Claro Brasil anunció recientemente la emisión de hasta 1.5 mil millones de reales (292.3 millones de dólares) en debentures. Se emitirán un millón 500 mil debentures con valor unitario de mil reales (195 dólares).

De acuerdo con el operador, la emisión de debentures (títulos de crédito) está destinada exclusivamente a inversores profesionales, “siendo, por tanto, sujeta al rito automático de inscripción de una oferta pública de distribución de valores”.

El mismo día que Claro presentó la solicitud de oferta a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), notificó al mercado sobre la emisión de debentures y, al día siguiente, comenzó el periodo de análisis para inversores profesionales. El cronograma indica que la liquidación financiera de los debentures se realizará el 27 de enero.

La compañía no indicó cómo se utilizarán los fondos recaudados.

En julio de 2021, Claro captó más de mil 500 millones de reales para el “reperfilamiento de pasivos de la Compañía y/o de su grupo económico, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus negocios”.

Claro también obtuvo recursos a través del Ministerio de las Comunicaciones, que aprobó tres propuestas del operador en 2020 para la emisión de 2.2 mil millones de reales (BRL) para expandir la red móvil en 24 estados; BRL 1.3 mil millones para implementar una arquitectura de red de transporte de datos más eficiente en 25 estados; y BRL 433 millones para financiar soluciones GPON en 14 estados.

Ler em português

El Consejo de Administración de Claro Brasil aprobó, este martes, la emisión de títulos de crédito por parte del operador por el monto de mil 538 millones de reales.

Se emitirán 153 mil 800 títulos a un precio unitario de 10 mil reales el 27 de julio. El vencimiento de las obligaciones será de tres años.

De acuerdo con las condiciones aprobadas por el directorio, la retribución corresponderá al 100 por ciento de las tasas diarias promedio de los DI (Depósitos Interbancarios), más un 1.55 por ciento anual. Además, el pago se realizará semestralmente, los días 27 de julio y enero, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento.

Los fondos recaudados serán destinados a “perfilar los pasivos de la Compañía y/o su grupo económico, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus negocios”, dice el acta de la reunión, sin mayores detalles.

Con la decisión, la junta está autorizada a contratar a los proveedores de servicios necesarios para la emisión.

Resultados recientes

Claro tuvo un ingreso neto de 9.8 mil millones de reales en el segundo trimestre de 2021, un aumento de 2.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando ya se declaró la pandemia de Covid-19.

El principal destaque de abril a junio de este año fue el aumento de 10.8 por ciento en los ingresos por servicios móviles.