Teletime – Bruno do Amaral
Como era esperado pelo mercado, a Oi precificou a oferta no mercado internacional de títulos de dívida (sênior notes) emitidas pela Oi Móvel no valor total de US$ 880 milhões (por volta de R$ 4,549 bilhões na cotação atual). Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o pagamento das debêntures da 1ª emissão da subsidiária, com vencimento em janeiro de 2022 e valor principal de R$ 2,5 bilhões, incluindo juros e encargos.
O restante da quantia será destinado a “fins corporativos gerais”, respeitando a cláusula 5.5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial, que afirma que novos recursos podem ser captados durante a RJ, até o limite total para recomposição de caixa “exclusivamente em decorrência de pagamento de dívidas extraconcursais ou para cumprimento e/ou repactuação de suas obrigações assumidas perante Credores Extraconcursais”.
Mais informações: https://teletime.com.br/27/07/2021/oi-anuncia-emissao-de-us-880-milhoes-em-titulos-de-divida/