El Economista Nicolás Lucasa

El grupo de telecomunicaciones América Móvil (AMX) invirtió aproximadamente 760 millones de dólares durante el 2020 para la adquisición de activos celulares de la empresa brasileña Oi y para hacerse también con diversas licencias de espectro en las bandas mexicanas de 2.5 y de 3.5 GHz que pertenecieron a Ultravisión y Axtel.

La compañía invirtió 3.6 billones de reales (670 millones de dólares) para quedarse con el 32% de los activos celulares de Oi que salieron a la venta a mitad de año, un paquete que incluyó bases de clientes, infraestructura física con 4,700 de sitios de accesos móviles y también frecuencias de espectro con foco en la región de Sao Paulo.

Esta compra fue parte de toda una operación que significó una oferta conjunta de 3,228 millones de dólares formalizada por la tríada TIM-Vivo-Claro por los activos celulares de Oi, incluidos entonces 34 millones de clientes móviles y diversas frecuencias en las bandas de 400 y 1800 MHz, y de 2.1 y 2.5 GHz, entre otros, que se repartieron allí las tres marcas filiales de Telecom Italia, Telefónica y América Móvil.

En cuanto las adquisiciones con Axtel y Ultravisión, separadas en el tiempo y a través de diferentes acuerdos, América Móvil invirtió 1,806.9 millones de pesos (90 millones de dólares) por licencias en dos bandas de capacidad y entre las más idóneas para la prestación de servicios 4G-LTE y 5G.

Estimaciones de la industria, sitúan en alrededor de 1,560 millones de pesos lo invertido por AMX en las frecuencias de 3.5 GHz que pertenecieron a Axtel con alcance nacional y el resto por las bandas de Ultravisión, de carácter regional por su alcance en ocho de los 32 estados del territorio nacional: Morelos, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Zacatecas.

Estas inversiones de la compañía en activos se suman a otras compras pactadas en 2019 y concretadas en 2020. Por ejemplo, los casos de la compraventa de Nextel Brasil por 905 millones de dólares; 333 millones de dólares por Telefónica Guatemala, y otros 160 millones de dólares por diversas frecuencias radioeléctricas en El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Honduras, Paraguay y Brasil.

Con la compra del espectro de Axtel y el que había recibido también de Telmex en la banda de 3.5 GHz, Telcel de América Móvil se convirtió en el primer tenedor de ese tipo de frecuencias en México para la prestación de servicios inalámbricos de banda ancha con tecnología 5G. La empresa es poseedora ahora de 100 MHz de señales en ese espectro.

Con las bandas de 2.5 GHz que fueron de Ultravisión, Telcel también está en posibilidad de mejorar la calidad de sus servicios 4G en plazas densamente pobladas, como Puebla, Aguascalientes, Morelia, Acapulco y Toluca, donde tienen alcance de cobertura dichas frecuencias.

La inversión de América Móvil en bandas radioeléctricas de México, a través de Telcel, fue junto con la inversión de AT&T en el rubro, la de mayor relevancia durante el año de la pandemia.

En ese periodo, AT&T completó pagos por 91 millones de dólares por varias licencias en los 3.5 y 38 Gigahercios (GHZ), en tanto que Telcel dirigió esos 90 millones de dólares por bandas de 2.5 y de 3.5 GHz.

El Economista Nicolás Lucas

El traspaso de una docena de títulos de concesión de espectro, de redes de telecomunicaciones y de concesiones únicas en la banda de 2.5 GHz de Ultravisión a Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. no crea barreras de entrada para otros operadores en su intención de conseguir más espectro para sus propias operaciones y tampoco propicia daños a la competencia en el mercado móvil de telefonía e Internet, estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En su acuerdo P/IFT/210819/410, el regulador aclaró que previo a la cesión de frecuencias de Ultravisión a Radiomóvil Dipsa, razón social de Telcel, este operador acumulaba el 29.74% de todo el espectro disponible para servicios móviles de telecomunicación en México y se incrementó a 30.79% con las señales de 2.5 GHz de Ultravisión. Es decir, la aportación de Ultravisión a Telcel supuso una acumulación espectral de 1.05% adicional para esa compañía.

