Como parte de sus planes de expansión, Liberty Latin America adquirió activos de espectro de Dish Network en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por un monto de 256 millones de dólares.

Además, la compañía de telecomunicaciones anunció que la compra de activos a Dish incluye el traspaso de 120 mil suscriptores móviles de la modalidad prepago, lo que aumentará su base de usuarios.

Liberty Latin America no especificó cuáles son las bandas de frecuencias en las que se localiza el espectro recién adquirido a Dish, pero resaltó que la transacción le permitirá completar su cartera de tenencia espectral.

“Una vez completada la adquisición del espectro, tendremos un valioso espectro de banda baja, media y alta que nos permitirá agregar más capacidad, aumentar las velocidades y fortalecer aún más nuestra red móvil 5G”, afirmó la compañía.

A cambio de las frecuencias radioeléctricas y los 120 mil usuarios prepago, Liberty Latin America pagará 256 millones de dólares a Dish Network a través de efectivo y créditos de roaming internacional.

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En octubre de 2019, Liberty acordó la compra de las operaciones de AT&T en Puerto e Islas Vírgenes por un valor de mil 950 millones de dólares en efectivo y libre de deuda. Ese convenio marcó la entrada del grupo de telecomunicaciones en ambos territorios.

Liberty comenzó a operar en el país con los activos que había adquirido de AT&T, pero sus planes de expansión contemplan seguir creciendo a través de más inversiones como esta compra de espectro a Dish.

Vivek Khemka, vicepresidente Senior de Liberty Latin America, señaló que “esta transacción refuerza nuestro compromiso con Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y muestra nuestra intención de optimizar el servicio para nuestros clientes móviles”.

La transacción todavía está sujeta a ciertas condiciones de cierre como las aprobaciones regulatorias, y se espera que concluya el próximo año.

Los planes de Dish

Por otro lado, Tom Cullen, vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Corporativo de Dish, explicó que la venta de sus activos de espectro le proporcionará el capital adicional que necesita para impulsar los planes de su negocio inalámbrico en Estados Unidos.

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Desde 2019, Dish ha buscado posicionarse como el cuarto operador del mercado estadounidense y competir contra AT&T, T-Mobile y Verizon. La empresa debe cumplir con el plan de despliegue al que se comprometió con el gobierno, como parte de la adquisición de activos de Sprint cuando esta se fusionó con T-Mobile.

Hasta mediados de este año, Dish reportó que la cobertura de su red 5G en el país había alcanzado 70 por ciento de la población, lo equivalente a 240 millones de personas y que seguiría adelante con la expansión del servicio.

En el tercer trimestre de 2023, registró una pérdida neta de 139 millones de dólares y disminuciones importantes en su base de usuarios: la cantidad de suscriptores netos de servicios inalámbricos minoristas se redujo en aproximadamente 225 mil, por lo que cerró septiembre con 7 millones y medio de suscriptores inalámbricos.

Además, las acciones de la compañía han decaído en alrededor de 60 por ciento en el mercado y los analistas estiman que podría tener que solicitar a la Comisión Federal de Comunicaciones una prórroga para cumplir sus obligaciones de cobertura 5G.

Dish enfrenta una difícil situación financiera desde el año pasado, especialmente para financiar el despliegue de su red 5G, a la par de que sigue perdiendo clientes móviles. Por eso, el acuerdo con Liberty Latin America le permitirá paliar parte de su déficit de financiamiento para 5G.

Liberty Latin America (LILA) reportó una mejora de sus ingresos de 6 por ciento en términos reportados (excluyendo VTR), con base en una mejora en la adición de suscriptores de los servicios de banda ancha fija y en móvil por pospago, así como el crecimiento de Panamá y Costa Rica.

LILA reportó que sus ingresos del primer trimestre de 2023 se ubicaron en mil 103.8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 6 por ciento año con año, al excluir el efecto por la desincorporación de VTR que fue fusionada con Claro en Chile. En términos orgánicos, los ingresos del operador se habrían incrementado en 1 por ciento respecto al primer trimestre de 2022.

