Claro Brasil aprova emissão de até R$ 3 bilhões em debêntures para investir em infraestrutura de telecom

A Claro Brasil deu sinal verde para uma nova captação bilionária no mercado financeiro. Em assembleia geral extraordinária realizada no dia 15 de dezembro, os acionistas aprovaram a 17ª emissão de debêntures da companhia, que pode chegar a até R$ 3 bilhões. O dinheiro será destinado a projetos de investimento em infraestrutura no setor de telecomunicações.

A emissão será feita por meio de oferta pública, voltada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático da CVM. As debêntures não poderão ser convertidas em ações e não contam com garantias específicas, o que é comum nesse tipo de operação. Os títulos vencem apenas em janeiro de 2036, com início da amortização previsto só a partir de 2034.

Segundo a ata da assembleia, os recursos captados serão usados para financiar novos investimentos, reembolsar despesas já realizadas ou amortizar financiamentos ligados a um projeto considerado prioritário pelo Ministério das Comunicações. Esse enquadramento permite que a operação siga as regras das chamadas debêntures incentivadas, que oferecem benefícios tributários aos investidores.

A remuneração dos papéis será atrelada à inflação, medida pelo IPCA, com pagamento de juros a cada seis meses. A taxa final ainda será definida no processo de bookbuilding, dentro dos limites aprovados pelos acionistas.