AT&T, entonces, se mantiene todavía como el operador con mayor tenencia espectral en el mercado móvil mexicano, con el 33.63% de todas las frecuencias a la fecha disponibles para servicios móviles, en tanto que Movistar se ubica en la tercera posición con el 17.36% del espectro considerado como IMT.

En lo que toca al tema de competencia económica, el regulador definió que la transferencia de señales en la banda de los 2.5 Gigahercios no implicó el traspaso de usuarios o de ingresos, dado que las frecuencias no estaban siendo explotadas por el ahora anterior concesionario:

“No se identifica que esta operación pudiera tener daños a la competencia. En la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles, que incluye telefonía móvil, banda ancha móvil y mensajes cortos, la empresa que está transfiriendo no tiene usuarios y no tiene ingresos, dado que solamente está transfiriendo espectro en la banda de 2.5 GHz. Es decir, a pesar de que Telcel es el operador con la mayor participación de mercado en los mercados relevantes no se incrementa su posicionamiento, por lo que en esos mercados relevantes no se prevén efectos contrarios a la competencia”.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que Ultravisión pudiera hacer una cesión de espectro de 2.5 GHz a un tercer operador, previamente estuvo en la obligación de acreditar una serie de requisitos regulatorios, entre ellos aquel de demostrar la prestación de un servicio inalámbrico con tecnología LTE a través de las frecuencias cedidas y todavía antes, solicitar esa habilitación de prestación y pagar la contraprestación económica establecida.

“(Esa) situación fue debidamente satisfecha por el concesionario y esto quedó constatado mediante un escrito presentado el 13 de abril del 2018, en el cual señaló que el 20 de marzo de ese mismo año inició la prestación efectiva del servicio de acceso inalámbrico con tecnología LTE en todas y cada una de las coberturas”, agregó el órgano regulador.

El 21 de agosto de 2019, Ultravisión S.A. de C.V. consiguió una autorización del IFT para hacer una cesión de diez títulos de concesión de espectro en la banda de los 2.5 gigahercios a favor de Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., más otros títulos referentes a establecimiento y explotación de redes sobre esa banda.

“La cesión de las diez concesiones responde a un reajuste de frecuencias. Ultranet (marca comercial de Ultravisión) sigue operando y aumentando su cobertura; ahora está en las ciudades de Puebla, Atlixco, Aguascalientes, Morelia, y Toluca”, confirmó Ultravisión a este medio hace unos días. 

Ultravisión cuenta con concesiones que amparan anchos de banda de 30 MHz y de 60 MHz regionales, según cada caso en particular, en los estados de Morelos, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, en frecuencias que van de los 2500 a 2530 y de los 2620 a 2650 MHz y en otros títulos con señales en los 2515 a 2530 y de los 2635 a 2650 Megahertz.

El Economista Nicolás Lucas

Ultravisión S.A. de C.V. consiguió una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para hacer una cesión de diez títulos de concesión de espectro en la banda de los 2.5 Gigahercios a favor de Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., empresa controlante de la marca Telcel.

El regulador consintió la operación hace dos semanas, el miércoles 21 de agosto, en su decimoctava sesión ordinaria del año. Las compañías fueron contactadas para conocer más detalles del asunto, aunque, de momento, Telcel no ha emitido comentarios, mientras que Ultravisión envió una escueta comunicación a este medio:

La cesión de las diez concesiones responde a un reajuste de frecuencias. Ultranet (marca comercial de Ultravisión) sigue operando y aumentando su cobertura; ahora está en las ciudades de Puebla, Atlixco, Aguascalientes, Morelia, y Toluca”. 

La operación Ultravisión-Radiomóvil Dipsa fue validada por unanimidad de los siete comisionados del pleno que dirige el IFT, cita el acuerdo P/IFT/210819/410.

De esta manera, Telcel se hace con los derechos y obligaciones para explotar las bandas de frecuencias en cuestión para uso comercial en servicios de telecomunicaciones de nueva generación.