Al considerar la desincorporación de VTR, los ingresos retrocedieron en 9 por ciento, pese a la incorporación de las operaciones de Claro en Panamá y un impacto positivo por variaciones cambiarias.

Por filial, Panamá registró el mayor avance en términos reportados tras un crecimiento año con año de 30 por ciento de sus ingresos al primer trimestre, seguido de Costa Rica con 20 por ciento, mientras que la división de C&W Networks & Latam se elevaron en 1 por ciento.

Los ingresos de las filiales de Puerto Rico y el Caribe se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el primer trimestre de 2023.

En cuanto a las operaciones de Liberty, cerró el primer trimestre del año con un total de 8 millones 27 mil suscriptores móviles, tras perder 16 mil suscriptores en el periodo. Sin embargo, la compañía reportó la adición de 35 mil 200 suscriptores móviles bajo la modalidad de pospago.

En el segmento fijo, el operador registró 3.8 millones de unidades generadoras de ingreso (UGI), tras sumar 56 mil 300 UGI en el primer trimestre, de los cuales, 29 mil 400 corresponden a servicios de Internet.

“2023 es un año clave mientras trabajamos para completar nuestras integraciones en Puerto Rico, Panamá y Costa Rica, lo que generará un valor significativo para nuestros accionistas. Hemos comenzado a migrar clientes móviles prepagos a nuestra propia plataforma en Puerto Rico y estamos tomando medidas rápidas para generar sinergias en Panamá, luego de la eliminación de las restricciones relacionadas con la integración en enero”, indicó Balan Nair, CEO de Liberty Latin America.

Liberty reportó una caída de 39 por ciento en la utilidad operativa año con año al primer trimestre de 2023, para un total de 113 millones de dólares, mientras que el OIBDA ajustado (utilidad operativa antes de depreciaciones y amortizaciones) del periodo se ubicó en 407 millones de dólares, tras una caída de 7 por ciento. Excluyendo VTR, el OIBDA se habría incrementado en 4 por ciento.

Los resultados de Liberty Latin America (LiLA) se mantuvieron por debajo de lo esperado por el mercado, tras una caída de los ingresos del 9 por ciento en términos reportados al cuarto trimestre, y una caída del 1 por ciento del OIBDA.

Liberty Latin America reportó que sus ingresos al cuarto trimestre sumaron un total de 1.16 mil millones de dólares, lo que representa una caída de 9 por ciento en términos reportados al cuarto trimestre de 2022, impactados principalmente por la desincorporación de los resultados de Chile, pese a la adición de las operaciones de Claro Panamá.

En términos orgánicos, los ingresos reportaron un alza de 1 por ciento. Los ingresos se ubicaron ligeramente por debajo de los 1.17 mil millones de dólares esperados por analistas, según el consenso de Investing.com.

Por unidad de negocio, las operaciones de C&W Panamá reportaron un alza de ingresos por 16 por ciento año con año al cuarto trimestre de 2022, hasta un total de 201.4 millones de dólares, apoyados principalmente por la adición de las operaciones de Claro Panamá. En términos orgánicos, los ingresos de esta unidad retrocedieron 3 por ciento.

C&W Networks & Latam, por su parte, registró un alza de 11 por ciento interanual hasta 124 millones de dólares en términos reportados. Liberty Costa Rica reportó que sus ingresos del cuarto trimestre se elevaron en 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, mientras que C&W Caribbean creció en 3 por ciento y Puerto Rico en 1 por ciento.

El resultado operativo (OIBDA) se ubicó en 405.2 millones de dólares al cuarto trimestre de 2022, lo que representa una caída de 13 por ciento en términos reportados respecto al mismo periodo de 2021, y de 1 por ciento en términos orgánicos, impactado principalmente por las operaciones de Chile y Puerto Rico.

