Content

Introduction

Market Drivers

What is the Cloud?

Benefits

Characteristics

Cloud Computing Models

Types of Cloud Computing Services

The Cloud Market

The Battle for the Cloud Infrastructure Services Market

The Challenges of the Cloud

The Future of the Cloud

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Introduction

Technology contributes to revolutionizing the world through ongoing evolution. In recent years, organizations have started requiring Cloud Computing services (aka ‘the Cloud’) in such proportions that the Cloud now greatly impacts different economic sectors. This innovative and ubiquitous technological solution has changed many aspects of our personal and work lives.

The impact of the Cloud on the economy would be easy to exaggerate; yet our lives have been undeniably transformed by omnipresent software solutions that run on Cloud-based networks.

The Cloud Computing market produced significant advances at a time of great threat to the world, such as the global health crisis or the Russia-Ukraine war. In the third quarter of 2020, worldwide demand for global computing accelerated as various organizations migrated their workloads from traditional channels to digital platforms.

The forces driving the Cloud are the increased use of information technology (IT), a diverse landscape of providers, greater availability of a skilled labor force, greater awareness of the benefits of Cloud Computing, and an increase of emerging technologies.

In general, Cloud Computing is an IT model where servers, networks, storage, development tools, and applications are enabled over the Internet. Instead of companies having to make large investments to acquire equipment, train staff, and provide ongoing maintenance, Cloud service providers can handle some or all of these needs. This reduces corporate investments and allows companies to focus more efficiently on their core business.

The migration of all computing services and infrastructure to the Cloud marked an inflection point in future IT as it created a huge opportunity for development, process optimizations, and cost savings. And while it is still at an early stage, the Cloud’s potential is enormous.

Before the Cloud, organizations stored all their data and software on their own hard drives and servers, onsite. The bigger the company, the more storage it required. This way of handling data prevented prompt scalability. For example, if an organization suddenly increased the volume of data transactions, represented by a substantial increase in online orders or business transactions, its systems (particularly its servers) would immediately crash.

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Samsung se ha convertido en una de las empresas tecnológicas más conocidas y exitosas del mundo, diversificándose en múltiples ámbitos tecnológicos.

Una de estas áreas son las telecomunicaciones, para la cual Samsung tiene una división de negocios llamada Samsung Networks, de la cual hablaremos en las siguientes líneas.

A principios de la década de los años ochenta, Samsung amplió su extenso portafolio de productos, ingresando a la industria de telecomunicaciones (Samsung Networks), produciendo tableros telefónicos, sistemas telefónicos y luego fabricando teléfonos móviles.

Fue en 2011 cuando Samsung comenzó a realizar investigación y desarrollo (R&D) sobre la tecnología 5G.

En 2013, Samsung desarrolló con éxito la primera tecnología de transceptor de matriz adaptativa del mundo que opera en las bandas Ka de ondas milimétricas para comunicaciones móviles.

Esta tecnología se encuentra en el corazón del sistema de comunicaciones móviles 5G y proporciona una transmisión de datos varios cientos de veces más rápida que las redes 4G actuales.

La empresa ha logrado mucho en la nueva generación de tecnología y ahora puede considerarse uno de los líderes en 5G, desempeñando un papel fundamental en los primeros lanzamientos comerciales de 5G del mundo en Estados Unidos y Corea del Sur, dos mercados a la vanguardia de la nueva tecnología inalámbrica.

Participación de mercado

El mercado mundial de infraestructura de telecomunicaciones creció 3 por ciento en 2022, un crecimiento débil si se considera que el año anterior creció 8 por ciento, de acuerdo con datos de Dell’Oro^[1]

Este mercado está dividido en dos grandes segmentos: equipos de tecnología inalámbrica y equipos de tecnología fija, manteniendo cada segmento la mitad de las inversiones globales, de acuerdo con datos de Dell’Oro.

El mercado está concentrado en siete grandes jugadores: Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena y Samsung, que mantienen entre 80 y 85 por ciento del total del mercado.

Fuente: Dell’Oro.

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En el contexto anterior, la participación de Samsung es básicamente en equipos inalámbricos o de infraestructura móvil como 5G, mientras que Huawei, Ericsson, Nokia y ZTE participan tanto en infraestructura inalámbrica como fija, manteniendo 70 por ciento de la inversión total del mercado de equipos de telecomunicaciones.

De acuerdo con estos datos, la participación de mercado de Samsung a nivel global es de 3 por ciento; sin embargo, hay que considerar que su participación está focalizada en sólo un segmento de mercado, equipos inalámbricos o infraestructura móvil, es decir, la mitad del total.

No obstante, habrá que acotar con mayor precisión el avance de Samsung en este segmento de mercado.

De acuerdo con un informe publicado recientemente por Dell’Oro Group, con datos del cuarto trimestre de 2022, Nokia y Samsung registraron el crecimiento de ingresos de Radio Access Network (RAN, por sus siglas en inglés) más fuerte de los cinco principales proveedores del mercado.^[2]

En 2021, Dell’Oro posicionó a Samsung como el cuarto proveedor más importante de equipos RAN a nivel mundial, excluyendo a China.^[3]

Por otra parte, datos de Mobile Experts^[4] señalan que la participación de mercado global de RAN de Samsung fue de 8 por ciento en 2021, lo que aunado con el análisis de Dell’Oro en el sentido de que Nokia y Samsung fueron los proveedores de equipos con mayores crecimientos en RAN en 2022, sugiere que la participación de mercado en equipos RAN de Samsung aumentó en 2022.

Fuente: Mobile Experts

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Para TrendForce^[5] Samsung mantuvo 12.5 por ciento del total de estaciones base en 2021, pero estima una ligera caída para Samsung en 2022. No obstante, aún con esta ligera caída, 12 por ciento del total de estaciones base es una importante cuota de mercado si consideramos que es un mercado muy competido y Samsung no era un jugador importante hace una década.

Participación de mercado de estaciones base (global)

Fuente: Trendforce, agosto 2022.

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Los datos anteriores de Mobile Experts y Trendforce sugieren que la participación de mercado global de Samsung en equipos de telecomunicaciones inalámbricos es sustancialmente más alta que su participación en el total de mercado en función de que no opera en el segmento fijo y los datos de Dell’Oro consideran la participación de mercado de Samsung incluidas las comunicaciones fijas, por lo cual se puede afirmar que en equipos de telecomunicaciones inalámbricas, la participación de mercado de Samsung es sustancialmente mayor a su participación en el total del mercado.

Creciendo en vRAN y redes privadas

Actualmente, Samsung está promocionando su tecnología vRAN (red de acceso por radio virtualizada) o software que permite a las empresas de telecomunicaciones emplear libremente equipos de red listos para su uso en varias combinaciones para conectar a los usuarios a las redes, ahorrando costos y brindando flexibilidad.

Desde que Samsung comenzó a desarrollar vRAN en 2016, se ha convertido en el líder de la industria en el mercado de vRAN 5G nativo en la Nube, completamente virtualizado.

Samsung es un proveedor importante que tiene implementaciones comerciales de vRAN con operadores de primer nivel en varios países. Verizon es uno de estos operadores.

Por otra parte, existe un fuerte interés de los proveedores de equipos de telecomunicaciones como Ericsson, Nokia y Huawei en participar en el creciente mercado deredes privadas 5G, infraestructura que permite al propietario proporcionar acceso prioritario o licencias para su espectro inalámbrico y que está generando interesantes ingresos para los proveedores de equipos de telecomunicaciones, donde Samsung manifiesta tener la capacidad de proveer este tipo de soluciones, aprovechando su línea integral de soluciones inalámbricas para interiores y exteriores.

Sobre este importante segmento de mercado, Samsung ha logrado interesantes acuerdos en Corea del Sur, su país de origen, con tres entes del sector público y dos hospitales del sector privado.

Todos los despliegues utilizan las bandas de 4.7 GHz y 28 GHz. No obstante, Samsung también ha tenido acuerdos de redes privadas en otros países como Japón y Estados Unidos, entre los más destacados.

Por ejemplo, Samsung se asoció con Amdocs para proporcionar redes privadas 4G y 5G a empresas de Estados Unidos. Como parte de este acuerdo, Amdocs utiliza el conjunto completo de soluciones de redes privadas de Samsung. La solución combinada ofrece a las empresas una solución de próxima generación para una mejor conectividad.

Samsung también fue seleccionada por NTT para expandir conjuntamente el negocio de redes privadas 5G en Japón, ayudando a respaldar la construcción de redes dedicadas seguras para varias empresas.

Samsung avanza en 5G mientras Huawei pierde terreno frente a las sanciones de Estados Unidos

Sobre las restricciones impuestas a Huawei, Estados Unidos intenta abrir la puerta a nuevos proveedores de equipos 5G debido a las preocupaciones de sus legisladores sobre el predominio de proveedores chinos como Huawei y ZTE.

El gobierno estadounidense ha buscado fomentar una alternativa mediante la promoción de Open RAN.

El deseo de Estados Unidos ha empezado a dar resultados que han beneficiado a varios otros proveedores de equipos de infraestructura de telecomunicaciones, incluido Samsung.

En 2020, el proveedor de equipos de telecomunicaciones coreano firmó un contrato por 6 mil 650 millones de dólares con Verizon para suministrar equipos y servicios de red que cubren la infraestructura 5G y 4G del operador de telecomunicaciones norteamericano.

Samsung había ganado contratos de 5G en todo el mundo, pero nada de esa magnitud.

El acuerdo con Verizon ha sido la mayor victoria de todos los tiempos de Samsung y el mayor contrato de equipos de telecomunicaciones para una empresa coreana.

También es un acuerdo con el operador número uno de Estados Unidos, un importante voto de confianza que ha alentado a otros operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos a considerar a Samsung como una opción viable.

Muestra de este voto de confianza es la reciente versión de que T-Mobile estaría considerando equipos 5G de Samsung en Estados Unidos.

Sprint ya ha implementado equipos de Samsung, lo cual avala el rumor en el sentido de que T-Mobile podría llegar a un acuerdo con el proveedor coreano.

En el contexto anterior, pero ahora en Europa, la decisión de Reino Unido de también prohibir la compra de equipos de Huawei en las redes de telecomunicaciones 5G en esa área geográfica, dan el beneficio a Ericsson y Nokia, pero también ahora a Samsung, para capturar más mercado en ese país.

A principios de 2022, Vodafone Reino Unido y Samsung activaron el primer sitio Open RAN 5G en Bath Reino Unido, utilizando la solución RAN virtualizada (vRAN) de Samsung y, más recientemente, ambos jugadores anunciaron sus planes para acelerar la expansión de 5G Open RAN en Europa, con lo que dio comienzo a nuevas iniciativas de red abierta en Alemania y España, al tiempo que mejoran la red 5G de Vodafone en el Reino Unido.

En otras áreas geográficas, Samsung también ha tenido un progreso significativo.

Durante la Reunión Anual 2022 de Reliance Jio, los directivos revelaron que el operador de red se asoció con Samsung, entre otros proveedores, para el despliegue de su red 5G en India.

Reliance Jio es la empresa líder de telecomunicaciones en India con una base de suscriptores móviles de más de 419 millones de clientes a septiembre de 2022 en un mercado superior a 1,150 millones de suscriptores móviles, el segundo mercado más grande del mundo después de China en términos de suscriptores móviles.

Los acuerdos anteriores son una muestra del progreso que ha tenido Samsung en los últimos tres años, cuando ha obtenido importantes contratos con operadores de telecomunicaciones de talla mundial en mercados importantes y que dan confianza a otras compañías para tomar muy en cuenta a Samsung como un proveedor de equipos de telecomunicaciones sólido y confiable.

Al mismo tiempo, el reciente crecimiento de Samsung en el mercado global de telecomunicaciones respalda la idea de que tendrá un aumento importante de su participación de mercado a nivel mundial en los próximos años.

Colofón

Para concluir, durante años, los jugadores más importantes en el mercado de equipos de telecomunicaciones habían sido Ericsson, Nokia y Huawei. Pero ahora, Samsung es una opción creíble que busca aprovechar la llegada y despliegue de 5G en el mundo.

El grupo con sede en Seúl ha venido dando pasos agigantados con contratos relevantes a nivel mundial y cada vez hay más señales de que el grupo finalmente está quitando participación de mercado a los jugadores tradicionales.

Al mismo tiempo, el aumento de la presión de Estados Unidos y de otros gobiernos por bloquear a Huawei de sus redes de telecomunicaciones, coloca a Samsung como otra opción viable para los operadores de telecomunicaciones a nivel global.

^[1] Disponible en: https://www.delloro.com/worldwide-telecom-equipment-up-3-percent-in-2022/.

^[2] Disponible en: https://www.delloro.com/news/n-comes-in-below-expectations-in-2022/.

^[3] Disponible en: https://techblog.comsoc.org/2022/02/23/ran-growth-slowed-in-4q-2021-but-full-year-ran-revenues-rose-to-40b-45b-open-ran-market-highlights/.

^[4] Disponible en: https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/ericsson-becomes-top-ran-vendor-in-2021-with-26-9-market-share-report/89136499.

^[5] Disponible: https://www.telecomlead.com/telecom-statistics/base-station-market-share-of-huawei-ericsson-and-nokia-trendforce-105929.

A principios de mayo de 2023, la Unión Europea, conjuntamente con Estados Unidos, solicitaron al gobierno de Malasia no emplear equipos de Huawei en sus redes 5G, en función de que el país asiático estaba considerando planes para desviar su estrategia de una red única 5G, planeando la construcción de una segunda. 

