El mercado mundial de teléfonos inteligentes aumentó 3 por ciento interanual hasta 330 millones de unidades vendidas en el cuarto trimestre de 2024. El segmento masivo fue clave para lo que fue el quinto trimestre consecutivo de crecimiento. Aun ante un panorama alentador, Canalys alertó que la tasa de incremento “se desaceleró significativamente”.

Apple tuvo un sólido desempeño y, con una mejor performance en mercados como India y el sudeste asiático, se aseguró el primer puesto con una participación del 23 por ciento. Sin embargo, de acuerdo al análisis, la competencia y un ciclo de reemplazo prolongado limitaron su impulso en algunos sitios clave. La firma repitió el puesto del primer trimestre de 2024.

Samsung se ubicó en segundo lugar, con una participación más baja que en todos los tres primeros trimestres de 2024. Xiaomi se mantuvo tercero; fue la única marca del podio que logró crecimiento interanual. Transsion y Vivo se posicionaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, beneficiándose de la recuperación en mercados clave.

En el acumulado de 2024, los envíos de teléfonos inteligentes totalizaron mil 220 millones de unidades, un 7 por ciento más en la comparación interanual.

En 2025 se espera que los proveedores se centren en productos de alta gama y una gestión de inventario más cautelosa para mitigar conflictos geopolíticos y la volatilidad económica. Los proveedores regionales ampliarán su cobertura de canales, lo que podría reducir la concentración en la lista de fabricantes.

Samsung sigue siendo líder en la venta de smartphones en el mundo, pero un trimestre récord de Apple achicó al mínimo la diferencia entre el primero y su escolta. El fabricante de la manzana se vio fortalecido por una fuerte demanda de la serie 15 en lo que fue “su mayor volumen de tercer trimestre de la historia”; nunca estuvo tan cerca de liderar el ranking en ese periodo.

Sin precisar cifras, Canalys registró un aumento de 5 por ciento en la venta de teléfonos inteligentes en el globo en el tercer trimestre, apalancado por la resiliencia de la demanda en países emergentes y las primeras etapas del ciclo de reemplazo en América del Norte, China y Europa. Fue el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, según cifras de la consultora.

Los proveedores están entrando en la temporada de compras navideñas con un optimismo “cauteloso”, pues aunque las condiciones del mercado están mejorando, la demanda sigue siendo frágil mientras las empresas siguen enfrentando desafíos globales y obstáculos regulatorios. El plan del mercado es atraer a consumidores que buscan actualizar sus dispositivos antes de eventos clave como el Black Friday.

“La brecha entre los cinco principales proveedores se ha reducido”, dijo Le Xuan Chiew, analista de Canalys. Samsung se quedó con el 18 por ciento, mismo porcentaje que ubica a Apple en segundo lugar. “Se espera que el iPhone 16 ayude a la empresa a mantener un final de año sólido y contribuya a su impulso en el primer semestre de 2025”, apalancado también por consumidores más volcados a dispositivos Premium. Xiaomi se mantuvo tercero y Oppo quedó cuarto de la mano de un fuerte crecimiento en América Latina e India. Vivo cerró el top cinco.

China

IDC marcó, en paralelo, un crecimiento de 3.2 por ciento en la venta de teléfonos inteligentes en China; se comercializaron 68.8 millones de unidades en ese mercado. Anticipó, además, que el crecimiento se mantendrá en el cuarto trimestre del año. Vivo se quedó con el primer lugar y desplazó a Apple al puesto de escolta. En tanto, Huawei creció más que el resto y se posicionó tercero, seguido por Xiaomi y Honor.

Cifras de tres consultoras ofrecen una conclusión: se han vendido en el segundo trimestre de este año al menos 6 por ciento más de smartphones que igual periodo anterior, lo que significa que sigue la racha positiva para este segmento. Aun con diferencias en los análisis, también hay coincidencia en el top de fabricantes: Samsung, Apple, Xiaomi y Vivo.