Para todo el año, los ingresos se mantuvieron planos, en 4.81 mil millones de dólares. Excluyendo las operaciones de VTR, los ingresos se elevaron 8 por ciento año con año. El OIBDA del 2022 se redujo en 5 por ciento año con año a 1.7 mil millones de dólares, impactado principalmente por la desincorporación de Chile.

Por usuarios, LiLA cerró el año con 8 millones 169 mil usuarios móviles, tras sumar 59 mil suscriptores orgánicos durante todo el 2022, de los cuales 58 mil 200 corresponden al segmento pospago.

Las unidades generadoras de ingreso en el segmento fijo (RGU, por sus siglas en inglés) terminaron en 3.81 millones, por la adición de 31 mil 300 RGU orgánicas en el año.

Para Liberty Latin America, el segundo trimestre del año fue un periodo agridulce. Sus ingresos crecieron impulsados por una mayor base de usuarios y sus planes de consolidación en la región, pero, al mismo tiempo, la compañía reportó pérdidas.

Durante abril a junio, Liberty incrementó 4 por ciento sus ingresos a mil 218 millones de dólares, aumentó su base de suscriptores móviles en la modalidad pospago y avanzó en la búsqueda de nuevos negocios.

Costa Rica fue un mercado clave para la empresa de telecomunicaciones. La filial tica mostró un sólido desempeño operativo y financiero, con 11 mil adiciones netas de líneas de banda ancha, 300 mil nuevos clientes pospago y 10 por ciento más de ingresos hasta 108 millones de dólares.

La subsidiaria Cable & Wireless (C&W) en el Caribe también reportó mayores ingresos iguales a 454 millones 500 mil dólares, lo cual representa una subida de 5 puntos porcentuales. El segmento de servicios móviles creció 3 por ciento en ingresos y el residencial fijo 1 por ciento.

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En tanto, los ingresos de C&W Panamá se elevaron 6 por ciento a 141 millones 600 mil dólares, gracias a un incremento de 10 puntos porcentuales en el segmento de servicios fijos residenciales que compensó la caída de 2 por ciento en los servicios móviles.

Liberty Puerto Rico creció ligeramente (1%) sus ingresos a 364 millones, mientras que los ingresos de VTR disminuyeron 16 puntos porcentuales, debido principalmente a un declive en el mercado residencial fijo.

Balan Nair, director Ejecutivo de Liberty Latin America, destacó que los resultados de sus subsidiarias muestran un buen progreso en la región durante el segundo trimestre de 2022, a medida que la empresa ensancha su base de suscripciones y completa nuevas adquisiciones.

“Nuestros planes de integración en Puerto Rico y Costa Rica van por buen camino y estamos emocionados de construir proveedores de servicios de telecomunicaciones convergentes orientados al crecimiento en esos mercados”, afirmó.

Sin embargo, el grupo de telecomunicaciones también tuvo resultados negativos. Entre abril y junio, registró una pérdida operativa de 350 millones, frente a los 173 millones ganados en el mismo periodo de 2021. La compañía lo atribuyó a los deterioros del crédito mercantil.

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Asimismo, Liberty tuvo una pérdida neta de 473 millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre del año pasado la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de apenas 13 millones de dólares.

Para lo que resta del año en curso, el director Ejecutivo del grupo aseguró que confía que su estrategia continúe progresando bien a medida que la empresa integra operaciones y logra sinergias en América Latina y el Caribe, poniendo énfasis en Centroamérica.

Recién a inicios de julio, Liberty Latin America cerró la compra de Claro Panamá tras obtener la aprobación regulatoria y en la segunda mitad de 2022 espera completar su joint venture pactada con Claro Chile.

Después de haber recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias, Liberty Latin America (LLA) anunció hoy que su subsidiaria Cable & Wireless Panamá completó la adquisición de Claro Panamá, filial de América Móvil.

