Telefónica anunció que realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 28.19 por ciento de Telefónica Deutschland que no posee, por un monto total de mil 970 millones de euros en efectivo, con lo que buscaría simplificar su estructura, consolidar resultados y fortalecer su presencia en uno de los mercados objetivo del grupo.
En un documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, Telefónica señala que ofreció adquirir las acciones de Telefónica Deutschland que no posee a un precio de 2.35 euros por cada acción, lo que representa una prima de aproximadamente 37.6 por ciento sobre el precio de cierre de la filial al 6 de noviembre; y de 36.3 por ciento sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses.
Antes del anuncio de compra, los títulos de la filial alemana de Telefónica exhibían un precio de 1.71 euros en la bolsa de Fráncfort. La compañía registró su precio mínimo histórico el pasado 26 de octubre cuando los títulos se negociaron a 1.55 euros.
El grupo español señala que actualmente posee aproximadamente 71.81 por ciento de las acciones de Telefónica Deutschland. Asimismo, asegura que cuenta con los recursos suficientes para realizar la transacción. La oferta se realizará a través de la filial Telefónica Local Services.
La compañía tendría el objetivo de incrementar la contribución de Telefónica Deutschland al beneficio consolidado y a los flujos de caja atribuibles a los accionistas de Telefónica.
En ese sentido, “Telefónica considera que la Oferta ofrece una ventana de liquidez atractiva con una prima significativa para todos los accionistas, en particular para aquellos que cuentan con la actual política de dividendos”, indica en un comunicado.
La transacción forma parte de la estrategia del grupo por centrarse en sus principales cuatro mercados: España, Brasil, Alemania y Reino Unido. En particular, indica que el mercado alemán de telecomunicaciones es uno de los más “atractivos y estables” de Europa.