IDC pronosticó un incremento de ventas de 6.5 por ciento interanual hasta 285.4 millones de unidades. Para Counterpoint Research el aumento fue del 6 por ciento. En tanto, Canalys identificó un alza del 12 por ciento hasta 288 millones de smartphones vendidos en el mundo. El crecimiento es tendencia, pues se trata de la tercera o cuarta vez consecutiva —según la consultora que se considere— de buenas noticias

Los analistas coinciden en hablar de un mercado de smartphones en vías de recuperación, con fuerte competencia pero, al menos por el momento, los mismos protagonistas. El optimismo para lo que viene también es compartido, especialmente de la mano de tecnologías como GenAI y una recuperación de la demanda del mercado masivo. Casi todas las regiones presentaron incremento en el trimestre.

Samsung capturó una participación de entre 18 y 20 por ciento, mientras que Apple se mantuvo como escolta con un 16 por ciento. Xiaomi cerró el podio, con entre 14 y 15 por ciento del share. Vivo se ubicó en cuarto lugar, con un 8 a 9 por ciento, mientras que entre el resto destacaron Oppo y Transsion, según el caso.

Se comercializaron 31.8 millones de smartphones en América Latina en el tercer trimestre de 2023, lo que significa un crecimiento de 17 por ciento interanual. Un entorno de consumo favorable fue la clave para un resultado positivo tras seis trimestres consecutivos a la baja. La perspectiva es “optimista” para el cuarto trimestre, pero el futuro de corto y mediano plazo es “incierto”, dijo Canalys.

“Los mercados clave en la región crecieron a dos dígitos por una mayor demanda y los proveedores impulsaron sus carteras antes de la temporada navideña”, señaló Miguel Pérez, consultor de la compañía. Brasil y México volvieron a crecer y Chile mostró signos de estabilización económica, mientras que Perú y Centroamérica se perfilaron como sitios clave para nuevos proveedores. Colombia, en contrapunto, se comportó a la baja.

Samsung se mantiene firme en el primer puesto. Creció 2 por ciento interanual y captó una cuota del 31 por ciento de la mano de una sólida expansión de su serie económica y tácticas eficientes de gestión de inventario y canales. Motorola, en tanto, vendió menos —tuvo una diferencia negativa de 200 mil unidades— pero continuó como escolta.

Los proveedores destacados en el tercer trimestre fueron los jugadores chinos. Xiaomi se recuperó en sitios clave como Chile, México y Perú y mejoró  tres puntos su share en un año para alcanzar su récord trimestral en la región. Transsion, el cuarto de la lista, aumentó 159 por ciento sus ventas en solo un año. El quinto puesto fue para Apple, que comercializó 100 mil unidades menos en la comparación, entre otros.

La baja de envíos también redundó en una mayor concentración de marcas. En el cuarto trimestre de 2021, los cinco jugadores centrales representaban 78.8 por ciento de los envíos, cifra que creció más de cinco puntos hasta 84.2 por ciento al cierre de 2022. En otras palabras, “los jugadores más grandes lograron mantener los envíos mientras que las marcas más pequeñas sintieron con más fuerza el impacto de un mercado en caída”.

• Samsung disminuyó el número de envíos pero mejoró su participación con puntos positivos en tamaño de cartera y volumen en aumento del segmento de precios de entrada.
• Motorola terminó como escolta con envíos que se contrajeron como resultado de, entre otros puntos, el plan de reducción de inventario.
• Oppo logró crecimiento interanual y se ubicó tercero, aunque todavía depende “mucho” de los operadores para su evolución en el plano local.
• Apple mantuvo envíos de la mano de su iPhone 11.
• ZTE redujo significativamente su participación, afectado por una mayor competencia de las marcas líderes, aunque le alcanzó para quedar en el top 5.

México es el segundo mercado más grande de la región en venta de smartphones, posición que se consolida por sus bajos impuestos de importación y barreras de entrada, lo que genera que muchas marcas lo elijan como su escenario para lanzar operaciones en América Latina. Sin embargo, cuenta con algunas particularidades, como la alta incidencia de los operadores en las ventas, aportó el informe.

Las ventas de los smartphones plegables comenzarán a despegar este año. Un reporte de Counterpoint reveló que el pronóstico es que estas crezcan alrededor de 52 por ciento en 2023 a nivel global.

Los analistas afirman que el pronóstico es que las ventas de estos dispositivos de gama premium, cuyas pantallas son flexibles y pueden doblarse, lleguen este año hasta los 22.7 millones de unidades vendidas.