Ultravisión cuenta con concesiones que amparan anchos de banda de 30 MHz y de 60 MHz regionales, según cada caso en particular, en los estados de Morelos, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, en frecuencias que van de los 2500 a 2530 y de los 2620 a 2650 MHz y en otros títulos con señales en los 2515 a 2530 y de los 2635 a 2650 Megahertz.

De 27 títulos disponibles en la banda de 2.5 GHz inscritos en el Registro Público de Concesiones pertenecientes a Ultravisión, entre concesiones de espectro, de red de telecomunicaciones y concesión única, 16 se encuentran extintos o consolidados en otros para una mejor eficiencia para la empresa.

Algunos de esos títulos de espectro vencen su concesión en 2020, 2021 y otros más en el año 2028. Aún no es conocido el monto financiero de la operación entre Ultravisión y Telcel.

Al cierre de diciembre de 2017, último dato disponible, Ultravisión tenía 0.07% de participación de mercado en el negocio nacional del video y 0.14% un año antes. La empresa ha lanzado desde mediados del 2018 un plan de negocios dirigido a crecer en televisión de paga e Internet de banda ancha para expandirse por mercados regionales como el poblano.

En marzo de 2019, Ultravisión, uno de los concesionarios originales de la 2.5 GHz, comenzó a vender un producto de televisión de paga que se mira desde una aplicación para teléfono móvil, computadora o smart TV; también en modalidad de streaming y a través de una suscripción mensual que soporta hasta tres dispositivos conectados simultáneamente.

Ultravisión también oferta 43 canales, entre los de televisión abierta, los restringidos y algunos de éstos con funcionalidades de start over y catch TV, que adicionalmente permiten al usuario un consumo de contenidos más a la carta por un precio general de lanzamiento de cien pesos, que la compañía afirma que puede soportar en tanto que ha realizado una inversión de 100 millones de pesos en esta apuesta de TV de paga y que puede convertirse en doble play combinando su servicio de banda ancha, llamado “Ultranet”. 

Telcel y la banda de 2.5 GHz

Radiomóvil Dipsa comenzó desde el año 2016 a buscar oportunidades de acceder a la banda de 2.5 GHz para construir desde allí nuevos planes de servicio, por aquel un espectro de bondades suficientes para ofrecer productos de valor agregado como Internet móvil de banda ancha y alta velocidad que puede generar grandes volúmenes de negocio para Telcel en zonas urbanas.

MVS Comunicaciones fue la primera alternativa para Telcel, que pagó entonces alrededor de 5,305 millones de pesos por hacerse con los derechos de explotar 60 MHz regionales de 2.5 GHz. MVS era entonces el mayor tenedor de esa banda a lo largo y ancho del territorio nacional.

“El 14 de julio de 2017, (Telcel) adquirió 43 concesiones de títulos para frecuencias de 2.5 GHz, por la cantidad 5,305 millones 498,000 pesos”, escribió América Móvil en la página 168 de su reporte anual de 2017 en idioma inglés.

Lo pagado por América Móvil por ese paquete de frecuencias de 60 MHz representó una cantidad equivalente al 8.0% de sus ingresos totales para el tercer trimestre del año 2017.

Otros concesionarios tuvieron la 2.5 GHz

En noviembre de 2018, otros cinco concesionarios originales de la 2.5 GHz perdieron los derechos de explotación que aún mantenían sobre sus 60 MHz de esa banda, debido a que incumplieron con los compromisos legales y técnicos y con las contraprestaciones establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para desarrollar nuevos servicios inalámbricos fijo/móviles como un Internet de alta velocidad sobre esas frecuencias y para distintas regiones del país.