Mediante el cierre de esta transacción, Liberty se consolida como uno de los principales operadores fijo y móvil en el país. Al sumar la operación de ambas compañías, MásMóvil de C&W y Claro, el grupo ahora tendría una participación de más del 40 por ciento del mercado móvil.

“Recibimos con beneplácito la conclusión positiva de la revisión regulatoria de nuestra transacción en Panamá. La combinación de Cable & Wireless Panamá con Claro Panamá traerá importantes beneficios a nuestros clientes, quienes disfrutarán de una experiencia de red mejorada con mayor cobertura y velocidades a nivel nacional”, afirmó Balan Nair, presidente y director Ejecutivo de LLA, en un comunicado.

El ejecutivo dijo también que esta fusión permitirá más inversiones que “impulsarán la innovación tecnológica para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad, capacidad, velocidad y nuevos productos y soluciones”.

Hasta el cierre de 2021, C&W Panamá había generado ingresos anuales por 547.6 millones de dólares, luego de un incremento de 9.4 por ciento año con año. Esta filial representaba aproximadamente el 11 por ciento del total de operaciones de Liberty Latin America.

De esta manera, el mercado móvil panameño se consolida en tres operadores principales, luego de que el gobierno adoptara una postura más favorable a las fusiones y adquisiciones que permitieran hacer frente a los crecientes costos de inversión y operación de las redes de nueva generación.

Por el momento, Digicel estaría trabajando bajo la figura de un interventor y la supervisión de la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP), luego de que esta compañía solicitara la liquidación voluntaria al considerar que las nuevas condiciones competitivas en el país no le permitirían una operación eficiente.

Por otro lado, LLA y América Móvil también están a la espera de recibir la autorización regulatoria para el cierre de su joint venture en Chile, donde fusionarán las operaciones de VTR y Claro, para una operación conjunta por ingresos de 1.6 mil millones de dólares.

Liberty Latin America (LLA) reportó ingresos consolidados al primer trimestre de 2022 por 1.21 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 5 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, impulsada principalmente por los resultados positivos de Cable & Wireless (C&W) y las operaciones de Costa Rica.

De acuerdo con el reporte del operador, el crecimiento del trimestre se vio favorecido principalmente por la adición de las operaciones de Telefónica Costa Rica, que añadió 72 millones de dólares a los resultados del periodo.

En términos orgánicos, la filial C&W Caribbean & Networks reportó un crecimiento del 5 por ciento, siendo el mayor generador de ingresos de la compañía con 444.9 millones de dólares. Liberty Puerto Rico, por su parte, reportó un crecimiento de 1 por ciento en el periodo.

La filial de Panamá se mantuvo sin cambios respecto a los resultados de 2021, mientras que la filial chilena, VTR, reportó una caída de 9 por ciento en términos orgánicos.

En Panamá, Liberty inició el proceso de fusión con las operaciones de Claro Panamá, luego de obtener la aprobación regulatoria de la autoridad de competencia.

El resultado operativo ajustado de LLA (OIBDA) reportó una caída de 2 por ciento en términos orgánicos, provocada principalmente por la caída en el negocio de VTR. Esta disminución fue parcialmente compensada por la adición de USD 17 millones aportados por las operaciones adquiridas a Telefónica en Costa Rica y el crecimiento orgánico en C&W Caribbean & Networks.

El margen OIBDA fue de 15.5 por ciento al primer trimestre de 2022, un nivel similar a lo reportado un año antes. El margen operativo se redujo en 2.5 puntos porcentuales a 36.1 por ciento.

Al cierre de marzo, LLA reportó un total de 3.22 millones de clientes en América Latina y el Caribe, un nivel similar a lo registrado al primer trimestre de 2021.