Ericsson originalmente fue nombrado proveedor único de equipos de la red inicial, pero Malasia decidió revisar el proceso detrás de esa decisión con el argumento de que el desarrollo del mismo no fue lo suficientemente transparente.

El diario Financial Times informó que delegados de ambos continentes escribieron a las autoridades de Malasia, advirtiendo sobre los riesgos de seguridad nacional al utilizar infraestructura de Huawei. 

Estados Unidos, y ahora la Unión Europea, afirman que la infraestructura del proveedor de origen asiático podría contribuir al espionaje del gobierno chino, una afirmación que Huawei ha negado en repetidas ocasiones.

“Altos funcionarios en Washington están de acuerdo con mi opinión de que cambiar el modelo existente debilitaría la competitividad de las nuevas industrias, detendría el crecimiento de 5G en Malasia y dañaría su imagen comercial a nivel internacional”, escribió Brian McFeeters, embajador de Estados Unidos en Malasia. 

Por su parte, el embajador de la delegación de la Unión Europea, Michalis Rokas, hizo eco del señalamiento del embajador de Estados Unidos, pero enfocándose en las inversiones de la Unión Europea en Malasia, e insinuando que elegir incorrectamente los proveedores de 5G, podría resultar en menor inversión en el futuro.

Habrá que señalar que Estados Unidos prohibió la entrada de Huawei a sus redes 5G en 2019 y ha presionado a los gobiernos de todo el mundo para que hagan lo mismo. 

La Unión Europea, por otro lado, ha adoptado un enfoque menos restrictivo, rechazando la prohibición total, pero sugiriendo a los operadores de telecomunicaciones a mantenerse alejados de los “proveedores que no son de confianza”, haciendo alusión a Huawei.

Adicionalmente a la solicitud a Malasia, Estados Unidos continúa incrementando la presión para los países que empleen equipos de Huawei y ZTE, promoviendo la “Ley de lucha contra las telecomunicaciones no confiables en el extranjero”. 

El proyecto de ley fue presentado por primera vez a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en julio de 2022 por la representante Susan Wild.

“Los informes nos han mostrado cómo Huawei y ZTE funcionan como vehículos para que el Partido Comunista Chino cometa violaciones a los derechos humanos, realice vigilancia masiva y difunda esa tecnología a otros regímenes autoritarios”, dijo Wild en su momento. 

“Ante esta amenaza, debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger nuestra seguridad e intereses nacionales, ayudar a nuestros aliados a tomar medidas vitales para su propia seguridad y defender con firmeza los derechos fundamentales.”

La muy probable nueva legislación también propone que las empresas que cotizan en Bolsa manifiesten si han contratado el uso de infraestructura de Huawei o ZTE o los servicios contemplados por el proyecto de ley.

Los resultados 2022 de Huawei

Las solicitudes de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Malasia se dieron unos días después de la publicación del Informe Anual 2022 de Huawei, donde el gigante de fabricación de equipos de telecomunicaciones chino señaló que su ganancia neta en 2022 cayó 68.7 por ciento debido a factores “ajenos al mercado”, alcanzando 5 mil 114 millones de dólares, la mayor caída de la ganancia neta de la empresa china desde 2011. 

El Informe Anual también destacó la búsqueda de Huawei por diversificar su negocio, particularmente debido a las sanciones de Estados Unidos, haciendo énfasis en la Nube y la industria automotriz.

“En 2022, un entorno externo desafiante y factores ajenos al mercado continuaron afectando las operaciones de Huawei. En medio de esta tormenta, continuamos avanzando, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mantener la continuidad del negocio y servir a nuestros clientes. 

“También hicimos todo lo posible para crecer, generando un flujo constante de ingresos para mantener nuestra supervivencia y sentar las bases para el desarrollo futuro”, manifestó Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, en una conferencia de prensa.

No obstante la estrepitosa caída de su ganancia neta, los ingresos de Huawei crecieron 0.9 por ciento en 2022, mostrando cierta estabilización después de caer 28 por ciento en 2021. 

La unidad de negocio Carrier experimentó un aumento de las ventas de 0.9 por ciento, mientras que el segmento Enterprise, incluida la Nube, aumentó 30 por ciento.

De acuerdo con Huawei, los resultados de todo 2022 coincidieron en gran medida con sus expectativas, a pesar del desafiante entorno externo y los “factores ajenos al mercado” que, de acuerdo con Huawei, estaban afectando las operaciones. 

Eric Xu explicó que la compañía destacó sus objetivos de “mantener nuestra supervivencia y sentar las bases para el desarrollo futuro”. 

Por lo tanto, la atención de Huawei se centró en la investigación y el desarrollo (R&D), con una inversión en 2022 de 23 mil 226 millones de dólares que representaron 25.1 por ciento de sus ingresos anuales. 

Durante la presentación de sus resultados financieros, Huawei se focalizó en tres áreas que incluyen sus operaciones estables y el desempeño en 2022, la presentación de los datos financieros específicos de la industria para sus unidades comerciales principales y su fuerte inversión en R&D, que se encuentra en su punto más alto

En el Reporte Anual 2022, Huawei señala que ha logrado la estabilización, así como el fortalecimiento de su portafolio de clientes, haciéndolo más sólido, pero al mismo tiempo incrementó la R&D, la cual es una pieza vital para su crecimiento en el futuro.

Huawei se fortalece en la Nube

Huawei ha venido creciendo de manera significativa en el segmento de la “Nube”. Muestra de esta aseveración es el hecho de que Huawei Cloud fue reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner 2022 para Servicios de Plataforma e Infraestructura en la Nube (CIPS, por sus siglas en inglés). 

El número de desarrolladores de Huawei Cloud en todo el mundo ahora supera los 4 millones y ha alcanzado más de 240 servicios.

En el Informe Anual 2022 de Huawei se desglosa por primera vez la “Nube” como unidad de negocio. 

Estaba bajo la unidad de negocio “Enterprise” en 2021, que totalizó 14 mil 733 millones de dólares en ingresos en 2022, mientras que la “Nube” alcanzó 6 mil 520 millones de dólares, la mayor oportunidad de crecimiento de Huawei, siendo ahora un negocio importante, aunque todavía pequeño en comparación con los negocios de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC ) y “Consumo” de Huawei.

El negocio de la “Nube” es importante para Huawei porque aunque es pequeño en comparación con otros segmentos, ahora tiene un tamaño significativo y es un negocio con el potencial de crecer sustancialmente en el futuro. 

De acuerdo al Informe Anual de Huawei, su estrategia es proporcionar Everything as a Service al mercado, incluida la Infrastructure as a Service, Technology as a Service y Expertise as a Service. 

De acuerdo con Huawei, esta estrategia le permitirá a sus clientes aprovechar el potencial de la digitalización en la era de la rápida transformación digital. 

Huawei Cloud se compromete a construir la base de la “Nube” para un mundo inteligente con una “Nube” omnipresente e inteligencia generalizada.

¿Modo crisis?

Por otra parte, y quizás lo más relevante, es que en el marco de la presentación de su Informe Anual 2022, el proveedor de equipos de telecomunicaciones chino señaló que el “modo crisis” ha terminado y que ahora se está enfocando en el crecimiento, lo cual sugiere que Huawei está en un proceso de recuperación y que todavía tiene más terreno por avanzar en el futuro, a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos y demás países que han evitado la entrada de sus productos a sus mercados.

Mucho del optimismo del gigante chino se debe a la preferencia por sus equipos 5G por parte de muchos operadores de telecomunicaciones a nivel global, lo cual le ha dado la oportunidad de fortalecerse en otras áreas, donde Huawei manifiesta que está logrando la estabilización y el crecimiento al optimizar su portafolio de clientes, lo cual significa nuevas oportunidades de crecimiento en el futuro para el fabricante de equipos de telecomunicaciones chino.

Huawei es un jugador privilegiado en el suministro de 5G en las comunicaciones móviles, lo cual, a pesar de que Estados Unidos y algunos otros países han dejando de adquirir equipos 5G del proveedor asiático, la gran mayoría de los demás países, a nivel mundial, siguen siendo clientes de Huawei. 

Mucha de esta preferencia es debido a que Huawei ofrece atractivos precios y financiamiento, pero también es muy costoso y complejo cambiar un proveedor por otro en el mundo de 5G, un segmento de mercado que está en pleno crecimiento. 

De hecho, muchos operadores en varias áreas geográficas se han quejado de los altos costos que implica cambiar de infraestructura de un proveedor a otro e incluso han solicitado el reembolso a sus gobiernos por los gastos que representa cambiar de infraestructura de un proveedor a otro.

Regresando al “modo crisis”, una de las preguntas que surgen de la declaración de Huawei de que el “modo crisis” ha terminado, es ¿qué habría sucedido si no existiera este “modo”? 

Esta pregunta es relevante, ya que en el “modo crisis” Huawei ha enfrentado restricciones de suministro de sus equipos en varias áreas geográficas, sin considerar la crisis sanitaria.

No obstante, ha mantenido su liderazgo en el mercado mundial de equipos de telecomunicaciones. 

Otra pregunta interesante es: ¿la prohibición de introducir equipos en Estados Unidos y a nivel global es ya el “modo normal” de Huawei? 

Esta pregunta también es relevante, ya que si las restricciones actuales que enfrenta Huawei son un “modo normal” de negocio, entonces significa que a pesar de estas dificultades comerciales, Huawei todavía está buscando generar un flujo constante de ingresos y sentar las bases para el desarrollo futuro. 

De hecho, sus ingresos en 2022 tuvieron un crecimiento marginal, pero positivo si se consideran los obstáculos comerciales a que ha estado sometido el gigante chino.

Al mismo tiempo, su liderazgo y participación de mercado se han mantenido intactos, superando sustancialmente a sus más cercanos competidores. 

Otras consideraciones

Sobre el tema de la “Ley de lucha contra las telecomunicaciones no confiables en el extranjero”, promovida por Estados Unidos, el proyecto de ley contempla que las empresas que cotizan en Bolsa manifiesten si han contratado el uso de infraestructura de Huawei o ZTE, no obstante, no detalla medidas o sanciones específicas hasta el momento.

¿Cuál sería el propósito de obtener tal informe sino sancionar a aquellos países que no se quieran alinear? 

Estados Unidos tiene muchos instrumentos para actuar en función de esta información y que van desde la presión política hasta sanciones comerciales y otras medidas. 

Dentro de este mismo contexto, otra pregunta que surge es ¿qué jurisdicción tiene la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aprobar leyes dirigidas a otros países? 

Por otra parte, las fortalezas de Huawei, tales como un extenso portafolio, constante innovación, precios competitivos y grandes inversiones en R&D, así como financiamientos atractivos para sus clientes, han sido elementos fundamentales para quem a pesar de las restricciones que enfrenta, han podido detener la caída de sus ingresos y, al mismo tiempo, han permitido que su entrada a otros segmentos de mercado, como la “Nube”, sea favorable.

Para finalizar, la batalla entre Estados Unidos y Huawei es una lucha entre Estados Unidos y China por el liderazgo en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones a nivel global, donde el gigante chino ha dado una gran batalla, rebasando sustancialmente a Estados Unidos. 

Uno de los elementos fundamentales de la reforma fue la introducción de la figura de “Agente Económico Preponderante” en telecomunicaciones o en radiodifusión y cuya definición, de acuerdo al artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), es la siguiente: 

“se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.”

Para el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) se aplicó una regulación asimétrica que considera medidas como eliminar el cobro por roaming nacional, desbloquear terminales móviles, brindar facturas claras y facilitar la cancelación de sus servicios, así como la compartición de infraestructura con operadores de menor tamaño en lo que a suscriptores se refiere, entre otras muchas reglas.

Al mismo tiempo, se estableció que de no cumplirse el objetivo de tener un mercado mucho más equilibrado, podría solicitarse al AEP-T la separación funcional o, en un caso extremo, la separación estructural.

De acuerdo con Cullen International, la separación funcional es la separación física del negocio y sus procesos tales como ubicación, personal, marca y sistemas de información gerencial, entre varios elementos más; mientras que la separación estructural es definida como la división de las operaciones integradas verticalmente en entidades legales separadas, sin propiedad común y sin “línea de negocio” significativas.

Por otra parte, el IFT ha efectuado cada dos años una evaluación, vía una consulta pública, de los resultados de la regulación aplicada a América Móvil, con el objetivo de medir el progreso de las medidas impuestas al AEP-T. 

En las tres evaluaciones efectuadas, la industria ha manifestado que no ha habido avance en materia de competencia. 

En este contexto y después de los primeros cinco años de la reforma (marzo 2018), la participación de mercado del AEP-T era la siguiente: 63.94 por ciento en telefonía fija, 68.93 por ciento en telefonía móvil, 53.71 por ciento en banda ancha fija y 70.95 por ciento en banda ancha móvil.

Ante esta realidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió aplicar la separación funcional a América Móvil, ordenando al AEP-T crear una empresa independiente de Teléfonos de México que permitiera a sus competidores el acceso a su infraestructura.

El resultado de la separación funcional ordenada por el IFT fue la creación de Red Nacional de Última Milla, una nueva compañía, pero con el mismo dueño y un Consejo de Administración diferente al de Telmex y Telnor. 

No obstante, y aunque la participación de mercado medido en términos de suscriptores de América Móvil en 2022 es ahora menor a 50 por ciento en comunicaciones fijas, de acuerdo con datos del IFT, 39.3 por ciento en telefonía fija, 41.09 por ciento en banda ancha fija, 63.23 por ciento en telefonía móvil y 70.04 por ciento en banda ancha móvil; AT&T, Grupo Televisa y la Canieti han solicitado al IFT aplicar la medida más extrema que contempla la LFTR para tener un escenario de mayor competencia: la separación estructural de AMX. 