El más reciente Global Foldable Smartphone Market Tracker del tercer trimestre de 2022 revela que las ventas globales de los teléfonos plegables ascenderán a 14.9 millones de unidades al cierre de 2022.

El reporte asegura que los envíos acumulados entre el primer y tercer trimestre de 2022 crecieron 90 por ciento interanual a 9.5 millones de unidades; sin embargo, una vez que ya se contabilicen los números del cuarto trimestre, se prevé que las ventas a nivel mundial de estos dispositivos disminuyan debido a la inflación y las condiciones económicas adversas.

“Los números son pequeños cuando se los pone en el contexto de un mercado más amplio, pero si observamos el siempre importante segmento ultra premium (con valor de más de mil dólares por dispositivo), vemos que los teléfonos plegables comienzan a afianzarse. En esa categoría, las cuotas de envío plegables alcanzaron dos dígitos este año, y esperamos que supere el 20 por ciento en 2023”, dijo Tarun Pathak, director de Counterpoint.

Predicciones DPL 2023 | Las ventas de smartphones seguirán débiles; hay esperanza de crecimiento para las marcas pequeñas

Las proyecciones indican que el mercado de teléfonos plegables será más competido en 2023, ya que más marcas chinas lanzarán su propuesta para hacerle frente a empresas como Samsung y Huawei.

A pesar de la llegada de nuevos competidores, los analistas prevén que Samsung siga a la cabeza de esta gama de teléfonos inteligentes. También se espera que HONOR, Motorola y Xiaomi sigan con fuerza en el mercado de teléfonos inteligentes plegables fuera de China.

Mientras tanto, se prevé que Huawei, OPPO y Vivo lancen nuevos productos plegables este año. Lo anterior traerá como consecuencia que los precios al usuario final de estos gama premium disminuyan poco a poco.

“En 2023, la competencia se intensificará en el mercado global de teléfonos inteligentes plegables a medida que aumente la cantidad de fabricantes chinos participantes. Samsung lanzó el Galaxy W 23 Flip/Fold en respuesta a la fuerte demanda de dispositivos plegables en China, mientras que los chinos se están expandiendo al mercado de Europa Occidental. A la luz de estos eventos, los mercados plegables de China y Europa Occidental probablemente se convertirán en el centro de una feroz batalla”, comentó Jene Park, analista senior de Counterpoint.

El analista añadió que no se espera que en los próximos meses Apple entre a este mercado, ya que preferirá esperar un poco más en caso de que así lo haga.

¡Excelente jueves! Comienza el día leyendo las noticias más relevantes del ecosistema digital de América Latina en este DPL News Express.

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La nueva generación de redes 5G, acompañado de soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA), serán la “infraestructura crítica” para la nueva economía, que permitirá brindar mayor conectividad y cómputo a los hogares, pero también dará más eficiencia y productividad a las industrias, coincidieron panelistas durante reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

3. Fondo de Servicio Universal de Brasil tiene nuevas reglas para aplicación de recursos

El Consejo Directivo del Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (GT-FUST) en Brasil modificó la resolución que determina cómo se aplican los recursos del FUST. De esta forma: “el Poder Ejecutivo podrá transferir recursos financieros a entidades públicas y entidades privadas, incluyendo subsidios económicos a empresas privadas con fines de lucro, transferidos directamente o a través de agentes financieros”.

4. Las ciudades de México con el Internet más rápido

Un nuevo reporte de la consultora Ookla señala que Monterrey, Querétaro y Veracruz son las ciudades (con mayor densidad poblacional) que cuentan con el servicio de Internet móvil más veloz de México.

5. WEF23 | El reskilling y la tecnología ayudarán a solucionar la desigualdad: Álvarez-Pallete

En el panel “El futuro del mundo laboral” del Foro Económico Mundial, que se celebra en la ciudad suiza de Davos, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, defendió la necesidad de gestionar la transición al nuevo mundo digital “de una manera socialmente responsable” para aprovechar el potencial que la tecnología ofrece.