El segmento móvil se vio beneficiado por la adición de las operaciones ticas, por lo que cerró con un total de 7.59 millones de suscriptores móviles al primer trimestre, 68 por ciento más que un año antes. Durante el trimestre, Liberty Latin America reportó la adición de 49 mil 700 suscriptores móviles orgánicos.

En cuanto al segmento fijo, se reportaron un total de 6.45 millones de unidades generadoras de ingresos (UGI), lo que representa un crecimiento de 3 por ciento respecto al primer trimestre de 2021. Durante el trimestre se añadieron 3 mil 200 UGI a las operaciones fijas.

Liberty Latin America anunció cambios en su estructura. Aamir Hussain se une a la compañía como vicepresidente Sénior, director de Tecnología y Producto.

Hussain liderará el equipo de Tecnología e Innovación (T&I) en todas las operaciones de la Compañía en América Latina y el Caribe, además de que será responsable de las plataformas de red, el desarrollo de productos, la tecnología de la información y la seguridad en toda la huella de la empresa. 

“Estoy increíblemente emocionado de unirme a Balan y al equipo de Liberty Latin America, con un enfoque en expandir la cobertura de conectividad y desarrollar productos y servicios valiosos que enriquecerán las vidas de nuestros clientes”, expresó Hussain. 

“Operar en América Latina y el Caribe es una perspectiva emocionante con oportunidades de crecimiento considerables, espero impulsar el crecimiento del negocio y brindar innovación a nuestros clientes en toda la región”, agregó.

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Anteriormente, Aamir Hussain fue director de productos y vicepresidente Sénior de Verizon Business; también ha ocupado puestos de liderazgo sénior en Liberty Global, Covad, Telus, Collinear Networks y Qwest.

Aamir es licenciado en Ingeniería Eléctrica y tiene 11 patentes en telecomunicaciones.

Es ejecutivo de tecnología internacional con experiencia en funciones de operaciones y tecnología dentro de la industria del cable y las telecomunicaciones. 

“Aamir aporta una gran cantidad de conocimiento y experiencia sobre productos a Liberty Latin America. Tiene un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes en nuestro panorama tecnológico en constante cambio y es un experto experimentado en la industria”, señaló Balan Nair, CEO de Liberty Latin America.

La República

La operadora de telecomunicaciones estadounidense Liberty Latin América, que tiene presencia en diversos países de la región, como Panamá, Chile, Costa Rica y el Caribe, dice no dejará que la inflación impulse los precios al alza.

Tras haber reportado resultados, el CEO de la compañía, Balan Nair, explicó que están viendo efectos inflacionarios reales en sus operaciones, lo que pronto llegará al Caribe, donde tienen parte importante de marcas.

Sin embargo, detalló que la estrategia de la compañía para enfrentar este desafío es “no aceptar aumentos de precios”. La inflación -recalcó- se enfrenta “mediante la reducción de costos”.

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A partir de un crecimiento de ventas en prácticamente todas sus operaciones, además de la adición de los resultados de Puerto Rico, las ventas de Liberty Latin America (LLA) se dispararon un 34 por ciento al tercer trimestre de 2021, hasta un total de mil 192 millones de dólares.

Según el más reciente informe financiero de LLA, los ingresos se habrían incrementado en 4 por ciento, excluyendo efectos como el tipo cambiario y otros eventos como las adquisiciones del periodo. A lo largo del 2021, la compañía ha logrado concretar las operaciones de Costa Rica, que adquirió de AT&T, y de Puerto Rico, que compró a Telefónica.

El resultado operativo (OIBDA) de Liberty se ubicó en 446 millones de dólares al tercer trimestre de 2021, tras un crecimiento de 24 por ciento en términos reportados, aunque sin cambios en términos orgánicos. La utilidad operativa se incrementó en 59 por ciento año con año hasta un total de 137 millones de dólares al tercer trimestre.