Fuente: elaborada con datos del IFT.

Los solicitantes aseguran que el AEP-T sigue siendo tan dominante como en 2013 y que los resultados de la regulación asimétrica han sido escasos. 

La solicitud anterior se deriva de las opiniones de los competidores de América Móvil en el mercado mexicano (Grupo Televisa, AT&T y Canieti) en torno a la “Consulta pública de integración sobre el impacto en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones”, efectuada entre el 1 de febrero y 30 de marzo de 2023. 

Otros argumentos de los competidores de América Móvil señalan que deben pasar más de cuarenta años para que Telcel reduzca su participación de mercado en telefonía móvil y banda ancha móvil por debajo de 50 por ciento y que no se ha avanzado en interconexión y neutralidad de la red. 

Al mismo tiempo, los competidores de América Móvil señalan que Telmex ha evitado proporcionar información técnica y de costos sobre los accesos a infraestructura de fibra óptica o enlaces dedicados y que los esfuerzos del IFT han sido insuficientes e ineficientes. 

Posterior a los argumentos de los actores anteriores en el marco de la consulta pública, Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, señaló que la separación estructural de América Móvil es una medida para avanzar en materia de conectividad y competitividad digital en el país. 

Por otra parte, analistas del sector manifiestan que el AEP-T invierte entre 8 y 10 por ciento de sus ingresos, mientras que la competencia realiza inversiones superiores a 30 por ciento (Grupo Televisa) y en algunos casos de hasta 60 por ciento (Totalplay).

Por todos los antecedentes ya mencionados, los competidores de AMX han exigido al IFT que ordene la separación estructural del AEP-T.

No obstante, el regulador debe tener en cuenta que la separación estructural no necesariamente tendrá beneficios para el mercado y deberá realizar un análisis profundo de varios aspectos. 

Por ejemplo, la separación estructural no traslada los suscriptores de la compañía dividida a sus competidores, por lo que el tema de competencia por captar los clientes de la compañía separada seguirá vigente. 

No hay garantía de que la separación estructural distribuirá adecuadamente los clientes a los competidores del AEP-T, ya que seguirán existiendo dificultades comerciales para cualquier participante del mercado, dado el poder que tendrá la compañía dividida en función de su renombre y el vínculo con sus clientes y el mercado. 

La empresa minorista que resulte después de la separación estructural del AEP-T, naturalmente buscará retener a todos sus clientes existentes. 

Por otra parte, el beneficio de la separación estructural a los consumidores finales es incierto. 

De acuerdo al párrafo anterior, no existe garantía de que la competencia posterior a la separación estructural se fortalezca significativamente, por lo que en este contexto no se puede asegurar que la calidad mejore y los precios bajen, más aún, es posible que los precios suban en función de que la compañía dividida dejará de gozar de economías de escala, por lo que incurrirá en nuevos costos potencialmente significativos que trasladará a los consumidores. 

La solicitud de separación estructural por parte de los competidores del AEP-T sugiere que Telmex se divida en una compañía de servicios y otra de infraestructura. 

En este contexto, habrá que señalar que la compañía de infraestructura sería una compañía mayorista que rentaría su infraestructura a todas las empresas del sector, por lo que su poder actual podría sostenerse en el tiempo, aún después de la separación estructural.

Por otra parte, habrá que considerar que la compañía separada deberá estar regulada por la LFTR vigente, no obstante, es posible que existan redundancias, huecos y muchas preguntas de orden regulatorio no contemplados en la reforma del sector ante este nuevo escenario. 

Al mismo tiempo, es muy posible que las condiciones de mercado no cambien radicalmente en el corto plazo. 

Por ejemplo, la simple división de las operaciones mayoristas y minoristas del AEP-T no eliminará necesariamente el poder de mercado de la unidad mayorista y de la minorista con respecto a las empresas rivales. 

También las siguientes preguntas y muchas más serán válidas: ¿podrá participar el capital extranjero en la compañía dividida?, ¿podrá la empresa minorista (servicios) ofrecer servicios de televisión restringida inmediatamente?, ¿qué título de concesión aplicará a las dos nuevas compañías? 

Ante todos estos cuestionamientos, sería importante hacer ajustes a la legislación actual y evitar nuevamente un escenario constante de litigios. 

Aún así, es muy factible que se repitan las inconformidades por parte de los competidores de América Móvil. 

La ley actual fue elaborada con la participación de todos los actores dentro del sector a través de la Anatel, Canieti e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sólo por nombrar los más relevantes.

No obstante, aún con la incuestionable participación y aportaciones de estos actores, existe una inconformidad constante hacia la regulación asimétrica del AEP-T en la que participaron sus competidores activamente.

Adicionalmente a los puntos anteriores, la experiencia internacional indica que la separación estructural no necesariamente es un proceso exitoso. 

Uno de estos casos ha sido el de AT&T, que fue dividida en siete compañías (Baby Bells), conservando la marca “Bell” en 1984, pero con el paso del tiempo estas empresas de telecomunicaciones regionales se reincorporaron posteriormente a AT&T cuando apareció nueva competencia en el mercado de las telecomunicaciones de Estados Unidos. 

El regulador estadounidense aprobó sin problemas fusiones y adquisiciones que involucraron a AT&T y las Baby Bells en este nuevo entorno.

En el contexto anterior, son los operadores de telecomunicaciones los que deberían revisar con detenimiento sus estrategias dentro del mercado mexicano de telecomunicaciones y no atribuir exclusivamente a la regulación su débil crecimiento en cuanto a participación en el mercado. 

Sin lugar a dudas, la regulación tiene un impacto en el desarrollo del mercado, pero son los planes y estrategias de negocio de los operadores los que, conjuntamente con la regulación, hacen un entorno más competitivo. 

Para finalizar, todos los mercados son diferentes y los resultados de alguna regulación que se tome en algún país, no necesariamente podrá replicarse en otras latitudes. 

Antes de avanzar con la separación estructural del AEP-T mexicano, el regulador deberá analizar con profundidad los costos y beneficios. 

De no ser así, quizás los competidores de América Móvil resulten afectados.

Al inicio del Mobile World Congress, edición 2023, Nokia lanzó el primer cambio de su logotipo después de 60 años y que, de acuerdo a sus ejecutivos, es parte de su estrategia para hacer crecer su base de clientes empresariales.

El objetivo principal de Nokia es posicionarse como un proveedor de tecnología empresarial más amplio y no sólo como un proveedor de equipos de telecomunicaciones para operadores tradicionales.

Conjuntamente con la presentación de su nuevo logotipo, Nokia indicó que se centraría en seis pilares clave para garantizar su éxito futuro:

• Seguir aumentando su cuota de mercado con los operadores de telecomunicaciones.
• Ampliar su base de clientes empresariales.
• Seguir “gestionando su cartera de forma activa” para maximizar su valor.
• Continuar invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo.
• Desarrollar nuevos modelos de negocios.
• Convertir sus objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza en una ventaja competitiva.

El anuncio de Nokia manifiesta el firme objetivo de demostrar su compromiso de darle mayor importancia al segmento empresarial durante los próximos años y reducir el peso de su negocio del pasado de teléfonos móviles centrado en el consumidor.

“En la mente de la mayoría de las personas, seguimos siendo una marca exitosa de teléfonos móviles, pero esto no es de lo que se trata Nokia”, dijo Lundmark, consejero delegado de Nokia, a Bloomberg, en una entrevista antes del inicio del Mobile World Congress (MWC) 2023.

En línea con su nueva estrategia empresarial, Nokia manifestó que está renovando su marca para dejar claro que es un líder en innovación tecnológica B2B que toma en cuenta el potencial de lo digital en todas las industrias.

Las declaraciones anteriores coincidieron con el lanzamiento de una amplia gama de nuevos productos.

El más importante es quizás su nueva tecnología anyRAN, un software que puede ejecutarse en la Nube y en la infraestructura del servidor de cualquier otro proveedor, así como en las estaciones base Nokia AirScale y Servidores Nokia AirFrame.

El fabricante de equipos de telecomunicaciones manifestó que este nuevo enfoque ayudará a reducir la complejidad para los operadores y permitirá una “desagregación profunda de varios niveles en la infraestructura de la Nube y las capas del centro de datos”.

“La solidez de nuestras alianzas industriales y el lanzamiento de anyRAN desbloquea más opciones y un mayor rendimiento en Cloud RAN para nuestros operadores de redes móviles y clientes empresariales”, explicó Tommi Uitto, presidente de redes móviles de Nokia.

El interés de Nokia en el mercado empresarial se debe a la expectativa de que el mercado de redes privadas 5G crecerá de manera exponencial en los próximos años y a los resultados positivos de la compañía en este segmento.

“Tuvimos un muy buen crecimiento de 21 por ciento el año pasado (49 por ciento en el cuarto trimestre 2022) en el segmento empresarial, que actualmente representa alrededor de 8 por ciento de nuestras ventas, 2,007 millones de euros (2,110 millones de dólares) aproximadamente”, dijo Lundmark.

“Queremos llevar eso a dos dígitos lo más rápido posible.”

En este mismo contexto, Ericsson, principal competidor de Nokia, también ha definido el segmento empresarial como un elemento de vital importancia como parte de su estrategia.^[1]

Resultados 2022

Sobre el futuro de Nokia, Pekka Lundmark se mostró confiado para 2023, señalando que Nokia espera otro año positivo debido a la “alta demanda” del mercado.

El optimismo del Consejero Delegado de Nokia es derivado de los resultados de la compañía en 2022, que superaron las expectativas de los analistas, donde las ventas netas crecieron 16 por ciento del cuarto trimestre de 2021 al mismo trimestre de 2022, llegando a 7,449 millones de euros.^[2]

Al mismo tiempo, Nokia ha expresado que como consecuencia de los resultados financieros anteriores, su cuota de mercado ha aumentado, aunque no especificó de cuánto ha sido este aumento.

Ahondando sobre los resultados financieros de 2022, el reporte financiero del cuarto trimestre del año pasado de Nokia señala que su división de infraestructura de red creció 20 por ciento del cuarto trimestre de 2021 al mismo trimestre de 2022, gracias al mayor peso de las redes ópticas y de la propiedad intelectual.

Las redes móviles incrementaron ingresos 7 por ciento del cuarto trimestre de 2021 al mismo trimestre de 2022, debido a una transformación significativa en la distribución regional, en función de que el negocio en India se ha expandido gracias a los despliegues de 5G, mientras que los servicios de Nube y redes han crecido 5 por ciento.

El mayor incremento de ingresos se ha registrado en la división de tecnologías, que ha crecido 85 por ciento del cuarto trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2022, debido a que, de acuerdo con Nokia, “un licenciatario a largo plazo ha ejercido una opción”.

Las ventas a empresas también evolucionaron positivamente, con un aumento de 49 por ciento.

Por otra parte, los beneficios netos se incrementaron 364 por ciento, hasta situarse en 3,152 millones de euros.

Lundmark elogió la empresa por haber sabido “afrontar con éxito los obstáculos geopolíticos, económicos y de aprovisionamiento” para llevar a buen término su estrategia y ofrecer “resultados sólidos en la totalidad del año”.

Sobre los resultados de Nokia por área geográfica, India fue la región con mayor crecimiento (129%) del cuarto trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2022, mientras que Europa obtuvo un crecimiento de 28 por ciento y América Latina de 19 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

No obstante, América Latina fue la segunda región geográfica con mayor crecimiento (24%) si se consideran los ingresos acumulados de todo el año 2022, impulsados por la infraestructura de red y las redes móviles, en particular las ofertas de 5G.

América Latina fue superada sólo por el aumento de 25 por ciento en los ingresos acumulados en India el año pasado, de acuerdo con el reporte financiero de Nokia del cuarto trimestre de 2022.

Perspectiva de Nokia

Las perspectivas de Nokia contrastan con las de Ericsson, en función de que en los resultados de la compañía sueca del cuarto trimestre de 2022, advirtió que el mercado mundial ha reducido sus inversiones en función de la situación económica adversa, mientras que Nokia ve un escenario contrario. En palabras de su Consejero Delegado, señala un entorno donde hay una “alta demanda”.

Lundmark afirma que, si bien Nokia es “consciente de la incertidumbre en las perspectivas económicas, la demanda sigue siendo robusta”, por lo que el directivo de Nokia augura un crecimiento en 2023.

La firma prevé, aún con perspectivas económicas inciertas, que las ventas netas de todo el año 2023 se encuentren en el rango de 24,900 y 26,500 millones de euros, lo que supondría un crecimiento entre 2 y 8  por ciento en moneda constante, así como un margen operativo en el rango de 11.5 a 14 por ciento.

Conclusiones

El crecimiento de Nokia ha superado las expectativas. Esta realidad se debe en gran medida a una fuerte demanda de equipos 5G en India, pero también a la diversificación de su portafolio de clientes, ya que ha podido capturar más clientes empresariales que requieren redes 5G privadas para plantas, minas y otras instalaciones.

En este contexto, la estrategia de Nokia de ser vista como una empresa que atiende el segmento empresarial, hace sentido en función de que ha empezado a tener resultados positivos del segmento empresarial y ha reconocido la importante oportunidad de mercado que representa este segmento.

