La “banca digital está desafiando al mundo incumbente”, expuso Matías Núñez Castro, quien juega en ambas canchas. Es el director General de Openbank México, pero también forma parte del Grupo Santander, uno de los bancos más grandes del mundo.

En el panel “Neo Banking Era: el nuevo lenguaje del dinero en América Latina”, organizado en la séptima edición de Open Finance 2050, el directivo español explicó que los nuevos jugadores lo lograron a través de la personalización de los servicios financieros y la digitalización que crea un modelo más eficiente desde el punto de vista tecnológico de costos, lo que permite a las instituciones financieras brindar mejores rendimientos o no cobrar comisiones.

Nuñez conoce ambos terrenos, ya que previo a asumir las riendas de Openbank en México fue el director General Adjunto de Digital, Innovación y Canales de Santander en el país. Daniel Becker, el director General de Banca Mifel, coincide. “En el tema tecnológico, el costo marginal es igual a cero, el costo marginal de apertura de una cuenta es marginal”, redundó durante el panel inaugural del evento.

Finsus: la segunda revolución de la banca

Para Carlos Marmolejo, ejecutivo con más de dos décadas de experiencia en el sistema financiero, tanto en el sector público como el privado, el primer cambio vino hace alrededor de 20 años, con la banca por Internet. Luego, prosiguió, vino una disrupción importante con la telefonía celular; sin embargo, en 2020, el año de la pandemia, es cuando el CEO de Finsus identificó la segunda transformación de la banca, se produjo la explosión; las FinTechs aparecieron, muchas de ellas con mucho ímpetu, y posteriormente sociedades financieras populares (sofipos) digitales, que ahora se están convirtiendo en bancos, como la propia Financiera Sustentable.

Plata: el neobanco disruptor

El 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la constitución del Banco Plata.

Ahora, que se encuentra en ese proceso de transformarse en banco y en una empresa regulada, es crucial mantener el balance entre la regulación y el control y la agilidad e innovación, compartió su cofundador y CEO, Neri Tollardo, quien señaló, no obstante, que desde el primer día Plata nació con el mindset de un banco.

Sin embargo, las expectativas de los clientes siguen en aumento, manifestó el emprendedor italiano, por lo que hay que tener compromisos absolutos con la ciberseguridad, la protección de datos y la escalabilidad, porque no es lo mismo atender a miles de clientes que a millones.

Núñez coincidió con Tollardo: dijo que los atributos de seguridad y escalabilidad son críticos, ya que, por ejemplo, Santander tiene que mantener operativa la plataforma de Openbank en 6 países: 4 de Europa y Estados Unidos y México en el continente americano.

Mercado Pago: la digitalización financiera ubicua

Pedro Rivas, director General de Mercado Pago, rememoró que la digitalización llegó a diversas industrias, y la de las telecomunicaciones fue una de las primeras en adoptarla; sin embargo, hubo otras que se rezagaron. No obstante, advirtió que ahora ya sólo existen las que se digitalizaron o se digitalizarán.

La digitalización permitió hacer servicios financieros más eficientes, seguros y rápidos. Y también les ha permitido llegar más lejos. Alehira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas de Mercado Libre en México, informó que la empresa llega al 99% de los municipios de México.

Mientras que Rivas puntualizó que en los lugares donde los habitantes estaban excluidos del sistema financiero, como Oaxaca y Chiapas, es donde más rápidamente ha acelerado Mercado Pago. “Ahora todos estos servicios son para todos”, espetó, pues dijo que la plataforma no sólo otorga servicios a usuarios finales, como la tarjeta de crédito, sino también a pymes y empresas, como las terminales de pago.

La digitalización, agregó, también mejoró la calidad de servicios financieros y amplió el tamaño del pastel, ya que habilitó la llegada de nuevos jugadores financieros.

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Para Pedro Rivas, ya se validó que estos modelos tienen tracción y ahora va a haber una aceleración. Tollardo coincidió en ese rubro: ahora, con la ola de solicitudes y autorizaciones de licencias bancarias, identifica un punto de inflexión en el mercado, porque antes, arguyó, la innovación estaba restringida a unos productos muy limitados, sobre todo el crédito, “que es el mejor para ofrecer a millones de personas, pero no es el mejor para inclusión financiera”, según explicó en el panel.

Con las nuevas licencias de captación, vaticinó Núñez Castro, en los próximos tres años habrá una gama de productos mucho más amplia, en inversiones, ahorro, seguros y todos los segmentos. “La innovación no sólo va a ser en tarjetas de crédito”, sentenció, sobre todo porque México está detrás de otros países en muchos indicadores financieros.