Por país, en términos orgánicos, destaca el crecimiento de 11 por ciento en Costa Rica, seguida de Panamá con 9 por ciento, C&W Caribbean con 4 por ciento, y Puerto Rico con 2 por ciento. Por su parte, las operaciones de Chile reportaron una caída de 2 por ciento año con año al tercer trimestre del año.

Durante el periodo, LLA reportó la integración de sus operaciones en Chile con las operaciones móviles de América Móvil en un joint venture distribuida a partes iguales. LLA realizaría un pago de compensación de América Móvil por 259 mil millones de dólares, con la expectativa de cerrar la operación en la segunda mitad de 2022.

En términos operativos, la compañía reportó la adición de 83.8 mil unidades generadoras de ingreso (RGU) en el segmento fijo durante el tercer trimestre, el nivel más alto de los últimos dos años, impulsada principalmente por las operaciones de Panamá.

En el segmento móvil, LLA revela que registró 74.4 mil adiciones netas, de las cuales, 38.3 mil corresponden al segmento pospago. La adquisición de Movistar Costa Rica le representó la adición de 2.67 millones de suscriptores en el segmento móvil.

América Móvil (AMX) y Liberty Latin America (LLA) anunciaron un acuerdo para combinar sus respectivas operaciones en Chile, Claro y VTR, para formar una alianza estratégica en la que cada una tendrá una participación del 50 por ciento.

Para esta joint venture, ambas compañías se comprometieron a contribuir negocios con deuda neta de mil 500 millones de dólares (Liberty Latin America) y 400 millones de dólares (de América Móvil). Adicionalmente, Liberty realizará un pago a la compañía de Carlos Slim por 100 millones de dólares.

Es el segundo acuerdo que en pocos días une a ambas compañías. El 15 de septiembre, Liberty Latin America adquirió por 200 millones de dólares las operaciones de Claro en Panamá.  

Esta joint venture combinará las operaciones complementarias de VTR, proveedor en el mercado de productos fijos de alta velocidad, tales como banda ancha y televisión de paga, donde conecta a cerca de 3 millones de suscriptores a nivel nacional, y Claro Chile, proveedor de servicios de telecomunicaciones que cuenta con más de 6.5 millones de suscriptores móviles en el país, para crear un negocio con mayor escala, diversificación de producto, y una estructura de capital que permitirá realizar inversiones significativas para expandir la red de fibra óptica y colocar en primer plano los servicios móviles de 5G.

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La transacción excluye todas las torres de telecomunicaciones que son propiedad indirecta de AMX en Chile. Además, el negocio de DTH de Claro Chile no podrá ser operado por VTR debido a las restricciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia chileno, luego de su adquisición a Metrópolis en 2005.

Con esta unión, se espera que para 2025 la red fija de la fusionada cubra 6 millones de casas pasadas, la mayoría de las cuales tendría acceso a infraestructura FTTH.

De acuerdo con un comunicado, las partes esperan que la joint venture genere beneficios operativos significativos, incluyendo el correspondiente valor asociado, con un estimado de sinergias mayor a los 180 millones de dólares, esperando completar el 80 por ciento de las mismas dentro de los primeros tres años posteriores al cierre de la transacción. La mayoría de estos beneficios se relacionan con ahorros en costos, impulsados por eficiencias operativas y de red resultantes. Adicionalmente, las partes esperan que la unión genere ingresos adicionales a través de oportunidades de ventas cruzadas y de escala.

Con anticipación al cierre, las partes acordarán el equipo ejecutivo que liderará la empresa conjunta. El Consejo de Administración de la joint venture estará integrado por ocho personas, con cuatro representantes de cada parte. El presidente del Consejo de Administración rotará entre LLA y AMX. Algunos actos de la empresa conjunta estarán sujetos al consentimiento de ambas partes.

El cierre de la operación está sujeto a autorizaciones regulatorias y se espera que finalice en la segunda mitad de 2022.

Se trata de un acuerdo similar al que llevaron a cabo Telefónica O2 y Liberty Global en el Reino Unido.

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