Los concesionarios habían conseguido una última oportunidad de gracia el 18 de diciembre de 2017 para lanzar al mercado algún producto de nueva generación sobre los 60 MHz de 2.5 que todavía retenían en su poder tras el acuerdo de recuperación parcial de septiembre de 2013, convenido entonces con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Se trata de Tele Comarca S.A. de C.V., Telefutura S.A. de C.V., Sistema TV Digital S.A de C.V.; de los hermanos Esper Cárdenas y de algunas concesiones de Ultravisión, cuya renovación de concesiones y pagos por contraprestación conjunta de sólo esas cinco personas físicas y morales hubiera significado un ingreso de 310.67 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, pero sobre todo una cobertura de nuevos servicios para una veintena de ciudades de tamaño medio como Torreón, Cuernavaca, Tampico o Altamira y sus regiones colindantes. 

Con este hecho se abrió también la posibilidad de que los grandes operadores móviles del mercado, Telcel-AT&T-Movistar, pudieran comprar esos 60 MHz regionales en futuros procesos licitatorios; incluso Telcel de América Móvil podría comprar más de esas señales aun siendo el preponderante del sector, pues en acumulación espectral, todavía en 2018, AT&T era el primer tenedor en el país, con aproximadamente el 33% de las frecuencias disponibles asignadas para servicios móviles, contra el 29% de Telcel y el 10% de Movistar.

Ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones alista un proceso para licitar todas esas frecuencias regionales sobre la banda de 2.5 Gigahercios y un bloque nacional de 1.7/2.1 GHz (AWS) a finales de 2019 y que bautizará como la Licitación IFT-10.

El Economista – Nicolás Lucas

Ultravisión S.A. de C.V., uno de los concesionarios originales del espectro de 2.5 Gigahercios (GHz), comenzó a vender un producto de televisión de paga que se mira desde una aplicación para teléfono móvil, computadora o smart TV; también en modalidad de streaming y a través de una suscripción mensual que soporta hasta tres dispositivos conectados simultáneamente.

La empresa oferta 43 canales, entre los de televisión abierta, los restringidos y algunos de éstos con funcionalidades de start over y catch TV, que adicionalmente permiten al usuario un consumo de contenidos más a la carta por un precio general de lanzamiento de cien pesos, que la compañía afirma que puede soportar en tanto que ha realizado una inversión de 100 millones de pesos en esta apuesta de TV de paga y que puede convertirse en doble play combinando su servicio de banda ancha, llamado “Ultranet”.

De esta manera, Ultravisión entra al mercado de la televisión restringida a competir directamente con Megacable, Totalplay y particularmente a Izzi Telecom, que entre 2016 y 2018 han venido afinando productos similares a escala nacional en un mercado que comienza a definirse como “everywhere” de muchos contenidos desde muchos aparatos, pero con la diferencia que Ultravisión envía enteramente su propuesta desde las frecuencias de 2.5 GHz, sin necesidad de equipos especiales y éstas se soportan en la infraestructura de torres de Telesites, según un convenio general de febrero de 2018 firmado entre las dos empresas, más otros ocho muy particulares de abril a julio del mismo año.

Ultravisión comenzó a vender “Ultra TV” en Atlixco y Puebla, un mercado de tres millones de personas, pero sus títulos de concesión en los 2.5 Gigahercios alcanzan una cobertura de 451 municipios repartidos entre Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y técnicamente un cliente del servicio de Internet de otra compañía también podría descargar la app de Ultravisión y contratar Ultra TV en cualquier parte de México.

“Este es un servicio innovador, porque continua esa tendencia de que el usuario descarga la aplicación y selecciona lo que quiere ver en el momento que quiere verlo; ya no es que el cliente tiene que adaptarse a un horario. Estas aplicaciones, aunque sea de un operador pequeño o regional en términos de mercado, logran ofrecer innovación en lugares donde a las grandes compañía no les interesa llegar, no pueden o no llegan con la misma fuerza comercial con la que pudieran hacerlo y entonces esto habla bien del mercado mexicano desde el punto de vista competitivo, porque hay operadores que ofrecen alternativas como Ultravisión con su Internet y ahora televisión, que al final se resume en acceso a la información y conocimiento para los consumidores y nuevos ingresos para las economías de esas poblaciones”, dijo el gerente de proyectos regulatorios de Artifex Consulting, Gerardo Mantilla.

