Prensa Ezentis
Ezentis ha completado con éxito su ampliación de capital por un importe de 7,94 millones de euros, mediante la emisión de 122.710.641 nuevas acciones, habiendo registrado una demanda total equivalente al 176,5% de la oferta, con una elevada participación de accionistas, fuerte demanda por parte de inversores minoristas y un significativo interés adicional de inversores institucionales, lo que evidencia el respaldo del mercado a la nueva etapa de la compañía.
La operación ha contado con una destacada respuesta desde su fase inicial, reflejada en la solidez del periodo de suscripción preferente, en el que se han comprometido 7,4 millones de euros, quedando únicamente sin cubrir un importe residual de 0,54 millones de euros, lo que pone de manifiesto el respaldo de los accionistas a la operación desde su inicio.
Como consecuencia de la elevada demanda registrada desde la primera vuelta, la asignación en el periodo adicional (segunda vuelta) se ha realizado mediante prorrateo, sin que haya sido posible atender íntegramente las solicitudes cursadas en dicho periodo ni en el periodo de asignación discrecional.
Adicionalmente, la operación ha despertado un notable interés por parte de inversores institucionales, cuyas solicitudes no han podido ser atendidas en el marco de la ampliación, reforzando la calidad y profundidad de la demanda registrada.
La demanda total considerando los compromisos e indicaciones de interés no satisfechos, ha representado un 176,5% del importe de la operación.
Asimismo, el número de acciones solicitadas durante el Periodo de Asignación Adicional, junto con los compromisos e indicaciones de interés no satisfechos, ha superado en 12,3 veces el número de acciones disponibles tras el Periodo de Suscripción Preferente. En particular, la demanda ha alcanzado niveles de aproximadamente 4,3 veces en el periodo adicional y 4,8 veces incluyendo el tramo discrecional, lo que pone de manifiesto el elevado apetito inversor por la operación.
Además, el accionista de referencia, José Elías Navarro, a través de Eléctrica Nuriel, ha acudido a la ampliación en línea con su participación, manteniendo una posición del 25% del capital, lo que refuerza su compromiso con el proyecto.
La ampliación se ha estructurado mediante derechos de suscripción preferente en una proporción de 10 nuevas acciones por cada 49 existentes, a un precio de emisión de 0,0647 euros por acción, completándose tras las fases de suscripción preferente y de asignación adicional, sin que haya resultado necesaria la asignación discrecional.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a impulsar el crecimiento inorgánico de la compañía, mediante la ejecución de oportunidades de adquisición ya identificadas, cuya materialización está prevista en las próximas semanas, en línea con lo comentado en la actualización del plan estratégico el pasado mes de marzo.
Anabel López Porta, consejera delegada de Ezentis, ha señalado: “La sobresuscripción de la ampliación y la solidez del tramo preferente confirman la confianza del mercado en nuestra hoja de ruta. Esta operación nos permite abordar de forma inmediata la ejecución de oportunidades de adquisición ya identificadas, con un enfoque disciplinado en la generación de valor para el accionista.”
La elevada demanda registrada, tanto por parte de accionistas como de inversores adicionales, refuerza el posicionamiento de Ezentis para abordar su nueva etapa de crecimiento alineada con sus objetivos estratégicos presentados al mercado.
Por su parte, José Elías Navarro, presidente no ejecutivo de Ezentis, ha añadido: “Esta ampliación de capital supone un paso relevante en su nueva etapa. Reitero mi respaldo al plan estratégico, a la ejecución de esta operación y a la consolidación de Ezentis como una plataforma integradora de referencia en el sector de las instalaciones y mantenimientos integrales, con claras perspectivas de crecimiento y creación de valor.”
Con esta operación, Ezentis refuerza su estructura de capital y da un paso decisivo en la ejecución de su plan estratégico, consolidando su posicionamiento para generar valor sostenible a largo plazo.
La compañía ha contado, para llevar a cabo la ampliación de capital, con los servicios de Alantra Equities, S.V., S.A. como asesor financiero exclusivo y coordinador global (global coordinator); con Renta4 Banco, S.A. como banco agente y con J&A Garrigues, S.L.P. y Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. como asesores legales.
Ezentis, The Smartest Solutions
Ezentis es una empresa líder en soluciones inteligentes, especializada en instalaciones integrales, redes de comunicaciones y tecnologías avanzadas. El grupo cotiza en las Bolsas de Madrid y Bilbao, cuenta con amplia experiencia y reputación en sus sectores de actividad y tiene capacidad de despliegue en todo el territorio nacional.