No obstante, el interés de Nokia y también de Ericsson en el mercado empresarial manifiesta las dificultades de ambos proveedores de infraestructura de telecomunicaciones en poder mantener su anterior liderazgo en su mercado tradicional, donde con el paso del tiempo el tamaño de Huawei representa a Nokia y Ericsson juntas, es decir, la participación de mercado de Huawei es igual a la suma de la participación de mercado de Nokia y de Ericsson.

Un descuido en el mercado tradicional de ambos proveedores podría acrecentar mucho más la ventaja de Huawei sobre Nokia y Ericsson.

Más aún, Nokia debería considerar que su nueva competencia en el mercado empresarial vendrá de muchos otros tipos de proveedores, por lo cual deberá enfocarse en la definición de cómo competir contra un mayor espectro de competidores en el mercado, sin descuidar su mercado tradicional.

Por otra parte, Nokia ha sido históricamente un proveedor importante de teléfonos inteligentes (smartphones), pero su presencia en este segmento de mercado se ha venido reduciendo de manera sustancial en función de una importante competencia de jugadores como Samsung, Apple o Xiaomi, por nombrar sólo algunos.

No obstante, la fortaleza actual de Nokia es la tecnología 5G, donde la joya de la corona la presentan las patentes que le posibilitan a Nokia establecer acuerdos para el uso de 5G con gigantes como Samsung, Xiaomi, LG, Blackberry, Huawei y OPPO, lo que le permite a Nokia liderar las comunicaciones móviles, principal segmento de mercado de las telecomunicaciones y donde se realizan inversiones sustanciales a nivel global.

El desarrollo y fortalecimiento de más patentes de 5G y, en general, de patentes en materia de telecomunicaciones, permitirá a Nokia mantener e incluso incrementar su participación de mercado, por lo que los esfuerzos de Nokia deberán de mantenerse enfocados en investigación y desarrollo que le permitan sostener su liderazgo en materia de patentes.

Para finalizar, el contraste entre la visión de Ericsson de una “reducción de inversiones del mercado” y la de Nokia de una “alta demanda”, sugiere que ambos fabricantes de equipos viven entornos diferentes, pero son consecuentes con su visión.

Mientras que Ericsson despide empleados en función de un entorno adverso en el cual hay una reducción de inversiones, Nokia es optimista en función de la alta demanda y establece un 2023 muy favorable para la compañía, aún con un escenario económico incierto.

No obstante, la realidad es que tanto Ericsson como Nokia han venido perdiendo cuota de mercado frente a Huawei,^[3] a pesar de que este proveedor ha enfrentado la prohibición de varios países de utilizar sus equipos

Nokia y Ericsson deberían replantear sus estrategias para contrarrestar el crecimiento de este competidor asiático. Ninguno de los objetivos o estrategias de Nokia y Ericsson han sido claros en cómo reducir la amenaza que representa Huawei.

^[1] Disponible en: https://dplnews.com/ericsson-bajo-presion/.

^[2] Disponible en: https://www.nokia.com/system/files/2023-01/nokia_results_2022_q4.pdf.

^[3] Disponible en: https://dplnews.com/huawei-mantiene-intacto-su-liderazgo-en-infraestructura-de-telecomunicaciones/.

En enero de 2023, Ericsson presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2022. En su reporte se aprecia que, a pesar de que sus ventas aumentaron 17 por ciento el año pasado, 271 mil 500 millones de coronas suecas (26 mil millones de dólares), Ericsson experimentó una caída de 15 por ciento en sus ingresos operativos, 27 mil millones de coronas suecas (2 mil 600 millones de dólares). 

Al respecto, el Director General de Ericsson señaló que la caída de sus ingresos operativos se debió al “entorno inflacionario” y puso especial atención en los objetivos de ahorro de costos. 

Sobre sus resultados financieros, Ericsson señala que hay confianza en las perspectivas a largo plazo dado el potencial de 5G y que la empresa está bien posicionada para extender el liderazgo en el segmento de “Redes”, con mayores ganancias de participación de mercado. 

La empresa sueca también señala que la incursión de Ericsson en el sector empresarial ganará velocidad a través de Enterprise Wireless y Global Communication Platform y que la compañía está preparada para la incertidumbre a corto plazo, aunque espera menores inversiones de sus clientes en función de la utilización de sus inventarios. 

No obstante lo anterior, Ericsson ya había anunciado planes para reducir costos en 9 mil millones de coronas (860 millones de dólares) para finales de 2023, lo que implicaría reducir consultores, bienes raíces y parte de su fuerza laboral. 

La compañía sueca espera una reducción de márgenes en su negocio principal de “Redes” hacia la primera mitad de 2023, pero el impacto de los ahorros se empezará a producir en el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con los comunicados de Ericsson a los medios.

Los resultados publicados por Ericsson fueron vistos por los mercados con pesimismo. 

De acuerdo con Reuters, las acciones de Ericsson cayeron hasta 8 por ciento después del anuncio de sus resultados del cuarto trimestre de 2022 y 5.7 por ciento posteriormente.

Sin embargo, las acciones de Ericsson han caído alrededor de 40 por ciento desde febrero de 2022, después de la investigación de Estados Unidos sobre actos de corrupción de Ericsson en Irak.

Sobre este último tema, Ericsson anunció que ha reservado 220 millones de dólares para hacer frente a una potencial multa por parte del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos, en relación a una potencial resolución de corrupción de la compañía sueca en Irak. 

En el contexto anterior, las perspectivas de Ericsson para 2023 se ven complicadas en función de que, de acuerdo con el proveedor de infraestructura de telecomunicaciones sueco, el mercado mundial ha disminuido sus inversiones, en particular Estados Unidos, y los márgenes podrían reducirse aún más que el año pasado. 

Respecto al mercado europeo, el Director General de Ericsson, Börje Ekholm, señaló que “el gran problema en Europa es que nuestros clientes simplemente no pueden permitirse construir las redes y creo que eso perjudicará la competitividad europea a largo plazo”. 

En ese sentido, habrá que acotar que los operadores de telecomunicaciones están reduciendo sus inversiones en infraestructura, excepto en áreas donde la inversión es necesaria, como en los despliegues de 5G y también por los compromisos derivados de las subastas de espectro.

En función del escenario anterior, Ericsson anunció en febrero su plan de despedir a mil 400 empleados en Suecia, como parte de su campaña de reducción de costos, incluidos cambios en su equipo directivo. 

Ericsson ha mencionado que logró un acuerdo con los sindicatos en Suecia para reducir la plantilla laboral y acotó que la idea es hacerlo a través de un programa voluntario, señalando: “reducir la plantilla nunca es fácil y lo gestionaremos con el máximo respeto y profesionalismo”. 

Los recortes de la fuerza laboral representan alrededor de 10 por ciento de la base de empleados de Ericsson en Suecia.

Apenas unos días después del comunicado de la disminución de los puestos de trabajo en Suecia, Ericsson anunció un recorte de 8 mil 500 empleados a nivel global durante 2023 y 2024 con el objetivo de reducir gastos y hacer más eficiente la empresa. 

Este segundo recorte representaría 8 por ciento de los empleados totales de Ericsson a nivel global. 

El comunicado de Ericsson, sin embargo, no aclara si los mil 400 despidos en Suecia están incluidos dentro de los 8 mil 500 anunciados a nivel global. 

Con este anuncio, Ericsson se ha unido al grupo de empresas tecnológicas como Google, Meta, Alphabet y Microsoft que han anunciado miles de recortes de empleos debido a condiciones financieras y de mercado adversas. 

Por ejemplo, en enero de 2023 Google anunció la eliminación de 12 mil puestos de trabajo, mientras que Microsoft señaló que reduciría su fuerza laboral en 10 mil. 

Por su parte, Meta informó a finales de 2022 el despido de más de 11 mil empleados, alrededor de 13 por ciento de su fuerza laboral. 

Este escenario sugiere una crisis global en el sector tecnológico que podría continuar con más anuncios de reducción de puestos de trabajo en 2023.

Por otra parte, a los resultados financieros de Ericsson habrá que añadir la desaceleración del mercado global de RAN, que representa un importante negocio para el proveedor de infraestructura sueco.

Aunque sus ingresos en el mercado empresarial han aumentado con la adquisición de Vonage en 2022 (265%), todavía no son suficientes para contrarrestar la caída del mercado global de RAN que está afectando a Ericsson.

De acuerdo con la compañía sueca, el potencial de Vonage, una de las adquisiciones de Ericsson para capturar el mercado empresarial, “brinda la base para transformar a Ericsson en una empresa de plataformas y ejecutar esta estrategia sigue siendo una prioridad”. 

Adicionalmente, el proveedor de infraestructura sueco ha manifestado que “a partir de 2024 y más allá, el negocio empresarial será un importante impulsor del crecimiento y la rentabilidad a largo plazo; sin embargo, estas inversiones afectarán la rentabilidad durante 2023”.

En el contexto anterior, el negocio de “Redes” de Ericsson representó 71 por ciento de las 271 mil 500 millones de coronas suecas (26,000 millones de dólares) obtenidas en 2022, mientras que el segmento empresarial representó sólo 6 por ciento (15 mil 400 millones de coronas suecas).

Aunque esta cifra representa el doble que en 2021, todavía es una cantidad muy pequeña para compensar la reducción de ingresos de Ericsson en otros segmentos de mercado. 

Aunado al escenario anterior, el fracaso de Ericsson en el mercado de Internet de las Cosas (IoT) muestra estrategias fallidas del fabricante de equipos de telecomunicaciones para mejorar su situación financiera. 

A finales de 2022 Ericsson llegó a un acuerdo para trasladar sus negocios IoT Accelerator y Connected Vehicle Cloud a Aeris Communication. 

La compañía sueca manifestó que su decisión se debe a que el negocio no ha sido rentable y que la transacción con Aeris le permitirá reducir pérdidas trimestrales del orden de 23 millones de euros.

No menos importante es el anuncio de Ericsson a principios de 2023, cuando manifestó su objetivo de salir de ciertos acuerdos y productos en el negocio de servicios y software en la Nube, después de una revisión de su portafolio de productos y contratos, lo cual tendrá un impacto negativo en sus ingresos de 76 millones de dólares. 

Para mantenerse más competitivo y mejorar su situación financiera, Ericsson apuesta a realizar más adquisiciones, aunque de menor valía, comparadas con las adquisiciones de la empresa de redes Cradlepoint y la plataforma de comunicaciones Vonage, enfocándose en su mercado objetivo de venta a operadores de telecomunicaciones y ampliando su oferta para empresas. 

Sobre este objetivo, el Director General de Ericsson, Börje Ekholm, comentó: “necesitaremos ampliar nuestra oferta empresarial, por lo que verán adquisiciones más pequeñas”.

No obstante lo anterior, la idea de continuar realizando adquisiciones que complementen su portafolio de productos y ser más competitivos, implica importantes inversiones que podrían tardar en generar un retorno sobre inversión positivo en el corto plazo, lo cual podría afectar el desempeño de Ericsson en el corto y mediano plazos, en beneficio de sus principales competidores, Nokia y Huawei.

La oportunidad de un crecimiento potencial en el negocio empresarial produjo importantes expectativas a los fabricantes de equipos de telecomunicaciones afectados por una disminución de la demanda a medida que sus principales clientes, los operadores móviles, frenaron sus inversiones, utilizando sus inventarios acumulados durante la pandemia. 

Este es el caso de Ericsson, que deberá replantear su estrategia en función de que sus ingresos en el segmento empresarial todavía son muy pequeños y tardarán en representar una parte importante de su negocio. 

El planteamiento de Ericsson de seguir adquiriendo empresas que consoliden su oferta en el sector empresarial hace sentido, en función de que aunque no ha obtenido ingresos significativos de este segmento de mercado, sus ingresos en este rubro crecieron significativamente y se han generado importantes acuerdos entre fabricantes de equipos, operadores móviles y grandes empresas de tecnología en este segmento de mercado.

Lo anterior manifiesta el potencial de este negocio para los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, en particular para Ericsson que ha hecho una apuesta importante en este rubro. 

No obstante, es importante que la compañía sueca afine su estrategia en este segmento de mercado que le permita acelerar el crecimiento de sus ingresos a la brevedad y que compense la reducción de los mismos en el segmento tradicional de Ericsson.

Para finalizar, los planes de Ericsson de realizar ahorros por 9 mil millones de coronas suecas tienen como objetivo mejorar sus márgenes, con la finalidad de que los resultados se empiecen a sentir en el segundo trimestre de 2023.

No obstante, pareciera muy breve el tiempo para que los resultados de sus ajustes se manifiesten, en función de que la reducción de su plantilla de personal y la implementación de los ahorros tomarán tiempo.

Sin embargo, los resultados del segundo trimestre de 2023 están a la vuelta de la esquina y no tomará mucho tiempo validar los resultados de las medidas realizadas por el fabricante de equipos de telecomunicaciones sueco. 

La falta de resultados positivos de Ericsson para este segundo trimestre del año podrían producir desconfianza de los mercados y, al mismo tiempo, una caída de sus acciones. 

En diciembre de 2022, Televisa confirmó las negociaciones con Megacable en torno a una potencial fusión. 

La empresa de Emilio Azcárraga Jean manifestó que ya había presentado una propuesta al operador de cable, considerando una fusión acción por acción de Televisa Cable en Megacable con una prima de aproximadamente 19 por ciento para los accionistas de Megacable y una participación accionaria de 45 por ciento para Megacable y 55 por ciento para Televisa de la nueva compañía combinada.

La propuesta de Televisa también contemplaba que al cierre de la transacción los accionistas de Megacable recibirían un dividendo especial en efectivo de 14 mil 800 millones de pesos. 