Por ello, la cofundadora y directora General de Vexi, Gabriela Estrada, advirtió que aún hay una deuda pendiente en México con el 50% de la población que no tiene una cuenta de ahorro y 65% sin una cuenta de crédito formal. “No hemos sido capaces como país, ni como industria, de proveerles servicios financieros”, reconoció, y dijo que en esos segmentos es donde hay una mayor oportunidad de crecimiento, el cual podría ser impulsado por las superapps.

El Universal

Las atractivas tasas de interés que prevalecen en el sector financiero despertaron el interés de los mexicanos por ahorrar en instrumentos distintos a los bancos, en el que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han captado una cantidad relevante de recursos.

De acuerdo con Nu, la Sofipo más grande que opera en México, con 3.8 mil millones de pesos depositados al cierre de septiembre de este año, 98% de sus clientes tienen un apartado destinado al ahorro, enfocado principalmente por 22% de usuarios a la inversión y otro 7% a sortear gastos recurrentes.

Leer más; https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inversion-la-meta-principal-de-los-clientes-de-nu/

Más allá de los exchanges de criptomonedas tradicionales, Blockchain se afianzará en México a través de las instituciones financieras, principalmente bancos, Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), y Fintechs Sofipos (Sociedades Financieras Populares), señaló en entrevista con DPL News el cofundador y CEO de Koibanx, Leo Elduayen, durante una vista a México.

Y aclaró que no es que la Blockchain venga a ofrecer algo que ellos no, sino que es un medio para que cambien o creen nuevos productos digitales que ya están ofreciendo o van a poder ofrecer.

El emprendedor uruguayo de la startup de infraestructura Blockchain atribuye este florecimiento al marco normativo y regulatorio del país: “A México se le pega bastante, a su regulación, porque no son cripto friendly y seguramente hay espacio de mejora ahí, pero lo que tiene que ver con tecnología financiera y Blockchain en particular, al servicio de estos jugadores, están bastante avanzados y es súper claro”.

“Entonces eso creo que le da al país, o al mercado en México, una oportunidad súper interesante“, señaló.

El fundador explicó que en México “está muy bien delimitada la actividad que cada institución financiera puede hacer e incluso a nivel de qué estándares debe cumplir la tecnología que utilizas, esto sí está muy bien definido por el regulador, pero no te obliga a utilizar una tecnología en particular”.

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Eso da un marco a que se utilice la tecnología Blockchain para disipación de crédito, de subsidio para transacciones entre wallets e incluso para conectarse a CoDi —el sistema de pagos digitales del Banco de México.

Y, como muestra de ello, está la alianza que Koibanx anunció con Grupo Salinas en la 10 edición de Labitconf, en agosto de 2022, mediante la que brindarán servicios transaccionales en el marco de lo que permite la ley mexicana.

“Cripto es otro capítulo y ahí sí, la decisión del regulador es claramente, no promover demasiado, pero no es algo que excluya la utilización del Blockchain como tecnología subyacente”, agregó Elduayen.

Expansión de la infraestructura Blockchain   

Koibanx nació con la propuesta de integrar la tecnología Blockchain a los cores bancarios tradicionales: el primero que ‘se animó a probarlo’ —como dice Elduayen— fue el Banco Naranja, de Argentina; y a partir de ahí “empezó a hacer un poco de boca a boca; luego se expandió a Colombia, con el Banco Davivienda, “que fue un segundo y uno de nuestros clientes más importantes” y de ahí siguió creciendo en cadena, como la Blockchain.

Hoy Koibanx tiene presencia en cinco países: Argentina, Colombia, El Salvador, Uruguay y México. Respecto a su arribo a este último país, Elduayen comentó: “Empezamos a analizarlo en el 2021, pero se superpuso con la Ley Bitcoin en El Salvador, lo cual nos obligó a priorizarnos y superada la representación, con la ronda de capital 2022, ahora sí estamos enfocando fuerte, a partir del fin del año pasado, en México”.

La paradoja de Blockchain

Cuestionado sobre la aparente paradoja que implica integrar Blockchain a un core bancario, Elduayen respondió: “Ese espíritu maximalista no va a dejar de estar: algunos perciben las criptomonedas como una sustitución del dinero fiduciario; otros, dentro de los cuales me incluyo, que suplen algunos usos del dinero; no necesariamente van a reemplazar todos”.

“Bitcoin, en su versión mainet, no es práctico ni eficiente para un micropago, como sí tal vez lo es una transferencia de SPEI”, explicó. “Entonces yo creo que van hacia caminos que se complementan”.

