio en América Latina), donde concentra la mayor cantidad de cliente (3.3 millones) y en Uruguay, donde posee varias empresas que concentraban 144 mil suscriptores al 31 de diciembre.
De todas formas, los clientes bajaron de forma interanual 1.4 por ciento. También el año pasado se vieron impactados sus ingresos, que decrecieron 55 por ciento en dólares producto de la depreciación de la moneda.
| Telecom | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 3,454,000 | 3,503,000 | -1% |
| Ingresos (en dólares) | 956,684,350 | 2,140,160,858 | -55% |
A pesar de la caída, Telecom se reinventó con su producto Cablevisión Flow, la plataforma integral de contenidos, donde se concentra toda la programación de las señales de TV de paga y contenido streaming.
Millicom
En algunos países como Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay, Millicom, con su marca Tigo, es la compañía número uno en suscriptores de TV de paga.
Al cierre del año, la compañía llegó a 3.1 millones de clientes de cable, al sumar 93 mil clientes orgánicos y otros 368 mil por las operaciones adquiridas a Cable Onda en Panamá. Por eso el alza de 33 por ciento interanual.
Aunque son muy pocos, hay que destacar que en esta suma también se encuentran algunos clientes de banda ancha que no contratan televisión. Del total, más de un tercio corresponden a Tigo-Une en Colombia.
| Millicom | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 3,103,000 | 2,329,000 | 33% |
| Ingresos (en dólares) | 1,257,000,000 | 1,126,000,000 | 12% |
En ingresos, en 2018 subió 12 por ciento sus ventas a mil 257 millones de dólares contando las operaciones latinoamericanas de cable.
El año pasado lanzó Tigo OneTV, una nueva alternativa de televisión convergente para clientes en Colombia, que también ya está disponible en Costa Rica y Guatemala.
Liberty Latin America
La firma brinda servicios de TV de paga a través de su filial de Cable & Wireless en Panamá, Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago y Barbados. De todos, sólo en Panamá da servicios de DTH.
A través de su filial de VTR y Cablética también brinda la prestación en Costa Rica, y a través de Liberty Puerto Rico tiene cobertura en ese país. En total, al cierre de 2018 contaba con 1.9 millones de suscriptores, 13 por ciento más que en 2017. En ingresos, el alza fue de 5 por ciento, a 172 millones de dólares.
| Liberty | 2018 | 2017 | Variación |
| Suscriptores | 1,910,000 | 1,689,300 | 13% |
| Ingresos (en dólares) | 172,000,000 | 164,000,000 | 5% |