La compañía combinada tendría un alcance de 29 millones de casas pasadas y 27 millones de unidades generadoras de ingresos (RGUs, por sus siglas en inglés), así como 11 millones de suscriptores. 

En su comunicado, Televisa señala que “la combinación de ambas compañías producirán el operador de televisión por cable líder en México, mejor posicionado para competir en un mercado altamente competitivo”.

La reacción por parte de analistas, corredurías y bancos sobre la potencial fusión fue positiva, generando un alza de 12.4 por ciento al precio de las acciones de Megacable en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que las acciones de Televisa tuvieron una ganancia de 9.9  por ciento.

No obstante lo anterior, inmediatamente después de la confirmación de Televisa de la negociación con la compañía de la familia Bours y de manera sorprendente, Megacable respondió rechazando la propuesta de la empresa de Emilio Azcárraga y, al mismo tiempo, expresó que “el plan de negocios actualmente aprobado por dicho Consejo ofrece mejores perspectivas a largo plazo para Megacable y sus inversionistas, considerando que Megacable no está en venta”.

El plan de negocios de Megacable tiene el objetivo de duplicar sus ingresos en 2025, aumentando su presencia en nuevas localidades del país y desplegando 42 mil kilómetros de fibra óptica (HFC) con una inversión de dos mil millones de dólares, de los cuales ya ha invertido más de 800 millones.

A pesar de la negativa de Megacable, Televisa manifestó su intención de continuar dialogando con Megacable, tratando de buscar alternativas y, de esa manera, aprovechar la oportunidad del mercado.

Megacable es el operador de banda ancha por cable más grande en México en términos de suscripciones, con presencia en 450 ciudades. Televisa Cable posee participaciones en cinco operadores de televisión por cable en el país: Cablemás (Izzi/Wizz), Cablevisión (Izzi), Televisión Internacional (Izzi/Wizz), Cablecom (Wizzplus) y Cablevisión Red (Izzi/Wizz). 

Televisa Cable representa 64 por ciento del total de los ingresos de Televisa en México, mientras que su filial Sky, que ofrece servicios de televisión restringida vía satélite, representa 26 por ciento de los ingresos de Televisa. Sin embargo, esta filial, así como otros negocios de Televisa, no están contemplados en la potencial fusión.

La fusión busca igualar la participación de mercado en telecomunicaciones fijas de la nueva compañía con las subsidiarias de América Móvil

Televisa considera la fusión con Megacable como una excelente oportunidad de negocios en función de que la compañía fusionada estaría igualando su participación de mercado con América Móvil (Telmex y Telnor) en el segmento de telecomunicaciones fijas.

De acuerdo con los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el primer trimestre de 2022, Televisa tenía 25.1 por ciento de todos los usuarios de telefonía fija, mientras que Megacable mantenía 13.4 por ciento, es decir, ambas compañías conjuntamente eran dueñas de 38.5 por ciento de todos los suscriptores de telefonía fija, mientras que Telmex y Telnor, subsidiarias de América Móvil, poseían 41.8 por ciento del total de suscriptores. Significa que la nueva compañía estaría a sólo 3.2 puntos porcentuales de igualar el número de suscriptores de América Móvil. 

Fuente: Elaboración con datos del IFT.

En cuanto a banda ancha fija, de acuerdo con los datos del IFT, Televisa mantenía 26.1 por ciento de todos los accesos en el primer trimestre de 2022, mientras que Megacable tenía 14.9 por ciento del total de estos usuarios. Por su parte, América Móvil conservaba el liderazgo del mercado con 41 por ciento del total de suscriptores. 

Con la fusión, Televisa-Megacable tendría exactamente la misma participación de América Móvil en el segmento de banda ancha fija. 

Fuente: Elaboración con datos del IFT.

Por otra parte, en materia de televisión por cable, Televisa mantenía 48.7 por ciento del total de suscriptores de televisión restringida por cable y Megacable 35.6 por ciento, lo que representaría 84.3 por ciento de la nueva compañía fusionada. 

La cuota de mercado de Televisa es mayor en televisión restringida; no obstante, la fusión excluye Sky, subsidiaria de Televisa, por lo que para efectos comparativos no se toma en cuenta la parte de televisión restringida por satélite, ya que no forma parte de la potencial fusión entre Televisa y Megacable. 

En el segmento de televisión restringida, América Móvil no participa en función de su condición de agente económico preponderante en el mercado mexicano, lo cual le impide ofrecer estos servicios.

Fuente: Elaboración con datos del IFT (no incluye servicios de televisión restringida por satélite).

Mucho del crecimiento en telecomunicaciones fijas de Televisa y Megacable ha sido por la posibilidad de empaquetar los servicios de banda ancha fija, telefonía y televisión restringida, mientras que el líder de banda ancha fija y telefonía fija, América Móvil (Telmex y Telnor), no ha podido empaquetar ofertas similares en función de su condición de agente económico preponderante, lo cual le impide ofrecer servicios de televisión restringida y, como consecuencia, tampoco servicios convergentes triple-play (voz, datos y video). 

En un escenario más reciente, el crecimiento de Televisa y Megacable también se ha derivado por la crisis sanitaria mundial, según la cual las telecomunicaciones fijas y móviles han sido la piedra angular para mantener muchas de las actividades económicas de la población, lo que generó una gran demanda de estos servicios. 

La fusión no afectará la participación de mercado de América Móvil en el segmento móvil

En cuanto a la telefonía móvil, a pesar de que tanto Televisa como Megacable participan en el mercado como operadores móviles virtuales (MVNOs, por sus siglas en inglés), utilizando la red de Altán, su cuota de mercado de ambas es incipiente. 

En el segundo trimestre de 2022, Televisa mantenía 0.2 por ciento del total de suscriptores de telefonía móvil, mientras que Megacable tenía 0.3 por ciento en el mismo segmento. 

Es en este mercado donde Telcel, filial de América Móvil, mantenía 61.9 por ciento del total de suscriptores de telefonía móvil. 

Con la fusión entre Televisa y Megacable, la empresa del ingeniero Carlos Slim mantendría esa participación, mientras que la nueva compañía fusionada tendría una débil participación de mercado de sólo 0.5 por ciento. 

Fuente: Elaboración con datos del IFT.

El escenario anterior es muy similar al de la banda ancha móvil, en la cual Telcel es líder del mercado con 68.6 por ciento de todos los accesos de banda ancha móvil, mientras que la compañía fusionada sólo lograría tener 0.3 por ciento del total de los accesos de banda ancha móvil.

Fuente: Elaboración con datos del IFT.

La intención de Televisa de fusionar su segmento de cable se produce después de haber realizado la fusión de su segmento de contenidos con Univision (Televisa-Univision),  enfocándose mayoritariamente en las telecomunicaciones fijas y móviles en el mercado mexicano.

Lo anterior representa su claro objetivo de concentrarse en las telecomunicaciones, por lo cual la potencial fusión confirma el propósito de Televisa de lograr el objetivo anterior y, en el corto o mediano plazo, arrebatarle a América Móvil la supremacía del mercado en México. 

Desde el punto de vista regulatorio, Televisa no tiene problemas para realizar la fusión con Megacable o cualquier otro operador de telecomunicaciones en función de que la regulación existente permite la fusión entre operadores del sector, mientras exista un agente económico preponderante, como es el caso de América Móvil (Telmex, Telnor y Telcel), de acuerdo con el artículo noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Por otra parte, en función de que la ley que regula el sector, permite la fusión entre operadores del sector que no tengan la condición de agentes económicos preponderantes.

El órgano regulador debería contemplar la entrada de Telmex al mercado de televisión de paga, lo cual establecería un piso más parejo, en función de que la fusión Televisa-Megacable tendría en términos prácticos la misma cuota de mercado en las telecomunicaciones fijas que América Móvil (Telmex, Telnor).

Sin embargo, la compañía del ingeniero Carlos Slim estaría impedida de ofrecer servicios de televisión restringida, por lo que esta empresa no podría introducir al mercado mexicano servicios convergentes triple play, inhibiendo la competencia, lo que limitaría el acceso de la población a más y mejores servicios, así como menores precios. 

En el contexto anterior, habrá que agregar que la participación de mercado de Televisa y Megacable en telefonía y banda ancha fijas en algunos estados de la República Mexicana es muy superior a la de América Móvil (Telmex y Telnor), incluso en algunos estados la participación de Televisa y Megacable es superior a 50 por ciento.

Más aún, desde el año 2020, el IFT resolvió que Televisa era líder en 35 mercados relevantes y, hasta el momento, esta condición no ha sido contrarrestada por sus competidores. 

En un comunicado al respecto, el regulador señaló que “los índices de precios crecientes y los altos márgenes de rentabilidad de Televisa proporcionan evidencia consistente con la existencia de un agente que no enfrenta restricciones competitivas que limiten efectivamente su capacidad de fijar de precios”. 

No obstante lo anterior, no hay hasta el momento ningún cambio relevante en el mercado derivado de la resolución del IFT.

Sobre la propuesta de Televisa, es muy posible que los temas de participación accionaria y el porcentaje de la prima no sean suficientes para Megacable, por lo que quizá Televisa mejore estas condiciones para hacer más atractiva la fusión para los accionistas de Megacable. 

En el contexto anterior, Megacable debería hacer un análisis profundo de la propuesta de Televisa en función de que las acciones de Megacable no han tenido un buen desempeño en los últimos años y su agresivo plan de negocios implica grandes inversiones para llegar a nuevas localidades con el objetivo de incrementar sus ingresos. 

Lo anterior sin considerar su deuda por más de 7 mil 641 millones de pesos de la empresa de la familia Bours. 

Adicionalmente, Megacable enfrenta el reto de entrar a ciudades donde los competidores tienen una fuerte presencia y donde Televisa es un actor importante, por lo que las sinergias producirían importantes eficiencias en cuanto a gastos e inversiones. 

Para finalizar, de efectuarse la fusión entre Televisa y Megacable, el IFT debería evaluar la incursión de América Móvil en el mercado de televisión restringida, lo que produciría un mayor dinamismo en el mercado mexicano de telecomunicaciones con más y mejores servicios, así como menores precios.

Introducción

La humanidad ha experimentado grandes avances tecnológicos en diferentes áreas. La radio, la televisión, el teléfono y las comunicaciones móviles son algunos ejemplos que muestran este gran avance en la electrónica y las comunicaciones eléctricas. 

La pandemia mundial forzó a todas las economías del mundo a buscar nuevas maneras de interactuar y continuar con la actividad económica. Fueron las telecomunicaciones, las que permitieron la interacción diaria entre personas de manera virtual desde cualquier parte del mundo. 

No obstante, la sociedad demanda ahora experiencias digitales inmersivas que permitan interactuar en un mundo físico pero también virtual. La solución para estas demandas es el metaverso, tema que empieza a cobrar mayor relevancia dentro del campo del software, la electrónica y las comunicaciones, pero que influye en todos los aspectos productivos y sociales de la humanidad. 

La importancia del metaverso radica en el hecho de que permite que las personas interactúen con otras personas en entornos superiores a una pantalla de una computadora o un teléfono móvil. 

Por ejemplo, si una persona trabaja de forma remota desde su hogar en la ciudad de Buenos Aires, pero la oficina de su empleador está ubicada en la Ciudad de México, puede usar el metaverso para sentarse en la misma oficina, en un entorno virtual compartido. A está reunión también podrán asistir otros empleados ubicados en otras localidades del mundo.

El metaverso también proporciona una experiencia inmersiva en entretenimiento, educación y otras formas de contenido a través de la Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés). 

Este entorno virtual permite que las personas se comuniquen con otras, compartiendo ideas, socializando y creando contenidos. 

¿Qué es el metaverso?

El metaverso es un entorno virtual que fusiona la realidad física y la realidad virtual, en el cual las personas podrán interactuar para realizar diferentes actividades, como jugar, trabajar y socializar. 

El metaverso está soportado principalmente por la convergencia entre la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada (AR, por sus siglas en inglés), donde las personas tendrán sus avatares y podrán también comprar y vender productos y servicios. 

El metaverso no está totalmente desarrollado por el momento, pero algunas plataformas ya tienen varios elementos de él. Los videojuegos, por ejemplo, generan la experiencia más cercana al metaverso. 

Si bien aún el metaverso está en desarrollo, existen algunos ejemplos para describirlo. 

Juegos de video como Minecraft, Fortnite, Roblox y VRChat son algunos de ellos. Cada uno de estos juegos tiene uno o más elementos del metaverso.

Esta novedad tecnológica apareció por primera vez en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson, publicada en 1992. Sin embargo, aunque la idea del metaverso pareciera ciencia ficción, el día de hoy representa un potencial avance tecnológico que podría cambiar la forma de vivir de toda la humanidad. 

La importancia de esta innovación tecnológica es tan grande que en la edición 2023 del Foro Económico Mundial se realizaron reuniones presenciales en Davos, pero también se utilizó el metaverso.

Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR)

Antes de continuar, será importante entender la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada (AR), en función de que ambos avances tecnológicos son dos pilares fundamentales del metaverso. 

La Realidad Aumentada permite ver el entorno de la vida real vía lentes o gafas de Realidad Aumentada (flores que se mueven con el viento, niños jugando pelota, caballos trotando, vehículos en movimiento, etcétera). Todo lo anterior con un aumento digitalizado superpuesto en tercera dimensión (3D).