Elduayen dijo que la tokenización —otro de los servicios de Koibanx— brinda la posibilidad técnica de representar distintos activos y agregarle las reglas de negocio (smart contracts) y transaccionarlos.

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Agregó que un ente bancario maneja distintos activos y valida las transacciones y las producciones. Y señala que, en sus ocho años de experiencia, han detectado que sus clientes no pueden deshacerse del core bancario, pero les sirve montar algunos procesos transaccionales en un core complementario y paralelo, que es transparente y cuya información está encriptada y les permite volver hacia el core tradicional para hacer el setting y ser parte de SPEI.

“Me parece súper interesante ahora las instituciones financieras reguladas entrando en el ecosistema cripto, no propiamente en México, pero sí en otros países de la región está pasando, porque vas a tener a una institución profesional que esté financieramente siendo vigilada, haciéndose cargo de las criptomonedas de los usuarios”, declaró.

El agridulce caso de El Salvador

Koibanx colaboró en el despliegue de chivo wallet, la billetera digital que implementó el gobierno de El Salvador para hacer efectiva la Ley Bitcoin, que entró en vigor en septiembre de 2021.

Aunque no estuvo exento de polémicas y retos, a partir de su experiencia, Elduayen aseguró que tuvo dos beneficios principales: incrementó de manera muy llamativa el disponible de dinero entrante de remesas y hubo una evangelización muy expedita. “Hoy vos te saltas con cualquier empresario, transformador de opinión en El Salvador e incluso con cualquier ciudadano de pie y tienen un conocimiento elevado de lo que es Bitcoin y los contratos inteligentes”.

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“Para mí es positivo, porque si bien tal vez no se cumplió la máxima de los bitcoiners más a ultranza, sí se avanzó mucho y sí abrió la puerta. Ya se empiezan a generar otra cantidad de cosas que también son impactos.

“Después del trabajo hecho en El Salvador, Centroamérica es una puerta que se nos ha abierto y que es muy pujante”, contó Elduayen. “Es una economía que está en alza, y está demandando cada vez más esta actualización tecnológica financiera”.

Impacto de la crisis 

“Por suerte no sufrimos ningún daño directo”, respondió Elduayen a la pregunta de cómo impactó a Koibanx el colapso de FTX y el ecosistema cripto. “Sí es cierto que se pierde un poco el interés en el ecosistema en términos generales”, agregó, sin embargo, aclaró que es necesario diferenciar lo que es una falla de un exchange que operó muy mal, como fue el caso de FTX, con “una falla del sistema, cuando la realidad es que el sistema no falló nunca desde que se creó”.

“Siempre fueron compañías que tienen un manejo no profesional de los fondos de los usuarios, no regulados también. Así que, si bien tuvo impacto en general en el interés que se mostró en el ecosistema, inmediatamente después de que pasó la quiebra, me parece que en el mediano plazo es positivo porque se depuran los jugadores que no estaban obrando bien”.

Reforma Charlene Domínguez

La valía de las licencias que poseen las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) está atrayendo a nuevos jugadores al sector.

Esto sucede tanto para fintechs como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que buscan fuentes de financiamiento alternativas al fondeo institucional.

Tener una financiera popular permite captar recursos del público, una actividad clave en la intermediación financiera, por lo que se espera que este 2023 se vean más compras de Sofipos por parte de las fintechs, así como la expedición de nuevas licencias por parte de la autoridad.

“Sí veo a jugadores nuevos buscando una licencia de Sofipo desde cero, y muchas de esas no son necesariamente fintechs, sino Sofomes.

“Sofomes grandes que ya han hecho una buena labor prestando y que lo que quieren ahora es justamente tener la captación tradicional como fuente de financiamiento y no solamente el fondeo institucional”, dijo David Romero, presidente saliente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), en un encuentro con medios.

La licencia de una Sofipo se volvió “muy valiosa” porque permite hacer prácticamente todos los servicios financieros que requieren las personas y muchas de las empresas, según el directivo.

“Las operaciones más tradicionales y menos sofisticadas se pueden hacer con esta licencia: captar recursos del público y con esos recursos transferirlos a la actividad productiva para personas o empresas y además dar servicios.

“Eso hace que prácticamente toda la actividad de intermediación se pueda realizar. En ese sentido vemos hoy mucho apetito, muchos nuevos lugares viniendo al sector”, expuso Romero.

Buen mercado

En el País, al cierre de 2022 operaban 38 Sociedades Financieras Populares. Así es su participación:

8,299,264 clientes

1,045 sucursales

66,368 millones de pesos en activos totales

36,966 millones de pesos en cartera neta

Fuente: Amsofipo