Elektra, Afirme y Coppel venden Círculo de Crédito a Equifax en acuerdo de 750 mdd
Equifax firmó un acuerdo definitivo para adquirir Círculo de Crédito, la segunda sociedad de información crediticia (SIC) mexicana, por 750 millones de dólares.
De esta forma, la agencia multinacional estadounidense ingresa al mercado mexicano, la segunda economía más grande de América Latina, y otorgará a sus clientes en el país tecnología de avanzada, como capacidades nativas de la Nube, su plataforma de Inteligencia Artificial (IA) EFX.AI y productos para la protección de identidad y prevención de fraude.
Círculo de Crédito fue fundada en 2003 por Elektra, Afirme y Coppel y en 2005 obtuvo la autorización para constituirse y operar como SIC, que en México son las instituciones que prestan el servicio de evaluación crediticia para las instituciones financieras, por lo que tiene 20 años completos de operación plena en el mercado.
En el transcurso de estas dos décadas ha recopilado más de 80 millones de historiales crediticios y 2,000 millones de referencias crediticias de 1,700 clientes, entre los que se encuentran bancos, fintechs, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), sociedades financieras populares (sofipos) y empresas de retail y telecomunicaciones.
La empresa fue pionera en la evaluación de los dispositivos móviles y los datos alternativos, esto es, aquella información no incluida en los reportes crediticios tradicionales, como las transacciones en plataformas digitales, de economía colaborativa y servicios de telecomunicaciones.
Por ello, desempeñó un papel relevante en la apertura del sistema bancario y la inclusión de millones de personas al sector financiero formal durante la última década, quienes ingresaron mayoritariamente a través de apps móviles de instituciones financieras nativas digitales que operaban mediante las figuras de sofipos o Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (IFPE).
En el último año, Círculo de Crédito ha reportado unos ingresos estimados de 134 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 62 millones de dólares. Con un un crecimiento de 31% durante los últimos 12 meses, se autoproclama como el “buró de crédito de más rápido crecimiento en México”.
Equifax espera que mantenga un crecimiento sostenible de doble dígito durante 2026, lo que acrecentará su GPA (Grade Point Average) ajustado en el primer año completo desde el cierre de la operación.
La de Círculo de Crédito es la décimo séptima adquisición de Equifax en los últimos seis años, las cuales en conjunto suman un valor de 5,000 millones de dólares.
“México es uno de los mercados de crédito de más rápido crecimiento a nivel mundial. Más del 25% de la población mexicana no tiene acceso a productos financieros formales y casi el 44% de la población no tiene una cuenta bancaria”, declaró el CEO de Equifax, Mark W. Begor.
Las compañías especificaron que el precio de compra fue de 825 millones de dólares, mientras que el valor de empresa de 750 millones de dólares refleja el precio de compra neto de un estimado de 75 millones de dólares en efectivo al cierre con un saldo de deuda cero.
Juan Manuel Ruiz Palmieri continuará como CEO de la compañía y Círculo de Crédito se integrará a la unidad de negocios de Equifax International. Los términos del acuerdo estipulan que Equifax adquirirá el 100% del capital social de la empresa a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero; Coppel, S.A. de C.V.; Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.; y un grupo de inversionistas privados.