La Realidad Aumentada reproduce una imagen del mundo real con imágenes generadas por computadora e información digital. Las gafas o lentes utilizados pueden calcular la posición y orientación de los objetos con respecto a otros. Estos dispositivos permiten agregar y superponer un objeto virtual en el objeto del mundo real. 

Por otra parte, la Realidad Virtual es el uso de sistemas computacionales y la Internet para crear entornos simulados que llevan al usuario a experimentar un mundo tridimensional que permite a los usuarios explorar e interactuar con un entorno virtual de una manera que se aproxima a la realidad. 

El entorno se crea con hardware y software de computadora, donde normalmente los usuarios también utilizan dispositivos como cascos o gafas para interactuar con el entorno virtual y así gozar de la experiencia.

La interacción entre la AR y la VR permitirán tener la experiencia de asistir a un concierto desde el hogar, pero como si estuviéramos dentro de la sala de conciertos. Este también sería el caso para un evento en un estadio deportivo. Los ejemplos pueden ser lo que la imaginación permita. 

Algunas aplicaciones del metaverso 

Uno de los sectores que puede tener beneficios importantes del metaverso es el de la salud. 

Un ejemplo de estas aplicaciones son los lentes y auriculares de AR que pueden ayudar a ver datos importantes del paciente en tiempo real, ayudando a monitorear más fácilmente los signos vitales del paciente, como la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, acelerando la atención al paciente. 

No obstante, lo anterior y más allá de estos ejemplos, el metaverso permitirá a los médicos y al personal de atención médica observar dentro de los cuerpos de los pacientes y descubrir el problema del paciente con mayor rapidez y, sobre todo, mayor precisión.

Otro de los sectores que será objeto de aplicaciones del metaverso es la educación. 

Las principales aplicaciones de metaverso en el sector de la educación pueden ayudar a crear entornos de aprendizaje atractivos e inmersivos para los estudiantes. 

Los alumnos podrán ver experimentos en vivo con recursos de alta calidad. La Realidad Virtual podrá permitir la detección fácil de errores, además de ofrecer capacidades de edición en tiempo real. Este avance tecnológico permitirá la incorporación de cualquier idioma en una plataforma de metaverso para la educación. 

Uno de los temas del que más se habla sobre el metaverso es el trabajo remoto y ha sido la pandemia la que ha intensificado esta tendencia. 

Derivado de la contingencia sanitaria, muchas empresas permiten e incluso fomentan el trabajo remoto entre sus empleados con el objetivo de mantener la comunicación con su equipo y la productividad mientras se trabaja de forma remota, ambos elementos y otros más dentro del trabajo remoto pueden ser asistidas por el metaverso.

Las aplicaciones del metaverso también se pueden utilizar para sistemas de transporte, como autobuses, trenes subterráneos y aeropuertos, simulando la operación de la red de transporte para planificar y monitorear la misma. 

Esta simulación permitirá representar visualmente datos como el flujo de tráfico y los niveles de congestión para planear y proporcionar información a los pasajeros sobre su viaje.

Por otra parte, el metaverso es hacia donde se dirige el entretenimiento en línea, reduciendo las barreras físicas para que millones de personas puedan disfrutar de eventos en vivo sin salir de sus hogares, tomando su yo virtual y asistiendo al evento de forma inmersiva en donde podrán disfrutar de su evento como si estuvieran presentes. 

Las aplicaciones anteriores son sólo algunos ejemplos de soluciones que podrán ser atendidas por el metaverso. 

No obstante, el número de aplicaciones es infinito y sus características podrán atender otros sectores como el de la agricultura, construcción, manufactura, banca, energía, alimentos, turismo, bienes raíces, etcétera. El límite del metaverso es la imaginación. 

Contribución a la economía

Así como la penetración de banda ancha tiene un impacto positivo en el producto interno bruto (PIB) de las naciones, también los pronósticos de la contribución al PIB global por parte del metaverso son interesantes. 

En un reciente reporte titulado “The Potential Global Economic Impact of the Metaverse”, Analysis Group cuantificó que la contribución del metaverso al PIB global será de 2.8 por ciento en el décimo año después del inicio de su adopción. Si la adopción comenzó en 2022, el metaverso podría aportar 3 billones de dólares al PIB mundial en 2031.

La cifra anterior luce interesante e incluso conservadora si se considera que el metaverso generará un impacto transformador en el sector productivo y en la sociedad. 

No obstante, la adopción de las aplicaciones del metaverso aún están en fase de desarrollo y no es muy claro cuándo esta innovación tendrá una plena adopción, por lo cual el décimo año de adopción del metaverso, de acuerdo a al pronóstico de Analysis Group, podría ser después de 2032.

Retos del metaverso

Si bien mucho del metaverso a nivel teórico está definido, hay algunos desafíos que deben resolverse para alcanzar su máximo potencial.

Al igual que el precio inicial de los teléfonos inteligentes de quinta generación, el precio de los dispositivos (gafas o lentes y auriculares) para hacer uso del metaverso es muy elevado y aunque paulatinamente se irá reduciendo, sin duda no serán dispositivos que toda la población podrá acceder y, al mismo tiempo, no será rentable para los fabricantes lanzarlos al mercado a precios asequibles. 

Normalmente, cuando se introduce una innovación tecnológica al mercado no existe un marco regulatorio que establezca la normatividad de la nueva innovación tecnológica. Este será el caso del metaverso, en el cual el número de aplicaciones y soluciones pueden ser tan extensos que muy fácilmente podrían generarse prácticas antiéticas, ilegales o fraudulentas que afecten a la sociedad

Más aún, si consideramos que el uso del metaverso será universal, unificar la legislación de todos los países será complicado, pero también la convivencia entre las diferentes legislaciones de todo el mundo representará un verdadero desafío.

Por otra parte, las plataformas existentes del metaverso actuales están aisladas, por lo que será complicado tener un desarrollo amplio de esta innovación tecnológica y cuya interoperabilidad debe desarrollarse para evitar incompatibilidad de plataformas y no limitar los beneficios del metaverso.

Uno de los temas recurrentes cuando hablamos de digitalización es la privacidad y seguridad de datos. 

El hecho de que alguna persona adopte una avatar de otra persona o que pueda entrar a toda la información propia del metaverso de alguien más, es sin duda un riesgo que sólo podrá reducirse en la medida en que la ciberseguridad continúe avanzando y garantizando la privacidad de la información. 

La verificación personal puede llegar al punto de que los usuarios tendrán que proporcionar más datos personales de los necesarios hoy en día, para identificarse y garantizar que el sistema de seguridad funcione de manera eficiente, manteniendo los datos personales seguros.

Conclusiones

El metaverso está todavía en desarrollo. Sin embargo, empresas como Google, Meta y Microsoft están trabajando en sus propios proyectos, en los cuales la producción de los diferentes dispositivos para hacer uso del metaverso (gafas o lentes y auriculares) es uno de los más importantes.

Sin embargo, el mundo virtual que promete el metaverso tiene la gran posibilidad de ser la próxima gran innovación tecnológica y, sin duda, cambiará el día a día de toda la humanidad. 

No obstante lo anterior, mucha de la innovación tecnológica que introducirá el metaverso puede estar limitada por temas de infraestructura. 

Las telecomunicaciones que proporcionarán la conectividad para hacer realidad las soluciones del metaverso, requieren inversiones sustanciales. 

En áreas geográficas como América Latina, carecen de la penetración y cobertura de banda ancha para adoptar el metaverso y será necesario realizar grandes inversiones en infraestructura y adaptar los marcos regulatorios para incentivar esta nueva innovación tecnológica. 

Las demoras constantes en subastas de frecuencias como 5G, será una limitante cuando sea necesario introducir servicios 6G que requerirá el metaverso para su desarrollo, evolución y adopción en la región. 

Para finalizar, el metaverso está todavía en una etapa inicial. No es claro cuánto tiempo llevará en desarrollarse a plenitud o hasta qué punto podrán replicarse escenarios reales. 

Sin embargo, todo apunta a que tiene el potencial de ser la próxima revolución tecnológica en el mundo y su límite será la imaginación.

Introducción

La digitalización representa uno de los más grandes avances de las naciones, pero también manifiesta la extrema desigualdad existente en países con escasa digitalización. 

Muestra de esta realidad ha sido la respuesta oportuna y efectiva a la pandemia por parte de países que contaban con la infraestructura para afrontar la crisis sanitaria, mientras que en áreas geográficas con poca digitalización, la pandemia ha generado un reto mayor para las naciones. 

No obstante, aunado a la digitalización, habrá que considerar que es importante tener acceso a los dispositivos que permitan explotar el potencial de la misma, así como las habilidades digitales para hacer uso de estos dispositivos. 

En el entorno anterior y cuando 5G comienza a ser una realidad en América Latina, es importante manifestar que mucho del desarrollo social y económico de la región dependerá de la pronta adopción de nuevas tecnologías como 5G y que los temas de accesibilidad a dispositivos y habilidades para utilizarlos también representan elementos vitales para capitalizar el potencial de este importante avance tecnológico, generando modelos de negocio disruptivos y nuevos estilos de vida.

No obstante, América Latina se ha caracterizado en materia de adopción de tecnologías móviles como un seguidor, por lo que la llegada de 5G, al igual que otras generaciones móviles, nuevamente muestra un lento crecimiento. Su llegada está limitada a las ciudades más importantes de los diferentes países de la región.

El avance de 5G se ha venido dando en algunos países por soluciones intermedias en América Latina. Varios operadores móviles de la región han optado por el formato 5G NSA (5G Non-Stand Alone), una facilidad y evolución de la red 4G que permite la posibilidad de lanzar servicios 5G utilizando la infraestructura 4G existente como primera etapa, mientras que otros operadores están introduciendo 5G SA (5G Stand Alone), que requiere una red totalmente nueva, lo cual representa una sustancial inversión, pero que genera mayores velocidades y menor latencia que la solución 5G NSA.  

Porcentaje de suscriptores 5G con respecto al total de suscriptores móviles (2025)

Fuente: GSMA.

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Contribución de las tecnologías móviles a la economía 

Sin duda, las tecnologías móviles representan un fuerte pilar para el desarrollo económico de las naciones. A finales de noviembre 2022, en su reporte The Mobile Economy in Latin America 2022, la GSMA señaló que las tecnologías móviles generaron 7.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina en 2021, contribución de 345 mil millones de dólares de valor económico agregado, generando 1.6 millones de empleos directos e indirectos y produciendo una recaudación tributaria del sector de 30 mil millones de dólares. 

La GSMA también señala en su reporte que para 2025 la contribución al PIB por parte de las tecnologías móviles aumentará en 20 mil millones de dólares con respecto a 2021 en América Latina.

Adicionalmente a los beneficios económicos, la GSMA señala en su análisis que las tecnologías móviles también traen mejoras en la productividad y eficiencia, provocadas por el aumento de la adopción de servicios móviles, siendo la productividad el elemento que más contribuye al crecimiento económico.

En otro análisis reciente, Future Value of Mobile in Emerging Markets, de Analysys Mason elaborado para Ericsson, se manifiesta que los mercados emergentes podrían beneficiarse de un crecimiento del PIB de entre 0.3 y 0.46 por ciento hasta 2035 como resultado de los posibles beneficios económicos, ambientales y para el consumidor de la conectividad 5G. 

Hay que manifestar que los reportes anteriormente señalados toman en cuenta todas las tecnologías móviles (2G, 4G, 4G y 5G), mientras que el reporte de Analysys Mason se focaliza exclusivamente en 5G. 

El estudio de Analysys Mason abarca 15 países de Asia, África y América Latina (Brasil, Chile, Colombia y México) e indica que el costo de implementación de 5G se estima entre 3 mil millones y 8 mil millones de dólares por país y se requiere una inversión adicional del 20 a 35 por ciento para extender la cobertura.

Inversión en servicios móviles de los operadores en América Latina

(miles de millones de dólares)

Fuente: GSMA.

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Crecimiento de 5G en América Latina

El crecimiento de 5G en América Latina ha sido importante si se compara con la adopción de 4G en la región. 

De acuerdo con Huawei, la región contaba con 26 redes operativas 5G en octubre de 2022, mientras que Ericsson, en su Mobility Report, pronostica que habrá 19 millones de suscripciones 5G para finales de 2022, cifra que llegará a 400 millones en 2028, 50 por ciento de todos los suscriptores móviles de la región. 

En este mismo sentido, Omdia pronostica una cifra similar a la de Ericsson (399 millones de suscriptores), pero un año antes. 

La introducción de 5G en América Latina también se ha venido dando vía el acceso inalámbrico fijo (FWA 5G) y ha evolucionado a las redes privadas para verticales, con pruebas ya implementadas en varios países de la región

A continuación se presenta el avance de 5G en los países más representativos de América Latina.

Argentina

Argentina cuenta con servicios comerciales muy limitados de 5G, usando DSS (Dynamic Spectrum Sharing o Compartición Dinámica de Espectro). Telecom tiene 120 sitios de 5G DSS y espera llegar a 200 en 2023. La cobertura para este país está focalizada en ciudades principales como Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. 

Argentina propuso lineamientos para el despliegue de 5G desde principios de 2021, pero fue en octubre de 2022 cuando el regulador argentino (Enacom) anunció la primera subasta de espectro de frecuencias de servicios 5G para el primer trimestre de 2023. 

El anuncio de la próxima subasta de frecuencias para servicios 5G se focaliza en poner a disposición tres bloques de 100 MHz de la banda de 3.5 GHz, no obstante, este espectro se encuentra ocupado por Telefónica, Telecom, Claro, DirecTV y Datco para ofrecer servicios fijos inalámbricos (FWA). Para realizar la subasta de servicios móviles 5G, habrá que realizar un refarming o un despeje de frecuencias, proceso que será tardado y complicado. 