Entre los canales de paga ofrecidos con las nuevas funcionalidades tecnológicas se miran todas las señales de la marca Fox, como Fox Sports o Nat Geo, y Ultravisión cumple con la política regulatoria de must carry y must offer del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ordena a los operadores de televisión restringida a retransmitir los canales de televisión abierta como Las Estrellas, Canal 5 y las señales de TV Azteca, sin importar que su producto llegue por cable o por aire al consumidor, y se incluyen también los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), como el Canal 14, Canal Once y el 22.

“Algunos operadores ya tienen aplicaciones para que sus suscriptores puedan ver televisión en dispositivos móviles, como DirecTV, pero la novedad con Ultra TV de Ultravisión está en que tiene funciones como el start over y catch TV”, refiere el consultor en temas digitales Néstor Altuve.

Ultravisión oferta un producto de Internet de alta velocidad sobre 2.5 GHz desde septiembre de 2018, llamado Ultranet, que es soportado en tecnología de 4.5G construida con apoyo de Huawei y es sobre esta red de datos por donde Ultravisión ahora envía al consumidor Ultra TV con ayuda del fabricante Nokia Networks.

La compañía tuvo hasta abril de 2018 para informar al IFT sobre el despliegue de servicios de nueva generación sobre los 60 MHz de ancho de banda que quedaron en su poder tras una recuperación parcial ocurrida en 2013 en la banda de 2.5 GHz, de lo contrario, el regulador recuperaría todas las frecuencias para reasignarlas entre 2019 y 2020.

Ultra TV viene a confirmar que los demás tenedores de esas frecuencias, AT&T, Telcel y Movistar, también podrían lanzar un producto de televisión restringida sobre su propio 2.5 GHz, porque técnicamente ya quedó demostrado por Ultravisión.

Una eventual acción así tendrá que valorarse a nivel de mercado por cada operador y por regulación sectorial, habría que conocer si empresas del grupo América Móvil (Telcel/Telmex) puedan hacerlo a nivel nacional o sólo se conocerán casos regionales como el de Ultravisión, acompaña Jorge Fernando Negrete, analista en Digital Policy & Law.

El Financiero

Ultravisión lanzó su servicio de televisión de paga por app y streaming a través de Ultra TV en Puebla y en Atlixco, al aprovechar la red de 4.5G LTE para operar doble play.

Patricio Zorrilla, vicepresidente de la empresa, comentó que desde 2018 la firma ha invertido alrededor de 100 millones de pesos para convertirse en pioneros de la TV.

Para ello, utiliza la plataforma ‘Conax go live’, con la que ofrece contenidos lineales que incluyen todo el contenido en deportes, noticias y entretenimiento, así como canales HD con funciones de pausa, start over, y catch tv, los cuales se podrán ver en Smart TV, tablet y smartphone.

La app puede descargarse en Play Store para Android y en AppStore para iOS, cuyo precio es de 100 pesos al mes e incluye los tres dispositivos.

El año pasado, Ultravisión anunció sus operaciones Triple Play, que incluye internet y TV de paga, totalmente inalámbrico y streaming, mientras que el plan de expansión de Ultravisión contempla ofrecer Doble Play, TV por app y streaming en Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz.

Para el diseño y operación del Doble Play realizaron alianzas con empresas líderes en tecnología como Nokia Networks, Nagra (CONAX), Broadpeak, ATEME, entre otros.

Ultravisión, es concesionario de la Banda 2.5 GHz y un operador regional de telecomunicaciones en México, que en septiembre del año pasado inició las operaciones de Ultranet la primera red de banda ancha inalámbrica en Puebla y su zona conurbada para ofrecer internet residencial y empresarial con velocidades cuatro veces mayores a la 4 G y diseñada para la transición a 5 G.

Para la operación de esta nueva red de conectividad de banda ancha con tecnología LTE de última generación la empresa acordó una alianza con Nokia Networks, líder a nivel internacional en tecnología e innovación, lo cual permite un mejor acceso y reducir los costos para el usuario final.