Altice Europe anunció la firma de un acuerdo de exclusividad entre SFR FTTH y Cube Infrastructure Fund y Partners Group, respecto a la adquisición del 100 por ciento de Covage por una contraprestación total de mil millones de euros.

El operador Covage cuenta con 2.4 millones de hogares, que se agregarán a la huella SFR FTTH de más de 5.4 millones de hogares asegurados. Al convertirse Covage en parte de SFR FTTH, concentrará un total de ocho millones de viviendas, incluidos los 2.5 millones de viviendas ya construidas.

Patrick Drahi, fundador de Altice, externó su orgullo por “integrar la cartera de Covage y complementar la nuestra”. La combinación de SFR FTTH y Covage permitirá desplegar fibra de manera masiva en los próximos tres o cuatro años, y se construirá en áreas exclusivas, donde no se tiene infraestructura de fibra hasta la fecha.

SFR FTTH completará la adquisición por mil millones de euros, la cual será financiada con una nueva deuda sin recurso de 70 millones de euros; Altice aportará 465 millones de euros de capital en efectivo y otros 465 millones de euros de sus inversores financieros (OMERS, Allianz y AXA).

El despliegue de viviendas adicionales está totalmente financiado por un centro de inversión comprometido y se espera que esto sea posible en el primer semestre de 2020.

Altice Europe anunció el cierre de la transacción para vender una participación de 49.99 por ciento en la unidad SFR FTTH a un consorcio liderado por OMERS Infrastructure que incluye a Allianz Capital Partners y AXA Investment Managers-Real Assets.

La contraprestación final en efectivo del negocio de fibra al hogar recientemente formado fue de 1.7 mil millones de euros, basada en un valor de capital de 3.4 mil millones de euros.

SFR FTTH, una subsidiaria de Altice France, es el operador mayorista de infraestructura alternativo de fibra al hogar (FTTH) más grande de Francia, y apunta a cubrir cinco millones de hogares con fibra en los próximos cuatro años y más para ser franquiciado o adquirido.

Específicamente, SFR FTTH busca desplegar fibra masivamente en áreas exclusivas donde no se ha construido infraestructura de fibra hasta la fecha, aseguró Altice en un comunicado.

SFR FTTH está especializada en el diseño, construcción y operación de redes e infraestructuras de telecomunicaciones para autoridades locales en áreas menos densamente pobladas, así como en Redes de Iniciativas Públicas o cualquier otra forma de participación en los proyectos de desarrollo digital iniciados por las autoridades locales.

SFR FTTH venderá servicios mayoristas a todos los operadores en los mismos términos y condiciones.

Altice France venderá servicios técnicos a SFR FTTH para la construcción, las conexiones de suscriptores y el mantenimiento de su red FTTH.