6. Consulta: Predicciones DPL 2023 | Las ventas de smartphones seguirán débiles; hay esperanza de crecimiento para las marcas pequeñas

El mercado de teléfonos inteligentes se encuentra en una espiral en caída libre y es muy probable que esta tendencia a la baja prevalezca en 2023. Los envíos cayeron hasta 9 por ciento en el segundo y tercer trimestres de 2022, según Canalys. 

7. Perú concluye última fase de Conecta Selva y anuncia más plazas WiFi

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la culminación de la puesta en marcha del programa de Internet satelital Conecta Selva en la Amazonía peruana y la ejecución de 2 mil 147 puntos de acceso WiFi en el país.

8. Fraudes cibernéticos mediante suplantación de identidad acechan a mexicanos

La suplantación de identidad ha sido de los fraudes cibernéticos más realizados en los últimos 12 meses, advirtió la Asociación de Internet MX (AIMX) en la segunda edición de su Estudio Anual Sobre Ciberseguridad en Empresas, Usuarios de Internet y Padres de Familia en México.

El mercado de teléfonos inteligentes se encuentra en una espiral en caída libre y es muy probable que esta tendencia a la baja prevalezca en 2023. Los envíos cayeron hasta 9 por ciento en el segundo y tercer trimestres de 2022, según Canalys. 

Gran parte de esta caída se debe a la baja demanda de este tipo de productos electrónicos que no son considerados de primera necesidad. Los consumidores están retrasando el mayor tiempo posible la renovación de sus teléfonos actuales, priorizando otros gastos esenciales debido al sombrío panorama económico con alta inflación y el aumento en las tasas de interés.

Canalys explica que es probable que esta situación siga afectando al mercado de teléfonos inteligentes en general durante los próximos seis a nueve meses. Los principales fabricantes tampoco esperan ver una recuperación significativa del mercado en 2023. 

Por ejemplo, Samsung que es el rey indiscutible de la industria, ha optado por ajustar su objetivo de envíos a 270 millones de teléfonos inteligentes para 2023, de acuerdo con su informe de ganancias del tercer trimestre de 2022. Se trata de una meta mucho menos ambiciosa de la que se fijó para 2022, en el que planeaba vender más de 300 millones de dispositivos.

Ante las duras condiciones comerciales, la mayor prioridad de los fabricantes es reducir la acumulación de inventario e impulsar las compras con descuentos atractivos y reducciones de precios en dispositivos de generaciones anteriores.

Sin embargo, en 2023 las compañías con una participación más pequeña podrían aprovechar el momento de crisis para tomar más protagonismo ofreciendo teléfonos inteligentes de gama media y baja con mejores prestaciones y funcionalidades novedosas como 5G, Inteligencia Artificial y mayor rendimiento de batería o materiales más duraderos, incluidos en la caja más accesorios atractivos como cargadores, fundas o cables adaptadores.

Los nuevos fabricantes de smartphones como Honor, Oppo, OnePlus, Realme, Vivo, Wiko y otros tienen una gran oportunidad para crecer en territorios fuera de China como América Latina, invirtiendo en centros de distribución y ensamblaje local y reduciendo los tiempos de espera.

Además, deberán ofrecer teléfonos con un diseño y especificaciones mejoradas que sean más atractivos para enganchar a los consumidores con la marca, que buscan renovar sin invertir demasiado. El valor costo-beneficio será mucho más relevante para incentivar la demanda en este mercado.

Asimismo, se espera que en 2023 se impulsen otras tendencias derivadas de la recesión económica como la renta de teléfonos móviles y la venta de teléfonos reacondicionados, que se pueden convertir en una alternativa mucho más rentable para los consumidores que quieran adquirir dispositivos de alta gama o de nueva generación. 

Lee todas las predicciones 2023 realizadas por el equipo de DPL News aquí.

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Los envíos de teléfonos inteligentes en América Latina y el Caribe cayeron 13 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2022, como resultado de un consumidor afectado por un contexto de alta inflación, depreciación de la moneda y cambios políticos en distintos países. La situación llevó a que fabricantes ofrezcan promociones agresivas, incluso con descuentos de dos dígitos para aumentar las ventas.

El informe de Counterpoint Research da cuenta de que Samsung es líder absoluto del mercado, con una participación del 40 por ciento. Lo sigue de lejos Motorola, con el 22 por ciento, y Xiaomi, con el 13 por ciento. El podio se mantiene y se consolida: estas tres empresas pasaron de concentrar el 69 por ciento de las ventas al 75 por ciento en los últimos 12 meses. Apple y Oppo completan el top cinco, entre otros.