Anteriormente, la licitación 4G de 2014, en la cual se ofrecieron las bandas de 700 MHz que también estaban ocupadas, como lo es el caso de la banda de 3.5 GHz, se licitaron y se adjudicaron, pero se entregaron varios años después, por lo que la subasta anunciada de 3.5 GHz para el primer trimestre de 2023 se antoja muy optimista.

En este entorno, la GSMA estima que los suscriptores 5G representarán 10 por ciento del total de suscriptores móviles en Argentina en 2025.

Brasil

La subasta de espectro radioeléctrico (700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz y 26 GHz) destinada a impulsar el desarrollo de 5G en Brasil se retrasó varias veces y fue efectuada a finales de 2021, recaudando un total de 7.4 billones de reales en subvenciones y alcanzó un valor económico de 47.2 billones de reales (8.5 billones de dólares). 

Un total de 11 operadores obtuvieron espectro, los tres principales actores Claro, Vivo y TIM, los operadores regionales Algar Telecom y Sercomtel y seis nuevos participantes en servicios móviles: Winity II, Brisanet, Cloud2U, 5G South Consortium (Unify y Coppel), entre otros.

En abril de 2022, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) publicó una consulta pública sobre el uso del espectro para la banda de 28 GHz (sub-banda 27.5-27.9 GHz) con el objetivo de utilizar este espectro también para tecnologías 5G. 

Por otra parte, de acuerdo con Teleco, a octubre de 2022, Claro mantenía el liderato en suscriptores 5G en Brasil con 1.9 millones de conexiones (42% de los accesos totales), seguido de Vivo con 1.6 millones de suscriptores (35.8% de los accesos) y, en tercer lugar, TIM (1 millón de accesos, 22%). 

El lanzamiento de 5G se ha ido dando gradualmente en diferentes ciudades de Brasil después de la subasta de finales de 2021, alcanzando un total de 4.5 millones de suscriptores 5G a finales de octubre de 2022, siendo la ciudad de Brasilia la primera en adoptar servicios 5G en el país sudamericano. 

De acuerdo con la GSMA, se espera que la penetración de suscriptores de 5G en Brasil con respecto al total de suscriptores móviles llegue a 17 por ciento en 2025.

Con el propósito de incentivar la adopción de servicios 5G por parte de la población, las autoridades brasileñas han reducido los aranceles de importación de equipos de infraestructura de telecomunicaciones

Suscriptores 5G de Brasil

Fuente: Teleco.

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Chile

En el primer trimestre de 2021, el regulador chileno adjudicó espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 2.6 GHz, recaudando un total de 453 millones de dólares.

Movistar, Entel y WOM se adjudicaron 50 MHz cada uno en la banda de 3.5 GHz, por la que pagaron 163, 139 y 45 millones de dólares respectivamente, que en conjunto representaron 76 por ciento de los ingresos totales generados por la subasta. 

WOM se adjudicó un bloque de 20 MHz en la banda de 700 MHz y 30 MHz en la banda de AWS, mientras que Movistar, Claro y Entel obtuvieron espectro en la banda de 26 GHz (400 MHz cada uno).

En noviembre de 2022, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, anunció que se lanzará una nueva subasta de 5G (50 MHz en la banda de 35 GHz) para la participación de la nueva empresa conformada por Claro y VTR. 

El subsecretario señaló que debido al fallo de la Corte Suprema sobre los límites de tenencia de espectro, debería haber cuatro jugadores en la banda de 3.5 GHz, donde sólo hay tres competidores. El objetivo es que el nuevo actor ingrese en igualdad de condiciones a través de un concurso y con un nivel de inversión equiparable para evitar la competencia desleal.

Sobre el despliegue y lanzamientos comerciales de 5G, la española Movistar y Entel anunciaron servicios comerciales a finales de 2021; posteriormente, a principios de 2022 WOM, Movistar y Entel lanzaron servicios 5G en la banda de 3.5 GHz, mientras que Claro inició el despliegue de la red 5G en la banda de 26 GHz.

En el primer semestre de 2022, el número total de suscriptores totales de 5G fue de 843 mil, 3.7 por ciento del total de suscriptores móviles de Chile. 

De acuerdo con la GSMA, se espera que la penetración de suscriptores 5G en Chile con respecto al total de suscriptores móviles llegue a 10 por ciento en 2025.

Colombia

5G no ha avanzado de manera sólida en Colombia. En diciembre de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) lanzó un Plan de Acción para la Adopción de 5G que, inicialmente, contempló la licitación de la banda de 3.5 GHz durante el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, en septiembre de 2020, el gobierno inició las pruebas piloto y otorgó permisos temporales a los operadores móviles para probar la tecnología 5G. 

Actualmente, los operadores móviles continúan en etapa de pruebas o, en su defecto, han lanzado servicios 5G a nivel comercial de baja capacidad, utilizando infraestructura 4G, en función de que no se han subastado las bandas del espectro necesario para la implementación de 5G. 

En este sentido, habrá que señalar que hasta el momento no existen los lineamientos para la subasta del espectro. 

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) trabaja en la definición de las reglas precisas para poder subastar este importante insumo para proporcionar servicios móviles de quinta generación. 

La fecha en que la ANE podría anunciar las reglas para subastar el espectro es enero de 2023, por lo que muy posiblemente la subasta de frecuencias para 5G podría realizarse durante la primera mitad de 2023; no obstante, los procesos de licitación de espectro en varias ocasiones se han demorado en Colombia.  

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el costo del espectro es muy alto para los operadores. 

En este sentido, Telefónica Movistar ha expresado su intención de devolver el espectro en la banda de 2.5 GHz que utiliza para probar la tecnología 5G, en función de que considera que los precios del espectro son muy onerosos. 

Esta situación es muy similar a las acciones de Telefónica en México, donde devolvió su espectro de 850 MHz y 1900 MHz entre 2019 y 2022 y ahora cuenta con un “acuerdo de acceso de capacidad inalámbrica de última milla” con AT&T

Sobre los altos costos de espectro, el Ministerio de las TIC (MinTIC) informó que no se ha definido el valor del espectro radioeléctrico del país, y que su valoración, construcción y definición está en manos de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), organismo que está trabajando en ello y se piensa que para enero de 2023 este valor estará definido. En la actualidad se avanza en el estudio de las condiciones del mercado, revisando los criterios que establece la ley. 

En el contexto anterior, la GSMA pronostica que los suscriptores 5G representarán sólo 4 por ciento del total de suscriptores móviles en Colombia en 2025.

México

En octubre de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó su posición sobre 5G en un análisis titulado “Visión y prospectiva de la conectividad 5G”. En el documento, el regulador mexicano establece su plan para llegar a 1,000 MHz de espectro asignado, con el propósito de acercarse a los 1,300 MHz recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Posteriormente, en octubre de 2021, el IFT estableció la formación de un Comité Técnico de despliegue de 5G, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo y despliegue de 5G en México. 

Los planes iniciales del IFT en materia de subastas de espectro contemplaban la primera licitación de espectro para 5G en el segundo semestre de 2022, incluidas bandas bajas y medias, de 600 MHz, 800 y 850 MHz, la Banda L o de 1.5 GHz, AWS y PCS y que, incluidos los bloques que regresó Telefónica al regulador, se realizaría la subasta más importante realizada en México. 

No obstante, en octubre de 2022, Alejandro Navarrete Torres, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, manifestó la idea de realizar una consulta pública del anteproyecto de bases sobre la subasta en el último mes del año y efectuar la licitación durante 2023.

Recientemente, el IFT estableció el objetivo de duplicar los 584 MHz de espectro asignado hasta diciembre de 2018 para 2024. Al mismo tiempo, estableció la meta de lograr una cobertura poblacional de servicios móviles de 95 por ciento en 2024. 

Respecto a la banda de 3.5 GHz, se asignaron 150 MHz de las bandas de 3.4-3.6 GHz a dos operadores móviles, 100 MHz a Telcel y 50 MHz a AT&T. Telcel obtuvo 50 MHz adicionales mediante un traspaso por parte de Telmex. 

Anteriormente, Telmex había intercambiado algunos bloques de frecuencias en 3.5 GHz con AT&T, con el objetivo de que Telcel utilizará la banda de 3,450-3,500 MHz y AT&T el bloque de 3,550-3,600 MHz.

El acuerdo con Telmex le permite a Telcel tener las bandas de frecuencias recomendadas por la UIT para servicios de 5G en caso de no participar en la subasta de espectro en 3.5 GHz o bien, porque el IFT retrase la subasta de las frecuencias de 600 MHz y 3.5 GHz e incluso otras bandas (1.7/2.1 GHz y 2.5 GHz).

Posteriormente, Telcel compró a Axtel 50 MHz en la banda de 3.5 GHz. De esta manera, la filial mexicana de América Móvil tiene 100 MHz en esta banda. Telcel sólo puede utilizar el espectro adquirido vía la transacción con Axtel para brindar servicios de acceso fijo inalámbrico (FWA, por sus siglas en inglés).

No obstante el entorno anterior, los tres principales operadores móviles mexicanos ya han lanzado servicios móviles 5G en México.

AT&T anunció el 8 de diciembre de 2021 el inicio de sus operaciones comerciales de 5G en la banda de 2.5 GHz. A un año de haber lanzado servicios 5G, AT&T está presente en 31 ciudades de México.

Telcel, que anunció el inicio del lanzamiento de sus servicios 5G casi inmediatamente después que AT&T, está presente en 64 ciudades, de acuerdo con su tercer reporte trimestral de 2022. El operador móvil de origen mexicano espera cubrir 100 ciudades a finales de 2022.

Por su parte, Telefónica Movistar lanzó servicios 5G en Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Culiacán y la Ciudad de México en diciembre de 2022 y prevé tener cobertura en 33 ciudades para marzo de 2023. Para tal efecto, Telefónica Movistar utilizó el espectro radioeléctrico de AT&T en las bandas de 2.5 y 3.5 GHz.

La GSMA pronostica que los suscriptores 5G representarán 14 por ciento del total de suscriptores móviles en México en 2025

Perú

En 2021, los tres operadores más importantes de Perú solicitaron al regulador la autorización para usar las frecuencias que tienen asignadas en las bandas AWS, 2.5 GHz y 3.5 GHz para el despliegue de servicios LTE y 5G en su versión NSA. 

El regulador peruano dio luz verde a la petición de Claro, Entel y Telefónica, de acuerdo al principio de neutralidad tecnológica. 

Es así como en Perú algunas redes comerciales 5G están en operación desde 2021 (Claro y Entel), pero utilizando 5G NSA. No obstante lo anterior, aún no se ha lanzado una subasta de espectro para que la tecnología se pueda implementar de manera más amplia. Perú se encuentra reordenando su espectro y definiendo las licitaciones de espectro. 

En el entorno anterior, la subasta de las bandas de 1700 MHz y 2300 MHz ha sido suspendida, por lo que se ve complicado que la licitación de espectro destinado para 5G SA se realice pronto, mientras tanto, 5G continuará en su versión NSA.

De acuerdo con datos de GSMA, 50 por ciento de los suscriptores móviles en Perú en 2021 fueron 2G y 3G. Se espera que los suscriptores de 5G en Perú representen 7 por ciento del total en 2025.

Uruguay

Uruguay fue el primer país en introducir redes 5G en América Latina con el soporte de Nokia, inmediatamente después de Corea del Sur y Estados Unidos, ofreciendo 5G desde abril de 2019. 

Fue el operador estatal Antel el que desplegó una red 5G con servicio comercial en la localidad de La Barra y en el municipio de Nueva Palmira, utilizando 800 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 28 GHz.

A fines de 2019, Uruguay subastó espectro para 5G, recaudando 65.4 millones de dólares y asignando bloques de las bandas 2,600 MHz, 1,800 MHz y AWS. 

El operador de origen mexicano, Claro, obtuvo 20 MHz en AWS y Movistar 40 MHz en la banda de 2,600 MHz. Antel obtuvo 50 MHz en la banda de 2,600 y 30 MHz en la banda de 1,800 MHz. No obstante, Movistar y Antel han tenido inconvenientes en utilizar la banda de 2,600 MHz en función de la interferencia con el servicio MMDS en ciertas áreas geográficas de Uruguay.

La subasta de la frecuencia de 3.5 GHz se ha venido retrasando, pero se estima que próximamente se liciten los bloques que están libres y también se subaste la banda de 26 GHz.

Porcentaje de suscriptores 5G con respecto al total de suscriptores móviles (América Latina 2025)

Fuente: GSMA.

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Consideraciones finales

Entre los aspectos más importantes que han inhibido el despliegue de redes 5G en América Latina se encuentran el retraso de subastas de frecuencias y los altos costos del espectro. 

Para poder introducir de manera efectiva la tecnología 5G en la región y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo el potencial de este avance tecnológico, es importante el compromiso de los gobiernos en acelerar las subastas y, al mismo tiempo, equilibrar el precio del espectro y la cobertura, como en el caso de la subasta de espectro en Brasil en 2021. 

El costo del espectro no debe ser limitante para la introducción de tecnologías móviles. El impacto de 5G al PIB supera por mucho la recaudación derivada de las subastas del espectro. 

No obstante lo anterior, más allá de subastas oportunas de espectro y de precios razonables de las mismas, también es importante desarrollar políticas públicas que den acceso a los dispositivos compatibles con 5G y, al mismo tiempo, implementar planes de adopción de habilidades digitales que permitan a la población la asequibilidad de los dispositivos y el uso pleno de los mismos.