Nota relacionada: Envíos de smartphones en América Latina se elevan 9% al segundo trimestre

“A pesar de la crisis económica, la banda de precios +700 dólares experimentó el mayor crecimiento. Los equipos insignia de Apple y Samsung impulsaron el crecimiento en ese segmento. Por otro lado, el segmento de celulares de hasta 150 dólares experimentó la mayor caída interanual, lo que refleja la falta de suministros adecuados de teléfonos inteligentes de nivel de entrada”, dijo el analista Andrés Silva.

Situación por fabricante

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• Samsung. Su alto inventario previo, del segundo trimestre, afectó sus envíos. Sin embargo, la compañía logró mantener una sólida demanda en sus dispositivos de gama media y baja, con lo que incrementó su share interanual. Samsung es líder regional y en cada país de América Latina.

• Motorola. Sus ventas cayeron 6 por ciento intertrimestral por la escasez de modelos básicos y también tuvo baja interanual por un “excepcional” tercer trimestre en 2021. Su desempeño se vio afectado por el desempeño en países clave como Brasil, Argentina y México.

• Xiaomi. El Redmi Note 11 fue la estrella de una buena campaña de la firma, que aumentó 15 por ciento sus envíos en el año. El alto inventario en los canales de los operadores y una baja demanda en países como Perú generó, en tanto, una baja en la comparación con el trimestre previo.

• Apple. Hubo una ligera disminución de volumen interanual a pesar del lanzamiento del nuevo iPhone. El iPhone 14 se lanzó tarde en la región pero una buena demanda del modelo 11 ayudó a suavizar la caída. Se espera un mejor rendimiento de la firma durante el próximo trimestre.

• Oppo. Su participación subió un punto porcentual intertrimestral impulsado por el lanzamiento del nuevo Reno 7 en la región. Su desempeño en México y Colombia ayudaron a la marca en un contexto desafiante.

• Otros. El informe también da cuenta de que la fuerte caída del segmento “otros” responde a que las grandes marcas presentan más opciones para dar promociones y un mejor poder de negociación, situación que complejiza la labor a las firmas que no son parte del top cinco.

¡Excelente viernes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. Mientras tanto, concluye la semana leyendo las noticias más relevantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1. Elecciones presidenciales en Colombia: estas son las propuestas TIC de los candidatos

El próximo domingo 29 de mayo, Colombia tendrá su jornada de elecciones presidenciales. Te contamos cuáles son las propuestas de tecnología y transformación digital de los ocho candidatos.

2. 5G inyectará 88 mil mdd en comercio minorista de Brasil

Un estudio de Nokia reveló que 5G generará 88 mil millones de dólares en valor en el comercio minorista brasileño hasta 2035. Consulta aquí la versión en portugués. 

3. Colombia será un país con cero emisiones de carbono para 2050

En el marco de Colombia 4.0, el presidente Iván Duque destacó el trabajo que se ha venido realizando para posicionar al país como líder regional en la Cuarta Revolución Industrial y lograr una nación con cero emisiones de carbono para 2050.

4. Plataformas Fintech se duplicaron en América Latina en tres años

El ecosistema Fintech en América Latina y el Caribe ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos tres años. Hasta 2021, se registraron 2 mil 482 emprendimientos Fintech en la región, 112 por ciento más respecto a los registrados en 2018, según datos de la tercera edición del informe Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación.

5. Venta de smartphones cayó 7% interanual en primer trimestre de 2022

Se comercializaron 328.3 millones de smartphones en el primer trimestre de 2022, cifra 7 por ciento y 12 por ciento inferior en la comparación anual y trimestral, respectivamente.

6. Qualcomm revela plataforma para redes WiFi 7 con velocidades máximas de 33 Gbps

Qualcomm anunció la disponibilidad comercial de su familia de plataformas Networking Pro Series Gen 3 con capacidad para WiFi 7, altamente escalables para enrutadores domésticos de última generación, puntos de acceso empresarial, puertas de enlace y sistemas de malla Wi-Fi.