Para finalizar, la falta de subastas de espectro, la introducción de soluciones intermedias como 5G NSA y la potencial crisis económica global sugieren que la adopción plena de 5G en América Latina demorará todavía entre cuatro o cinco años, derivado de aspectos regulatorios, técnicos y económicos.

La crisis sanitaria mundial ha sido atenuada en gran parte gracias a las telecomunicaciones, en donde las soluciones inalámbricas han jugado un papel vital cuando se ha requerido movilidad.

No obstante, las soluciones fijas han sido esenciales tratando de dar solución al prolongado confinamiento. El Mobility Report de Ericsson de junio de 2022^[1] señala que, en promedio, un teléfono inteligente superará los 15 gigabytes mensuales de uso promedio a nivel mundial, lo cual confirma que la sociedad consume más y más aplicaciones y servicios de telecomunicaciones móviles cada día.

Es así que la vertiginosa velocidad de 5G hará posibles aplicaciones en tiempo real de gran volumen, lo que abrirá un mundo de oportunidades en torno a la Inteligencia Artificial (AI), la Realidad Aumentada (AR), la Realidad Virtual (VR), el aprendizaje de máquinas (ML) y un mundo lleno de dispositivos conectados. Todo lo que pueda estar conectado, estará conectado.

En el contexto anterior, las redes 5G tendrán como mayor beneficio para la sociedad conectar las máquinas con máquinas y a la vez con seres humanos, permitiendo una comunicación esencial para optimizar procesos, generar nuevos modelos de negocios y servicios innovadores.

Pero lo más importante es el hecho de que la innovación y el desarrollo de estos nuevos servicios y aplicaciones estará limitado sólo por la imaginación.

Proyección de 5G para 2022

De acuerdo con la firma analista CCS Insight, las conexiones 5G globales alcanzarán los 1,200 millones a finales de 2022, a pesar de que los inicios de 5G se vieron empañados por la pandemia de Covid-19.

A mediados de este año, Ericsson pronosticó en su Mobility Report que para fines de 2022 la tecnología 5G superará los mil millones de suscriptores, mientras que para 2027 el reporte estima que habrá un total de 4,400 millones de suscriptores 5G en todo el mundo.

Por su parte, Omdia estima 1,300 millones de suscriptores de 5G a nivel global para fines de 2022. Omdia también pronostica que los suscriptores de 5G alcanzarán los 4,800 millones para finales de 2026.

De acuerdo con los datos más recientes de Omdia a nivel mundial, se agregaron 303 millones de conexiones 5G en 2021, lo que representa un aumento de 139 por ciento, de 218 millones a 521 millones de suscriptores 5G y un crecimiento secuencial de 19 por ciento trimestre tras trimestre, de 437 millones en el tercer trimestre de 2021 a 521 millones en el cuarto trimestre del año 2021.

Los datos de crecimiento para este año tanto de CCS Insight, Ericsson y Omdia coinciden en que el número total de suscriptores superará los 1,000 millones, cifra que podría ser superior si consideramos que Ericsson y Omdia coinciden que ya habían 700 millones de suscriptores 5G en la primera mitad de 2022.

5G representará una cuarta parte de las conexiones móviles totales

Por otra parte, se espera que 5G represente alrededor de una cuarta parte de las conexiones móviles totales para finales de 2022, de acuerdo con GSMA en su Mobile Economy Report.^[2]

En América del Norte, GSMA predice que la tecnología 5G representará 63 por ciento del total de suscriptores móviles en 2025, frente a 13 por ciento en 2021, mientras que las suscripciones 5G en Europa representarán 44 por ciento del total de suscriptores móviles en 2025, porcentaje muy alto si se considera que los suscriptores de 5G representaron 4 por ciento en 2021.

En China, mientras tanto, 5G representará 52 por ciento de la base total de suscriptores móviles del país en 2025 en comparación con 29 por ciento en 2021.

El informe de la GSMA también destaca que la tecnología 4G todavía muestra crecimiento en la mayoría de los mercados en desarrollo, particularmente en África, donde la adopción de 4G aún está por debajo de una quinta parte de las conexiones totales y los operadores están incrementando sus esfuerzos para migrar a los clientes 2G y 3G existentes a redes 4G, no obstante, a nivel global la tecnología 4G se encuentra en franco declive de acuerdo con el reporte de GSMA.

Las ventas de teléfonos 5G ya superan al resto de teléfonos de generaciones anteriores

Después de una lenta adopción de 5G cuando se lanzó en 2019, las ventas de teléfonos inteligentes 5G empezaron a aumentar y fue en enero de 2022 cuando superaron 51 por ciento del total de ventas globales.

Samsung fue el pionero en salir comercialmente con los primeros teléfonos inteligentes 5G, mientras que Apple esperó hasta octubre de 2020 para lanzar su primer iPhone con capacidad 5G.

El debut del iPhone en el lanzamiento de 5G impulsó la adopción en América del Norte, donde controla más de 50 por ciento de las ventas, y Europa occidental, regiones que se espera sigan incrementando sustancialmente las ventas de 5G con una demanda constante de actualizaciones de esta tecnología entre los usuarios de teléfonos inteligentes de Apple, lo que sugiere que cuando la mayoría de los nuevos teléfonos inteligentes disponibles en el mercado estén habilitados para 5G, la mayoría de los teléfonos comprados también estarán en esa categoría.

El impacto económico de 5G

La tecnología 5G tendrá un impacto transformador en la economía mundial, generado por su capacidad de crear servicios innovadores, nuevos productos y modelos de negocio disruptivos, así como mejorar la productividad y optimizar los costos, lo que produce un mayor dinamismo económico.

Aunando a lo anterior, 5G mejorará significativamente la calidad del servicio y, por lo tanto, la disposición del consumidor a pagar por nuevos bienes y servicios.

Diversos análisis señalan que por cada diez puntos porcentuales de penetración de banda ancha hay un impacto positivo en el Producto Interno Bruto.

En ese contexto, PricewaterhouseCoopers (PwC) señala en su reporte The global economic impact of 5G^[3], que a medida que se acelera la adopción y el despliegue de 5G, se alcanzará a cuantificar el impacto potencial de la tecnología en términos económicos, enfocándose en cinco sectores (salud, servicios públicos inteligentes, consumo y medios, fabricación industrial y servicios financieros) que se beneficiarán significativamente de la tecnología 5G y pronostica cómo podría ser ese beneficio hasta 2030.

El reporte concluye que el potencial económico residirá en las aplicaciones de atención médica y proyecta que contribuirán con 530 mil millones de dólares al PIB mundial, la gestión inteligente de servicios públicos (330,000 mdd adicionales) y las aplicaciones de consumo y medios (254,000 mdd más).

Las contribuciones más pequeñas de las otras industrias elevan el impacto global al PIB en un aumento total estimado de 1.3 trillones (1,300,000,000,000 dólares) para 2030, lo que representará 1 por ciento del PIB global.

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Figura 1. Proyección de la contribución de 5G al PIB global (2020-2030). (Miles de millones de dólares, valores de 2019).

Fuente: PwC

En ese mismo contexto, la investigación de InterDigital y ABI Research afirma que la adopción de 5G está superando a todas las generaciones anteriores de tecnología móvil y generará un valor económico de 7 mil millones de dólares en 2030, cifra mucho más modesta que la de PwC.

La investigación de InterDigital y ABI Research apunta a aplicaciones como AR/VR y contenido inmersivo, características empresariales que demandarán baja latencia, redes deterministas e Internet avanzado de casos de uso.

Por otra parte, pero en ese mismo sentido, la GSMA señala que en 2021 las tecnologías y los servicios móviles generaron 4.5 trillones de dólares de valor económico agregado, o 5 por ciento del PIB a nivel global.

Esta cifra crecerá en más de 400 mil millones para 2025 a casi 5 trillones.

El impacto económico de 5G será sin duda de extrema importancia para las naciones. Por ejemplo, Arthur D. Little y NASSCOM pronosticaron en un estudio reciente que las redes 5G representarán 2 por ciento del Producto Interno Bruto de India en 2030.

Por otra parte, Boston Consulting Group (BCG) pronostica que las redes 5G podrían crear alrededor de 4.6 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y agregar entre 1.4 trillones de dólares y 1.7 trillones de dólares al PIB del país.^[4]

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Figura 2. El impacto de 5G en la economía de Estados Unidos para la próxima década.

Fuente: BCG

Sobre la contribución de 5G a la economía global, habrá que señalar que aún cuando existen muchos más análisis al respecto y los pronósticos de esta contribución no coinciden entre los diversos análisis, no hay duda de que el impacto de 5G al Producto Interno Bruto global será enorme, tomando en cuenta que 5G beneficiará a todos los sectores económicos, siendo los servicios y la fabricación los que experimenten el mayor impacto positivo.

Inversión, pilar necesario para lograr los beneficios de 5G

Tras el impacto súbito provocado por la Covid-19 a la economía mundial, las diferentes regiones geográficas buscan la manera de recuperarse.

Las inversiones tecnológicas, muy en particular en infraestructura de telecomunicaciones, son necesarias para generar el desarrollo de la sociedad y de la economía en su conjunto, muestra de ello es que las inversiones tecnológicas se están acelerando constantemente por parte de los diferentes actores.

Y aunque las inversiones en materia de telecomunicaciones a nivel global se han reducido ligeramente en gran medida por la crisis sanitaria y el bajo crecimiento del PIB mundial, la inversión en infraestructura para servicios de 5G ha aumentado, por lo que los gobiernos deben fomentar con política pública la inversión en materia de tecnologías móviles, en particular la tecnología 5G.

De no ser así se estará hipotecando el desarrollo social y el crecimiento económico de las naciones.

Los desafíos de 5G

A pesar de la importancia de la adopción de las tecnologías de telecomunicaciones para la sociedad y el desarrollo económico, existen varios retos que impiden un avance más acelerado de tecnologías como 5G.

Sin lugar a dudas, el marco regulatorio es uno de los factores que impiden la adopción acelerada de 5G, en donde la lenta subasta de frecuencias, así como los exorbitantes precios del espectro, inhiben el despliegue de esta tecnología, en función de que estos elementos no permiten la definición clara de los planes de negocios de los operadores móviles.

El tema de la inversión no es un tema menor, 5G demanda cuantiosas inversiones, por lo que es importante la compartición de infraestructura y en donde el marco regulatorio puede inhibir los acuerdos entre los operadores, lo que retrasa un mayor despliegue de infraestructura y traslada a los usuarios este costo, demorando y disminuyendo la adopción de 5G.

Al mismo tiempo, ha resultado complicado para los operadores de telecomunicaciones definir casos de negocios ganadores en función de que las ventajas de 5G, como mayor velocidad y menor latencia, en varias ocasiones no representan un gran incentivo para los consumidores, ya que ambos términos no necesariamente significan aplicaciones o servicios innovadores para el usuario.

Para muchos consumidores, 5G representa conectividad, pero no precisamente tecnología. Este contexto reduce la monetización de las inversiones de los operadores en 5G.

Es el sector de mercados verticales el que ha aprovechado esta innovación tecnológica, vía redes privadas 5G, pero para la mayor parte del consumidor final que es la masa crítica, no es muy clara la idea de lo disruptivo que puede ser 5G en sus vidas diarias.

Por otra parte, el precio de los teléfonos idóneos para 5G es un tema que representa limitaciones para la población con bajos recursos económicos.

Aunque los precios de estos dispositivos continuarán bajando, muchos usuarios aún en estas circunstancias, conservarán sus teléfonos de generaciones anteriores.

No obstante, con aplicaciones y servicios innovadores de 5G, será mucho más necesario para la población destinar un mayor presupuesto a esta innovación tecnológica, en donde temas como el trabajo a distancia y servicios que serán necesarios en nuestro quehacer diario, provocarán una mayor adopción de 5G.

Aunque en varios países 5G es una realidad, habrá que señalar que en la planeación de los diferentes operadores de telecomunicaciones a nivel mundial, el tema de la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han generado un entorno desfavorable en la planeación e introducción de 5G.

Muchos analistas económicos pronostican un entorno desfavorable en los próximos meses, lo que significa que más allá de un marco regulatorio adverso, teléfonos 5G a precios elevados, cuantiosas inversiones y la falta de casos de negocios rentables de 5G, el entorno económico global puede representar una limitante para el despliegue y adopción de 5G. De hecho, ambos temas ya han afectado al sector de telecomunicaciones y muchas otras industrias.

Para finalizar, los beneficios potenciales de 5G son inmensos, pero requieren de cuantiosas inversiones, investigación y desarrollo (I&D) constante y producción de nuevos dispositivos en todas las industrias, conjuntamente con marcos regulatorios idóneos que aceleren y motiven la implementación de 5G, por lo cual será importante que los gobiernos impulsen políticas públicas y un marco regulatorio flexible para un desarrollo de 5G sostenible, lo cual repercutirá positivamente en la sociedad y, sin duda, en el desarrollo económico de las naciones.

^[1] Disponible en: https://www.ericsson.com/49d3a0/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2022/ericsson-mobility-report-june-2022.pdf.

^[2] Disponible en: https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2022/02/280222-The-Mobile-Economy-2022.pdf.

^[3] Disponible en: https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/publications/economic-impact-5g.html.

^[4] Disponible en: https://www.bcg.com/press/2february2021-5g-economy-will-spur-massive-gdp-and-job-growth-across-the-us.